BusinessOulu: Oulusta kaivosalan kansainvälinen yrityskeskittymä Tulosseminaari toimijoille, Technopolis Auditorio, Oulu
BusinessOulu: Oulusta kaivosalan kansainvälinen yrityskeskittymä Asiantuntijapalvelu yritysyhteyksien ja yhteistyön luomiseksi Invest in Oulu-hanke Ane Ahnger MCon Partners Oy Kaivosalan seminaari, Technopolis Auditorio, Oulu 2
Suomi on kiinnostava kohde kaivosalalla Kymmenen kiinnostavinta kaivosan maata maailmassa. Ref. Fraser Institute Annual, Survey of Mining Companies 2012/2013 www.fraserinstitute.org 3
Vuoden aikana on tapahtunut paljon lähialueilla... Northland Resources Inc., Pajalanrautakaivoksen liiketoiminta Ruotsin puolella johti nopeaan velkasaneeraukseen. Nordic Mines Oyja sen ruotsalaiset emo-ja sisaryhtiöt hakeutuivat velkasaneeraukseen ja Laivakankaan kultakaivoksella keskeytettiin louhintatoiminnot. Laivakankaan kaivoksella on ollut myös ympäristöviestintähaasteita louhintatoiminnan alusta lähtien. Talvivaara Oyj ja Talvivaara Sotkamo Oy haettiin velkasaneeraukseen pitkän väännön tuloksena loppuvuonna 2013 yhtiön moniongelmaisen tilanteen takia. Lapland Goldminers Ab joka operoi Pahtavaarankultakaivoksella hakeutui velkasaneeraukseen kesäkuussa 2013. Belvedere Resources Ltd (Belvedere Mining Inc.), ilmoitti toukokuussa toiminnan keskeyttämisestä taas kerran Hiturannikkelikaivoksella nikkelin huonoon maailmanamarkkinahintaan vedoten. Paakkola Conveyors Oy Ltd hakeutui velkasaneeraukseen yksittäiseen asiakkuuteen liittyvästä vakavasta maksuhäiriöstä johtuen. 4
... Vuoden aikana on tapahtunut paljon lähialueilla Endomines Ab ilmoitti toimintojensa sopeuttamisesta ja tutkimustoimintojen supistamisesta Suomessa (Karelian Gold Line). Yhtiö louhii Pampalon kultakaivoksella. Alkuvuonna kanadalainen First Quantum Minerals Ltd hankki omistukseensa toisen kanadalaisen Inmet Mining Ltd:n jonka myötä Pyhäsalmi Mine Oy siirtyi FQM:n omistukseen. Kaivosalalla toteutettavien sopeutusten ja investointien siirtymisen takia alihankkijat, urakoitsijat ja rahoittajat ovat kohdanneet vaikeuksia Lisääntynyttä varovaisuutta on havaittu sekä rahoitusalalla että liiketoiminnoissa myös kansainvälisesti Toimialalla tapahtuneista nopeista muutoksista johtuen on voitu todeta että ilmapiiri alalla on yleisesti odottava. Näistä kielteisistä uutisista huolimatta on hankkeita jotka etenevät alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Konetoimittajat ovat pääosin aktiivisia ja hakevat uusia ratkaisuja markkinoiden hoitamiselle pohjoisessa joskin aikataulut ovat hidastuneet ja suunnitelmat tarkastellaan syvällistä harkintaakäyttäen. 5
Investointiprojektihankkeita kaivosalalla Suomessa Suomessa on noin 10-15 aktiivisia kaivosalan hankkeita* joissa suunnitellaan täysin uuden kohteen käyttöönottoa tai tuotannon laajentamista toiminnassa olevilla kaivoksilla. Yhteensä arvioitu investointitarve on yli 4 miljardia. (Elokuu 2012) Hankkeiden rakennusvaiheet on suunniteltu vuosille 2013-2017. (Elokuu 2012) * Ref. Ministry of Employment and the Economy, report 2012.09.12. TEM Elinkeino-ja innovaatio-osasto, raportti, 12.9.2012 6
... Investointiprojektihankkeita kaivosalalla Suomessa Outokumpu Chrome Oy, Kemi Expansion of operating mine (Cr) and mill (FeCr) Investment: 420 M Construction project during 2010-2012 Commissioning early 2013 (in operation) Northland Mines Oy/ Northland Resources S.A. (LU), Kolari Hannukainen mine (Fe) Investment: 300 M Prefeasibility ready late 2012 Yara Suomi Oy/ Yara Intn l ASA (NO), Savukoski Sokli mine (Apatite) Investment: 700 M Public appeal dismissed in 2012, exploration, assessment and options evaluation ready in 2012 Agnico-Eagle Ltd. (CA), Kittilä Expansion of operating mine (Au) Investment: n.a. Environment impact statement work done., expansion project ready for operation in 2014/2015 Gold Fields Arctic Platinum Oy/ Gold fields Ltd. (ZA), Ranua Suhankomine (Pd, Pt, Ni, Cu) Investment 1 000-1 500 M Scoping study ready in 2011, prefeasibility in 2012, Planned construction in 2015-2016 Kevitsa Mining Oy/ First Quantum Minerals Ltd. (CA, UK), Sodankylä Expansion of existing mine (Ni, Cu) Investment: n.a. Environment permit inder evaluation Mustavaaran kaivos Oy, Taivalkoski Reopening of existing Mustavaaramine (Fe, V) and concentrator plant (decision 12/2013 for operation site in Raahe port