ETELÄ-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus ja tutkimuslaitos
2 Sisällysluettelo ETELÄ-SAVO... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut... 4 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset... 5 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti... 6 3.2 Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä... 6 4. Aktiviteettien tarjonta... 6 5. Yrityksen asiakkaat... 7 6. Yrityksen tulevaisuus... 8 Taulukko 1 Etelä-Savon yritysten tarjoamat matkailupalvelut... 3 Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut... 5 Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti... 6 Taulukko 4 Tarjotut aktiviteetit... 7 Taulukko 5 Etelä-Savon aineistonkeruun tulosten yhteenvetotaulukko... 9 Kuva 1 Etelä-Savon vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut... 4 Kuva 2 Etelä-Savon yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain... 4 Kuva 3 Etelä-Savon yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä... 5 Kuva 4 Yritysten tulevaisuus... 8 Etelä-Savon aineistonkeruu toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa helmikuussa 2012. Tässä raportissa esitellään aineistonkeruun keskeisimmät tulokset.
3 ETELÄ-SAVO 1. Perustiedot Etelä-Savon yrityslistalla yrityksiä oli yhteensä 562 kappaletta ja kysely lähetettiin kaikkiaan 394 yritykselle. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 92 kappaletta. Näin ollen Etelä-Savon vastausprosentti oli 23. Vastausprosenttia arvioidessa tulee kuitenkin huomioida, että kaikki Etelä-Savon listalla olevat yritykset eivät kuuluneet tämänkertaisen aineistonkeruun kohderyhmään. Niiltä toimialoilta, joilta vastauksia ensisijaisesti pyrittiin saamaan (majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalveluyritykset), vastausprosentit olivat kohtuulliset. Pelkästään poistettavaksi merkittyjä yrityksiä Etelä-Savon listalla oli yhteensä 81 kappaletta. Lisäksi kaikista listalla olleista yrityksistä 102 yritykselle (18,1 %) ei löytynyt lainkaan sähköpostiosoitetta, johon kysely voitaisiin lähettää. Vastausprosenttia arvioitaessa on otettava huomioon, että tällä hetkellä ei ole saatavilla tilastotietoa siitä, kuinka paljon Etelä-Savossa on kyselyn kohteena olevien matkailupalveluiden tarjoajia. Näin ollen vastausprosentti kuvaa kuinka moni kyselyn vastaanottaneista yrityksistä on vastannut riippumatta siitä tarjoaako kyseinen yritys lainkaan matkailupalveluita. Todellisen vastausprosentin arvioiminen jatkossa edellyttää ennakkotietoa maakunnan eri matkailupalveluja tuottavien yritysten lukumäärästä. Etelä-Savon 92 vastanneesta yrityksestä 21 sijaitsi Savonlinnassa (22,8 %), 17 Mikkelissä (18,5 %), kahdeksan Juvalla (8,7 %), kuusi Rantasalmella (6,5 %), viisi Mäntyharjulla ja viisi Punkaharjulla (6 %). Enonkoskea lukuun ottamatta kaikista Etelä-Savon kunnista oli vähintään yksi vastaus. Yrityksiä pyydettiin valitsemaan tarjoamansa matkailupalvelut. Vain yksi yritys jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Vastanneista yrityksistä 70 (76,1 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita, 31 (33,7 %) ravitsemispalveluita ja 21 (22,8 %) ohjelmapalveluita (taulukko 1). Muita useimmin tarjottuja palveluita olivat kokous- ja juhlapalvelut sekä nähtävyydet ja käyntikohteet. Ympärivuotisesti matkailuliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli 66 prosenttia vastanneista (61 yritystä). Taulukko 1 Etelä-Savon yritysten tarjoamat matkailupalvelut Toimiala yritystä % Majoituspalvelut 70 76,1 Ravitsemispalvelut 31 33,7 Ohjelmapalvelut 21 22,8 Kokous- ja juhlapalvelut 18 19,6 Nähtävyydet ja käyntikohteet 16 17,4 Tapahtumat 7 7,6 Ostopaikat 7 7,6 Kuljetuspalvelut 7 7,6 Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjänpalvelut 1 1,1 