SATAKUNTA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos
2 Sisällysluettelo SATAKUNTA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut... 4 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset... 5 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti... 6 3.2 Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä... 7 4. Matkailuliiketoiminnan asiakkaat... 7 5. Aktiviteettien tarjonta... 7 6. Yrityksen tulevaisuus... 8 7. Lopuksi... 9 Taulukko 1 Satakunnan yritysten tarjoamat matkailupalvelut... 3 Taulukko 2. Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut... 6 Taulukko 3. Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti.... 6 Taulukko 4. Tarjotut aktiviteetit.... 8 Taulukko 5. Satakunnan aineistonkeruun tulosten yhteenvetotaulukko.... 10 Kuva 1. Satakunnan yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain (n=39).... 4 Kuva 2 Satakunnan yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä (n=44).... 5 Kuva 3. Yritysten näkemys tulevaisuudesta.... 8 Aineistonkeruu Satakunnassa toteutettiin yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelman kanssa tammi-helmikuussa 2014. Tässä raportissa kuvataan aineistonkeruun keskeisimmät tulokset.
3 SATAKUNTA 1. Perustiedot Satakunnan yrityslistalla yrityksiä oli yhteensä 280 kappaletta ja kysely lähetettiin kaikkiaan 262 yritykselle, sillä kaikille ei löytynyt sähköpostiosoitetta. Kaikki yritykset kuitenkin kontaktoitiin puhelimitse. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 86 kappaletta. Näin ollen Satakunnan vastausprosentti on 30,7. Vastausprosenttia laskiessa on kuitenkin syytä pitää mielessä, että mukana listalla voi olla myös yrityksiä, joilla ei ole (enää) matkailuliiketoimintaa tai sama yritys kahteen kertaan esimerkiksi vaihtuneen nimen, toiminimen tms. vuoksi, vaikka listat onkin pyritty ennen lähetystä käymään läpi huolella. Tällaisia yrityksiä tuli tietoon ainakin kaksi, mutta todellisuudessa niitä voi olla enemmänkin. Näin ollen vastausprosenttikin olisi tosiasiassa hieman suurempi. Pääasiassa lista koostui yrityksistä, jotka tarjoavat majoitus- ja ohjelmapalveluita sekä ravitsemisalan yrityksiä, joilla on myös matkailullista toimintaa. Tulevaisuudessa tietovarantojen aineistonkeruussa pyritään keskittymään entistä enemmän pelkästään majoitus- ja ohjelmapalveluyrityksiin ja niistäkin erityisesti Tilastokeskuksen tilastoinnin ulkopuolelle jääviin yrityksiin. Näin pyritään kasvattamaan vastausprosenttia ja toimimaan enemmän Tilastokeskuksen toimintaa tukevana aineistontuottajana, ei päällekkäisenä tiedonkerääjänä. Kuluneen vuoden aikana myös tietovarantojen indikaattoreita karsittiin ja muokattiin enemmän Tilastokeskuksen suuntaan, jotta tiedot olisivat yhtenevämpiä ja paremmin vertailukelpoisia. Samalla lomaketta lyhennettiin, ja joitakin indikaattoreita karsittiin, sillä aiemmin on huomattu, että Tietovarannoissa oli kerätty myös sellaista tietoa, mitä ei hyödynnetty mihinkään. Lyhentämällä lomaketta pyritään myös jatkossa kasvattamaan yrittäjien vastausinnokkuutta. Satakunnan 86 vastanneesta yrityksestä 18 sijaitsi Porissa (20,9 %), kahdeksan Raumalla (9,3 %), Jämijärvellä ja Kokemäellä seitsemän (8,1 %), Eurassa kuusi (7,0 %), Eurajoella, Merikarviassa, Nakkilassa, Pomarkussa, Säkylässä ja Ulvilassa kussakin neljä (4,7 %), Huittisessa ja Kankaanpäässä kolme (3,5 %), Harjavallassa, Karvialla, Siikaisessa kaksi (2,3 %), Lavialla ja Luvialla kussakin yksi yritys. Näin ollen Satakunnan 20 kunnasta 18 oli edustettuna aineistossa. Yrityksiä pyydettiin kyselyssä ilmoittamaan tarjoamansa matkailupalvelut. Yritys pystyi valitsemaan useita vaihtoehtoja. Vastanneista yrityksistä kaksi kolmasosaa ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita, lähes puolet ravitsemispalveluita ja reilu kolmasosa ohjelmapalveluita (taulukko 1). Ympärivuotisesti matkailuliiketoimintaa ilmoitti harjoittavansa ainoastaan 26 yritystä (n=54), mutta 32 yritystä oli jättänyt vastaamatta kysymykseen. Päätoimisesti matkailuliiketoimintaa harjoitti 39 yritystä (45 %), sivutoimisesti 30 yritystä ja harrastuksena yhdeksän yritystä. Taulukko 1 Satakunnan yritysten tarjoamat matkailupalvelut Palvelutarjonta yritystä (%) Majoituspalvelut * 58 67,4 Ravitsemispalvelut 33 48,5 Viihde ja virkistyspalvelut 32 37,2 - tapahtuma 16 - kulttuurikohde/-laitos 12 - urheilukohde/-laitos 9 - muut viihde- ja virkistyspalvelut 7 Ohjelmapalvelut 21 24,4 Vuokrauspalvelut (esim. välineiden vuokraus) 18 20,9 (* eritellään luvussa 3.)
