YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA
Tutkimusprojekti Tutkimuksen tausta Eurostatin harmonisoima kyselytutkimus yritysten välisistä liiketoimintasuhteista, joka toteutettiin Tilastokeskuksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton yhteistyönä Kysely suunnattiin yhteensä 2680 yritykselle Kyselyyn vastasi 934 yritystä, joista 49 % palvelu-, 43 % teollisuus- ja 8 % rakennusyrityksiä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää liiketoimintasuhteiden yleisyyttä ja luonnetta syitä ja esteitä kehitystä vaikutusta yritysten kasvuun ja kannattavuuteen (käyttämällä apuna Tilastokeskuksen tilinpäätösaineistoa) 2
Tutkimuksen päätulokset Vakiintuneet liiketoimintasuhteet ovat hyvin yleisiä Liiketoimintasuhteet ovat luonteeltaan yhä tiiviimpiä ja tavoitehakuisempia verkostomaisia Verkostoituminen vauhdittaa yritysten kasvua (tulokset tilastollisesti merkitseviä) Kasvu vaihtelee eri asteisesti verkostoituneiden sekä verkostoissa eri toimijatasoilla olevien yritysten välillä Verkostoitumisen vaikutukset yritysten kannattavuuteen epäselviä Verkostoituminen vaikuttaa silti parantavan heikosti myös kannattavuutta Verkostoituminen luo uutta ja tukee olemassa olevaa yritystoimintaa 3
Verkostoitumisen viitekehys Suurta VERKOSTOYRITYKSET Vähäistä Organisatorinen sidonnaisuus Sopimustyypit, yhteiset tavoitteet, arvot, teknologia, strategia Vähäistä Liiketoiminnallinen sidonnaisuus Ydinliiketoiminta, myynti & markk., tieto- ja viestintätekn., t&k, muut toiminnot Suurta 4
Liiketoimintasuhteiden yleisyys ja luonne Valtaosalla yrityksistä vakiintuneita liiketoimintasuhteita 86 %:lla teollisuus-, 75%:lla rakennus- ja 79 %:lla palveluyrityksistä Vain harvat mielsivät liiketoimintasuhteensa muodoltaan erityisesti verkostomaisiksi 21 % teollisuus-, 15 % rakennus ja 24 % palveluyrityksistä Tiiviitkään liiketoimintasuhteet eivät ole välttämättä aitoja verkostosuhteita Yhteistyösopimukset ydinliiketoiminnassa kuitenkin tyypiltään yhä kiinteämpiä Partnership yleisin sopimustyyppi teollisuudessa ja palveluissa (40 %) Partnership-sopimusten osuus kasvanut huomattavasti aiemmista selvityksistä 5
Ydinliiketoiminnassa käytetyt yhteistyösopimustyypit teollisuudessa 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Prosenttiosuus yritysten välisistä yhteistyösopimuksista ydinliiketoiminnassa 1993 *) 1996 *) 2000 *) 2003 *) TT:n aiemmat selvitykset Partnershipsopimukset Vuosisopimukset Projektikohtaiset sopimukset Kertaluontoiset sopimukset 6
Syyt liiketoimintasuhteiden luomiselle Nopeuttavat liiketoiminnan kasvua Aikaansaavat joustavuutta Laajentavat tarjottavaa palvelu- ja tuotekokonaisuutta Luovat uusia innovaatioita jne. Lisäävät kustannustehokkuutta Luovat suurtuotannon etuja (keskittyminen ydintoimintaan) Parantavat kapasiteetin käyttöastetta jne. 7
Verkostoitumisindeksi Tutkimuksessa mitattiin yritysten verkostoituneisuuden astetta tarkoitusta varten kehitetyllä verkostoitumisindeksillä Verkostoitumisindeksi: Mittaa yritysten verkostoitumisen astetta verkostoitumisen viitekehyksessä Yhdistää yritysten vastausten perusteella lasketut organisatorisen ja liiketoiminnallisen sidonnaisuuden tasot yhdeksi piste-luvuksi Liiketoiminnallinen sidonnaisuus Toimintojen määrä, joissa liiketoimintasuhteita Organisatorinen sidonnaisuus Sopimustyypit ja sopimusten kesto Organisatorinen Liiketoiminnallinen 8