Pienestä vastausprosentista huolimatta kaikkiaan 70 yritystä ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Kuitenkin Tilastokeskuksen majoitustilaston piiriin kuului Etelä-Savossa vuonna 2010 keskimäärin vain 60 majoitusyritystä. Tämä osoittaa, että huomattava määrä majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä jää virallisten tilastojen ulkopuolelle. Hieman yli puolet yrityksistä (53 %) ilmoitti tarjoavansa ainoastaan yhtä matkailupalvelua, yleisimmin majoituspalveluita. Neljännes ilmoitti tuottavansa kahta matkailupalvelua, joka kymmenes yritys kolmea matkailupalvelua ja neljää tai useampaa noin 12 prosenttia yrityksistä (kuva 1). Yli neljää matkailupalvelua ilmoitti
tuottavansa 7,5 prosenttia yrityksistä. Enimmillään matkailupalveluita yhdellä yrityksellä ilmoitettiin olevan kaikkiaan kuusi. Kuitenkin osa yrityksistä, jotka olivat ilmoittaneet tarjoavansa esimerkiksi ohjelmapalveluita, vastasi liikevaihdon toimialoittaista muodostumista selvittävään kysymykseen, ettei yritys saa lainkaan tuloja kyseiseltä toimialalta. 4 Yritysten tarjoamien matkailupalvelujen lukumäärä 60 50 40 20 10 0 53,3 25 9,8 4,3 3,3 3,3 prosenttia yrityksistä (n=91) Kuva 1 Etelä-Savon vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Noin kolme neljästä (77 %) kyselyyn vastanneesta yrityksestä oli vastannut yrityksen liikevaihtotietoja käsitteleviin kysymyksiin. Vastanneiden yritysten liikevaihto vaihteli 2 380 eurosta 6 miljoonaan euroon. Yritykset olivat tasaisesti eri kokoluokista, mutta eniten olivat vastanneet yritykset, joiden liikevaihto oli 100 000 ja 500 000 euron välillä (kuva 2). Kyselyyn vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 31,3 miljoona euroa ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto 19,5 miljoonaa euroa. Vastanneista yrityksistä hieman alle puolet ilmoitti matkailuliiketoiminnan muodostavan 100 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Keskimäärin matkailuliikevaihdon osuus oli vastanneiden yrittäjien mukaan 71 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Yritysten liikevaihtoluokka 35 29 25 22 20 15 10 17 16 16 prosenttia vastanneista yrityksistä (n=69) 5 0 alle 20 000 euroa 20 000-49 999 euroa 50 000-99 999 euroa 100 000-499 999 euroa 500 000 euroa tai enemmän Kuva 2 Etelä-Savon yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain
Vastauksia arvioitaessa on huomioitava, että kaikki yritykset eivät ole merkanneet matkailuliikevaihdon osuutta yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Näin ollen jos yrityksen kokonaisliikevaihto on samansuuruinen kuin yrityksen matkailuliikevaihto yritys ei ole välttämättä vastannut matkailuliikevaihtokysymykseen, jolloin matkailuliikevaihdon kokonaismäärässä ei ole mukana näiden yritysten matkailuliikevaihto. Todellisuudessa yhteenlasketun matkailuliikevaihdon summa on todennäköisesti suurempi. 5 Yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukaudet vaihtelivat nollan ja 600 henkilötyökuukauden välillä. Kuitenkin 63 prosenttia yrityksistä työllisti vuodessa alle yhden henkilön (kuva 3). Kysymykseen vastanneiden yritysten (n=70) yhteenlaskettu kokonaistyöllistävyys oli 2 126 henkilötyökuukautta ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu työllistävyys 1 412 henkilötyökuukautta. Yrittäjätyövoiman henkilötyökuukausia kertyi kaikkiaan 436. 70 60 50 63 Yritysten työllistävyys 40 20 10 0 26 9 2 alle 1 htv 1-4 htv 5-9 htv yli 10 htv prosenttia vastanneista yrityksistä (n=57) Kuva 3 Etelä-Savon yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 70 (76 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Yleisin majoitusmuoto oli mökkimajoitus, jota tarjosi reilu kolmannes (37,1 %) majoituspalveluyrityksistä (taulukko 2). Vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten matkailuliikevaihdon osuus oli keskimäärin 76 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut majoitusmuoto vastauksia kpl % majoituspalveluyrityksistä mökkimajoitus 26 37,1 ei tietoa 17 24,3 maatilamajoitus 11 15,7 huoneisto 4 5,7 useita majoitusmuotoja 3 4,3 lomakylä 3 4,3 erikoismajoitus 2 2,9 kesähotelli 2 2,9 muu 1 1,4 leirintäalue 1 1,4 hotelli 0 0 motelli 0 0 retkeilymaja 0 0
