Suhdannebarometri Helmikuu 15
Suhdannebarometri Helmikuu 15
Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 7 8 9 1 11 12 13 14 15-6 11 12 13 14 15 helmikuussa 15 zsuhdannekuva edelleen alavireinen: nykytilanne alle keskimääräisen zteollisuuden näkymät toipuneet vähän syksyn pudotuksesta tuotanto kasvaisi loivasti alkuvuonna zpalvelujen ja rakentamisen odotukset vuoden 15 alkupuolelle varsin vaatimattomat zöljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat EU-talouksia zsuurimpia riskejä Venäjä sekä Kreikan velkakriisin uudet käänteet EK:n tammikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat edelleen varsin varovaiset erityisesti palvelualoilla ja rakentamisessa. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan myös selvästi tavanomaista heikommaksi kaikilla päätoimialoilla. Teollisuudessa pieni kohennus näkymiin yleiskuva silti hyvin varovainen Teollisuuden suhdannenäkymät ovat hieman toipuneet syksyn notkahduksesta, mutta vuoden 15 alkupuolen suhdannekehityksestä ennustetaan silti vain välttävää. Monet teollisuusyritykset ennustavat tilanteensa heikkenevän lisää. Rakentamisen ja palvelujen näkymät ovat yhä matalalla. Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku koheni tammikuussa lukemaan -4 (lokakuussa -13). Rakentamisen suhdanneodotukset ovat nyt saldoluvussa -21 (lokakuussa -26). Palveluyritysten suhdannenäkymien tammikuun saldoluku on puolestaan -12 (lokakuussa -18). Teollisuustuotannon arvioidaan kasvavan maltillisesti kuluvan vuoden alkupuolella, kun uusien tilausten määrä kasvaisi loivasti. Palvelujen myynnin volyymi laskisi keskimäärin jonkin verran, mutta odotusten vaihtelu eri palvelualojen välillä on suurta. Rakentamisen tuotanto pysyisi melko vakaana. n ennustetaan laskevan kaikilla kolmella päätoimialalla. Teollisuuden tilauskanta on yhä alle keskimääräisen. Samoin kapasiteetin käyttöaste on matala, vaikka se paranikin vähän. Teollisuusyritykset ennustavat kannattavuutensa pysyvän vakaana. Sen sijaan rakentamisessa ja palvelualoilla kannattavuus jatkaisi heikkenemistä. 24Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut - -4-6 11 12 13 14 15 Koko elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat edelleen miinuksella, vaikka näkymät ovat hieman toipuneet syksyn pudotuksesta. Alkuvuodesta 15 ennustetaan edelleen vaisua. Talouden ilmapiiri-indikaattori, EU-maat Ostopäälliköiden indeksi, USA Euron dollarikurssi 1 7 1.8 11 1 6 1.6 1.4 9 5 1.2 8 7 4 Teollisuus Palvelut 1.8 6 2 4 6 8 1 12 14 3 2 4 6 8 1 12 14.6 1345678911112131415 Lähde: EU:n komissio Lähde: ISM Lähde: Suomen Pankki Euro ja öljy tukevat elpymistä huolina Kreikka ja Venäjä Ennakoivat talousindikaattorit ovat USA:ssa melko korkealla, ja talouden elpymisen ennustetaan jatkuvan. Euroopassa maiden välinen vaihtelu on suurta. Koko EU:n talouden odotetaan kuitenkin olevan vähitellen toipumassa, vaikka Kreikan velkakriisi on jälleen noussut huoleksi. Alkutalven merkittävimmät talousuutiset ovat olleet öljyn nopea halpeneminen ja euron kurssin kääntyminen kauan odotettuun laskuun. Halvempi öljy tukee globaalia talouskasvua, mutta vaikutukset maiden välillä vaihtelevat rajusti. USA sekä Suomelle tärkeät Länsi-Euroopan markkinat hyötyvät, mutta toisaalta Suomi kärsii tuntuvasti Venäjän talouden rajusta heikkenemisestä. Ennakoivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 1543
