Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009
Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010
Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto 98,7 134,2-26,5% Liikevoitto -3,6 13,8-126,1% Tulos/osake, euroa -0,17 0,45-137,5% Bruttoinvestoinnit 4,8 12,1-60,6% Nettovelkaantumisaste % 20,8 54,6 Henkilöstö keskimäärin 1 765 1 763 0,1% *(jatkuvista toiminnoista)
Toimintaympäristö muuttui Ruotsin autoteollisuus ajautui kriisiin. Asiakkaiden heikentyneet tilauskannat heijastuivat kysyntään lähes kaikilla asiakastoimialoilla. Suunnittelupalveluiden kysyntä vakiintui toisella vuosipuolikkaalla noin 25 prosenttia vuotta 2008 alhaisemmalle tasolle. Etteplanin asiakkaiden kysynnän painopiste siirtynyt useilla toimialoilla Aasiaan. Suunnittelupalvelujen kysyntää ohjaavat edelleen teknologiakehitys, tuotteiden lyhentyneet elinkaaret ja ekotehokkuuden lisääminen koneissa ja laitteissa.
Uudelleenjärjestelyjen vuosi Enemmistöosuudet Etteplan Tech AB:stä ja Italian liiketoiminnasta myytiin. Suunnittelukapasiteetti sovitettiin vastaamaan alentunutta kysyntää. Hankkeet kustannusten alentamiseksi ja nettokäyttöpääoman pienentämiseksi onnistuivat. Rahavirta oli positiivinen.
Markkinaosuudet paranivat Yhtiön markkinaosuudet paranivat asiakkaiden jatkaessa suunnittelupalveluiden keskittämistä. Merkittävä määrä uusia sopimuksia, joissa työ toteutetaan Etteplanin Kiinan yksiköissä solmittiin. Uusien tuoteratkaisujen kehittämiseen panostettiin
Yhtiön strategia tarkentui Arvolupauksen Smart way to smart products mukaisesti Etteplan suunnittelee älykkäällä tavalla asiakkaille älykkäitä koneita ja laitteita. Strategian fokusalueet ovat asiakaskeskeisyys, palveluratkaisujen tuotteistus ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Yhtiön tavoitteena on vähintään 10 prosentin keskimääräinen vuosittainen orgaaninen kasvu.
Etteplanin palvelualueet Palvelualueet Etteplan Engineering Kuvaus Operointipalvelujen tarkoituksena on nostaa asiakkaiden teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation hallinnan tehokkuutta sekä vapauttaa asiakasorganisaation resurssit sen omaan ydinliiketoimintaan. Operointipalvelut Smart way Etteplan Technology Asiantuntijapalveluiden tarkoituksena on parantaa asiakkaiden tuotteiden kilpailukykyä tarjoamalla alan parasta kehitystä ja kokemusta edustava tekninen erikoisosaaminen joustavasti. Asiantuntijapalvelut Smart products Etteplan Enterprise Solutions Enterprise Solutions yksikkö keskittyy valittuihin Etteplanin globaaleihin avainasiakkaisiin. Sen tavoitteena on parantaa asiakkaiden kilpailukykyä tarjoamalla kokonaisvaltaisia kansainväliseen liiketoimintaympäristöön soveltuvia teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation asiantuntija- ja operointipalveluratkaisuja.
Liikevaihto 2005 2009 (milj. euroa) Liikevaihto (m euro) Liikevoitto (m euro) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2005 2006 2007 2008* 2009* 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 *(jatkuvat toiminnot)
Osakekohtainen tulos 2005 2009 (euroa) 0,50 0,40 0,30 0,40 0,45 0,20 0,10 0,16 0,21 0,00-0,10-0,17-0,20-0,30 2005 2006 2007 2008* 2009* *(jatkuvat toiminnot)
Osingot 2005 2009 (euroa/osake) 0,25 0,2 0,21 0,15 0,1 0,05 0,10 0,13 0,08 0,04 0 2005 2006 2007 2008 2009* *(hallituksen ehdotus osingoksi)
Tuloslaskelma (1 000 EUR) 2009* 2008* Muutos Liikevaihto 98 700 134 215-26,5% Liiketoiminnan muut tuotot 392 947-58,6% Materiaalit ja palvelut -8 077-11 314-28,6% Henkilöstökulut -75 851-87 745-13,6% Liiketoiminnan muut kulut -17 155-20 626-16,8% Poistot -1 596-1 720-7,2% Liikevoitto -3 587 13 757-126,1% Rahoitustuotot 341 169 101,8% Rahoituskulut -925-1 129-18,1% Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -134 Voitto ennen veroja -4 304 12 797-133,6% Tuloverot 1 017-3 752-127,1% Tilikauden voitto -3 287 9 045-136,3% *(jatkuvat toiminnot)
Tase (1 000 EUR) 31.12.2009 31.12.2008 Liikearvo 31 184 33 207 Other assets 4 144 5 214 Pitkäaikaiset varat yhteensä 35 329 38 422 Myyntisaamiset ja muut saamiset 18 645 37 242 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 079 1 338 Rahavarat 6 650 1 879 Lyhytaikaiset varat yhteensä 26 375 40 459 VARAT YHTEENSÄ 61 704 78 880 Oma pääoma yhteensä 23 689 27 000 Pitkäaikaiset velat yhteensä 7 776 11 517 Lyhytaikaiset velat yhteensä 30 239 40 363 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 61 704 78 880
Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 31.12.2009 31.12.2008 Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 078 9 155 Investointien rahavirta (B) -1 956-9 249 Rahavirta investointien jälkeen (A + B) 122-94 Rahoituksen rahavirta (C) 4 547-4 774 Rahavarojen muutos (A + B + C) 4 669-4 868 Rahavarat kauden alussa 1 879 7 243 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 102-496 Rahavarat kauden lopussa 6 650 1 879
Henkilöstö keskimäärin 2005-2009 2000 1800 1600 1895 1763 1765 1400 1200 1000 800 600 400 200 1230 1501 0 2005 2006 2007 2008* 2009* *(jatkuvat toiminnot)
Näkymät 2010 Etteplanin asiakkaiden investointiprojektien ja tuotekehitysprojektien aloitukset sekä muutokset tilauskannoissa heijastuvat nopeasti teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation palvelujen kysyntään sekä Etteplanin liikevaihdon kehitykseen. Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla. Vuonna 2009 tehdyt uudelleenjärjestelyt parantavat yhtiön kannattavuutta ja liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen. Liikevaihtoja liikevoittoarviot perustuvat Etteplanin tämänhetkisiin markkinanäkymiin. Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2010.