region) Investment: 400 M Feasibility study ongoing. Decision for investment in 2014. Construction planned in 2014-2016 AA Sakatti Mining Oy/ Anglo American Plc. (UK), Sodankylä Sakatti project (Cu, Ni, PGM, Au) Investment: n.a. Exploration ongoing with high capacity Mawson resources Ltd. (CA), Ylitornio/ Rovaniemi Rompas mine (AU) Investment: n.a. Site occupation in 2011. Local agreements and exploration to be done Kylylahti Copper Oy/ Altona Mining Ltd. (AU), Kylylahti Leppävirta/ Valkeisranta mine and expansion of Luikonlahti concentrator plant (Cu, Co, Ni, Zn) Investment: n.a. AltonaMining has several sites under exploration and potential mining operation Sotkamo Silver Oy/ Sotkamo Silver Ab, Sotkamo Taivaljärvi mine (Ag) Investment: 30 M Project to start in 2013, permissions granted for operation Dragon Mining Oy/ Dragon Mining Ltd. (AU), Kuusamo Kuusamo mine (Au) Investment: n.a. Environment assessment to be done in 2012 Keliber Oy/ Nordic Mining ASA (NO), Kaustinen Länttä greenfield mine (Li) Investment: 40 M Exploration ongoing Talvivaara Sotkamo Oy, Talvivaara Recovery of Uranium (U) Investment: 30 M Permit processes under evaluation. Delay due to operational challenges Talvivaara Sotkamo Oy, Talvivaara Expansion plans for mine in operation 50 000/ 100 000 tpa(ni) Investment: 500-1 000 M Environmental impact statement work ongoing Interval investments over 5-6 years from 2013 and on 7
Metallien maailmanmarkkinahinnat... 8
... Metallien maailmanmarkkinahinnat... 9
... Metallien maailmanmarkkinahinnat 10
Mines in operation 2011 Mines for prospected full operation in 2012 Mines under construction, prospected operation in 2011 Minerals Carbonate Apatite Talc Industrial rock Quartz, feldspad Gemstone Ore mining volume (kt/a) Mining of commercial stone kt/a Ref. 11
Ane Ahnger, MCon Partners Oy 2013 Regional Domestic Continental International - Global 12
Ane Ahnger, MCon Partners Oy 2013 Regional Domestic Continental International - Global 13
Ane Ahnger, MCon Partners Oy 2013 Regional Domestic Continental International - Global 14
15
16
17
18
Logistiset ratkaisut Pohjois-Suomen ja Oulun alueella Liikennevirasto: Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet pohjoisessa -esiselvitys Invest in Oulu Oulusta kaivosalan yrityskeskittymä A Ahnger, MCon Partners Oy, 2014 19
Logistiset ratkaisut Pohjois-Suomen ja Oulun alueella Ramboll/ Liikennevirasto: Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet pohjoisessa -esiselvitys Invest in Oulu Oulusta kaivosalan yrityskeskittymä A Ahnger, MCon Partners Oy, 2014 20
21
22
23
Ohjelma 8.15 Aamiaiskahvit, verkostoitumista 8.30 Avauspuheenvuoro Olli Löytynoja, BusinessOulu 8.35 Alueen mahdollisuudet palvella Pohjoisten alueiden kaivostoimialaa Ane Ahnger, MCon Partners Oy 8.55 Isot koneet ja ylläpitopalvelu matkalla kaivoksille ja kaivoksilla Case Caterpillar Olli Siltanen, Witraktor Oy 9.20 Oulun sataman palvelut nyt ja tulevaisuudessa Kari Himanen, Port of Oulu Oy 9.45 Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois- Suomessa Martti Norrkniivilä, ELY Pohjois-Pohjanmaa 10.10 Tauko 10.25 Kaivosteknologiatoimittajan toiminnot ja palvelut jälkimarkkinoilla Kari Lauermaa, Outotec Oyj 10.50 Kunnonvalvonnan ja diagnostiikan mahdollisuudet kaivosteollisuudessa Juha Kautto, Outotec Oyj 11.15 Kunnossapito teollisuudessa ja kaivoksella Juha Kari, Oy Botnia Mill Service Ab Kari Siirtola, Agnico Eagle Mines Ltd, Kittilän kaivos 11.50 Työturvallisuus kaivosalalla Arto Reiman, Työterveyslaitos 12.15 Yhteenveto ja keskustelua tulevista kehitystoimenpiteista fasilitaattorinaane Ahnger 12.30 Lounas ja verkostoituminen SmartHouse (omakustanteinen) 24
Löydökset... Kaivosalan ajoneuvojen logistiikkapalvelu- ja huoltokeskus konetoimittajien sijoittuminen Oulun alueelle. Kaivosalan huolto-ja kunnossapitoliiketoiminta kunnossapito-osaamista Oulun alueella Oulun sataman laajeneminen ja kaivosalan palvelut, rakentajat Konetoimittajien sidosryhmät alueella Kuljetukset ja etabloituminen Paikalliset erikoiskonepajat Muut sidosryhmät Kunnossapidon merkitys Oulun Yliopistolla/ OMS Mittaustekniikan (mittaavan kunnossapidon) ja diagnostiikan mahdollisuudet kaivosallalla yhteistyökumppaneiden kautta Työturvallisuuden osaamisen kehittäminen Oulun seudulla; Yliopisto, TTL, kaivosteollisuus ja teknologiayritykset 25