Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16

Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa rajoittavat tekijät... 6 2.5 Kannattavuus ja kustannukset... 6 2.6 Vienti... 8 3. Teollisuus... 9 3.1 Suhdannetilanne ja -näkymät... 9 3.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset...1 3.3 Tilauskanta...11 3.4 Henkilöstökehitys...11 3.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus...12 3.6 Investointikehitys...13 4. Rakentaminen...14 4.1 Suhdannetilanne ja -näkymät...14 4.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset...15 4.3 Tilauskanta...16 4.4 Henkilöstökehitys...16 4.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus...17 4.6 Investointikehitys...18 5. Palvelut...19 5.1 Suhdannetilanne ja -näkymät...19 5.2 Myynti ja myyntiodotukset... 5.3 Henkilöstökehitys... 5.4 Myynnin kasvun esteet ja kannattavuus...21

3 1. Johdanto Käsillä oleva julkaisu on järjestyksessään kahdeksas Ylä-Savon Pk-aluebarometri, Ylä-Savon Pkaluebarometri julkaistiin ensimmäisen kerran alkuvuonna 13. Julkaisua edelsi vuodesta 1993 alkaen toteutettu Ylä-Savon aluebarometri. Barometrien tarkoituksena on ollut hankkia tietoa yritysten nykyja lähiajan tilanteesta, sekä luoda yläsavolaisen elinkeinoelämän odotuksia mittaava ja suunnittelun apuna toimiva työkalu. Kesän 12 barometrikierroksen jälkeen barometrin toteutukseen tehtiin joitain muutoksia, joilla haluttiin parantaa vertailtavuutta valtakunnalliseen EK:n julkaisemaan suhdannebarometriin. Kehitystyötä tehtiin yhdessä Ylä-Savon Kauppakamariosaston kanssa. Barometriä on kehitetty myös tämän jälkeen, mm. esitystavan ja kuvien ja taulukoiden ulkoasun osalta. Tämän barometrin tulokset ovatkin vain suuntaa-antavasti vertailukelpoisia ennen vuotta 13 julkaistuihin Ylä-Savon aluebarometreihin nähden. Tässä Pk-aluebarometrissä yläsavolaisten pk-yritysten suhdannetietoja verrataan elokuussa julkaistuun EK:n suhdannebarometriin (tiedot kerätty heinäkuussa 16). Kyselykierros toteutettiin heinäkuussa 16 nettikyselynä. Kysely lähetettiin kaikkiaan 572 pienelle tai keskisuurelle yläsavolaiselle yritykselle (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä). Tavoitetuista noin 12 % vastasi kyselyyn. Pieniksi yrityksiksi lasketaan kansainvälisen määritelmän mukaan alle 5 henkilöä ja keskisuuriksi 5-249 henkilöä työllistävät yritykset. Ylä-Savon alueelta vastanneet yritykset olivat pääsääntöisesti pieniksi luokiteltavia yrityksiä, niinpä aineisto käsitellään yhtenä joukkona. Ylä-Savon Pk-aluebarometriin vastanneet päätoimialoittain (taulukko 1). Taulukko 1. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin vastaajat ja henkilöstömäärä Toimiala Kpl Teollisuus Vastaajia 16 Henkilöstöä 764 Rakentaminen Vastaajia 9 Henkilöstöä 17 Palvelut Vastaajia 37 Henkilöstöä 384 Barometrissa tulokset esitetään useissa kohdin jen avulla. Saldoluku kuvaa parempiin ja huonompiin suhdannenäkymiin uskovien yritysten prosenttiosuuksien erotusta. Arvot vaihtelevat siten välillä -1 +1. Negätiivinen ärvo kuvää läskuä/heikkenemistä jä positiivinen arvo kasvua/paranemista. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

