Vuoden 2008 tulos 12.2.2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén 1 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Tilinpäätös 2008 Sisältö 2008 lyhyesti Kustannusäästötoimenpiteet Segmenttikatsaus Taloudelliset pääkohdat Taloudelliset tavoitteet Strategiset painopistealueet ja tulevaisuuden näkymät Liitteet 2 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Magnus Rosén toimitusjohtajana 15.1.2009 alkaen Ruotsin kansalainen synt. 1962, B.Sc. Economics, MBA Stockholm School of Economics Aiempi työkokemus: toimitusjohtaja, Business Area Sweden, BE Group, 2008 SVP, Cramo Plc, 2006-2008 toimitusjohtaja, Cramo Scandinavia, 1998-2006 toimitusjohtaja, BT Hyrsystem AB, Service Market Manager, BT Svenska AB 1993-98 3 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Vuosi 2008 lyhyesti Meno Slovakian markkinoille, 39 toimipistettä lisää Myynti jatkoi kasvuaan Q4 2008 asti Taloudellinen taantuma leviää useimmille toiminta markkinoillemme Markkinatilanne heikkeni erityisesti Baltian maissa, Norjassa ja Tanskassa Photo: Dan Kullberg Tulos pieneni haastavassa markkinakehityksessä Säästöohjelma aloitettiin 4 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Kasvu jatkui, mutta tulos heikkeni Me 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Suomi Ruotsi Norja Tanska Eurooppa EBIT % poislukien uudell.järj.kulut 5 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Säästöohjelma päätoimenpiteet Tavoitteena vuosittaisen 50 Me:n kiinteiden kustannusten säästö Arvioitu henkilöstön vähennys noin 600 henkeä Toimipisteverkoston optimointi, vuokraussopimusten peruuttaminen ja tuotealueiden uudelleen organisointi Lisätoimenpidesuunnitelmat markkinoiden mahdollisen lisäheikkenemisen varalta Konsernin johtoryhmän rakennetta muutettu 6 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Uusi konsernin johtoryhmän kokoonpano 15.1.2009 alkaen Toimitusjohtaja Talous ja IT Viestintä ja brändi Kalusto Lakiasiat Skandinavia Ruotsi Norja Tanska East Suomi Europe East Venäjä Ukraina Viro Latvia Liettua Central Europe Central Puola Tšekin tasavalta Slovakia Unkari 7 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
2008 Segmenttikatsaus 8 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent Photo: Mats Hillblom
Johtava vuokralaiteyritys Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa Segmentit Liikevaihto 2008 Henkilöstö (keskimäärin) Toimipisteet Markkinaasema Suomi 154 (134) 719 (674) 95 (95) #1 Ruotsi 171 (153) 658 (597) 56 (51) #2 Norja 146 (146) 675 (631) 40 (37) #1 Tanska 59 (57) 252 (237) 20 (17) #1 *Europe East 90 (91) 668 (591) 50 (49) #1 *Europe Central 89 (55) 1015 (664) 101 (61) #1 Konserni 703 (634) 4 006 (3407) 362 (310) * Europe East Venäjä #1 Viro #2 Latvia #1 Liettua #1 Ukraina #1 Europe Central Puola #1 Unkari #1 Tšekin tasaval. #2 Slovakia #1 9 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Kasvu vahvinta Europe Centralissa Konsernin liikevaihto 2008 (2007) 703 (634) Me Kasvu 11% Suomi 154 (134) Me Kasvu 16% 22% 24% Ruotsi 171 (153) Me Kasvu 12 % Europe Central 89 (55) Me Kasvu 60% Europe East 90 (91) Me Kasvu -1% 13% 13% 8% 21% Tanska 59 (57) Me Kasvu 3% Norja 146 (146) Me Kasvu 0 % 10 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Ruotsi kannattavin segmentti Konserni liikevoitto, EBIT* 2008 (2007) 111 (158) Me Marginaali* 