4 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Hieman alle puolet yrityksistä ilmoitti matkailuliiketoiminnan liikevaihtonsa. Matkailuliiketoiminnan liikevaihto ilman arvonlisäveroa vaihteli yrityksissä 1000 eurosta 3,8 miljoonaan euroon ja yhteenlaskettu matkailuliikevaihto oli 9,27 miljoonaa euroa (n=40). Yrityksiä oli melko tasaisesti eri kokoluokista, eniten kuitenkin alle 20 000 euron liikevaihtoluokassa (kuva 1). Matkailuliikevaihdon osuus yrityksen kokonaisliikevaihdosta oli keskimäärin 67 prosenttia (n=38). Vastanneista yrityksistä 17 ilmoitti matkailuliiketoiminnan muodostavan 100 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. 100 90 80 70 60 50 40 30 32,5 27,5 25 % vastanneista yrityksistä 20 10 7,5 7,5 0 Alle 20 000 20 000-49 999 50 000-99 999 100 000-499 999 500 000 tai enemmän Kuva 1. Satakunnan yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain (n=40). Matkailupalveluiden osuudet yrityksen matkailuliiketoiminnan liikevaihdosta jakaantuivat seuraavasti: majoituspalveluiden osuus oli keskimäärin 69,2 % (n=41), ravitsemispalveluiden osuus 41,4 % (n=31), ohjelma- ja aktiviteettipalveluiden osuus 16 % (n=32) ja muiden matkailuliiketoiminnan palveluiden osuus 8,8 % (n=25). Yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukaudet vaihtelivat nollan ja 1224 henkilötyökuukauden välillä (n=47). Keskimäärin yritystä kohden kertyi 61 matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukautta. Lähes puolet kysymykseen vastanneista yrityksistä työllisti matkailuliiketoiminnassa henkilötyövuosissa mitattuna alle yhden ja hieman harvempi yhdestä viiteen henkilöä vuodessa (kuva 2). Kysymykseen vastanneiden yritysten yhteenlaskettu matkailuliiketoiminnan työllistävyys oli 2886 henkilötyökuukautta (n=47).
5 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 43,2 38,6 9,1 9,1 Alle 1 htv 1-4,99 htv 5-9,99 htv 10 htv tai enemmän % vastanneista yrityksistä Kuva 2. Satakunnan yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä (n=44). 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Tilastokeskuksen majoitustilaston piiriin kuului Satakunnassa vuonna 2012 keskimäärin 39 majoitusyritystä. Siitä huolimatta, että kyselyn vastausprosentti Satakunnassa oli vain noin 31, kaikkiaan 58 yritystä ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Tästä on huomattavissa, että suuri määrä majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä/toimijoista jää virallisten tilastojen ulkopuolelle Tilastokeskuksen kriteerien kehittymisen jälkeenkin. Vuodesta 2012 alkaen tilastoinnin piiriin on kuulunut kaikki yli 20 vuodepaikkaa omaavat yritykset. Ennen tilastoinnin piiriin kuului ainoastaan kaikki yli 10 huonetta omaavat yritykset. Todellisuudessa Tilastokeskus ei kuitenkaan ole vielä tässä vaiheessa onnistunut lisäämään kaikkia uusia tilastoinnin piiriin kuuluvia yrityksiä aineistoihinsa, vaan se tapahtuu pikkuhiljaa, muun muassa yhteistyössä Matkailun alueellisten tietovarantojen kanssa. Tässä kyselyssä majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä vain 19 ilmoitti tekevänsä majoitustilaston kuukausi-ilmoituksen Tilastokeskukselle (25 jätti vastaamatta kysymykseen). Jatkossa olisi tarkoitus, että näiltä yrityksiltä ei kysyttäisi majoituskapasiteettia koskevia tietoja, jotta päällekkäistä tietoa ei kerättäisi. Tietovarannot toimii jatkossa entistä enemmän Tilastokeskusta täydentävänä tiedonlähteenä. Majoituspalveluista eniten tarjottiin mökkimajoitusta. Lähes kaksi kolmasosaa majoituspalveluyrityksistä ilmoitti vuokraavansa lomamökkejä ja näistä lähes puolet omisti 1-3 mökkiä tai alle 20 vuodepaikkaa (taulukko 2). Seuraavaksi yleisimmät majoitusmuodot olivat maatilamajoitus ja hotelli. Majoitusyrityksistä viisi ei tarkentanut millaista majoitusta he tarjoavat.