2. Pk-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät ovat rakennusalaa lukuun ottamatta parantuneet talvesta, näkymät ovat rakennusalalla neutraalit ja muilla aloilla positiiviset. Lähitulevaisuuden tuotanto-odotukset ovat positiivisimmat rakennusalalla, myös palvelualoilla ennakoidaan yleisesti kasvua. Teollisuudessa suurin osa uskoo tilanteen säilyvän ennallaan. Henkilöstömäärän uskotaan useimmin säilyvän ennallaan kaikilla toimialoilla. Riittämätön kysyntä oli yleisin pullonkaulatekijä. Teollisuudessa ja myös palvelualoilla kannattavuusnäkymät ovat positiiviset, rakennusalalla suurin osa uskoo kannattavuuden säilyvän ennallaan. Useimmat palvelu- ja rakennusyritykset arvioivat tuotantokustannusten säilyvän ennallaan lähitulevaisuudessa, teollisuusyrityksistäkin yli puolet uskoi kustannusten säilyvän ennallaan, mutta vajaa puolet uskoi niiden kasvavan. 2.1 Suhdannenäkymät Yläsavolaisten pk-yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat rakennusalaa lukuun ottamatta parantuneet talvesta (kuva 1). Saldoluku on rakennusalalla nolla ja muilla toimialoilla positiivinen. Positiivisimmat näkymät ovat teollisuudessa ( 44) ja palvelualalla ( 21). Näkymät olivat rakennusalaa lukuun ottamatta paremmat kuin maassa keskimäärin (taulukko 2). 4 Suhdannenäkymät Teollisuus Rakentaminen 6 Palvelut 4 - -4-6 -8 1 11 12 13 14 15 16 Kuva 1. Yläsavolaisten pk-yritysten suhdannenäkymät. Taulukko 2. Päätoimialojen suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa. Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa Ylä-Savon Pk-aluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) Palvelut Rakentaminen Teollisuus Palvelut Rakentaminen Teollisuus paremmat (%) 27 11 47 16 21 1 ennallaan (%) 68 79 49 76 74 75 huonommat (%) 6 11 4 8 5 15 21 44 8 16-5 YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

5 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset Vuoden 15 lopun tilanteeseen verrattuna tuotantoaan kasvattaneiden palvelu- ja teollisuusalan yritysten määrä kasvoi suhteessa tuotantoaan supistaneisiin vuoden alkupuoliskolla. Rakennusalalla kehitys on ollut vaihtelevaa. Kaikilla toimialoilla tuotantoaan kasvattaneita yrityksiä oli alkuvuonan enemmän (positiivinen ) kuin tuotantoaan supistaneita (kuva 2). Lähitulevaisuuden odotukset ovat positiivisimmat rakennusalalla. Teollisuudessa suurin osa uskoo tilanteen säilyvän ennallaan ja palvelualoilla ja rakentamisessa ennakoidaan kasvua vuoden kolmannella neljänneksellä. 8 6 4 Tuotannon /myynnin kehitys teollisuus odotus rakentaminen odotus palvelut myyntiodotus - -4 teollisuus tuotanto rakentaminen tuotanto -6 palvelut myynti -8 12 13 14 15 16 Kuva 2. Yläsavolaisten pk-yritysten tuotanto/myynti vuoden 16 alussa sekä tuotannon ja myynnin odotukset loppuvuodelle 16. 2.3 Henkilöstökehitys Henkilöstöään lisänneiden yritysten määrä kasvoi kuluneen puolen vuoden aikana. Rakennusalalla kehityssuunnassa on ollut vaihtelua. Vuoden toisella neljänneksellä henkilöstöään lisänneitä yrityksiä oli enemmän (positiivinen ) kuin henkilöstöään supistaneita kaikilla toimialoilla, erityisesti rakentamisessa ja teollisuudessa. Useimmin henkilöstön määrä on kuitenkin säilynyt ennallaan, paitsi teollisuudessa, jossa noin 6 % kertoi kasvusta (kuva 3). Teollisuutta lukuun ottamatta henkilöstön supistamista lähitulevaisuudessa ennakoivien yritysten osuus on suurempi kuin henkilön lisäystä ennakoivien yritysten osuus. Useimmin henkilöstömäärän uskotaan lähitulevaisuudessa säilyvän ennallaan kaikilla toimialoilla. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

