2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä. Hankkeen toteuttajina toimivat Oulun yliopiston Koulutus- ja tutkimuspalvelut sekä Taloustieteiden tiedekunta. Suhdannetiedustelua koordinoi johtoryhmä, jonka jäseninä ovat johtaja Heikki Aalto (pj.), elinkeinotiedottaja Leena Myllyoja sekä elinkeinoasiamies Esa Riippa Ouluseudun Yrityspalveluista, Koulutus- ja tutkimuspalveluiden johtaja Harri Haapasalo, innovaatioasiamies Pekka Räsänen Tutkimus- ja innovaatiopalveluista, kehityspäällikkö Martti Hyry ja suunnittelija Anna-Mari Osma Koulutus- ja tutkimuspalveluista. Tiedustelun kohdejoukon muodostavat alueen teollisuuden, tietotekniikan, kuljetussektorin ja palvelualan yritykset. Oulun yliopiston Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat ovat toteuttaneet yrityshaastattelut. Business Rewiev of Oulu Region - raportti toimialakohtaisine tietoineen, artikkeleineen ja numerotietoineen on saatavissa verkosta osoitteesta / pdfmuodossa. Toivomme, että julkaisu antaa taustatietoa yritysten ja organisaatioiden päätöksenteon perustaksi Ouluseudun aluetalouden lähitulevaisuuden kehityksestä. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä
OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 3 Vuoden 24 Business Review of Oulu Region -suhdannebarometrin yrityshaastattelut tehtiin maalis-huhtikuussa 24. Tiedustelun kysely lähetettiin yrityksiin tai liiketoimintayksikköihin Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen toimialueella (Oulu, Kempele, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki, Muhos, Hailuoto, Lumijoki, Liminka, Ylikiiminki ja Tyrnävä). Tiedustelussa mukana olevat yritykset kattavat henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitaten alueen merkittävimmät toimialat, ja yritykset työllistävät pääosin vähintään viisi henkilöä. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 217 yritystä ja suhdannekyselyn vastausaktiivisuus oli 7 %. Suhdannekysymykset ennakoivat yritysten lähitulevaisuuden näkymiä tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. Vertailujakso on kyselyhetkeä edeltävän kuuden kuukauden aikajakson kehitys. Annettu vastausasteikko on: kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Kysymyksillä etsitään vastausta siihen, miten toimialan kehityksen ennakoidaan muuttuvan lyhyellä aikavälillä edeltävään aikajaksoon verrattuna. Tiedustelussa kysytään myös kyselyajankohtaa edeltäneen kuuden kuukauden aikana toteutunutta kehitystä em. asteikon mukaan. Tämän raportin suhdanne-ennusteiden ja toteutuneen kehityksen tulkinnoissa esiintyy termi, joka kuvaa yritysten odotuksia. Saldoluku saadaan vähentämällä kasvua (+) ennakoivien yritysten määrästä laskua (-) odottavien yritysten määrä. Kun on positiivinen, kysytyn mittarin ennustetaan kasvavan tai se on kasvanut. Saldoluvun ollessa negatiivinen, kysytyn mittarin ennustetaan laskevan tai se on laskenut. Kun on nolla, kysytyn mittarin ennustetaan pysyvän ennallaan tai se on pysynyt ennallaan. Saldolukua määritettäessä yrityksen vastaus on painotettu vuoden 23 liikevaihdolla. Oulu Business Rewiev 21:n ilmestymisen jälkeen tutkimuksen nimeämiskäytäntöä on muutettu niin, että se vastaa sitä vuotta, jonka ennusteisiin sen sisällössä viitataan. Näin ollen OBR 21 ja OBR 23:n välissä ei ole OBR 22:a.
