Cleantech Finland - kilpailuetua markkinoinnista Ohjelmajohtaja Santtu Hulkkonen Elinkeinoelämän ympäristöfoorumin kevätkokous 0.5.2011
Cleantech Finland Ympäristöliiketoiminta Suomessa 2011 Loppuraportti 4.4.2011 Hanna Manninen Pohjoisranta Oy June 1, 2011 POHJOISRANTA 2011 I Confidential
Eurooppa on merkittävin maanosa Mikä maanosa on kokonaisliikevaihdosta prosentteina merkittävin cleantech-markkina? (n=71, %) Tärkeimmät maat maanosissa (n=69, %) Eurooppa 68 Eurooppa Aasia Saksa 28 Kiina 22 Suomi 28 Kaakkois-Aasia 9 Aasia 27 Ruotsi 2 Intia 7 Iso-Britannia 16 Pohjois-Amerikka Ranska 14 Kanada Viro 9 % Baltia 1 USA Pohjois-Amerikka 4 Norja 12 Meksiko 1 Venäjä 12 Etelä-Amerikka Italia 9 Brasilia 4 Hollanti 6 Lisäksi: Chile, Peru Etelä-Amerikka Espanja 4 Afrikka Sveitsi 4 Kenia, Ghana, Uganda Benelux-maat Puola Afrikka Tanska Eurooppa on vastaajayritysten kokonaisliikevaihdon kannalta merkittävin cleantech-markkina. Tärkeimpiä maita Euroopassa ovat Saksa, Suomi ja Ruotsi. Hieman yli neljännes mainitsee Aasian merkittäväksi edustamansa yrityksen kokonaisliikevaihdon kannalta. Aasian maista selväksi ykköseksi nousi Kiina. Muiden maanosien merkitys kokonaisliikevaihdolle on huomattavasti vähäisempi. June 1, 2011 POHJOISRANTA 2011 I Confidential
Kiina oli tärkein vientimaa vuonna 2010 Mitkä olivat yrityksenne kolme tärkeintä cleantech-vientimaata tai -markkinaa vuonna 2010? (n=68, %) Kiina 4 Saksa 29 Ruotsi 22 Italia Norja 6 6 Venäjä 19 Brasilia 4 Ranska 1 Espanja 4 Baltia 1 Viro 4 % Baltian maat 7 % Sveitsi 4 Iso-Britannia, UK 12 Tanska 4 Pohjois-Amerikka 12 USA 10 % Etelä-Amerikka Eurooppa Intia 10 Hollanti Kaakkois-Aasia 10 Taiwan Tutkimukseen osallistuneiden yritysten tärkeimmät cleantech-vientimaat vuonna 2010 pysyivät samoina kuin vuotta aiemmin toteutetussa tutkimuksessa. Tärkeimmät maat olivat Kiina ja Saksa. June 1, 2011 POHJOISRANTA 2011 I Confidential 4
Kiina ja Venäjä ovat kiinnostavimmat vuonna 2015 Mitkä ovat yrityksenne viisi kiinnostavinta cleantech-vientimaata tai -markkinaa vuonna 2015? (n=70, %) Kiina 50 Venäjä 47 Saksa 6 Intia Pohjois-Amerikka Ruotsi Brasilia Ranska 14 14 29 26 USA 19 % P-A 9 % Etelä-Amerikka Eurooppa Aasia Italia Norja Arabiemiraatit 10 9 7 7 7 4 Kaakkois-Aasia 14 EU 4 Afrikka 1 Japani 4 Espanja 11 Puola Iso-Britannia, UK Baltia 11 11 Viro 6 % Baltian maat 4 % Sveitsi Tanska Vastaajia pyydettiin arvioimaan, mitkä ovat heidän edustamansa yrityksen kiinnostavimmat cleantech-vientimaat tai -markkinat vuonna 2015. Kiinnostavimmiksi maiksi nousivat Kiina ja Venäjä. Myös Saksan, Intian, Pohjois-Amerikan ja Ruotsin cleantechmarkkinat kiinnostavat vastaajayrityksiä. June 1, 2011 POHJOISRANTA 2011 I Confidential 5
Cleantech-markkinoiden kehitys (n=104) M 22 000 20 000 18 000 99 16 000 2 949 2 876 559 14 000 12 000 10 000 8 000 14 61 15 62 14 082 14 49 6 000 4 000 2 000 0 2008 2009 2010 2011 (ennuste) TOP 10 -yritykset ympäristöliiketoiminnan laajuuden mukaan (ct-liikevaihto 2010; suluissa sija vuoden 2010 tutkimuksessa) TOP 10 -yritykset Wärtsilä (1.) Metso (2.) Kemira (.) ABB (4.) YIT (ei mukana 2010) Vapo (8.) Cargotec (7.) Outotec (5.) Rautaruukki (ei mukana 2010) Kuusakoski (6.) Muut cleantech-yritykset Top10 -yritykset Arvio markkinoiden kehityksestä koskee 104 cleantech-yritystä Suomessa. Näiden yritysten yhteenlaskettu ympäristöliiketoiminnan