6 Henkilöstökehitys 6 4 - -4-6 -8 13 14 15 16 Teollisuus odotus Rakentaminen odotus Palvelut odotus Teollisuus hlökunta Rakentaminen hlökunta Palvelut hlökunta Kuva 3. Yläsavolaisten pk-yritysten henkilöstö vuoden 16 alussa sekä odotus loppuvuodelle 16. 2.4 Toimintaa rajoittavat tekijät Kysynnän puute rajoitti jokaisella toimialalla eniten toimintaa (kuva 4). Seuraavaksi eniten toimintaa rajoitti ammattityövoiman puute: teollisuudessa 5 %, rakennusalalla 37 % ja palvelualalla 28 % kertoi tekijän rajoittavan toimintaa. 1 8 6 4 % Riittämätön kysyntä (kyllä vastanneiden osuus) - Teollisuus Rakentaminen Palvelut 9 1 11 12 13 14 15 16 Kuva 4. Kysynnän puute toimintaa rajoittavana tekijänä. 2.5 Kannattavuus ja kustannukset Rakennusalalla kannattavuuden arvioitiin olleen viimeisen 3 kk aikana suurimmalla osalla eli 74 % yrityksistä samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, noin joka kymmenes arvioi kannattavuuden parantuneen (kuva 5). Palvelualalla noin 4 % arvioi kannattavuuden säilyneen ennallaan ja vajaa kolmasosa arvioi sen parantuneen. Teollisuusyrityksistä reilu puolet arvioi kannattavuuden parantuneen ja vajaa kolmannes arvioi sen pysyneen ennallaan. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

7 Lähitulevaisuudessa kannattavuuden arvioidaan etenkin teollisuusalan ja myös palvelualan yrityksissä useammin parantuvan kuin heikentyvän. Rakennusalan yrityksistä suurin osa (74 %) uskoo kannattavuuden säilyvän ennallaan. 8 6 4 - -4-6 Kannattavuus liiketuloksella mitattuna -8 12 13 14 15 16 Teollisuus kannattavuus Rakentaminen kannattavuus Palvelut kannattavuus Teollisuus kannattavuuden odotus Rakentaminen kannattavuuden odotus Palvelut kannattavuuden odotus Kuva 5. Yläsavolaisten pk-yritysten kannattavuusarviot ja lähitulevaisuuden ennusteet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Heinäkuussa 16 yläsavolaiset teollisuusyritykset arvioivat tuotantokustannusten useimmiten nousseen, muilla aloilla kustannusten arvioitiin useimmin säilyneen ennallaan (kuva 6). Useimmat palvelu- ja rakennusyritykset arvioivat tuotantokustannusten säilyvän ennallaan myös lähitulevaisuudessa. Teollisuusyrityksistäkin yli puolet uskoi kustannusten säilyvän ennallaan, mutta 42 % uskoi niiden yhä kasvavan. 8 7 6 5 4 3 1 Arviot tuotantokustannusten kehittymisestä Teollisuus tuotantokustannusten odotus Rakentaminen tuotantokustannusten odotus Palvelut tuotantokustannusten odotus Teollisuus Rakentaminen -1-13 14 15 16 Palvelut Kuva 6. Yläsavolaisten pk-yritysten tuotantokustannusten kehitys ja odotukset. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

8 2.6 Vienti Kyselyyn osallistuneista pk-yrityksistä vientikysymyksiin vastasi kuusi teollisuuden, kaksi palvelualan ja yksi rakennusalan yritys. Kyselyssä tiedusteltiin viennin kehittymistä ja odotuksia. Vastauksista ilmenee, että vienti on useammalla yrityksellä ollut kasvussa kuin laskussa toisella vuosineljänneksellä. Vienti kehittyi kuitenkin alkuvuonna odotuksia heikommin. Vuoden 16 loppupuolella viennin ennakoidaan useimmin säilyvän ennallaan (Kuva 7). Teollisuuden vientimäärät ja odotukset 4 - -4-6 -8-1 12 13 14 15 16 17 vienti vientiodotus Kuva 7. Yläsavolaisten pk-vientiyritysten (teollisuus) vienti ja odotukset. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