15.7% (24.8%) Suomi 33 (35) Me Marginaali 21.4 % (26.1 %) 29% Ruotsi 38 (35) Me Marginaali 21.9 % (23.0 %) Europe Central 9 (13) Me Marginaali 9.6 % (23.2 %) Europe East 7 (29) Me Marginaali 8.3 % (32.3 %) 8% 7% 2% Tanska 2 (10) Me Marginaali 4.1 % (17.9 %) 21% 33% Norja 24 (36) Me Marginaali 16.6 % (24.6 %) *poislukien uudelleenjärjestelykulut ja liikearvon arvonalentuminen 11 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Bruttoinvestoinnit Investoinnit 2008 (2007) 201 (218) Me Ruotsi MEUR 35 (37) 17% Norja MEUR 25 (38) 12% 6% Tanska MEUR 13 (23) Suomi MEUR 29 (26) 14% 20% Europe East MEUR 41 (56) 31% Europe Central MEUR 64 (37) 12 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
2008 Talousluvut 13 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent Photo: Dan Kullberg
Talouden pääkohdat 2008 Avainluvut Q4 2008 Q4 2007 muutos 2008 muutos 2007 Liikevaihto 172.5 179.8-4% 702.6 11% 634.3 EBITDA 16.5 67.8-76% 188.8-20% 237.0 EBIT poislukien uudell.järj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen 11.2 46.3-76% 110.6-30% 157.5 EBIT-% poislukien uudell.järj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen 6.5 25.8 15.7 24.8 EBIT -19.7 46.3-143% 79.7-49% 157.5 ROI,% *) 17.5 31.7 Nettovelka 303.0 28% 235.9 Velkaantumisaste, % 107.8 69.2 Omavaraisuusaste,% 37.4 46.3 Henkilöstö, keskimäärin 4 006 18% 3 407 Henkilöstö, kauden lopussa 3 894 7% 3 642 Bruttoinvestoinnit 201.3-7% 217.5 Tulos/osake, laimennettu EUR -0.26 0.30 0.31-70% 1.02 Maksetut osingot 0.15 ** ) 0.50 *) Rullaava 12 kuukauden pohja **) Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2.4.2009 Uudelleenjärjestelykustannukset 25.8 Me ja liikearvon arvonalentuminen 5.1 Me Merkittävä valuuttojen muuntoerä vaikutti Q408 lukuihin negatiivisesti 14 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Muutokset varoissa Aineelliset hyödykkeet Vaihtoomaisuus Liikearvo Myynti- ja muut saamiset 800 700 600 500 122.9 122,9 22,2 77.6 77,6 99.1 99,1 21,3 87.4 87,4 Lisäykset ja yritysostot: 19.8 m Arvonalentuminen: -5.1 m Muut: -1.0 m Muuntoero: -3.9 m MEUR 400 300 200 505.8 505,8 528.8 528,8 Josta kone- ja laiteinvestoinnit: 494 M K&l lisäykset:164.8 M K&l myynnit: -12.9 m K&l poistot: -99.1 m Muuntoero yht.: -36.7 m 100 0 2007 2008 15 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Muutokset omassa pääomassa ja veloissa Oma pääoma Muut velat Korolliset velat 800 700 600 237.1 237,1 305.1 305,1 500 MEUR 400 159.0 159,0 166.5 166,5 300 200 100 341.1 341,1 281.1 281,1 Osingonjako: -54.3 m Muuntoero:-33.5 m Tulos: 33.7 m 0 2007 2008 16 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Lainamaturiteetti korjattu 10.3.2009 Käyttämättömät sitovat luottolimiitit 174 Me vuoden 2008 lopussa Ei merkittäviä takaisinmaksuja vuonna 2009 Takaisinmaksuaikataulu korollisille veloille 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 17 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Uusi taloudellinen tavoite asetettu Ensimmäistä kertaa konsernitasolla asetettu velkaantuneisuusasteen tavoite Osa-alue Tavoite Osakekohtaisen tuloksen kasvu suhdanteen ajan > 15% p.a. Sijoitetun pääoman tuotto suhdanteen ajan > 18% p.a. Velkaantuneisuusaste tilikauden lopussa < 120% Osingonjakosuhde vuosittaisesta tuloksesta > 40% 18 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Tulos/osake kehitys EUR 1,2 150 % 1 100 % 0,8 50 % 0,6 0,4 0 % 0,2-50 % 0 2004 2005 2006 2007 2008 EPS EPS muutos % Tavoite > 15 % /vuosi suhdanteen yli -100 % 19 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Sijoitetun pääoman tuotto Me 700 35 % 600 30 % 500 25 % 400 20 % 300 15 % 200 10 % 100 5 % 0 2004 2005 2006 2007 2008 Sijoitettu pääoma ROI, % Tavoite > 18 % / vuosi suhdanteen yli 0 % 20 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Velkaantuneisuusaste neljänneksittäin 2005-2008 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 2005 2006 2007 2008 Tavoite < 120% jokaisen tilikauden lopussa 21 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Osingonjakosuhde Me 60 60 % 50 50 % 40 40 % 30 30 % 20 20 % 10 10 % 0 2004 2005 2006 2007 2008 * 0 % Osingot Jakosuhde Tavoite > 40 % vuosituloksesta * Huom! Hallituksen ehdotus 22 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Strategiset prioriteetit ja näkymät 23 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent Photo: Ulrika Olsson
Rakennusmarkkinoiden näkymät Rakentamisen volyymi Me % reaalimuutos 2007 2008F 2009F 2010F 2011F Suomi 28,000 1.0% -9.8% -4.3% 2.7% Ruotsi 23,998 0.7% 0.2% 4.6% 2.5% Norja 33,898-2.5% -7.9% 0.6% 6.1% Tanska 30,751-2.6% -4.6% 2.1% 4.2% Puola 35,152 12.4% 8.0% 15.3% 16.2% Unkari 10,517-6.5% -3.8% 1.7% 4.7% Tšekin tasavalta 19,894 2.2% 3.6% 4.0% 4.2% Slovakia 5,277 6.0% 2.2% 1.0% 0.7% Viro 2,800-8.0% -10.0% -1.0% 10% Latvia 2,850-1.0% -10.0% -5.0% 6.0% Liettua 3,400 7.0% -5.0% -6.0% -2.0% Ukraina 8,000 n/a n/a n/a n/a Venäjä 90,230 n/a n/a n/a n/a Lähde: Euroconstruct marraskuu 2008 24 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Strategian painopistealueet 2009 Kassavirta ja kannattavuus ovat prioriteetteja Säästöohjelman läpivieminen Investointien jäädyttäminen ja fokus kaluston uudelleen sijoittamisessa Riskien hallitseminen ja liiketoimintamallin vahvistaminen Markkinoiden konsolidointi mahdollisuuksien monitorointi Photo: Dan Kullberg 25 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Näkymät Suuren epävarmuuden ja heikon näkyvyyden takia tulosennustetta ei anneta. 26 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Lisätietoja www.ramirent.com Magnus Rosén, toimitusjohtaja +358 20 750 2845 magnus.rosen@ramirent.com Heli Iisakka, talous- ja rahoitusjohtaja +358 20 750 3248 Heli.iisakka@ramirent.com Franciska Janzon, sijoittajasuhteet +358 20 750 2859 Franciska.janzon@ramirent.com 27 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Liitteet 28 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent Photo: Ulrika Olsson
Konserni yhteensä Vuonna 2008 talouden taantuma levisi suurimpaan osaan toimintamaistamme 10-12/08 10-12/07 Muutos 2008 2007 Muutos Liikevaihto, Me 172.5 179.8-4% 702.6 634.3 11% EBIT p.l. uudell.järj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen, Me EBIT-marginaali p.l. uudell.järj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen, Me EBIT, Me 11.2 6.5% -19.7 46.3 25.8% 46.3-76% -143% 110.6 15.7% 79.7 157.5 24.8% 157.5-30% -49% Brutto pääomakulut, Me 201.3 217,5-7% Henkilöstö (keskimäärin) 4006 3407-18% Toimipisteet 362 310 17% Me 200 180 160 140 120 100 105 137 162 117 152 181 130 166 187 146 180 173 30 % 27,6 % 26,2 % 25,8 % 25 % 24,0 % 21,3 % 21,1 % 20 % 19,8 % 19,6 % 18,2 % 18,4 % 14,7 % 15 % 2006 80 60 40 10 % 5 % 6,5 % 2007 2008 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto EBIT -marginaali 29 12.2.2009 Q408 *poislukien Results uudelleenjärjestelykulut 2009 Ramirent ja liikearvon arvonalentuminen