Teollisuus zsuhdanteissa ei tapahtunut loppuvuonna suuria muutoksia: tilanne jatkui keskimääräistä heikompana Tuotanto ja tuotanto-odotus ztuotannon määrässä ei tapahtunut suuria muutoksia znäkymät hieman toipuneet syksyn notkahduksesta (saldoluku nyt -4): alkuvuodesta 15 odotetaan silti vaisua ztuotanto kasvaa hitaasti, mutta henkilöstön määrä vähenee 8 6 4 - -4-6 8 6 4 - Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8 11 12 13 14 15-4 11 12 13 14 15 Teollisuuden suhdannenäkymät Suomalaisten teollisuusyritysten suhdannetilanteessa ei tapahtunut viime vuoden lopulla juuri muutoksia. Tammikuussa tehdyssä Suhdannebarometrissa nykytilaa kuvataan jonkin verran keskimääräistä heikommaksi (saldoluku -3). hieman toipuneet - alkuvuosi 15 silti vaisu ovat vähän kohentuneet alkutalven aikana. Silti yleistä suhdannekäännettä parempaan ei vielä odoteta. Lähitulevaisuuden suhdannenäkymien saldoluku koheni tammikuussa tasolle -4 (lokakuussa -13). Nyt 11 prosenttia vastaajista ennusti suhdannenousua vuoden 15 alkupuoliskolle, ja 15 prosenttia odotti tilanteen synkkenemistä. Näkymät olivat vakaat 74 prosentilla vastaajista. Tuotanto kasvaisi alkuvuonna loivasti Teollisuusyritysten tuotannon määrä pysyi tiedustelun mukaan lähes ennallaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toteutunut tuotantokehitys oli hieman edellisen Suhdannebarometrin ennustetta heikompi. Lähikuukausina tuotannon odotetaan kasvavan hitaasti, ja myös toisella neljänneksellä tuotantoluvut olisivat vähän nousussa. Tuotantokapasiteetti on vähän aiempaa paremmin hyödynnettynä, mutta sen käyttöaste on yhä selvästi alle pitkäaikaisen keskiarvon. Tammikuussa 65 prosentilla vastaajista kapasiteetti oli täysin hyödynnettynä (lokakuussa 58 %). Uusien tilausten määrän odotetaan kasvavan vähän Teollisuusyritysten saamien uusien tilausten määrä pysyi melko vakaana viime vuoden lopulla. Tilausten ennustetaan kasvavan loivasti kuluvan vuoden alkupuolella. Tilauskanta pysyi loppuvuonna ennallaan, ja sen taso on yhä yleisesti alle keskimääräisen. 44Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 12 13 14 I II III IV I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 1 17-25 -5 1-15 1 13 13-5 -7 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 25 3-14 -5 25-5 -5-1 24 3 2 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 66 71 5 54 54 62 48 53 64 64 58 65 Tilauskanta normaaliin verrattuna -11-7 -26-34 -27-23 -35-37 -16-24 -27-28 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -23-14 -27-31 -23-23 -33-33 -15-25 -31-28 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -2 13 2 4-2 -1 8 2 4 5 5 5 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 1 4-8 -25-17 5-13 -8 11-11 -14 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 2-15 -26-18 -8-21 -29-7 2-16 -19-19 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 3 6 15 3-4 -5 2 14-1 6-4 17 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 16 13-6 21 26-2 4 3 24 6 12 19 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 43 49 57 52 57 52 57 55 53 53 49 56 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 9 7 4 1 4 3 2 2 4 6 6 4 puute kapasiteetista 2 7 5 4 4 6 5 4 5 7 3 3 riittämätön kysyntä 33 35 46 45 47 42 47 47 42 43 41 47 rahoitusvaikeudet 5 3 4 5 6 7 4 7 7 5 7 4 muu este 1 2 3 2 2 1 4 3 2 4 3 3 tällä hetkellä -19-8 -32-35 -35-29 -45-31 - -18-29 -3 lähitulevaisuuteen 8-5 -34-13 1-8 -8-7 1-2 -13-4 Valmiiden tuotteiden varastot ovat pysyneet lähellä normaalia tasoa. Selvästi merki Tilauskanta laskee yhä Teollisuusyritysten henkilöstön määrä aleni hieman viime vuoden lopulla. Myös lähikuukausien aikana työvoiman määrän ennustetaan jonkin verran vähenevän. 