9 3. Teollisuus Teollisuuden suhdannenäkymät ovat selvästi parantuneet. Lähitulevaisuuden tuotannon arvioidaan useimmiten säilyvän ennallaan tai kasvavan. Tilauskannat olivat vajaalla puolella yrityksistä normaalia suuremmat. Uusien tilausten määrä on ollut vuoden toisella neljänneksellä useammalla yrityksellä nousussa kuin laskussa, kehitys ensimmäiseltä vuosineljännekseltä onkin ollut myönteistä. Lähitulevaisuudessa tilanteen ennakoidaan säilyvän ennallaan tai tilausten määrän yhä kasvavan. Henkilöstön määrä on kasvanut talvesta 16, lähitulevaisuudessa henkilöstön määrän odotetaan joko säilyvän ennallaan tai kasvavan. Riittämättömästä kysynnästä kärsii noin joka toinen (53 %) yritys. Kannattavuuden osalta 63 % uskoo parempaan, noin joka kolmas odottaa tilanteen pysyvän ennallaan ja 6 % uskoo kannattavuuden heikentyvän lähikuukausina vuoden takaiseen verrattuna. Taulukko 3. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä. Suhdannetiedustelun päätuloksia Ylä-Savon Pkaluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) 14 15 16 14 15 16 IV II IV II IV II IV II Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -4 14 18 61-7 2 4 12 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -48-3 18 35 2-1 3-1 Tuotanto-odotus seuraavalle 4-6 kk:lle -28 7 42 24 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -22 1-9 58-14 -2-21 1 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -31-25 16 16-19 -19-12 -18 Esteenä (%) ammattityövoiman puute 9 19 15 5 4 6 5 7 rahoitusvaikeudet 26 24 38 14 4 6 4 3 puute kapasiteetista 8 7 45 3 5 3 5 riittämätön kysyntä 78 7 56 53 47 45 42 27 muu este 12 21 35 81 3 1 2 1 Suhdannetilanne tällä hetkellä -77-46 -29-2 -3-32 -28-21 Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen -55-6 27 44-4 -3 3-5 3.1 Suhdannetilanne ja -näkymät Yläsavolaiset pk-teollisuusyritykset arvioivat suhdannetilanteen ( -2) lähes yhtä usein hyväksi ja heikoksi. Suhdannenäkymät ovat parantuneet saldoluvun ollessa heinäkuussa 44. Puoli vuotta sitten yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten suhdannenäkymien oli 27. Yläsavolaisten pkteollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat selvästi paremmat kuin maassa keskimäärin (kuva 8). YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

1 6 4 Teollisuus, suhdannenäkymät Ylä-Savo Koko maa - -4-6 11 12 13 14 15 16 Kuva 8. Teollisuuden suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa. 3.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset Teollisuuden tuotanto on kasvanut tammikuun 16 tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut positiivisempaa kuin koko maassa keskimäärin (kuva 9). Tuotannon oli heinäkuun kyselyssä Ylä-Savossa kuussa 61. Seuraavan kolmen kuukauden aikana tuotannon arvioidaan Ylä-Savossa useimmiten säilyvän ennallaan tai kasvavan (tuotanto-odotuksen 35). Tuotanto-odotus on Ylä-Savossa maan keskiarvoa toiveikkaampi. Edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä tuotantoaan kasvattavia yrityksiä ennakoidaan olevan enemmän kuin tuotantoaan supistavia. 8 6 4 - -4-6 11 12 13 14 15 16 tuotanto-odotus (Ylä-Savo) toteutunut tuotanto (Ylä-Savo) tuotanto-odotus (koko maa) toteutunut tuotanto (koko maa) Kuva 9. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten ja koko maan teollisuuden toteutunut tuotanto ja tuotanto-odotus loppuvuodelle 16. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