Teollisuusyritysten (sis. rakennusala) suhdanne-ennusteet 4 Teollisuuden suhdanneodotukset ovat parantuneet vuosi sitten tehtyyn ennusteeseen verrattuna. Tuotteiden myynnin kasvua ennakoiva 6 kk aikajaksolla on +57, kun edellisen vuoden alkupuoliskolle ennuste oli +41. Tämän vuoden aikajaksolle ennuste on +54. Yritysten kannattavuuden odotetaan edelleen paranevan. Tilauskanta on vahvistunut edeltävän aikajakson kuluessa ja sen odotetaan paranevan lähitulevaisuudessa hyvin voimakkaasti. Hintataso on useiden vuosien ajan pysynyt heikkona. Kuvassa 1 on esitetty teollisuusyritysten tiedustelussa kysyttyjen mittareiden jen kuvaamat suhdanneennusteet. Suhdanne-ennusteet -4-2 2 4 6 8 1 Myynti Kannattavuus 29 25 42 57 54 Tilauskanta 32 53 Tuotteiden hintataso -33 1 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 1. Teollisuusyritysten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys edeltävän 6 kuukauden aikana sekä lähiajan suhdanne-ennusteet. Myynnin kasvua indikoivien ennusteiden positiivinen trendi jatkuu. Myynnin kehitys edeltävän puolen vuoden aikana on kohonnut loivasti ja myynnin ennusteen 6 kk aikajaksolle on toiveikas (+57) ja vuoden aikajakson päähän ulottuva ennuste (+54) lupaa voimakasta myynninkasvua. Myynnin toteutunut ja ennustettu kehitys nähdään kuvasta 2. Tuotteiden myynti toteutunut 1 ennuste 8 6 57 54 4 27 2 3/ 3/1 12/1 12/2 12/3 12/4 Kuva 2. Teollisuuden tuotteiden myynnin kehitys ja ennusteet (6kk ja 12kk).
5 Teollisuuden yritysten kannattavuuden kehitys on ollut syksyn odotusten mukaista. Nyt tehdyssä kyselyssä teollisuusyritysten toteutunut kannattavuus kehittyy edelleen positiiviseen suuntaan, mutta maltillisemmin Kannattavuuden paranemista ennakoiva on +25. Teollisuuden kannattavuuden kehitys ja ennuste on esitetty viereisessä kuvassa 3. Teollisuusyritysten kannattavuus 1 8 toteutunut ennuste 6 4 42 2 25 3/ 3/1 6/2 7/3 9/4 Kuva 3. Teollisuusyritysten kannattavuuden kehitys ja ennuste. Teollisuuden tuotteiden hintatason lasku on jatkunut. Lähiajan ennuste on maltillinen noudattaen vuodesta 22 lähes paikallaan polkevaa tilannetta. Tuotteiden hintatason toteutunutta madaltumista kuvaava on -32 ja ennustettua hintatasoa kuvaava vastaava luku on 1 tarkoittaen sen pysyvän ennallaan. Hintatason muutos on kuvattu kuvassa 4. 1 8 6 4 2-2 Tuotteiden hintataso -4-32 3/ 3/1 6/2 7/3 9/4 1 toteutunut ennuste Kuva 4. Teollisuuden tuotteiden hintatason kehitys ja ennuste. Teollisuuden tuotteiden tilauskannan odotukset ovat pysyneet korkeina jo pitkään. Nyt tehdyn tiedustelun mukaan tilauskannan kehityksen ennakoidaan paranevan seuraavan 6 kk aikana. Ennusteen on nyt +53, kun toteutunut kehitys on ollut +32. Tilauskannan toteutunut kehitys ja lähitulevaisuuden ennuste on esitetty kuvassa 5. Tuotteiden tilauskanta toteutunut 1 ennuste 8 6 53 4 32 2 3/ 3/1 6/2 7/3 9/4 Kuva 5. Teollisuuden tuotteiden tilauskannan kehitys ja ennuste.
6 Teollisuudessa tuotantokapasiteettia on liikaa 11 %, sopivasti 77 % ja liian vähän 12 % yrityksistä. Kapasiteetin toimialakohtaiset vaihtelut ovat suuria, mikä ilmenee tarkemmin aloittain tehdyssä tarkastelussa. Teollisuusyritysten tuotantokapasiteetin kehitys on esitetty kuvassa 6. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Tuotantokapasiteetti 3/ 1/ 12/1 12/2 12/3 liian vähän sopivasti liikaa Kuva 6. Teollisuuden tuotantokapasiteetti. Teollisuusyritysten investoinnit ovat lähteneet nousuun ja ennusteet lupaavat investointihalukkuuden kasvun jatkuvan edelleen. Lukuun ottamatta tilainvestointeja tullaan teollisuudessa investoimaan ennusteen suuntaisesti. Kuvassa 7 on esitetty saldoluvut kone-, kalusto-, tila-, markkinointi- ja tuotekehitysinvestointien toteutuneesta kehityksestä sekä lähiajan ennusteet. tilainvestoinnit kone- ja kalustoinvestoinnit markkinointiinvestoinnit t&k -investoinnit Teollisuusyritysten investoinnit -5 15-2 2 toteutunut 6 kk 8 9 ennuste 6 kk 13 14 Kuva 7. Teollisuusyritysten investointipanosten kehitys ja ennusteet. 19 Liike-elämän palvelujen suhdanne-ennusteet Tässä barometrissa liike-elämän palvelualan yrityksillä tarkoitetaan asiantuntijapalveluja teollisuuden ja kaupan alalle myyviä yrityksiä. Myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason lyhyen aikajakson toteutunut kehitys sekä suhdanne-ennusteet on esitetty ina kuvassa 8. Tiedustelun mukaan kokonaisuudessaan palvelualan yritysten myynti on kasvanut suotuisasti tarkastelujakson aikana. Myynnin odotetaan kasvavan myös tämän vuoden aikana. Kuuden kuukauden myynnin ennusteen on +56 ja 12 kk ennusteen +68. Myynnin kasvuodotuksia tukee myös tilauskannan kannattavuuden paraneminen. Edelliseen vuoteen verrattuna myös kannattavuus on kohentunut (edellinen toteutunut +4). Myös tilauskanta on elpynyt (edellinen toteutunut +4)..