6 4 6 4 Kannattavuus kohentunut jonkin verran Myyntihinnat alenivat hieman loppuvuonna. Loivan laskun ennustetaan jatkuvan. Kustannustason odotetaan pysyvän vakaana. - -4-6 11 12 13 14 15 - -4-6 11 12 13 14 15 Kannattavuuskehitys vaihtelee hyvin paljon teollisuuden toimialojen ja yritysten välillä. Keskimäärin kannattavuus on parantunut jonkin verran, mutta lähikuukausien aikana sen ei ennusteta muuttuvan. Kysyntää kuvasi nyt heikoksi 47 prosenttia vastaajista (lokakuussa 41 %). Rekrytointivaikeuksia koki neljä prosenttia vastaajista, ja rahoitusvaikeuksista kärsi samoin neljä prosenttia. Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia 8 6 4 Sopivasti kapasiteettia Liian vähän kapasiteettia 11 12 13 14 15 % vastaajista 8 Riittämätön kysyntä 7 Rahoitusvaikeudet Kapasiteettipula 6 Ammattityövoiman puute 5 4 3 1 Tuotannon kasvun esteet 11 12 13 14 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 1545
Rakentaminen zsuhdannekuva heikentynyt viime vuoden jälkipuoliskolla (nykytilanteen saldoluku -34) Tuotanto ja tuotanto-odotus ztilausten määrä laskenut ja tilauskanta varsin matalalla ztuotanto pysyisi lähikuukaudet melko vakaana zsuhdanneodotukset varsin pehmeät (näkymien saldoluku -21) 8 6 4-8 6 4 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -4 - -6-4 -8 11 12 13 14 15-6 11 12 13 14 15 Rakentamisen suhdannenäkymät Rakennusyritysten suhdannekuva heikentyi viime vuoden jälkipuoliskolla. tta kuvataan melko laajalti normaalia heikommaksi (saldoluku -34). Myös odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat vaisut, ja suhdanteiden enteillään huononevan nykyisestä. Tilausten määrä laskenut Uusien tilausten määrä laski viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja tilauskanta heikkeni. Sen tasoa kuvataan jo varsin niukaksi. Tuotanto pysyi odotetusti lähes ennallaan. Henkilökunnan määrä väheni jonkin verran. Henkilöstökehitys oli lähellä kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Myymättömien huoneistojen määrä taittui hieman alaspäin, mutta se on edelleen varsin korkealla. Myyntihinnat laskivat selvästi, ja myös kustannukset alenivat vähän. Kannattavuus heikkeni silti jonkin verran. Yleinen suhdannekuva heikkenemässä vielä Rakentamisen suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat edelleen varsin varovaiset. Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -21. Vahvistuvia suhdanteita ennusti 12 prosenttia rakennusalan vastaajista, ja 33 % ennusti suhdannekuvan synkkenevän vuoden 15 alkupuoliskolla. Näkymät olivat vakaat 55 prosentilla yrityksistä. Edellisessä, lokakuussa tehdyssä tiedustelussa suhdannenäkymien saldoluku oli -26. Tuotanto pysyisi melko vakaana, henkilöstö vähenisi jonkin verran Uusia tilauksia ennustetaan saatavan lähikuukausina yhä paljon kuin viime vuoden lopulla. Kausitasoitettujen tuotantomäärien odotetaan samoin pysyvän viime vuoden viimeisen neljänneksen tasolla. Sen sijaan 64Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 12 13 14 I II III IV I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -21-13 -18-15 -27 5 4-29 -17 15-5 -12 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 21 18-27 -26 7-17 -14-13 18 2-17 -1 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 83 88 65 68 7 67 75 72 69 8 56 55 Tilauskanta normaaliin verrattuna -8-28 -32-25 -7-13 -33-27 -15-32 -39 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -1-41 -41 13-21 -34-39 -37-36 -41-41 - Myymättömien asuinhuoneistojen määrä normaaliin verrattuna 14 2-8 7 4 5 11 22-13 29 45 3 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -2 28-14 -23-26 24-4 -36-26 5-27 -41 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 23-13 -39-31 15-23 -3-25 -3-25 -53-15 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -7 46 22 74 62 1 17 3 31-6 -59 2 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 