3.3 Tilauskanta Ylä-Savon pk-teollisuusyrityksistä 44 % arvioi tilauskannan normaalia suuremmaksi ja noin kolmannes arvioi sen normaaliksi. Teollisuuden tilauskannan oli. Tilauskanta oli saldoluvun perusteella koko maan tasoa (-21) parempi. Uusien tilausten määrä on ollut vuoden toisella neljänneksellä useammalla yrityksellä nousussa kuin laskussa, kehitys ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle onkin ollut myönteistä. Lähitulevaisuudessa tilanteen ennakoidaan joko säilyvän ennallaan tai tilausten määrän kasvavan, uusien tilausten määrän supistumista ennakoi hyvin harva (kuva 1). 6 Teollisuus, uusien tilausten määrä ja odotus 4 - -4-6 -8 12 13 14 15 16 Tilausmäärien odotus Tilausmääräarviot Kuva 1. Pk-teollisuusyritysten uusien tilausten määrä Ylä-Savossa ja uusien tilausten odotus lähitulevaisuudelle 16 (III vuosineljännes). 3.4 Henkilöstökehitys Henkilöstön määrä on kasvanut talven 16 tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut samansuuntaista kuin koko maassa keskimäärin (kuva 11). Henkilöstökehityksen oli heinäkuun kyselyssä Ylä- Savossa positiivinen (58). Lähitulevaisuudessa henkilöstömäärän ennakoidaan suurimmassa osassa yrityksiä pysyvän ennallaan tai kasvavan (odotuksen 16). Tulevaisuuden näkymät ovat tältä osin erisuuntaiset kuin maassa keskimäärin.

12 Henkilöstökehitys teollisuus 8 6 4 - -4 11 12 13 14 15 16 Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökunta (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa) Henkilökunta (koko maa) Kuva 11. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten ja koko maan teollisuuden henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 16 (III vuosineljännes). 3.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus Teollisuusyritysten yleisin toimintaa rajoittava tekijä oli kysynnän puute (53 % vastaajista), kuten myös koko maassa. Kapasiteetin käyttöaste vaihteli yrityksissä 35-1 %:n välillä, täyden kapasiteetin ollessa käytössä noin 25 %:lla vastaajista. Alkuvuonna liikakapasiteettia oli 35 %:lla teollisuuden pkyrityksistä (kuva 12). Teollisuus, tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 38 3 4 34 38 61 39 57 49 25 35 4 % % % 59 36 64 4 51 57 46 56 37 31 38 24 25 11 11 9 5 8 16 14 5 11 11 12 13 14 15 16 vähän sopivasti liikaa Kuva 12. Teollisuuden pk-yritysten tuotantokapasiteetti Ylä-Savossa. Noin puolet Ylä-Savon vastanneista teollisuusyrityksistä arvioi viimeisen 3 kk:n kannattavuudesta (liiketuloksella mitattuna) olleen parempi vuoden takaiseen verrattuna. Kannattavuuden oli heinäkuussa 4. Arviot kannattavuuden kehityksestä lähitulevaisuudessa, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, ovat positiiviset; suurin osuus (63 %) uskoo parempaan kannattavuuteen, noin YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

13 joka kolmas odottaa tilanteen pysyvän ennallaan ja 6 % uskoo kannattavuuden heikentyvän. Lähitulevaisuuden kannattavuuden oli 57. 3.6 Investointikehitys Teollisuuden viimeisten kuukausien kiinteät investoinnit arvioitiin useimmiten (46 % vastanneista) suuremmiksi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Investointikehityksen oli heinäkuun kyselyssä 22. Vuoden päästä kiinteät investoinnit arvioidaan useimmiten (47 % vastanneista) yhtä suuriksi kuin heinäkuussa 16. Kiinteiden investointien ensi vuoden kesälle arvioitu oli 9. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