6 Majoituspalveluita tuottavia yrityksiä pyydettiin vastaamaan kysymykseen, onko yritys velvollinen ilmoittamaan yrityksensä yöpymisvuorokaudet Tilastokeskukselle. Vastanneista majoitusyrityksistä 18,6 prosenttia oli vastannut tähän myöntävästi. Näin ollen voisi olettaa, että loput 81 prosenttia jää virallisen tilastoinnin ulkopuolelle, mutta vastausten perusteella ei voida sanoa, onko yritys jättänyt vastaamatta kysymykseen siksi, ettei ole halunnut vastata vai siksi, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole. 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 Etelä-Savossa oli keskimäärin 60 majoitusliikettä, joiden yhteenlaskettu vuodekapasiteetti oli 5 349 vuodepaikkaa. Tietovarantojen kyselyyn vastasi kaikkiaan 70 yritystä, jotka ilmoittivat tarjoavansa majoituspalveluita (taulukko 3). Kysymyksiin vuodepaikkojen lukumäärästä vastasi 68 yritystä, ja näiden yritysten yhteenlaskettu vuodepaikkojen lukumäärä oli 3 818. Kyselyyn vastanneiden mökkimajoitusta tarjoavien yritysten yhteenlaskettu mökkien määrä taas oli 2 kappaletta. Kesäkautena (kesä-elokuu) mökkejä oli vastanneilla yrityksillä käytössä yhteensä 278 kappaletta, kun taas talvikautena niitä oli kaikkiaan 203. Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti Majoitusyritysten kapasiteetti kpl n yritysten lukumäärä 70 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 3 818 68 huoneiden lukumäärä 1 262 40 mökkien lukumäärä yhteensä 2 52 mökkejä kesällä 278 47 mökkejä talvella 203 38 3.2 Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Yöpymisvuorokausia koskeviin kysymyksiin vastasi kaikkiaan 56 yritystä. Yöpymisvuorokausien lukumäärä vaihteli kymmenestä yöpymisvuorokaudesta 70 837 yöpymisvuorokauteen. Kaikkien kysymykseen vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten yhteenlasketut yöpymisvuorokaudet olivat 314 413. Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan Etelä-Savoon kertyi vuonna 2010 kaikkiaan 595 091 rekisteröityä yöpymisvuorokautta. Kysymykseen yöpymisvuorokausien jakautumisesta kesän ja muun ajan välille oli vastannut 50 yritystä. Kaikkien yritysten vastausten perusteella keskimäärin 70 prosenttia kaikista yöpymisvuorokausista ajoittui kesäkuukausille (kesä-elokuu). Vastanneista yrityksistä 67 prosenttia ilmoitti kotimaisten asiakkaiden yöpymisvuorokausiosuuden olevan suurempi kuin ulkomaisten asiakkaiden osuuden. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien osuus oli keskimäärin 60 prosenttia yrityksen yöpymisvuorokausista (63 vastannutta yritystä). 4. Aktiviteettien tarjonta Aktiviteetteja koskevissa kysymyksissä yrittäjää pyydettiin ilmoittamaan tarjoamansa aktiviteetit, sekä tarjotaanko yrityksessä kyseistä aktiviteettia opastetusti, omatoimisesti vai sekä että. Vastauksia tarkastellessa on syytä muistaa, että aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin vastaaminen on yritysten oman harkinnan varassa. Vastaukset perustuvat yrittäjän omaan arvioon ja näkemykseen, eikä esimerkiksi Matkailun edistämiskeskuksen esittämiin tuotesuosituskriteereihin. Tätä todistaa myös se, että aiemmin ainoastaan 21 yritystä oli aiemmin ilmoittanut tarjoavansa ohjelmapalveluita, minkä lisäksi vain 19 yritystä ilmoitti saavansa tuloja ohjelmapalveluista. Tästä huolimatta vastauksia aktiviteetteja koskeviin kysymyksiin saatiin tuplasti.