41 48 7-6 28-24 -81-2 3 9-77 -7 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 72 78 72 7 64 7 65 78 71 61 75 7 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 39 38 13 13 12 11 17 6 7 13 8 1 puute kapasiteetista 1 13 6 6 3 1 2 riittämätön kysyntä 31 22 56 57 44 53 49 69 58 46 61 6 rahoitusvaikeudet 18 18 17 16 25 23 15 16 7 9 7 7 muu este 16 14 1 3 2 2 11 8 2 9 4 tällä hetkellä -18-7 -21-24 - -18-25 -36-21 -21-33 -34 lähitulevaisuuteen -8-29 -58-37 -25-27 -25-16 -3-12 -26-21 työvoiman supistuminen jatkuisi. Suuri osa toimialasta ennustaa hintojen laskun jatkumista, ja kannattavuus heikkenisi maltillisesta kustannuskehityksestä huolimatta. 8 6 4 Tilauskanta 8 6 4 Kapasiteettia runsaasti vapaana ja kysyntä yhä heikkoa Kapasiteetin käyttöaste jäi selvästi matalammalle kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Tammikuun tiedustelussa vain 55 prosenttia yrityksistä kuvasi kapasiteettinsa olevan kokonaan hyödynnettynä (vuosi sitten 72 %). Riittämätön kysyntä oli yleisin tuotannon kasvun este. Se oli ongelmana 6 %:lla vastaajista (edellisvuonna 69 %). Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 1 prosentilla yrityksistä ja rahoitusvaikeuksista kärsi 7 % vastaajista. - -4-6 -8 11 12 13 14 15 Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia 8 6 Sopivasti kapasiteettia 4 - -4-6 -8 6 4 11 12 13 14 15 Tuotannon kasvun esteet % vastaajista 1 Riittämätön kysyntä Rahoitusvaikeudet 8 Ammattityövoiman puute Kapasiteettipula Liian vähän kapasiteettia 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 1547
Palvelut zsuhdannekuva jatkunut vaisuna jo pitkään - viime vuoden lopulla ei parannusta Myynti ja myyntiodotus zmyynti on taittunut laskuun ja henkilöstöä on vähennetty zsuhdanneodotukset edelleen varovaiset: vuoden 15 alkupuoli heikko (saldoluku -12) 6 4 6 5 4 3 Toteutunut myynti Myyntiodotus zmyynti vähenee lähikuukausina, ja kannattavuus on myös painumassa - -4 1-1 -6 11 12 13 14 15-11 12 13 14 15 Palveluyritysten suhdannenäkymät Suomalaisten palveluyritysten suhdannekuva pysytteli selvästi tavanomaista synkempänä myös viime vuoden lopulla. Tammikuun tiedustelussa suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli -37. Suhdanneodotukset yleisesti vaatimattomat Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat aavistuksen toipuneet viime syksyn heikoista lukemista. Vaatimattoman suhdannevaiheen arvioidaan silti jatkuvan koko vuoden 15 alkupuoliskon, ja monilla palveluyrityksillä tilanne heikkenisi nykyisestä lisää. Odotusten hajonta eri palvelualojen välillä on entistä suurempaa. Myynnin odotetaan supistuvan hieman lähikuukausina, ja myös kannattavuus olisi loivassa laskusuunnassa. Palveluyritysten yleisten suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa tehdyssä tiedustelussa lukemassa Suomen psparantuneet -12. Lokakuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava luku oli -18. Tammikuussa 14 prosenttia palvelualojen vastaajista ennusti suhdanteiden vahvistuvan lopputalven ja tulevan kevään aikana. Heikkenemistä odotti 26 % ja vakaata kehitystä 6 prosenttia vastaajista. Vasta loppukeväälle varovaisia kasvuodotuksia Palvelualojen yritysten myynnin määrä supistui aavistuksen viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myyntilukemat vastasivat edellisen tiedustelun odotuksia. Myynnin loivan laskun ennustetaan jatkuvan lopputalven ajan, mutta toiselle neljännekselle on varovaisia odotuksia myyntilukemien kääntymisestä kasvuun. Työvoima vähenee loivasti Palvelualojen yritykset kuvaavat henkilöstönsä määrän vähentyneen jonkin verran vuoden 14 loka joulukuussa. Myös