14 4. Rakentaminen Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat neutraalit, mutta paremmat kuin vuosi sitten. Vuoden toisella neljänneksellä tuotanto on säilynyt suurimmalla osalla ennallaan, lähitulevaisuudelle ennakoidaan positiivista kehitystä. Suurempi joukko vastanneista arvioi tilauskannan normaalia suuremmaksi kuin pienemmäksi. Uusien tilausten määrä on ollut suurimmalla osalla vastanneista yrityksistä nousussa vuoden alun jälkeen. Lähitulevaisuudessa uusien tilausten määrän ennakoidaan kääntyvän laskuun. Henkilöstöään kasvattaneiden yritysten osuus on hieman laskenut vuoden alun tilanteesta. Lähitulevaisuudessa odotetaan laskevaa suuntausta, tosin enemmistö arvioi henkilöstön määrän säilyvän ennallaan. Riittämättömästä kysynnästä kärsii 53 % yrityksistä. Selvä enemmistö (74 %) arvioi kannattavuuden olleen viime kuukausina ennallaan ja myös pysyvän lähikuukausina ennallaan verrattuna vuoden takaiseen. Taulukko 4. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä. Suhdannetiedustelun päätuloksia Ylä-Savon Pkaluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) 14 15 16 14 15 16 IV II IV II IV II IV II Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -6-32 -12 32 2 32 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 6-4 53-1 27-2 23 Tuotanto-odotus seuraavalle 4-6 kk:lle 6-6 53 33 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -5-26 -41 19-13 23 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -6-4 13-16 -15 6-7 6 Esteenä (%) ammattityövoiman puute 11 6 37 1 29 19 34 rahoitusvaikeudet 5 31 21 7 9 8 12 puute kapasiteetista 11 31 26 2 5 14 riittämätön kysyntä 74 6 36 53 6 45 45 25 muu este 44 75 1 4 3 5 3 Suhdannetilanne tällä hetkellä -42-4 -6-25 -34-21 -9 7 Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen -21-44 -21 1 4 16 4.1 Suhdannetilanne ja -näkymät Yläsavolaiset pienet ja keskisuuret rakennusalan yritykset arvioivat suhdannetilanteen useammin heikoksi kuin hyväksi ( -25). Heinäkuussa alan lähitulevaisuuden näkymät olivat neutraalit saldoluvun ollessa nolla, näkymät ovat nyt positiivisemmat kuin edellisenä kesänä. Rakentamisen suhdannenäkymät ovat saldoluvun perusteella valtakunnantasoa (16) heikommat (kuva 13). YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

15 6 4 - -4-6 Rakentaminen, suhdannenäkymät Ylä-Savo Koko maa -8 11 12 13 14 15 16 Kuva 13. Rakentamisen suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa. 4.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset Rakennusalan tuotannossa on selvää vaihtelua, vuoden toisella neljänneksellä tuotanto on pysynyt noin 7 % vastanneista ennallaan ja kasvanut noin 3 % vastanneista. Viimeisen kolmen kuukauden kehityssuunta on sama kuin maassa keskimäärin (kuva 14). Tuotannon oli heinäkuun kyselyssä Ylä-Savossa 32. Lähitulevaisuuden tuotannon arvioidaan kehittyvän positiiviseen suuntaan (tuotanto-odotusten saldoluvut 53 ja 33) eli tuotantoaan kasvattavia yrityksiä ennakoidaan etenkin kolmannella vuosineljänneksellä olevan enemmän kuin tuotantoaan supistavia. Tuotanto-odotus on Ylä-Savossa maan keskiarvoa parempi saldoluvun perusteella. 6 4 - -4-6 -8 11 12 13 14 15 16 tuotanto-odotus (Ylä-Savo) tuotanto-odotus (koko maa) toteutunut tuotanto (Ylä-Savo) toteutunut tuotanto (koko maa) Kuva 14. Yläsavolaisten pk-rakennusyritysten ja koko maan rakennusalan toteutunut tuotanto ja tuotanto-odotus loppuvuodelle 16. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

