YHTIÖKOKOUS 25.3.2010 Pekka Lundmark Toimitusjohtaja
Kapasiteetin käyttöaste: EU27 ja Yhdysvallat 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: valmistusteollisuuden kapasiteetin käyttöaste (%) 86 84 82 80 78 Yhdysvallat: kapasiteetin käyttöaste koko Capacity teollisuus ja utilisation valmistusteollisuus in the (%) USA 76 76 74 72 72,9 74 72 72,0 70 70 68 66 68 66 68,8 64 2005Q01 2005Q02 2005Q03 2005Q04 2006Q01 2006Q02 2006Q03 2006Q04 2007Q01 2007Q02 2007Q03 2007Q04 2008Q01 2008Q02 2008Q03 2008Q04 2009Q01 2009Q02 2009Q03 2009Q04 2010Q01 64 Jan 2005 Jul 2005 Jan 2006 Jul 2006 Jan 2007 Total industry Jul 2007 Jan 2008 Jul 2008 Manuf acturing Jan 2009 Jul 2009 LÄHTEET: Eurostat, Federal Reserve Bank of St. Louis 2
Konttiliikenne Vuosittainen kontinkäsittelyvolyymi Kuukausittainen kontinkäsittelyvolyymi Miljoonaa teu 600 500 400 300 200 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vuosimuutos 10 % 5 % 0 % -5% -10% -15% -20% LÄHTEET: Drewry Container Annual 2009/2010, Drewry Freight Shipper Insight 3
Saadut tilaukset Tilaukset: 1 348,9 (2 067,1) MEUR, -34,7 % 4
Liikevaihto Liikevaihto: 1 671,3 (2 102,5) MEUR, -20,5 % 5
Liikevaihto liiketoiminta- ja markkina-alueittein 27 % (29) 16 % (14) Vuonna 2009 1 671 MEUR (Vuonna 2008 2 103) 37 % (34) 29 % (28) Vuonna 2009 1 671 MEUR (Vuonna 2008 2 103) 56 % (57) 36 % (37) Kunnossapito Standardinostolaitteet Raskasnostolaitteet Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Pohjois- ja Etelä-Amerikka Aasian ja Tyynenmeren alue 6
Toimenpiteet taantumassa 100 miljoonan euron kustannustensäästöohjelma sisältäen sekä henkilöstövähennyksiä että hankintatoimenpiteitä käynnissä 1 600 henkilön (15%) vähennys Kolmen nosturitehtaan sulkeminen Saksassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa Maailmanlaajuisen kategorioihin perustuvan hankintamallin kehitysohjelma ja toimittajakunnan keskittäminen käynnissä Etenee suunnitellusti 7
Liikevoitto ja -marginaali Liikevoitto: 118,8 (248,7) MEUR ennen 20,9 MEUR uudelleenjärjestelykuluja Liikevoittomarginaali: 7,1 % (11,8 %) MEUR 300 Liikevoitto Marginaali 14 % 250 200 150 100 50 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 0 % 8
Sijoitetun pääoman tuotto (mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut) ROCE % 56,3 46,2 * 29,5 24,3 19,4 17,8 10,8 13,7 17,2 19,3 *Vuonna 2007 kiinteistömyyntivoiton sisältävä pääoman tuotto oli 50,4 % 9
Kassavirta ennen rahoituseriä MEUR 205 185 165 145 125 105 85 65 45 25 5-15 -35-27,3 44,1 35,4 6,9-30,4 2,3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009 16,6 179,1 70,2 181,8 *Sisältää kiinteistön myyntivoiton 22.1 10
Nettovelkaantumisaste (Gearing) Oma pääoma: 407,1 (400,7) MEUR Nettovelka: -77,7 (11,3) MEUR MEUR OMA PÄÄOMA NETTOVELKA NETTOVELKAANTUMISASTE 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0-50 -100-150 65,0% 39,3% 26,3% 22,4% 24,4% 10,0% 8,8% 9,1% 7,0% 2,8% -3,8% Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 65 % 55 % 45 % 35 % 25 % 15 % 5 % -5 % -15 % -19,1% -25 % 11