Ruotsi Liikevaihto kasvoi 12%, kasvua paikallisessa valuutassa oli 17% Hyresmaskiner i Stockholm AB yritysosto lisäsi liikevaihdon kasvua 10-12/08 10-12/07 Muutos 2008 2007 Muutos Liikevaihto, Me 42.1 43.0-2% 171.3 152.6 12% EBIT p.l. uudelleenjär.kulut ja liikearvon arvonalentuminen, Me EBIT-marginaali p.l. uudelleenjär.kulut ja liikearvon arvonalentuminen EBIT, Me 9.3 22.2% 1.7 11.2 26.0% 11.2-17% -85% 37.5 21.9% 29.9 35.1 23.0% 35.1 7% -15% Pääomakulut, Me 34.7 36.8-6% Henkilöstö (keskimäärin) Toimipisteet Me 50 45 40 35 30 25 20 15 30 36 42 31 45 37 37 32 42 43 42 38 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 658 56 26,0 % 21,7 % 24,0 % 22,6 % 22,2 % 20,6 % 21,0 % 20,7 % 19,2 % 19,6 % 14,4 % 12,5 % 597 51 10% 10% 2006 2007 2008 10 5 % 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto EBIT- marginaali* 30 12.2.2009 Q408 *poislukien Results uudelleenjärjestelykulut 2009 Ramirent ja liikearvon arvonalentuminen
Norway Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla, paikallisella valuutalla kasvua oli 2% Nopea rakennusmarkkinoiden hidastuminen 10-12/08 10-12/07 Change 2008 2007 Change Liikevaihto, Me 33.5 41.7-20% 145.9 145.9 0% EBIT p.l. uudelleenjärj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen, Me EBIT-margin p.l. uudelleenjärj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen EBIT, Me 3.2 9.7% -5.8 10.5 25.2% 10.5-69% -155% 24.2 16.6% 15.1 35.9 24.6% 35.9-33% -58% Pääomakulut, Me 25.1 38.5-35% Henkilöstö (keskimäärin) Toimipisteet 45 42 30 % 675 40 631 37 7% 8% Me 40 35 30 25 20 37 35 33 39 29 29 29 37 36 33 34 25 % 20 % 15 % 25,0 % 25,7 % 24,9 % 25,2 % 22,4 % 22,9 % 21,8 % 20,4 % 18,6 % 18,7 % 16,8 % 2006 2007 15 10 % 9,7 % 2008 10 5 5 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 *EBIT marginaali 31 12.2.2009 Q408 *poislukien Results uudelleenjärjestelykulut 2009 Ramirent ja liikearvon arvonalentuminen
Denmark 2008 liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla huolimatta jatkuvasta markkinoiden laskusta Tiukka hintakilpailu jatkui Liikevaihto, Me EBIT p.l. uudelleenjärj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen, Me EBIT-margin p.l. uudelleenjärj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen EBIT, Me Pääomakulut, Me Henkilöstö (keskimäärin) Toimipisteet Me 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 10 13 14 12 15 14 16 16 15 14 14 14 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto 10-12/08 16.3-0.8-4.6% -2.5 11,4 % 10,4 % 10 % 6,8 % 5,9 % 17,8 % 11,2 % 18,3 % 24,2 % 17,8 % 17,4 % -4,6 % 32 12.2.2009 Q408 *poislukien Results uudelleenjärjestelykulut 2009 Ramirent ja liikearvon arvonalentuminen 25 % 20 % 15 % 5 % 0 % -5 % 10-12/07 15.5 3.8 24.2% 3.8 Muutos 5% 120% 166% 2008 59.0 2.4 4.1% 0.7 13.1 252 20 4,7 % Q1 Q2 Q3 Q4 *EBIT -marginaali 2007 57.0 10.2 17.9% 10.2 22.8 237 17 Muutos 2006 2007 2008 3% -76% -93% -42% 6% 18%