16 4.3 Tilauskanta Ylä-Savon pk-rakennusyritysten tilauskannan oli 16, eli suurempi joukko vastanneista arvioi tilauskannan normaalia suuremmaksi kuin pienemmäksi. Koko maassa vastaava oli -7. Uusien tilausten määrä on ollut suurimmalla osalla vastanneista yrityksistä nousussa vuoden alun jälkeen. Lähitulevaisuudessa uusien tilausten määrän ennakoidaan kääntyvän laskuun (Kuva 15). Rakentaminen, uusien tilausten määrä ja odotus 8 6 4 - -4-6 -8 12 13 14 15 16 Tilausmäärien odotus Tilausmääräarviot Kuva 15. Pk-rakennusyritysten uusien tilausten määrä Ylä-Savossa ja uusien tilausten odotus loppuvuodelle 16 (III vuosineljännes). 4.4 Henkilöstökehitys Henkilöstöään kasvattaneiden yritysten osuus on hieman laskenut vuoden 16 alun tilanteesta Ylä- Savossa, kehitys on ollut päinvastaista kuin koko maassa keskimäärin (kuva 16). Henkilöstökehityksen oli heinäkuun kyselyssä Ylä-Savossa yhä positiivinen (26). Lähitulevaisuudessa odotetaan laskevaa suuntausta (odotuksen -16), eli henkilöstöään supistavia yrityksiä ennakoidaan jatkossa olevan enemmän kuin henkilökunnan määrää lisääviä, tosin enemmistö arvioi henkilöstön määrän säilyvän ennallaan. Henkilökunnan määrän kehitysodotus on Ylä-Savossa negatiivisempi kuin maassa keskimäärin. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

17 Henkilöstökehitys rakentaminen 8 6 4 - -4-6 -8 11 12 13 14 15 16 Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökunta (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa) Henkilökunta (koko maa) Kuva 16. Yläsavolaisten pk-rakennusyritysten ja koko maan rakennusalan henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 16 (III vuosineljännes). 4.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus Rakennusyritysten yleisin toimintaa rajoittava tekijä oli kysynnän puute (53 % vastaajista), koko maassa yleisin tekijä oli ammattityövoiman puute (Ylä-Savossa toiseksi yleisin tekijä). Kapasiteetin käyttöaste vaihteli yrityksissä 6-1 %:n välillä, täyden kapasiteetin ollessa käytössä noin 1 %:lla vastaajista. Kesällä 16 liikakapasiteettia oli 11 %:lla rakennusalan pk-yrityksistä (kuva 17). Rakentaminen, tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % % % 8 13 14 21 35 3 26 19 11 44 5 58 43 44 63 88 5 75 5 68 44 43 5 33 38 25 26 4 11 5 11 12 13 14 15 16 vähän sopivasti liikaa Kuva 17. Rakennusalan pk-yritysten tuotantokapasiteetti Ylä-Savossa. Lähes kaikki (74 %) rakennusalan yrityksistä arvioivat viimeisen 3 kk:n kannattavuuden olleen ennallaan edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ( -5). Lähitulevaisuudessakin kannattavuuden arvioitiin useimmiten (74 %) pysyvän ennallaan verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Kannattavuuden lähitulevaisuuden on -5. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

18 4.6 Investointikehitys Puolet rakennusalan vastanneista yrityksistä arvioi viime kuukausien kiinteät investoinnit pienemmiksi ja reilu kolmannes arvioi ne yhtä suuriksi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Vuoden päästä kiinteiden investointien arvioidaan useimmiten olevan yhtä suuret (47 %) tai suuremmat (32 %) kuin heinäkuussa 16. Kiinteiden investointien ensivuoden heinäkuulle arvioitu oli 11. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

19 5. Palvelut Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet, positiivinen. Myynti kehittynyt positiiviseen suuntaan vuoden alkuun verrattuna, myynnin arvioidaan kehittyvän myös lähikuukausina positiivisesti. Yritysten henkilöstömäärä on useimmin säilynyt ennallaan, samaa ennakoidaan myös lähitulevaisuudelle. Riittämättömästä kysynnästä kärsi vajaa puolet (4 %) yrityksistä. Lisäksi ammattityövoiman puute rajoitti monen (28 %) toimintaa. Vajaa puolet vastanneista yrityksistä arvioi kannattavuuden säilyneen viime kuukausina ennallaan vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Lähitulevaisuudessa noin puolet odottaa tilanteen pysyvän ennallaan ja reilu kolmannes ennakoi parempaa kannattavuutta. Taulukko 5. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä. Suhdannetiedustelun päätuloksia Ylä-Savon Pkaluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) 14 15 16 14 15 16 IV II IV II IV II IV II Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -8 12 3 31-4 12 19 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle -8-5 18 33-7 1 14 18 Myyntiodotus seuraavalle 4-6 kk:lle -2 15 29 17 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -1 21-6 3-13 2-7 1 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -4-9 8-6 -15-13 -4-3 Esteenä (%) ammattityövoiman puute 18 21 28 7 1 1 18 rahoitusvaikeudet 1 5 8 1 4 2 4 5 puute kapasiteetista 7 1 2 2 1 1 1 riittämätön kysyntä 46 66 61 4 47 39 35 31 muu este 18 34 31 12 6 4 5 3 Suhdannetilanne tällä hetkellä -34-41 -4 4-37 -33-28 -18 Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen -22-3 -2 21-12 -5-3 8 5.1 Suhdannetilanne ja -näkymät Yläsavolaiset pk-palveluyritykset arvioivat suhdannetilanteen ( 4) hieman useammin hyväksi kuin heikoksi, puolet arvioi tilanteen olevan normaali. Suhdannenäkymät ovat parantuneet saldoluvun ollessa 21. Puoli vuotta sitten yläsavolaisten pk-palveluyritysten suhdannenäkymien oli -2. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat valtakunnantasoa paremmat (kuva 18). YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

