Suhdannekatsaus Lääketeollisuus ry 7.4.2017
Suhdannekatsauksessa keskitymme: Lääketeollisuuden investoinnit Suomeen vuonna 2016 Lääketeollisuus ry:n kyselyn saldoa Viennin kehitys Katsaus lääkemarkkinoihin
Lääketeollisuuden investoinnit Lääketeollisuus investoi Suomeen yhteensä noin 227 miljoonalla eurolla vuonna 2016 Investoinnit koostuvat Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista Tuotantoinvestoinneista Muihin tutkimukseen tai tuotantoon liittyvistä investoinneista (esimerkiksi lahjoitukset, laitteet, tilat, välineet)
Kliinisten lääketutkimusten ilmoitusten lukumäärä Fimean tilasto 250 231 200 179 187 201 182 204 198 170 150 151 110 119 122 129 139 100 88 86 92 92 50 56 54 45 69 50 39 31 49 30 36 55 42 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kaupalliset Ei kaupalliset Lähde: Fimea 2017
Tutkimusten ja potilaiden jakautuminen 2016 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tutkimusmäärät 8,0 11,0 3,0 43,0 10,0 25,0 Tutkimuspotilaat 21,0 32,0 12,0 11,0 4,0 19,0 Diabeteslääkkeillä Sukupuoli- ja virtsaelinsairauksien lääkkeillä Hermostoon vaikuttavilla lääkkeillä Sydän- ja verisuonitautien lääkkeillä Syöpälääkkeillä Muut Suomessa tehdään eniten tutkimuksia syöpälääkkeillä mutta suurin potilasmäärä on sydän- ja verisuonitautien lääketutkimuksissa. Suomessa tehtiin 219 lääketutkimusta, johon osallistui 6551 potilasta. Lähde: Lääketeollisuus ry 2017
Tutkimusten ja potilaiden jakautuminen 2016 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tutkimusmäärät 7,7 10,7 3,0 39,7 9,4 6,4 23,1 Tutkimuspotilaat 13,2 19,6 8,0 6,7 2,8 37,1 12,5 Diabeteslääkkeillä Sukupuoli- ja virtsaelinsairauksien lääkkeillä Hermostoon vaikuttavilla lääkkeillä Muut Sydän- ja verisuonitautien lääkkeillä Syöpälääkkeillä Rokotetutkimukset Suomessa tehdään eniten tutkimuksia syöpälääkkeillä mutta suurin potilasmäärä on sydän- ja verisuonitautien lääketutkimuksissa. Suomessa tehtiin 234 lääke ja rokotetutkimusta, joihin osallistui 10 442 potilasta. Lähde: Lääketeollisuus ry 2017
Tulevatko rekisteritutkimusten määrät kasvamaan kahden vuoden aikana 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Arvio muutoksesta 2016 16,0 36,0 40,0 8,0 Arvio muutoksesta 2015 4,5 50,0 27,3 4,5 13,6 Arvio muutoksesta 2014 4,5 27,3 31,8 0,0 36,4 Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei merkittävää muutosta Vähenevät jonkin verran Vähenevät merkittävästi En osaa sanoa Rekisteritutkimuksissa tutkimusaineisto saadaan erilaisista julkisista tai terveydenhuollon rekistereistä. Tutkimus ei keskity yksittäisen henkilön tietoihin vaan tutkimus perustuu laajoihin aineistoihin. Tyypillisesti itse tutkimusaineistoon ei jää tunnistetietoja. Lääkeyritykset seuraavat lääkkeen käyttöä pitkään varsinaisten kliinisten tutkimusten päätyttyäkin. Osa seurattavista asioista johtuvat viranomaisvaatimuksista, osa liittyy lääkkeen jatkokehitykseen tai tuo muuten tärkeää tietoa lääkkeestä. Lähde: Lääketeollisuus ry 2017
Lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden vienti ja tuonti miljoonaa euroa 2 500 2 000 1 500 1 598 1 823 1 692 1 977 1 975 1 489 2 024 1 585 1 548 2 164 2 147 1 647 1 000 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vienti Tuonti Lääkkeillä tarkoitetaan lääkeaineita ja farmaseuttisia tuotteita. Lääkinnällisiin laitteisiin kuuluu mm. hormonikierukat Lähde: Tullihallitus, 2017
Lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden vienti maittain 2016 (1 647 miljoonaa euroa) Muut maat 869 53 % Venäjä 167 10 % Sveitsi 97 6 % Eu-maat 514 31 % Lääkkeillä tarkoitetaan lääkeaineita ja farmaseuttisia tuotteita. Lääkinnällisiin laitteisiin kuuluu mm. hormonikierukat. Lähde: Tullihallitus, 2017
Lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden tuonti maittain 2016 (2 147 miljoonaa euroa) Eu-maat 1 487 69 % Sveitsi 197 9 % Muut maat 463 22 % Lääkkeillä tarkoitetaan lääkeaineita ja farmaseuttisia tuotteita. Lääkinnällisiin laitteisiin kuuluu mm. hormonikierukat. Lähde: Tullihallitus 2017
Terveydenhuollon kokonaismenot 2014 (19 528 miljoonaa ) Terveydenhuollon kokonaismenoista maksetaan ennen kaikkea erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Muut 22 % Erikoissairaanhoito 35 % Avohoidon lääkemenot ovat kaiken kaikkiaan noin 13 % terveydenhuollon kokonaismenoista ja Kelan lääkekorvaukset 7 %. Muihin menoihin kuuluu mm: Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto Työterveyshuolto ja opiskeluterveydenhuolto Matkakorvaukset Suun terveydenhuolto Ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoito 14 % Muut avohoidon lääkemenot 6 % Kelan lääkekorvaukset 7 % Perusterveydenhuolto 16 % Lähde: THL 2016, Kela 2016
Terveydenhuollon kokonaismenot Suomessa 25 000 Vuoden 2014 hinnoin, miljoonaa 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Kelan lääkekorvaukset Muut avohoidon lääkemenot Ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoito Muut Lähde: THL 2016, Kela 2016
Lääkevalmisteiden tukkuhintainen kokonaismyynti Miljoonaa euroa 2500 2000 1848 1978 1977 1949 1970 2034 2110 2205 2283 2372 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Reseptilääkkeet 2016: 2097 milj. Itsehoitolääkkeet 2016: 275 milj. HUOM! Vuosien 2007-2008 luvut ovat IMS:n Medulasta. Tämä aiheuttaa pieniä eroavaisuuksia aikasarjaan. Lähde: Pharmarket 2017
Lääkemyynti tukkuhinnoin vuonna 2016 Sairaala-, apteekki- ja vähittäiskauppamyynti yht. noin 2,37 miljardia euroa tukkuhinnoin Sairaalamyynti 608 miljoonaa euroa Apteekkimyynti 1 713 miljoonaa euroa Apteekkimyynti/korvattavat lääkkeet 1 287 miljoonaa euroa Vähittäiskauppa ja muu myynti 50 miljoonaa euroa Vähittäiskauppa ja muu myynti 50 2 % Sairaalalääkkeet 608 26 % Korvattavat reseptilääkkeet 1 287milj. 54 % Muut reseptilääkkeet 213 milj. 9 % Itsehoitolääkkeet 214 9 % Lähde: Pharmarket 2017
Terapiaryhmittäinen tukkumyynti 2016 yhteensä 2 372 miljoonaa euroa (+3,8 %) Miljoonaa Muutos % Osuus % Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat 541 +7,4 23,2 Hermostoon vaikuttavat lääkkeet 359-1,5 15,4 Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet 303 +2,9 13,0 Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet 209 +3,0 9,0 Veritautien lääkkeet 203 +10,2 8,7 Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet 201 +11,4 8,63 Hengityselinten sairauksien lääkkeet 149 +3,6 6,4 Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit 115 +2,0 4,9 Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet 94-0,9 4,0 Silmä- ja korvatautien lääkkeet 54 +8,1 2,3 Muut 147 +5,1 6,1 Lähde: Pharmarket 2017
Lääkkeiden tukkuhintainen myynti apteekeille (+ 3,6 %) Miljoonaa euroa 1 800 1 600 1 400 1374 1469 1455 1431 1449 1497 1509 1510 1634 1713 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Reseptilääkkeet 2016: 1480 milj. Itsehoitolääkkeet 2016: 214 milj. HUOM! Vuosien 2007-2008 luvut ovat IMS:n Medulasta. Tämä aiheuttaa pieniä eroavaisuuksia aikasarjaan. Lähde: Pharmarket 2017
Top10 lääkeyritykset Suomessa 2016 kokonaismyynti 2 372 miljoonaa euroa (+3,8 %) Miljoonaa euroa 0 50 100 150 200 250 300 350 ORION PHARMA 299,3 +12,4 % GLAXOSMITHKLINE PFIZER ROCHE 167,5 165,7 121,7 +10,9 % +11,8 % +4,5 % MSD 111,9-15,2 % SANOFI RATIOPHARM NOVARTIS 104,4 101,5 99,3 +5,4 % -1,6 % +2,4 % TAKEDA BAYER 81,4 78,9-1,1 % +10,9 % Lähde: Pharmarket 2017
Top10 tuotteet Suomessa 2016 kokonaismyynti 2 333 miljoonaa euroa (+3,8 %) Miljoonaa euroa 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 HUMIRA 46,7 +0,4 % MABTHERA 34,8 +11,0 % ENBREL 32,2 +1,4 % LANTUS 26,4-13,3 % HERCEPTIN 24,8 +10,4 % AVASTIN 21,9 +4,1 % BURANA JANUVIA ATORVASTATIN ORION REVLIMID 19,4 19,0 18,2 18,1 +8,3 % -12,0 % +19,8 % +13,7 % Lähde: Pharmarket 2017