Aktiviteeteista yleisimmin tarjottiin kalastusta, jota tarjosi 47 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä (taulukko 4). Toiseksi yleisin aktiviteetti oli veneily tai purjehdus (37 %) ja kolmanneksi yleisin oli vaellus tai sauvakävely (36 %). Kalastus oli lisäksi yleisin opastettuna toimintana tarjottu aktiviteetti (19 mainintaa). Talviaktiviteeteista yleisimmät olivat hiihto (35 %), retkiluistelu (25 %) ja lumikenkäkävely (24 %). Opastettua lumikenkäkävelyä ilmoitti tarjoavansa yhteensä kahdeksan yritystä ja opastettua hiihtoa seitsemän yritystä. 7 Taulukko 4 Tarjotut aktiviteetit Aktiviteetti omatoiminen opastettu omatoiminen ja opastettu yht. % kalastus 24 4 15 43 46,7 veneily tai purjehdus 25 2 7 34 37,0 vaellus, sauvakävely 25 1 7 33 35,9 melonta 21 0 7 28,4 retki- ja maastopyöräily 23 0 3 26 28,3 rannikko- tai sisävesiristeilyt 7 8 1 16 17,4 maatilan toimintaan perustuvat ohjelmapalvelut 5 2 2 9 9,8 golf 8 0 1 9 9,8 mönkijäsafarit 1 1 1 3 3,3 ratsastus tai muu hevosohjelmapalvelu - - - - - seikkailupalvelut - - - - - hiihto 25 0 7 32 34,8 retkiluistelu tai luistelu 20 0 3 23 25,0 lumikenkäkävelyt 12 2 8 22 23,9 potkukelkkailu 15 1 4 20 21,7 laskettelu ja lumilautailu 14 0 2 16 17,4 moottorikelkkasafarit 4 2 1 7 7,6 koiravaljakkosafarit 2 1 0 3 3,3 5. Yrityksen asiakkaat Yritysten kotimaisten asiakkaiden osuus oli yrittäjien mukaan keskimäärin 65 prosenttia kokonaisasiakasmäärästä. Merkittävin kansainvälisten matkailijoiden lähtömaa oli Venäjä (59 mainintaa). Seuraavaksi tärkeimpiä lähtömaita olivat Saksa (36 mainintaa) ja Sveitsi (6 mainintaa). Tärkeimpien ulkomaisten asiakasryhmien lähtömaat eivät juuri vaihdelleet yrityksen toimialan mukaan. Yleisimmin yritykset ilmoittivat palvelevansa asiakkaitaan suomen lisäksi kahdella tai kolmella vieraalla kielellä. Yli neljää ulkomaista palvelukieltä tarjoavia yrityksiä oli 12. Suomeksi ja englanniksi palvelua tarjosivat lähes kaikki yritykset. Yrityksistä 39 ilmoitti palvelukielekseen ruotsin, 31 saksan ja 18 venäjän. Kysymyksessä ei kuitenkaan tarkennettu, tarkoitetaanko palvelukielillä henkilökohtaista palvelua vai yrityksen vieraankielistä markkinointimateriaalia, esimerkiksi Internet -sivujen kieliversioita. Vastanneista yrityksistä kotisivujen osoitteen oli ilmoittanut 87 yritystä (94,6 %). Yrityksensä Facebook -sivun osoitteen oli ilmoittanut 22 yritystä (23,9 %), kun taas Twitter -tunnuksen oli ilmoittanut ainoastaan yksi yritys.