Verkostoituneisuuden, aste toimialoittain Teollisuus (400) Rakentaminen (75) Palvelut (459) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei lainkaan Hieman Kohtalaisesti Paljon 9
Verkostoituneisuuden aste kokoluokittain 10-49 (386) 50-249 (320) 250+ (228) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei lainkaan Hieman Kohtalaisesti Paljon 10
Verkostoituneisuuden aste toimijatasoittain Alihankkija (204) Järjestelmätoimittaja (105) Päähankkija (505) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei lainkaan Hieman Kohtalaisesti Paljon 11
Verkostoituminen ja kasvu Liiketoiminnan kasvua mitattiin henkilöstön ja liikevaihdon kasvulla vuosina 1995-2002 Tulosten mukaan verkostoituminen vauhditti yritysten kasvua, tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä Verkostoituneet yritykset kasvoivat nopeammin kuin eivät lainkaan verkostoituneet Kasvu oli verkostoituneilla yrityksillä sitä nopeampaa, mitä pidemmälle yritykset olivat verkostoituneet (palveluyrityksillä tulos ei tilastollisesti merkitsevä) 12
Verkostoituminen ja kasvu eri toimijatasoilla Yrityksen toimijataso verkostossa vaikutti kasvunopeuteen Verkostoituminen nopeutti erityisesti järjestelmätoimittajien ja päähankkijoiden kasvua Pitkälle verkostoituneet yritykset kasvoivat vähemmän verkostoituneita nopeammin Verkostoituminen ei nopeuttanut alihankkijoiden kasvua Eivät lainkaan verkostoituneet alihankkijat kasvoivat verkostoituneita nopeammin ASIAKKAAT Päähankkijat Järjestelmätoimittajat Alihankkijat 13
Verkostoituneiden ja ei verkostoituneiden yritysten henkilöstön kasvu vuosina 1994-2002 170 160 150 140 130 120 110 Teollisuus Rakentaminen Indeksi, 1994=100 Indeksi, 1994=100 260 240 220 200 180 160 140 120 100 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Pitkälle verkostoituneet Verkostoituneet Ei verkostoituneet 100 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Pitkälle verkostoituneet Verkostoituneet Ei verkostoituneet 14
Verkostoituneiden ja ei verkostoituneiden yritysten henkilöstön kasvu vuosina 1994-2002 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 15 Palvelut Indeksi, 1994=100 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Hieman verkostoituneet Verkostoituneet Ei verkostoituneet
Verkostoituminen ja kannattavuus Kannattavuutta mitattiin yrityksen käyttökate- ja nettotulosprosentin kehityksellä Verkostoituminen ei vaikuttanut aineistossa kovin systemaattisesti yritysten kannattavuuteen Tulokset eivät tilastollisesti merkitseviä Tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että verkostoitumisen kannattavuusvaikutukset ovat myönteisiä 16
Johtopäätökset Yritysten liiketoimintasuhteet ovat hyvin yleisiä ja tiivistyvät kaiken aikaa Liiketoimintasuhteiden luomisella haetaan ennen kaikkea liiketoiminnan kasvua ja parempaa kustannustehokkuutta Tulosten perusteella verkostoituminen vaikuttaa kasvuun myönteisesti, mutta ei juurikaan kannattavuuteen Kannattavuusvaikutukset jäävät pieniksi mahdollisesti, koska Nopea kasvu tapahtuu kannattavuuden kustannuksella Verkostojen organisointiongelmat kasvattavat valvontakustannuksia ja estävät hyötyjen täysimääräisen toteutumisen 17
Johtopäätökset Verkostoituminen luo uutta yritystoimintaa Verkostoyritysten kasvaessa ja ulkoistaessa toimintaansa syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia Verkostoihin syntyneet uudet yritykset ovat elinvoimaisempia kuin verkostojen ulkopuolella syntyneet liiketoimintaedellytykset ja kysyntä valmiina 18