7 Kannattavuuden odotetaan paranevan edelleen, kuten myynnin kasvu ja hintatason nousu antavat aihetta. Kannattavuuden paranemista ennakoiva on nyt +28. Myynti Kannattavuus Tilauskanta Tuotteiden hintataso Suhdanne-ennusteet -2 2 4 6 8 1-2 28 28 29 34 43 47 56 68 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 8. Palveluyritysten myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason toteutuneen kehityksen ja suhdanne-ennusteiden saldoluvut. Palveluyritykset on jaettu edelleen kolmeen ryhmään; rakentamiseen liittyvät suunnittelupalvelut, automaatio-, kone- ja prosessisuunnittelu sekä liike-elämän palvelut kuten tili- ja mainostoimistot. Tämän jaon mukainen suhdanne-ennusteiden tarkastelu on esitetty erikseen toimialakohtaisessa jaottelussa. Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudulla Seuraavassa tarkastellaan Ouluseudun suhdanne-ennusteiden kehitystä kaikkien tiedustelussa mukana olevien yritysten osalta. Seuraavan sivun kuvissa 9 ja 1 on esitetty puolivuosittain tehtyjen myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä 6 kk ennusteiden että toteutuneet saldoluvut. Kuvasta 9 nähdään, että Ouluseudulla yritysten odotukset myynnin kehittymisestä ovat kasvussa. Tähän vaikuttanee syksyn toteutuman selkeästi odotuksia alhaisempi taso. Odotukset myynnin hyvästä kehityksestä ovat positiivisia. Seuraavan kuuden kuukauden myynnin ennuste on na +63. Kannattavuuden positiivisen kehityksen odotetaan hidastuvan verrattuna vuoden 23 arvioon. Kannattavuuden ennusteen na on nyt +21, kun edellinen oli +58. Hintatason oletetaan jatkossa säilyvän ennallaan, on -1.
8 Pitkällä aikavälillä kannattavuus on kehittynyt tasaisesti ja kehityksen suunta kuvan 1 perusteella on keväällä ennusteesta poiketen nopeampaa. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on edelleen vahvasti laskusuhdanteinen. 1 8 6 4 2-2 Suhdannenäkymien kehittyminen, ennuste 6 kk 63 1/99 1/ 6/2 9/4 21-1 myynti kannattavuus hintataso Kuva 9. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason 6 kk ennusteiden saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1999 syksyyn 24. 9 Suhdannenäkymien kehittyminen, toteutunut 7 5 3 1-1 -3-5 35 37-41 1/99 3/ 1/ 12/1 12/2 12/3 myynti kannattavuus hintataso Kuva 1. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason toteutumien saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1999 joulukuuhun 23. Edellä kuvattujen mittareiden mukaan Ouluseudulla yritystoiminnan odotukset ovat toteutuneet myynnin ja kannattavuuden osalta. Hintataso ei vuoden 22 jälkeen ole parantunut. Odotukset sen suhteen ovat maltillisia.