Tulos ja osinko per osake EUR/OSAKE 3 TULOS OSINKO 2,83 2,17 * 2 1 1,17 0,80 0,90 1,08 ** 0,90 0,60 0,40 0,42 0,20 0,23 0,24 0,22 0,50 0,43 0,33 0,26 0,28 0,45 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * 2007 EPS poislukien myyntivoitto 1,95 euroa ** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 12
Olemme vahvassa asemassa markkinoiden alkaessa elpyä Olemme jatkaneet investointeja jäljelle jääviin tehtaisiimme Olemme lisänneet koulutusinvestointeja Tuotekehitys on jatkunut täydellä vauhdilla Vahvan taseemme ansiosta olemme hyvässä asemassa markkinoiden konsolidoituessa 13
Yritysostot 2009 3 työstökonehuoltoyhtiötä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa 1 työstökonehuoltoyhtiö USA:ssa 2 nosturien kunnossapitoyhtiötä Saksassa 2 manipulaattorivalmistajaa Itävallassa ja Saksassa Nostolaitevalmistaja Kiinassa Nosturi- ja kunnossapitoyhtiö Etelä-Afrikassa Uusilla segmenteillä merkittävä markkinapotentiaali Oman alansa vahvat paikalliset toimijat 14
Faktoja Kitosta Perustettu 1932 ja listattu Tokion pörssiin vuonna 2007 Palvelee asiakkaita pääosin Japanissa, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa Selvä manuaalisten ja sähköisten ketjunostinten markkinajohtaja Japanissa Maaliskuun 31. päivänä 2009 päättyneellä tilikaudella Kiton liikevaihto 227 miljoonaa euroa ja liikevoitto 16,5 miljoonaa euroa Kitolla on noin 1 500 työntekijää ja tehtaat Japanissa, Kiinassa ja Filippiineillä 15
Strateginen allianssi Kiton kanssa Ostettu 22% Kiton osakkeista 27 miljoonalla eurolla Konecranes myy Kito manuaalisia tuotteita; Kito myy Konecranesin valmistamia köysinostimia Edistää Konecranesin läsnäoloa Kaukoidässä ja Pohjois-Amerikassa Mahdollisuus laajentaa yhteistyötä Molemmat yhtiöt säilyttävät identiteettinsä ja itsenäisyytensä 16
Uudet tuotteet ja palvelut SMARTON Sopii useille eri teollisuuden aloille Nostokapasiteetti vaihtelee 30 tonnista yli 500 tonniin Nosturi tarkkailee omaa tilaansa ja suosittelee, milloin ja millaisia tarkastuksia tai ennakoivia huoltotoimenpiteitä olisi tehtävä DynaPilot Suunniteltu estämään nosturin liikkeistä johtuva kuorman hallitsematon heilunta Tuottavuus paranee, kun kuorman nostot ja sijoittamiset pystytään tekemään tarkasti lyhyemmässä ajassa RailQ Nosturiradan mittaukseen ja analysointiin käytettävä työkalu 3D-mallin lisäksi asiakas saa tarkan analyysin, jotka tarvitaan nosturiradan saattamiseksi takaisin sallitulle vaihteluvälille 17
Tilauskanta Konserni: 607,0 (836,3) MEUR, -27,4 % 18
Tulevaisuuden näkymät Ei uskottavia merkkejä markkinoiden elpymisestä huolimatta teollisuustuotannon vähäisestä toipumisesta vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla Kunnossapitopalveluiden kysynnän odotetaan pysyvän vakaana tai vähitellen kasvavan, mikäli asiakastoimialojen kapasiteetin käyttöasteet jatkavat paranemistaan Uusien laitteiden kysynnän odotetaan yleisesti pysyvän matalalla tasolla Hintakilpailu jatkunee kireänä Tilauskantamme oli vuoden 2010 alussa alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Ennustamme vuoden 2010 liikevaihdon olevan alhaisempi kuin vuonna 2009 Odotamme vuoden 2010 liikevoiton olevan alhaisempi kuin vuonna 2009 ilman uudelleenjärjestelykuluja 19
NOT JUST LIFTING THINGS, BUT ENTIRE BUSINESSES Kiitos!