4 Palvelut, suhdannenäkymät Ylä-Savo Koko maa - -4 11 12 13 14 15 16 Kuva 18. Palvelualan suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa. 5.2 Myynti ja myyntiodotukset Ylä-Savossa palveluyritysten myynti on kehittynyt positiiviseen suuntaan vuoden alkuun verrattuna (kuva 19). Myynnin oli heinäkuun kyselyssä Ylä-Savossa 31. Lähitulevaisuuden myynnin arvioidaan kehittyvän kolmannella vuosineljänneksellä positiiviseen suuntaan (tuotanto-odotusten saldoluvut 33 ja 17) eli myyntiään lisäävien yritysten osuuden ennakoidaan tuolloin kasvavan suhteessa myyntiään supistaviin. Myös vuoden viimeiselle neljännekselle arviot ovat positiiviset. Lähikuukausien myyntiodotus on Ylä-Savossa positiivisempi kuin maassa keskimäärin. 5 4 3 1-1 - -3 11 12 13 14 15 16 myyntiodotus (Ylä-Savo) myyntiodotus (koko maa) myynnin määrä (Ylä-Savo) myynnin määrä (koko maa) Kuva 19. Yläsavolaisten pk-palveluyritysten ja koko maan palvelujen toteutunut myynti ja myyntiodotus loppuvuodelle 16. 5.3 Henkilöstökehitys Henkilöstöään lisäävien yritysten osuus on Ylä-Savossa kasvanut talvesta 16, kehitys on ollut samansuuntaista kuin maassa keskimäärin (kuva ). Henkilöstökehityksen oli heinäkuun YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16

21 kyselyssä Ylä-Savossa 3. Enemmistö vastanneista yrityksistä kertoi henkilöstön määrän kehityksen pysyneen ennallaan alkuvuonna, suurin osa vastanneista ei odota muutoksia henkilöstön määrään myöskään lähitulevaisuudessa (odotuksen -6). Henkilöstökehityksen odotus on Ylä-Savossa samansuuntainen ja -tasoinen kuin maassa keskimäärin. Henkilöstökehitys palvelut 3 1-1 - -3 11 12 13 14 15 16 Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökunta (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa) Henkilökunta (koko maa) Kuva. Yläsavolaisten pk-palveluyritysten ja koko maan palvelualan henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 16 (III vuosineljännes). 5.4 Myynnin kasvun esteet ja kannattavuus Palveluyritysten myyntiä yleisimmin rajoittava tekijä oli riittämätön kysyntä (4 % vastaajista), kuten se oli myös valtakunnantasolla. Seuraavaksi eniten toimintaa rajoitti ammattityövoiman puute (Ylä- Savossa 28 %). Palvelualan yritykset arvioivat useimmiten (4 %) viimeisen 3 kk:n kannattavuuden olleen samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Saldoluku oli 3. Arviot kannattavuuden kehityksestä lähitulevaisuudessa, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, ovat positiiviset; noin puolet odottaa tilanteen pysyvän ennallaan ja reilu kolmannes ennakoi parempaa kannattavuutta. Lähitulevaisuuden kannattavuuden oli 16. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/16