lähikuukausille 5pysähtyi 84Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 12 13 14 I II III IV I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 18 9 4 19-4 12-5 6-6 -9-4 -4 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 16 7 1 6 13-1 6 16-2 -5-7 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 2 8-6 -12-1 -3-15 -13-7 -6-21 -13 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 11-5 -14-12 -3-15 -9-7 -4-13 -12-15 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 42 42 43 43 47 48 55 49 55 52 58 58 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 13 12 11 1 9 14 11 1 12 11 12 7 puute kapasiteetista 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 riittämätön kysyntä 24 27 28 3 35 32 4 37 41 4 42 47 rahoitusvaikeudet 6 2 5 4 4 3 3 4 4 3 5 4 muu este 4 4 1 4 3 5 5 2 4 2 6 6 tällä hetkellä -17-18 -21-26 -27-32 -32-29 -27-33 -32-37 lähitulevaisuuteen 1-5 -17-18 -1-19 -14-2 -6-1 -18-12 ennustetaan henkilöstön pientä vähennystä. Kysyntä on heikkoa Heikko kysyntä on edelleen selvästi tuntuvin toiminnan este suomalaisilla palveluyrityksillä. Tammikuussa 47 % yrityksistä arvioi kysyntänsä heikoksi (lokakuussa 42 %). Työvoimapulaa oli enää seitsemällä prosentilla vastaajista (lokakuussa 12 %), ja rahoitusvaikeuksista kertoi neljä prosenttia. 4 3 1-1 - -3-4 11 12 13 14 15 6 4 - -4-6 Hinnat ja kustannukset Myyntihinnat Tuotantokustannukset 11 12 13 14 15 Kannattavuus heikkenee vähän Palveluyritysten myyntihinnat laskivat hieman loka joulukuussa. Kustannukset kohosivat, mutta vain hieman. Seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla hinta- ja kustannuskehityksen ennustetaan jatkuvan samankaltaisena. Kannattavuuden kuvataan laskeneen vähän edellisvuotta heikommaksi. Samoin kevään 15 aikana sen ennustetaan hieman heikkenevän. 4 3 1-1 - -3-4 Kannattavuus 11 12 13 14 15 % vastaajista 6 5 4 3 1 Myynnin kasvun esteet Riittämätön kysyntä Ammattityövoiman puute Rahoitusvaikeudet Tila- ja laitepula 11 12 13 14 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 1549
Toimialakatsaus Elintarviketeollisuus z hieman alle keskimääräisen ztilauskanta lähellä tavanomaista tasoa, mutta tuotannon kasvua ei ennusteta zyleiset suhdannenäkymät lähikuukausille hieman vakautuneet, mutta nousukäännettä ei ennusteta (saldoluku -5) zhenkilöstön ennustetaan jatkavan loivaa laskua lähikuukausina Elintarviketeollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkisiä suhdanteitaan vähän keskimääräistä heikommiksi. ovat vähän toipuneet edellisen tiedustelun pudotuksesta, mutta käännettä parempaan ei vielä ennusteta. edelleen lievästi miinuksella Suhdannenäkymien saldoluku koheni tammikuussa lukemaan -5 (lokakuussa -21). Käännettä parempaan odotti silti vain viisi prosenttia vastaajista, kun heikkeneviä suhdanteita ennusti yhä 1 prosenttia. Tuotanto pysyi tiedustelun mukaan lähes ennallaan loka joulukuussa. Lähikuukausinakaan sen ei enteillä kasvavan. Tilauskanta on melko lähellä tavanomaista tasoa. aleni tiedustelun vastaajayrityksillä jonkin verran viime vuoden lopulla. Myös seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle ennustetaan henkilöstön loivaa supistumista. Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 8 6 4 8 6 4 - - - -4-6 -8 Tilauskanta 11 12 13 14 15-4 -6-8 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus 11 12 13 14 15-4 -6-8 11 12 13 14 15 Hyvä Nousussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 6 6 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -13-7 1 9 16 13 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 2 17-12 -2 33 8-3 -16 4 4 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 28 42 4 59 53 68 75 66 Tilauskanta normaaliin verrattuna -17-24 -9-1 8-2 - -9 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna - -13-28 -16-12 -25-33 -33 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna 9 12-11 -1 2-1 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -27-5 -17 12 1 29-26 -22 Normaali Ennallaan Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -26-11 -52-24 17-29 -23-29 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -6-5 -17 3 14-7 - -1 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 36 7-3 2 14 1 6-7 - - Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 43 6 54 66 61 67 59 62 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 2 8 2 3 5 puute kapasiteetista 3 14 5 23 16 5 16-4 -4 riittämätön kysyntä 4 45 49 44 37 36 46 39 rahoitusvaikeudet 4 9 5 4 muu este 1 9 1-6 -6 tällä hetkellä -35-17 -41-7 -7-2 -34-16 Heikko Laskussa lähitulevaisuuteen -2 16-38 8 13 23-21 -5 14Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Teva-teollisuus zyleinen suhdannetilanne ja lähiaikojen näkymät varsin vaatimattomat ztilauskanta on selvästi alle keskimääräisen, ja tuotannon ennustetaan laskevan lähikuukausina z pysyneet selvästi miinuksella: saldoluku -22 Teva-teollisuuden suhdannetilanne ja lähiaikojen odotukset ovat varsin heikot. Tämänhetkisiä suhdanteita kuvataan tavanomaista synkemmiksi, ja myös alkuvuodelle ennustetaan laskevaa kehitystä. Näkymät edelleen vaatimattomat ovat edelleen vaisut. Tammikuun saldoluku oli -22 (lokakuussa -33). Tammikuussa neljä prosenttia vastaajista ennusti suhdanteiden paranevan vuoden alkupuoliskolla ja 26 % odotti suhdannelaskua samalla ajanjaksolla. Vastaajayritysten tuotannon määrä pysyi loka joulukuussa ennallaan. Odotukset lähikuukausista ovat kuitenkin heikot, ja tuotannon volyymin ennustetaan supistuvan jonkin verran. Tilauskanta on edelleen selvästi normaalia niukempi ja kapasiteettia on yleisesti vapaana. Henkilöstön määrä pysyi loppuvuonna lähes ennallaan, mutta sen ennustetaan laskevan jälleen lähikuukausina. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 Tilauskanta 8 6 4 8 6 4 - -4-6 -8 - -4-6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus - -4-6 -1 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -45 23-38 -25 1-6 -14-19 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -17-24 -54-51 -16-26 -3-29 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 69 74 82 68 65 63 49 62 Tilauskanta normaaliin verrattuna -49 9-5 -55-42 -45-48 -43 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -63 5-53 -58-8 -7-64 -68 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna 2 9 18-5 22-11 -17 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -33-13 -25-16 -24-1 -19 15 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -16-23 -1-17 -33-19 -24-32 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -62-91 -69-67 6-1 -23-32 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle -33-96 -25-22 25-1 -44-18 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 64 64 77 73 47 27 6 88 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 2 4 8 8 puute kapasiteetista 9 18 riittämätön kysyntä 58 57 74 7 45 24 5 59 rahoitusvaikeudet 7 6 5 3 16 15 1 15 muu este 5 tällä hetkellä -34-41 -58-67 -22-24 -46-53 lähitulevaisuuteen -52-34 -49-41 -4-2 -33-22 Hyvä Normaali Heikko 1 8 6 4 - -4-6 -8-1 1 8 6 4 - -4-6 -8-1 Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15411