Finland Voimakas rakennustoiminnan ja teollisuusprojektien kysyntä aina Q4 2008 asti 10-12/08 10-12/07 Muutos 2008 2007 Muutos Liikevaihto, Me 38.8 36.1 8% 154.4 133.6 16% EBIT p.l. uudelleenjärj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen, Me EBIT-margin p.l. uudelleenjärj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen EBIT, Me 5.4 13.8% 2.9 8.6 23.9% 8.6-38% -66% 33.0 21.4% 30.5 34.8 26.1% 34.8-5% -12% Pääomakulut, Me 28.9 26.5 9% Henkilöstö (keskimäärin) 719 674 7% Toimipisteet 95 95 0% Me 50 45 40 35 30 25 20 15 10 21 27 33 24 35 39 28 43 39 36 36 29 35 % 33,2 % 32,2 % 30 % 25,0 % 23,9 % 26,3 % 23,9 % 25 % 23,6 % 22,8 % 23,0 % 20 % 19,6 % 16,8 % 15 % 13,8 % 10 % 2006 2007 2008 5 5 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 *EBIT -marginaali 33 12.2.2009 Q408 *poislukien Results uudelleenjärjestelykulut 2009 Ramirent ja liikearvon arvonalentuminen
Europe East (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Ukraina) Liikevaihto laski merkittävästi kaikissa Baltian maissa, mutta kasvoi Venäjällä ja Ukrainassa Kannattavuutta rasitti alemmat hinnat, kaluston käyttöaste ja kasvaneet luottotappiot 10-12/08 10-12/07 Muutos 2008 2007 Muutos Liikevaihto, Me 20.9 26.2-20% 89.9 91.0-1% EBIT p.l. uudelleenjärj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen, Me EBIT-margin p.l. uudelleenjärj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen EBIT, Me -4.0-19.1% -12.9 9.0 34.3% 9.0-144% -243% 7.5 8.3% -1.4 29.4 32.3% 29.4-75% -105% Pääomakulut, Me 40.6 56.1-28% Henkilöstö (keskimäärin) 688 591 13% Toimipisteet 30 50 49 2% Me 25 20 15 17 20 21 23 26 26 26 21 40 % 20 % 35,9 % 34,3 % 29,4 % 27,2 % 20,6 % 16,0 % 14,1 % 2007 10 2008 5 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto -20 % *EBIT-marginaali -19,1 % 34 12.2.2009 Q408 *poislukien Results uudelleenjärjestelykulut 2009 Ramirent ja liikearvon arvonalentuminen
Europe Central (Puola, Unkari, Tšekin tasavalta ja Slovakia) Parantunut markkina-asema perustuen laajentumiselle Puolassa ja Tšekin tasavallassa, markkinoille menoon Slovakiassa ja kalustoinvestointeihin. Heikot markkinat rasittivat Unkarin operaatioitamme. 10-12/08 10-12/07 Muutos 2008 2007 Muutos Liikevaihto, Me 23.7 17.6 35% 88.7 55.4 60% EBIT p.l. uudelleenjärj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen, Me 0.3 3.6 92% 8.5 12.9-34% EBIT-margin p.l. uudelleenjärj.kulut ja liikearvon arvonalentuminen 1.2% 20.4% 9.6% 23.2% EBIT, Me 0.2 3.6-94% 8.4 12.9-35% Pääomakulut, Me 64.3 36.7 75% Henkilöstö (keskimäärin) 1015 664 53% Toimipisteet 101 61 66% 30 27 30 % 27,9 % 25 21 24 25 % 23,3 % 21,4 % 20,4 % Me 20 15 17 13 16 18 20 % 15 % 17,2 % 2007 2008 10 10 10 % 9,2 % 9,3 % 5 5 % 1,2 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto *EBIT-marginaali 35 12.2.2009 Q408 *poislukien Results uudelleenjärjestelykulut 2009 Ramirent ja liikearvon arvonalentuminen
Tuloslaskelma (EUR 1,000) 10-12/2008 10-12/2007 2008 2007 Liikevaihto 172 501 179 799 702 635 634 257 Liiketoiminnan muut tuotot 539 2 316 3 817 5 825 YHTEENSÄ 173 040 182 115 706 452 640 083 Materiaalit ja palvelut -54 587-49 249-208 186-173 750 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -45 690-40 120-176 372-152 970 Poistot -36 231-21 494-109 107-79 457 Liiketoiminnan muut kulut -56 233-24 931-133 074-76 361 LIIKEVOITTO -19 702 46 321 79 713 157 545 Rahoitustuotot 12 738 2 413 22 658 5 761 Rahoituskulut -25 861-5 234-51 713-17 553 VOITTO ENNEN VEROJA -32 825 43 500 50 658 145 753 Tuloverot 4 968-11 009-16 944-35 541 KATSAUSKAUDEN TULOS -27 857 32 492 33 715 110 212 Katsauskauden tuloksen jako: Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus -27 857 32 446 33 715 110 177 Vähemmistön osuus - 7-36 Yhteensä -27 857 32 453 33 715 110 212 Tulos/osake (EPS), laimennettu, EUR 0.31 1.02 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, EUR 0.31 1.02 36 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Tase - varat (EUR 1,000) PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset investoinnit Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 31.12.2008 528 538 241 87 398 6 986 79 6 117 629 359 31.12.2007 505 098 702 77 633 2 011 95 2 170 587 709 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Tilikauden verottomaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 21 258 99 055 377 2 072 559 123 320 22 155 122 873 225 1 200 2 967 149 420 VARAT YHTEENSÄ 752 679 737 129 37 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Tase oma pääoma ja velat (EUR 1,000) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Vähemmistön osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2008 25 000 113 329 142 766 281 095-281 095 31.12.2007 11 685 126 644 202 683 341 012 107 341 119 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Pakolliset varaukset Korolliset velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 46 273 7 030 6 929 275 731 335 962 44 271 8 036 987 164 501 217 796 LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Tilikauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 81 445 17 452 7 401 29 325 135 622 89 007 463 16 187 72 558 178 215 VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 471 584 752 679 396 011 737 129 38 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Lyhennetty rahavirtalaskelma Me 1-12/2008 1-12/2007 Liiketoiminnan rahavirta 168.5 173.8 Investointien rahavirta -161.5-192.7 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut Lyhytaikaisten lainojen nostot/lyhennykset Pitkäaikaiset lainat Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta - -39.4 87.6-54.3-6.1 0.7 50.5 0.3-32.5 19.0 Rahojen nettomuutos Rahat tilikauden alussa 1.2 1.1 Rahavarojen muuntoero 0.1 0.0 Rahojen nettomuutos 0.7 0.1 Rahat tilikauden lopussa 2.1 1.2 39 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
10 suurinta osakkeenomistajaa 1. Nordstjernan AB 2. Oy Julius Tallberg Ab 3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4. Odin Funds 5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 6. FIM Funds 7. Nordea Funds 8. Fondita Funds 9. Evli Funds 10. Valtion eläkerahasto Osakemäärä 31 186 331 11 962 229 7 951 299 5 088 414 3 123 316 1 409 592 1 402 761 1 090 000 1 062 877 1 004 000 Osuus osakepääomasta % 28.69 11.01 7.32 4.68 2.87 1.30 1.29 1.00 0.98 0.92 Yhteensä 10 suurinta osakkeenomistajaa 1) 65 280 819 60.06 15.78 Hallintarekisteröidyt osakkeet Muut osakkeenomistajat Yhteensä 1) Tilanne 31.12.2008 17 148 116 26 268 393 108 697 328 24.17 100.00 40 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent
Osakkeen hinnan kehitys 23.24 1 400 19.92 1 200 16.60 1 000 13.28 800 9.96 600 6.64 400 3.32 200 1.66 0 2004-01 2004-03 2004-05 2004-07 2004-09 2004-11 2005-01 2005-03 2005-05 2005-07 2005-09 2005-11 2006-01 2006-03 2006-05 2006-07 2006-09 2006-11 2007-01 2007-03 2007-05 2007-07 2007-09 2007-11 2008-01 2008-03 2008-05 2008-07 2008-09 2008-11 Turnover Indexed share price Sektori OMX Helsinki Portfolio 41 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 EUR