9 Henkilömäärän kehittyminen Taulukossa 1 on esitetty yritysten henkilömäärissä tapahtunut kehitys neljän kuukauden aikajaksolla. Mukana ovat vain näihin molempiin kohtaan vastanneet yritykset. Vuoden aikana kyselyyn vastanneissa yrityksissä (n=21) henkilömäärä väheni 246 henkilöllä eli 2,1 prosentilla. Työpaikkojen kokonaismäärän väheneminen on jatkunut edellistä tarkastelujaksoa vastaavalla määrällä. 23 24 muutos joulukuu maaliskuu % Teknologiayritykset, n=61 521 561-2,7% Muut teollisuusyritykset, n=81 3633 3677 1,2% Tekniset palvelut, n=22 326 323 -,9% Palvelut liike-elämälle, n=1 27 272,7% Talonrakennus, n=23 145 1389-4,2% Kuljetus, n=13 13 942-8,5% Yhteensä, n=21 1191 11664-2,1% Taulukko 1. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän kehitys ryhmittäin vuoden aikana. Tiedusteluajankohdat ovat joulukuu 23 ja maaliskuu 24. Työpaikkojen määrä on pysynyt ennallaan liike-elämän palveluissa. Muutos edellisestä vuodesta osoittaa henkilömäärän rekrytoinnin tyrehtyneen. Vuosi sitten tarkastelujaksolla uusien työntekijöiden määrä kasvoi 16,3 prosentilla. Kuljetussektorin henkilömäärä kasvoi kahden edellisen vuoden aikana. Vastanneiden yritysten henkilömäärä lisääntyi kaksi vuotta sitten 151:llä ja vielä viime vuonna 1:llä. Tänä vuonna henkilöstön määrä on vähentynyt 88:lla työntekijällä. Osan yrityksistä (15 kpl) ilmoittamat työntekijämäärät eivät sisälly tähän aineistoon. Tiedot on koottu vain niistä yrityksistä, jotka ovat ilmoittaneet henkilöstömäärän molempina tarkasteluajankohtina. Lyhyen aikavälin ennuste (seuraavalla sivulla) henkilöstömäärän kehittymisestä tämän vuoden loppuun mennessä osoittaa maltillista toiveikkuutta uuden henkilöstön rekrytoinnin suhteen. Toimialojen yhteinen arvio henkilömäärän lisäyksestä on +14 %, kun vastaavasti toteutunut henkilöstön muutos vuoden 23 lopussa ja kevään 24 välillä oli -1 %.
1 Henkilömääräennuste vuoteen 28 saakka Taulukossa 2 on esitetty yritysten arviot henkilömäärän kehityksestä pitkällä aikavälillä vuoteen 28 saakka. Pitkällä aikavälillä tarkasteltavien toimialojen työntekijämäärä kasvaa kaikilla sektoreilla. Työpaikkojen muutosennusteessa on verrattu maaliskuun 24 ja vuoden 28 ennusteen tietoja. Sen mukaan näihin kohtiin vastanneiden yritysten työpaikkamäärä kasvaa 26 % seuraavien viiden vuoden aikana. Poiketen 9-luvun kyselyistä ovat teknologiayritysten kasvuodotukset selvästi tasoittuneet. Kasvuodotukset palveluyrityksissä eivät henkilömäärällisesti ole todelliselta vaikutukseltaan suuria, koska nämä yritykset ovat kooltaan pieniä. Sen sijaan perinteisten toimialojen henkilömääräodotukset ovat positiivisia, millä on merkittävää vaikutusta todelliseen työllistävään vaikutukseen ryhmän suuren koon vuoksi. Ennusteen mukaan tämän vuoden loppuun mennessä Ouluseudulla olisi 576 uutta työpaikkaa ja viiden vuoden kuluttua 2591. Positiivisimmat arviot ovat jälleen teknologiayrityksissä. Muiden toimialaryhmien osalta ennusteen suunta on identtinen vuoden takaiseen arvioon. Muutos (e) hlöä 24-8 Muutos (e) % 24-8 23 24 e24 e28 Teknologiayritykset, n=51 3796 37 453 5771 +271 +56 % Muut teollisuusyritykset, n=71 3366 3387 3379 3611 +224 +7 % Tekniset palvelut, n=14 29 2 227 256 +56 +28 % Palvelut liike-elämälle, n=1 27 272 28 326 +54 +2 % Talonrakennus, n=23 145 1389 1465 157 +181 +13 % Kuljetus, n=11 942 851 971 856 +5 +1 % Yhteensä, n=165 133 9799 1375 1239 +2591 +26 % Taulukko 2. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän ennustettu kehitys toimialajaon mukaan vuodesta 24 vuoteen 28. On huomattava, että vain osa yrityksistä on arvioinut henkilöstönsä määrää tulevaisuudessa. Niinpä taulukosta 2 puuttuvat mm. Oulun seudun pörssiyritykset.