Talousnäkymät Ohutlevypäivät 16.3.2017 Ekonomisti Petteri Rautaporras 14.3.2017 Teknologiateollisuus 1
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 Kasvu keskimäärin: +3,4 % PohjoisAmerikka Japani LänsiEurooppa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, % 14.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017) Kiina Intia Muu Aasia Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähiitä ja Afrikka 2
Ostopäällikköindeksit noususuunnassa, lupaa positiivista kehitystä lähitulevaisuudessa 14.3.2017 Teknologiateollisuus 3
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat lisääntyneet alkusyksyn 2016 jälkeen 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Vientiin: 2 % +20 % Kotimaahan: 0 % +30 % Yhteensä: 1 % +23 % Yhteensä Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 14.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto lokajoulukuu 2016. 4
Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on vahvistunut hieman 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016 Vientiin: 3 % +2 % Kotimaahan: 7 % +1 % Yhteensä: 4 % +2 % 14.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016. Yhteensä Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 5
Tarjouspyynnöt* ovat hyvässä kasvussa kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi 40 30 20 Saldoluku 10 0 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 30 40 50 60 14.3.2017 Teknologiateollisuus Markkinatilanteen muutoksen olettaisi näkyvän ensimmäiseksi tarjouspyyntöjen lisääntymisenä tai vähenemisenä. Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen? (Tässä ei tarkoiteta normaalista kausivaihtelusta aiheutuvaa muutosta) Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2017. 6
135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Indeksi 2005=100 Muutos: 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeisin tieto: joulukuu 2016 12,2016 / 1 12,2015, % Teknologiateollisuus* 3 % Teollisuus 2 % Teollisuustuotannon määrä kasvussa Suomessa 14.3.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. tietotekniikkaala ja suunnittelu ja konsultointiala Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymiindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 7
250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 Indeksi 2005=100 Muutos: 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeisin tieto: marraskuu 2016 11,2016 / 1 11,2015, % Tietotekniikka 3 % Suunnittelu ja konsultointi 9 % Kone 0 % Metallien jalostus Elektroniikka 6 % 1 % ja metallituoteteollisuus ala ja sähköteollisuus Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti 14.3.2017 Teknologiateollisuus Osuudet liikevaihdosta 2015: kone ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikkaala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 8
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 Henkilöstöstä noin 11 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2016 150 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 14.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 9
Teknologiateollisuus rekrytoi viime vuonna uutta henkilöstöä 28 500, lokajoulukuussa 7 300 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2 000 4 000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 14.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10
Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 20172019 90 Tavara ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 85 80 Koko tavara ja palveluvienti kasvaa 4,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla 75 70 65 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 14.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 11
Vientivetoinen palkanmuodostus työmarkkinoiden lähtökohdaksi 14.3.2017 Teknologiateollisuus 12
124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 Indeksi 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeisin tieto: 2016 Q4 Ruotsi Viro Saksa USA Iso Ranska Espanja Suomi Britannia Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin 14.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 13
Kokonaiskulutus (yksityinen + julkinen) suurempi kuin koskaan aiemmin 120 Indeksi 2005=100, kiintein hinnoin, kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu 115 110 105 100 95 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 14.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 14
Suomen tavara ja palveluvienti ei ole kasvanut lainkaan vuoden 2010 jälkeen 140 Indeksi 2005=100, kiintein hinnoin, kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 14.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 15
Kulutus kasvatettu hyvin velkavetoisesti 14.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 16
Suomen kustannuskilpailukyky jäänyt jälkeen Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit Suomi verrattuna euromaihin 125 2005,I =100 120 115 110 Suomen hintaja kustannuskilpailukyky heikkenee 105 100 95 Suomen hintaja kustannuskilpailukyky paranee 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Suomeen Suhteessa Ranskaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Portugaliin 14.3.2017 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinäsyyskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki 17
Kokonaisuutena tilanne näyttää valoisammalta kuin aikoihin BKT TESkorotukset per vuosi keskimäärin Maltti on nyt valttia! Jos mahdollista valita, kannattaa orastava kasvu käyttää yleiskorotusten sijasta työllisyysasteen kasvattamiseen. 3,6 3,6 2,6 2,1 1,8 2,1 2,1 0,9 0,6 0,6 0,5 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 14.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, EK 18