6 Taulukko 2. Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut. majoitusmuoto vastauksia kpl % majoituspalveluyrityksistä Lomamökkien vuokraus 37 63,8-1-3 mökkiä tai alle 20 vuodepaikkaa 16 27,6 - väh. 4 mökkiä tai yli 20 vuodepaikkaa 12 20,7 maatilamajoitus, b&b 11 19,0 hotelli 11 19,0 motelli, matkustajakoti, hostelli tms. 9 15,5 lomakylä 6 10,3 leirintäalue 5 8,6 retkeilymaja 5 8,6 muu majoitus 2 3,4 Vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten matkailuliikevaihdon osuus oli keskimäärin 75 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta (n=33). Myös majoituspalveluiden osuus matkailuliiketoiminnan liikevaihdosta oli keskimäärin 75 prosenttia (n=38). Vuotta kohden majoitusyrityksillä kertyi yhteensä keskimäärin 72 matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukautta (n=36). Kuitenkin mediaaniarvo oli vain 12 henkilötyökuukautta eli aineistossa on mukana muutama suuri majoitusyritys, jotka nostavat muuten pienyritysvoittoisen majoitusyritysjoukon keskiarvoja. 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 Satakunnassa oli keskimäärin 39 majoitusliikettä, joiden yhteenlaskettu vuodekapasiteetti oli 3601 vuodepaikkaa. Tietovarantojen kyselyyn vastasi kaikkiaan 58 majoituspalveluita tarjoavaa yritystä, joista 55 yritystä ilmoitti vuodepaikkojen lukumääräksi yhtyeensä (ei lisävuoteet) oli 2592 (taulukko 3). Keskimäärin yritystä kohden tuli 47 vuodepaikkaa (mediaaniarvo 20). Kyselyyn vastanneiden mökkimajoitusta tarjoavien yritysten yhteenlaskettu mökkien määrä oli 108 kappaletta. Taulukko 3. Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti. Majoitusyritysten kapasiteetti kpl N yritysten lukumäärä 58 huoneiden lukumäärä 971 45 mökkien lukumäärä yhteensä 108 30 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä (ei lisävuoteet) 2592 55 lisävuodepaikat 457 39 vain sesonkikäytössä olevien lisähuoneet/mökit 35 10 matkailuvaunujen/-autojen sähköliitäntäpisteet 105 18
7 3.2 Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Yöpymisvuorokausia koskeviin kysymyksiin vastasi kaikkiaan 39 yritystä. Yöpymisvuorokausien lukumäärä vaihteli 30 yöpymisvuorokaudesta 20 000 yöpymisvuorokauteen. Kaikkien kysymykseen vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten yhteenlasketut yöpymisvuorokaudet olivat 80 822. Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan Satakuntaan kertyi vuonna 2012 kaikkiaan 416 777 rekisteröityä yöpymisvuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien osuus oli keskimäärin 82 prosenttia yrityksen yöpymisvuorokausista (n=46). Majoittuvien asiakkaiden määrä (yksittäisten asiakkaiden henkilömäärä) oli yhteensä 59 649 henkilöä (n=32). 4. Matkailuliiketoiminnan asiakkaat Matkailuliiketoiminnan asiakkaiden lukumäärää koskevaan kysymykseen vastasi ainoastaan 28 yritystä ja yhteenlaskettuna matkailijoiden määrä näissä yrityksissä oli 247 492 henkilöä. Ohjelmapalveluasiakkaiden henkilömäärän ilmoitti 18 yritystä ja se oli yhteenlaskettuna 84 480 henkilöä. Pieni kysymykseen vastanneiden määrä osoittaa, että monikaan yritys ei pidä kirjaa asiakkaiden lukumääristä ja on huomattu, että yrittäjien on sitä usein vaikea arvioida. Kotimaisten asiakkaiden osuus matkailuliiketoiminnan asiakkaista oli keskimäärin 86 prosenttia yrityksen kokonaisasiakasmäärästä (n=51). Merkittävin ulkomaisten matkailijoiden lähtömaa oli Venäjä (16 mainintaa), seitsemällä yrityksellä Saksa. Tärkeimmän ulkomaisen matkailijaryhmän osuus kaikista matkailuliiketoiminnan asiakkaista oli keskimäärin 14 prosenttia (n=38). Toiseksi tärkein ulkomaisten matkailijoiden lähtömaa oli Saksa (7 mainintaa), Venäjä (5 mainintaa) Ruotsi ja Viro (4 mainintaa). 