Seinäjoki Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Sanna Hartman, Toimialapäällikkö sosiaali- ja terveyspalvelut, TEM
TOL 2008 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 871 Sosiaalihuollon hoitolaitokset 87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset 87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. kehitysvammaisten laitospalvelut) 872 Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalveut 87201 Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut 87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut 87203 Päihdeongelmaisten laitokset 87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut 873 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut 87301 Ikääntyneiden palveluasuminen 87302 Vammaisten palveluasuminen (pl. kehitysvammaisten palveluasuminen) 879 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut 87901 Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito 87902 Ensi- ja turvakodit 87909 Muut laitokset ja asumispalvelut 881 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut 88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille 88102 Ikääntyneiden päivätoiminta 88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta 88109 Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut 889 Muut sosiaalihuollon avopalvelut 8891 Lasten päivähoitopalvelut 88911 Lasten päiväkodit 88919 Muu lasten päivähoito 8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 88991 Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille 88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille 88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus 88999 Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut
TOL 2008 861 Terveydenhuollon laitospalvelut 8610 Terveydenhuollon laitospalvelut 86101 Varsinaiset sairaalapalvelut 86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit 86 Terveyspalvelut 862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut 8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut 8622 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut 8623 Hammaslääkäripalvelut 869 Muut terveydenhuoltopalvelut 8690 Muut terveydenhuoltopalvelut 86901 Fysioterapia 86902 Laboratoriotutkimukset 86903 Kuvantamistutkimukset 86904 Sairaankuljetuspalvelut 86909 Muu terveyspalvelu
Sosiaalipalvelujen tuotos tuottajasektoreittain ja toimialoittain 2009, % Lähde: Lith, Pekka: Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta, yritysprofiili ja kilpailutilanne, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 8/2011: HYVÄ 2009-2011
Terveydenhuollon tuotos 2009 (%) Lähde: Lith, Pekka: Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta, yritysprofiili ja kilpailutilanne, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 8/2011: HYVÄ 2009-2011
Sosiaalipalveluyritysten toimipaikat 2010 Ahvenanmaa Lapin ELY-keskus Kainuun ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjanmaan ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Keski-Suomen ELY-keskus Pohjois-Karjalan ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus Hämeen ELY-keskus Satakunnan ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Koko maa 1 4 53 61 29 42 146 179 47 42 62 71 157 121 85 88 131 109 105 76 119 117 183 119 174 134 130 75 289 124 717 314 2428 1676 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Lähde: ToimialaOnline/Tilastokeskus, yritys -ja toimipaikkarekisteri 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
Terveyspalveluyritysten toimipaikat 2010 86 Terveyspalvelut Ahvenanmaa Lapin ELY-keskus Kainuun ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjanmaan ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Keski-Suomen ELY-keskus Pohjois-Karjalan ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus Hämeen ELY-keskus Satakunnan ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Koko maa 76 406 172 1190 525 477 610 390 642 333 728 1487 848 538 1499 5311 15232 Lähde: ToimialaOnline/Tilastokeskus, yritys -ja toimipaikkarekisteri
SOTE-toimipaikkojen kehitys Pohjalaismaakunnissa 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 86 Terveyspalvelut 412 440 457 469 477 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 58 72 76 74 71 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 49 49 51 51 62 Lähde: Toimiala Online/ Tilastokeskus, yritys-ja toimipaikkarekisteri
Terveyspalveluyritykset Etelä-Pohjanmaan ELYkeskusalueella 2010 Toimipaikat Henkilöstö Liikevaihto (1000 euroa) 86 Terveyspalvelut 477 801 70410 861 Terveydenhuollon laitospalvelut 1...... 86101 Varsinaiset sairaalapalvelut... 86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit 1...... 862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut 193...... 8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut... 8622 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut 142 254 30384 8623 Hammaslääkäripalvelut 51 99 11616 869 Muut terveydenhuoltopalvelut 283 377 24872 86901 Fysioterapia 122 180 10134 86902 Laboratoriotutkimukset 1...... 86903 Kuvantamistutkimukset 1...... 86904 Sairaankuljetuspalvelut 16...... 86909 Muu terveyspalvelu 143 97 6808 Lähde: ToimialaOnline/ Tilastokeskus, yritys -ja toimipaikkarekisteri