8 6. Yrityksen tulevaisuus Kyselyyn vastanneet Etelä-Savon matkailuyritykset näkevät lähitulevaisuuden (seuraavat kolme vuotta) pääosin positiivisena tai neutraalina. Useimpien yritysten toiminnot sekä liiketoiminnan tunnusluvut pysyvät yritysten omien arvioiden mukaan ennallaan tai kasvavat jonkin verran. Eniten kasvua uskotaan muutaman vuoden sisään tapahtuvan liikevaihdon määrässä, asiakasmäärissä ja liikevoiton määrässä (kuva 4). Sekä liikevaihdon, liikevoiton että asiakasmäärien kasvuun uskoo noin puolet vastaajista, ja lisäksi noin joka kolmas vastanneista yrityksistä uskoo markkinointiin käytettävän rahamäärän kasvavan. Vähiten muutoksia arvioitiin tulevan työvoiman määrään. Yritysten näkemys tulevaisuudesta Investointeihin käytettävä rahamäärä (n=73) 16 22 37 16 8 Markkinointiin käytettävä rahamäärä (n=74) 0 34 58 7 1 Yrityksen liikevoitto (n=75) 1 44 40 12 3 kasvaa paljon Liikevaihdon määrä (n=75) 8 49 32 9 1 kasvaa jonkin verran pysyy ennallan Asiakasmäärä (n=73) 8 53 8 0 vähenee jonkin verran Yrittäjätyövoiman määrä (=67) 6 61 vähenee paljon Työntekijöiden määrä (n=70) 0 24 70 60 Kuva 4 Yritysten näkemys tulevaisuudesta 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Taulukko 5 Etelä-Savon aineistonkeruun tulosten yhteenvetotaulukko ETELÄ-SAVO kpl % Listalla yrityksiä 562 Lähetettyjä kyselyitä 394 Vastanneita 92 23,4* *kyselyn vastaanottaneista Tarjotut matkailupalvelut majoituspalvelut 70 76 ravitsemispalvelut 31 34 ohjelmapalvelut 21 23 kokous- ja juhlapalvelut 18 19,6 kokous- ja juhlapalvelut 18 20 TARJOTTUJEN PALVELUIDEN LUKUMÄÄRÄ kpl % 1 matkailupalvelu 49 53 2 matkailupalvelua 23 25 3 matkailupalvelua 9 10 4 tai enemmän 10 11 MATKAILULIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT liikevaihtotiedot kpl % liikevaihto alle 20 000 euroa 12 17 liikevaihto 20 000 49 999 15 22 liikevaihto 50 000-99 999 11 16 liikevaihto 100 000 euroa tai enemmän 31 45 liikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 31,3 matkailuliikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 19,5 matkailuliikevaihdon osuus km. 71 Työllistävyystiedot (htv = henkilötyövuotta) kpl % alle 1 htv (vastanneista yrityksistä) 36 63 1-4 htv 15 26 5-9 htv 1 2 yli 10 htv 5 9 työllistävyys yhteensä (htkk=henkilötyökuukautta) 2 126 matkailutyöllistävyys yhteensä (htkk) 1 412 KAPASITEETTITIEDOT Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Tilastokeskus, kpl n majoitustilasto 2010 Majoitusta tarjoavien yritysten lukumäärä 70 60 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 3 818 68 5 349 huoneiden lukumäärä 1 262 40 Yleisin majoitusmuoto: mökkimajoitus 26 (37 %) mökkien lukumäärä yhteensä 2 52 mökkejä kesällä 278 47 mökkejä talvella 203 38 Yöpymisvuorokaudet yhteensä 314 413 56 595 091 kesän osuus (prosenttia) 70 50 kotimaisten matkailijoiden osuus (prosenttia) 60 63 Eniten tarjottu aktiviteetti kalastus 47 % vastanneista Tärkein kv. matkailijaryhmä venäläiset 59 mainintaa Eniten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana asiakasmäärät 61 %:lla kasvaa Vähiten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana investoinnit 24 %:lla vähenee
10