5. Aktiviteettien tarjonta Aktiviteetteja koskevissa kysymyksissä yrittäjää pyydettiin ilmoittamaan tarjoamansa aktiviteetit, sekä tarjotaanko kyseiseen aktiviteettiin opastusta, pelkästään välinevuokrausta vai molempia. Mukaan otettiin Matkailun edistämiskeskuksen Outdoors Finland -hankkeessa kehitettäviksi aktiviteeteiksi valitut aktiviteetit, joihin on luotu myös tuotesuositukset. Niiden avulla yrittäjä voi tarkistaa, että tuotteet ovat kansainvälisen asiakkaan tarpeita vastaavalla tasolla. Vastauksia tarkastellessa on syytä muistaa, että aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin vastaaminen on yritysten oman harkinnan varassa. Vastaukset perustuvat yrittäjän omaan arvioon ja näkemykseen, eikä esimerkiksi MEK:n esittämiin tuotesuosituskriteereihin. Näin ollen mahdollisesti useat yritykset, joilla esimerkiksi kanootti seisoo vuokramökin pihassa, ovat maininneet tarjoavansa omatoimista melontaa. Tätä todistaa myös se, että aiemmin 21 yritystä ilmoitti tarjoavansa ohjelmapalveluita ja saavansa tuloja ohjelmapalveluista, mutta aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin saatiin paljon vastauksia myös muilta yrityksiltä. Toisaalta myös moni ohjelmapalveluita tarjoavista yrityksistä ei ollut tarkentanut mitä palveluita tarkalleen ottaen tarjoaa. Eniten aktiviteeteista tarjottiin melontaa ja pyöräilyä, mutta lähestulkoon yhtä paljon vastauksia annettiin vaellusta, kalastusta ja wildlife toimintaa kohtaan. (taulukko 4).
8 Taulukko 4. Tarjotut aktiviteetit. Aktiviteetti välinevuokraus opastettu välinevuokraus yht. ja opastus Vaellus - 7 2 9 Kalastus - 3 4 7 Pyöräily 10 - - 10 Melonta 1 4 7 12 Ratsastus/hevosmatkailu - 2 1 3 Wildlife (eläinten/lintujen katselu ja kuvaus) - 6 1 7 6. Yrityksen tulevaisuus Kyselyyn vastanneet Satakunnan matkailuyritykset näkevät lähitulevaisuuden (seuraavat kaksi vuotta) pääosin positiivisena tai neutraalina. Useimpien yritysten toiminnot sekä liiketoiminnan tunnusluvut pysyvät yritysten omien arvioiden mukaan ennallaan tai kasvavat jonkin verran. Eniten kasvua uskotaan parin vuoden sisään tapahtuvan liikevaihdon määrässä, yrityksen liikevoiton määrässä sekä asiakasmäärässä (kuva 4). Noin puolet vastanneista yrityksistä uskoivat kasvua tapahtuvan näissä kolmessa osa-alueessa. Toisaalta myös noin neljäsosa vastaajista uskoi liikevoiton vähenevän. Vähiten muutoksia arvioitiin tapahtuvan työntekijöiden tai yrittäjätyön määrässä. Yritysten suhtautumisessa tulevaisuuteen on tapahtunut monella osin muutosta kun verrataan vastauksia yritysten edellisvuonna antamiin vastauksiin. Esimerkiksi yrityksen liikevoiton kasvuun uskoi edellisvuonna ainoastaan 22 prosenttia vastanneista, mutta työntekijöiden määrän ja yrittäjätyön määrän kasvuun uskoi silloin huomattavasti tätä vuotta useampi vastaaja. Työntekijöiden määrä (n=68) 19,1 73,5 7,4 Yrittäjätyövoiman määrä (n=59) 1,7 32,2 61 3,4 1,7 Asiakasmäärä (n=70) 4,3 47,1 34,3 12,91,4 Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Liikevaihdon määrä (n=66) 3 56,1 24,2 15,2 1,5 Pysyy ennallaan Yrityksen liikevoitto (n=65) 4,6 46,2 26,2 20 3,1 Vähenee jonkin verran Vähenee paljon Markkinointiin käytettävä rahamäärä (n=67) 1,5 31,3 43,3 17,9 6 Investointeihin käytettävä rahamäärä (n=69) 5,8 30,4 42 15,9 5,8 Kuva 3. Yritysten näkemys tulevaisuudesta. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