liikevaihto oli 17,9 miljardia euroa vuonna 2010. Suomen cleantech-markkinat kasvoivat 5,6 prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2010. Ennusteen mukaan cleantech-markkinat kasvavat 9,6 prosenttia vuonna 2011. Luvuissa on kyselyyn vastanneiden yritysten lisäksi 17 yritystä, jotka kutsuttiin mukaan tutkimukseen mutta jättivät vastaamatta, ja 12 viimevuotisen tutkimuksen keskeistä yritystä. Näille yrityksille etsittiin liikevaihto internetistä (esim. yritysten kotisivut ja Fonecta.fi) ja cleantech-osuus arvioitiin Cleantech Finlandin toimesta tai täydennettiin vuoden 2010 tutkimustuloksista. June 1, 2011 POHJOISRANTA 2011 I Confidential 6
High lights 2010
Cleantech Finland. Strategiakartta Top stories Global marketing network Ask the expert! Commitment of clients & partners
Cleantech Finlandin kansainvälinen markkinointi- ja viestintäverkosto via Finpro Silicon Valley Helsinki Copenhagen St. Petersburg London Warsow Paris Munich Madrid Brussels Bucharest Beijing Abu Dhabi Delhi Hanoi Shanghai Sao Paolo
60 astetta, 65 päivää June 1, 2011 Finnish Cleantech 10
Cleantech Finland. Markkinointi- ja asiantuntijapalvelukonsepti 6/1/2011 11
Cleantech Finland. Palvelut & hyödyt. Marketing communication Digital networking Events Communications: press release feed, story pitching Company description in materials Web : logo, company description success case, blog Social media: Press events & visits Networking events Member events Included in membership Newsletter Media follow up Leading journalist contacts PR to Government, Business & Media Joint marketing campaigns Articles, advertorials Ask the expert -service Localised digital media campaigns Webinars International seminars & conferences Exhibitions Journalist visits Media roundtables Cleantech Finland Advisory Board Cleantech Finland for Russia Smart Grid CSR India Nordic Cleantech Open District Heating Additional services by country and/or theme (tailored modules) Localised materials Focus: China, India, Russia
Kohokohdat 2011 Cleantech Forum Europe 2011 Amsterdam/May Cleantech Finland Smart Days St. Petersburg/May Media Roundtable St. Petersburg/May Cleantech Finland Smart Days Bucharest/September Media Roundtable Beijing/November Cleantech Finland Smart Days Shanghai/November Cleantech Finland Smart Days @DSDS 2011 Delhi/February REIE 2011 Delhi/August 6/1/2011 1
Suomalais-Venäläinen energiaklubi ry June 1, 2011 15
Cleantech Finland.Tiimi. Santtu Hulkkonen Executive Director Program management, action plan, financing, reporting, stakeholder relations Janica Johansson Marketing Manager Marketing communications, brand development, & marketing materials Area: Asia Katja Espo Communication Consultant / Pohjoisranta Communications, media relations & content provision Shriya Ramachandran Marketing Communication Manager Services to India Media Relations Area: India Annina Sarjo Marketing Specialist Marketing communications & events Web development Area: Russia & Eastern Europe Jani Timonen Communication Specialist Social media, web site, content provision Zhang Shuo Marketing Communication Manager Services to China Media Relations Area: China (1.6 ->) Tbc Marketing Communication Manager Services to Russia Media Relations Area: Russia Tero Kojo Web Project Manager Web development (27.6 ->)
Kiitos! www.cleantechfinland.com 6/1/2011 17