Henkilöstön määrän kehitys toimipaikoissa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueella 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 86 Terveyspalvelut 722 752 773 767 801 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 380 523 616 660 742 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 96 100 115 133 169 Lähde: Toimiala Online/ Tilastokeskus, yritys-ja toimipaikkarekisteri
Työvoiman kohtaantotilanne; Ammattibarometri 1/2012 Perushoitajat, lääkintävahtimestarit, lähihoitajat Sairaanhoitajat Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Lappi Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Lappi Tasapaino Tasapaino Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita Pohjois- Pohjanmaa Kainuu Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita Pohjois- Pohjanmaa Kainuu Etelä- Pohjanmaa Pohjanmaa Keski- Suomi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi Häme Uusimaa Pohjois- Savo Etelä- Savo Pohjois- Karjala Kaakkois-Suomi Etelä- Pohjanmaa Pohjanmaa Keski- Suomi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi Häme Uusimaa Pohjois- Savo Etelä- Savo Pohjois- Karjala Kaakkois-Suomi Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Työvoiman kohtaantotilanne; Ammattibarometri 1/2012 Lääkärit Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Lappi Tasapaino Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita Pohjois- Pohjanmaa Kainuu Pohjanmaa Satakunta Varsinais-Suomi Etelä- Pohjanmaa Keski- Suomi Pirkanmaa Häme Uusimaa Pohjois- Savo Etelä- Savo Pohjois- Karjala Kaakkois-Suomi Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Yritysten määrä, henkilöstö ja liikevaihto yrityskoon mukaan terveyspalveluissa 2007-09 Osuus yrityksistä Osuus henkilöstöstä Osuus liikevaihdosta - 2007, % 98,4 55,2 57,1-2008, % 98,5 53,3 55,2-2009, % 98,3 52,0 53,2 Mikroyritykset yhteensä 2009 13867 lkm 13670 lkm 1368,3 Meur - 2007, % 1,3 12,1 11,7-2008, % 1,2 11,5 11,6-2009, % 1,4 12,9 12,6 Pienet yritykset yhteensä 2009 195 lkm 3395 lkm 322,5 Meur - 2007, % 0,3 32,7 31,2-2008, % 0,3 35,2 33,2-2009,% 0,3 35,1 34,2 Suuret ja keskisuuret yritykset 2009 38 lkm 9245 lkm 878,7 Meur Yritykset yhteensä 2009 14100 lkm 26310 lkm 2569,5 Meur Lähde: Lith, Pekka: Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta, yritysprofiili ja kilpailutilanne, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 8/2011: HYVÄ 2009-2011
Yritysten määrä, henkilöstö ja liikevaihto yrityskoon mukaan asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa 2007-2009 Osuus yrityksistä Osuus henkilöstöstä Osuus liikevaihdosta - 2007, % 67,4 25,1 28,1-2008, % 65,4 22,5 25,1-2009, % 60,7 19,2 21,7 Mikroyritykset yhteensä 2009 691 lkm 3231 lkm 214,1 Meur - 2007, % 30,9 43,8 44,4-2008, % 32,8 43,5 43,7-2009, % 36,7 42,9 42,5 Pienet yritykset yhteensä 2009 418 lkm 7239 lkm 417,9 Meur - 2007, % 1,7 31,1 27,5-2008, % 1,8 34,0 31,2-2009,% 2,6 37,9 35,8 Suuret ja keskisuuret yritykset 2009 30 lkm 6390 lkm 352,7 Meur Yritykset yhteensä 2009 1139 lkm 16860 lkm 984,7 Meur Lähde: Lith, Pekka: Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta, yritysprofiili ja kilpailutilanne, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 8/2011: HYVÄ 2009-2011
Sosiaalipalveluyritysten kannattavuus: käyttökate% (koko maa) 16 14 12 Toimialat yhteensä 10 8 Sosiaalihuollon laitospalvelut 6 4 2 Sosiaalihuollon avopalvelut 0 2006 2007 2008 2009 2010 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Terveyspalveluyritysten kannattavuus: käyttökate% (koko maa) 25 20 Toimialat yhteensä 15 10 5 Terveyspalvelut 0 2006 2007 2008 2009 2010 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Yleiset suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana SOTE-palveluyritysten näkemänä (n=517) Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2011, Suomen Yrittäjät, Finnvera ja TEM
Kasvuhakuisuus (n=522) Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2011, Suomen Yrittäjät, Finnvera ja TEM
Kehitystarpeet omassa yrityksessä (n=497) Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2011, Suomen Yrittäjät, Finnvera ja TEM
Havaintoja toimintaympäristöstä suuret alueelliset erot kuntien heikko taloustilanne jatkuu suuret yritykset kasvavat entisestään kolmannen sektorin yhtiöittäminen jatkuu yrittäjien ikääntyminen => omistajanvaihdokset työvoiman vaihtuvuus lisääntyy
Hankintalaki velvoittaa kuntia kilpailuttamaan Havaintoja kilpailuttamisesta Kilpailutetaan isoja kokonaisuuksia Tarjouspyynnöt usein vaikeaselkoisia Hinta ratkaisee Isot toimijat voittavat tarjouskilpailut Lisää osaamista hankintojen ja tarjousten tekemiseen Suorahankinnat vieläkin yleisiä Palvelut ja asuminen niputetaan yhteen Rakentaminen on kallista Toimitila- ja turvallisuusvaatimukset kovenevat Julkinen tuki ei ole tasapuolista Kilpailuetua julkisesta rahoituksesta Isoilla yrityksillä puskureita, pääomasijoittajia
Menestymisen mahdollisuuksia Yhteiskunnan tasolla Kuntien selkeät strategiat Kumppanuus Kustannusten läpinäkyvyys ja vertailtavuus Myönteinen elinkeinoilmasto Yhtenäiset lupa- ja valvontakäytännöt Asiakkaan valinnan mahdollisuudet lisääntyvät Yritystasolla Yhteiskunnallisesti kestävä arvopohja Erikoistuminen Kilpailuetuna laadukas toiminta Verkostoituminen Teknologian hyödyntäminen Liiketoimintaosaaminen
Kiitos! www.tem.fi/hyva www.temtoimialapalvelu.fi