9 7. Lopuksi Tässä raportissa on tarkasteltu vuoden 2013 Matkailun alueellisten tietovarantojen Satakunnassa toteutetun kyselyn tuloksia. Aineisto kerättiin tammi-helmikuussa 2014 ja luvut perustuvat pääosin vuoden 2013 liiketoimintatietoihin. Indikaattoreihin tehtiin muutoksia vuoden 2013 syksyllä ja muutosten taustalla oli se, että ne olisivat entistä enemmän yhteneviä Tilastokeskuksen keräämien tietojen kanssa. Näin tieto olisi enemmän vertailukelpoista. Aineistoa on Matkailun alueellisten tietovarantojen puitteissa kerätty Satakunnassa myös vuonna 2011. Tämän vuoden vastausprosenttia olisi voitu hiukan täydentää viime vuonna kerätyllä aineistolla, sillä useat kyselyyn vastanneet yritykset olivat eri yrityksiä kuin vuosi takaperin, eivätkä useat tiedustellut luvut välttämättä ole muuttuneet vuoden sisään merkittävästi. Näin ei kuitenkaan vielä tehty vaan keskityttiin tämän vuoden aineiston raportointiin. Imputointi muuttuu järkevämmäksi sitten kun aineistot ovat hiukan laajempia ja täydellisempiä. Yritysten vastaamisen aktivointiin ja ohjeistukseen on näin ollen jatkossa kiinnitettävä entistä suurempi huomio. Yrittäjien alhainen motivaatio kyselyihin vastaamiseen on haaste, johon on törmätty joka vuosi aineistonkeruun yhteydessä. Vastausprosentit ovat eri alueilla vaihdelleen noin 20 prosentista enimmillään 65 prosenttiin. Satakunnan tämän vuoden vastausprosenttia voidaan pitää kohtalaisena ja vastaukset ovat vähintäänkin suuntaa-antavia. Jatkossa Tietovarannoilla kerättävää tietoa olisi tarkoitus yhdistää Tilastokeskuksen keräämiin tietoihin ja tehdä näin luotettavampaa analyysiä.
Taulukko 5. Satakunnan aineistonkeruun tulosten yhteenvetotaulukko. SATAKUNTA kpl % Listalla yrityksiä 280 Lähetettyjä kyselyitä 262 Vastanneita 86 30,7 Tarjotut matkailupalvelut majoituspalvelut 58 67,4 ravitsemispalvelut 33 48,5 ohjelmapalvelut 21 24,4 viihde- ja virkistyspalvelut 32 37,2 vuokrauspalvelut 18 20,9 MATKAILULIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT Matkailuliiketoiminnan liikevaihtotiedot kpl % liikevaihto alle 20 000 euroa 13 33,3 liikevaihto 20 000 49 999 10 25,6 liikevaihto 50 000-99 999 3 7,7 liikevaihto 100 000 euroa tai enemmän 13 33,3 matkailuliikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 9,2 n=39 matkailuliikevaihdon osuus km. 67 Matkailuliiketoiminnan työllistävyystiedot (htv = henkilötyövuotta) kpl % alle 1 htv (vastanneista yrityksistä) 19 43,2 1-4,99 htv 17 38,6 5-9,99 htv 4 9,1 yli 10 htv 4 9,1 matkailutyöllistävyys yhteensä (htkk=henkilötyökuukautta) 2886 n=47 KAPASITEETTITIEDOT Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Tilastokeskus, kpl n majoitustilasto 2012 Majoitusta tarjoavien yritysten lukumäärä 58 39 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 2592 55 3601 huoneiden lukumäärä 971 45 Yleisin majoitusmuoto: mökkimajoitus 37 (64%) mökkien lukumäärä yhteensä 108 33 Yöpymisvuorokaudet yhteensä 80 822 39 416 777 kotimaisten yöpyjien osuus (prosenttia) 82 % 46 Kotimaisten asiakkaiden osuus 86 % tärkein kv. matkailijaryhmä venäläiset 16 mainintaa useimmin tarjottu aktiviteetti melonta eniten kasvua odotettavissa seuraavan kahden vuoden aikana liikevaihdon määrä 56 %:lla kasvaa vähiten kasvua odotettavissa seuraavan kahden vuoden aikana markkinointiin käytettävä raha 24 %:lla vähenee