Toimialakatsaus Puuteollisuus z heikkenivät odotetun voimakkaasti ztuotanto ei kasvanut, hinnat laskivat erittäin yleisesti ja kannattavuus alkoi heikentyä zsuhdannelasku loivenisi vähän alkuvuonna: käännettä parempaan ei juuri odoteta (saldoluku -19) ztuotanto supistuisi jonkin verran ja hinnat alenisivat yhä jonkin verran Puuteollisuuden yritykset kuvaavat suhdanteidensa synkentyneen voimakkaasti, kuten edellisessä Suhdannebarometrissa ennustettiinkin. Lähes kaikki yritykset arvioivat tilannettaan heikoksi. Odotukset ovat myös vaisut, vaikkakin laskun ennustetaan olevan loivenemassa. Laskuodotukset lieventyneet lähikuukausille ovat edelleen melko heikot (tammikuun saldoluku -19). Laskuodotukset ovat kuitenkin lieventyneet, sillä lokakuun lukema oli peräti -76. Tammikuussa 1 % yrityksistä odotti käännettä parempaan, 29 % puolestaan ennusti laskun jatkumista. Tilausten määrä laski jonkin verran loppuvuonna. Tuotanto pysyi lähes ennallaan. Hinnat laskivat lähes kaikilla toimialan yrityksillä ja kannattavuus alkoi heikentyä. Lähikuukausina tuotannon ennustetaan alenevan. Hintojen voimakas lasku loivenisi vähän, mutta kannattavuus heikentyisi laajalti. Henkilökunnan määrä vähenisi jonkin verran. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 Tilauskanta 8 6 4 8 6 4 - -4-6 -8-1 11 12 13 14 15 - -4-6 -8 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus 11 12 13 14 15 - -4-6 -8 11 12 13 14 15 Hyvä Normaali Heikko 1 8 6 4 - -4-6 -8-1 1 8 6 4 - -4-6 -8-1 Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 19 19 26 3 5 22 12-1 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 23-7 -9 12 31 3-54 -11 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 8 81 71 78 67 77 48 59 Tilauskanta normaaliin verrattuna -4-15 23-18 -7-29 -44-4 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -4 1 27-9 -1-5 -37-24 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna 19 6-25 -6 31 39 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -8 3-22 -32 11 28-17 -34 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 47-6 -34 3 22-26 -5-12 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 82 77 59 63 48 45 43 31 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 24-21 - 37 11-13 -21 19 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 53 52 4 3 67 45 49 54 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 7 1 4 2 puute kapasiteetista 28 23 14 1 riittämätön kysyntä 22 19 16 3 33 47 52 rahoitusvaikeudet 24 3 5 25 8 2 muu este 3 2 3 1 1 2 tällä hetkellä -55-62 -28-16 1-1 -47-77 lähitulevaisuuteen 39 5 3-57 -76-19 124Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Paperiteollisuus z parantunut, mutta alle tavanomaisen z melko vakaat: valtaosa yrityksistä ei odota muutoksia (saldoluku ) ztuotannon määrän ennustetaan kasvavan jonkin verran alkuvuonna zmyyntihinnat laskisivat aavistuksen Paperi- ja selluteollisuuden yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa kohentuneen, mutta olevan alle keskimääräisen (suhdannetilanteen saldoluku -14). Uusien tilausten määrä on kasvanut vähän, mutta tilauskanta on vielä jonkin verran alle normaalin. melko vakaat ovat varsin vakaat, ja valtaosa yrityksistä ei odota tilanteeseen muutoksia. luku oli tammikuussa (lokakuussa -9). Nyt 12 prosenttia vastaajista ennusti suhdanteiden paranemista ja samoin 12 % niiden heikkenemistä alkuvuonna. loppuvuonna Tuotannon määrä kasvoi loppuvuonna vain vähän, mutta kasvun ennustetaan hieman vauhdittuvan. Myyntihinnat laskisivat kuitenkin loivasti. Henkilökunnan määrän ennustetaan jatkavan pitkään jatkunutta laskuaan myös lähikuukaudet. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 Tilauskanta 1 8 6 4 8 6 4 - -4-6 -8 - -4-6 -8 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus - -4-6 -1 11 12 13 14 15-1 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 16 - -47-11 27-22 -23 12 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 18-22 1 8 7-13 23 29 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 62 66 54 62 55 48 58 65 Tilauskanta normaaliin verrattuna -17-27 -43-42 -4-35 -21-32 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -16-27 -42-46 -27-32 -22-25 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna 4 23 27 36 19 24 12 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -14-3 -34-34 -36-33 -29-7 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -1-21 -28-46 -22-36 -36-24 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 16 6-6 -23 6-16 -26 29 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 1 6 9 34 11 23 53 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 36 29 57 31 36 62 45 46 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 1 puute kapasiteetista 1 3 1 5 12 3 riittämätön kysyntä 32 27 57 28 36 59 32 43 rahoitusvaikeudet 1 1 1 muu este 1 6 3 5 tällä hetkellä -16-31 -42-24 -14-15 -21-14 lähitulevaisuuteen -8-37 -6-9 6-18 -9 Hyvä Normaali Heikko 1 8 6 4 - -4-6 -8-1 1 8 6 4 - -4-6 -8-1 Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15413
Toimialakatsaus Painaminen zlähes kaikki alan yritykset kuvaavat suhdanteitaan heikoiksi zkysyntä pysynyt vaisuna ja tilauskanta matalana ztuotannon määrä alenisi selvästi lähikuukausien aikana zsuhdannekuvan arvioidaan synkkenevän varsin yleisesti (saldoluku -45) Painoalan suhdannetilanne jatkuu hyvin vaatimattomana. Lähes kaikki alan yritykset kuvaavat tämänhetkistä tilannettaan heikoksi. Tuotannon arvioidaan jatkavan laskua myös alkuvuonna. Hyvin vaatimaton suhdannekuva Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -45 (lokakuussa -62). Tammikuun tiedustelussa 12 prosenttia yrityksistä odotti tilanteen paranemista ja 57 prosenttia ennusti laskua lähikuukausille. Vastaavasti 31 prosentilla suhdanteet pysyisivät ennallaan. Tuotannon määrä on laskenut edelleen, ja sen odotetaan vähenevän myös lähikuukausina. Tilauskantaa ja kysyntää kuvataan edelleen erittäin heikoiksi. Henkilökunnan määrän odotetaan jatkavan laskuaan myös lopputalven aikana. Myös myyntihinnat ja kannattavuus alenisivat selvästi. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 Tilauskanta 8 6 4 8 6 4 - -4-6 -8 - -4-6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus - -4-6 -1 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15 Hyvä Normaali Heikko 1 8 6 4 - -4-6 -8-1 1 8 6 4 - -4-6 -8-1 Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -49-3 -9-45 -4-27 -13-22 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -37-15 -21-11 -13-3 -26-26 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 36 49 24 3 29 22 25 25 Tilauskanta normaaliin verrattuna -71-59 -56-57 -73-71 -61-61 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -71-7 -68-63 -61-55 -66-88 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -25-39 -28-3 -23-42 -35-36 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -37-32 -57-14 -38 - -42-33 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -41-45 -26-36 -53-38 -35-44 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -61-35 -57-49 9-38 -33-31 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle -63-52 -47-36 -4-25 -65-6 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 9 88 98 77 97 8 82 91 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 8 9 1 15 11 9 puute kapasiteetista 2 5 4 4 riittämätön kysyntä 81 84 85 75 96 8 79 91 rahoitusvaikeudet 5 8 7 6 11 23 1 muu este 1 7 1 5 3 13 5 tällä hetkellä -85-73 -85-69 -88-79 -92-83 lähitulevaisuuteen -43-36 -34-45 -42-37 -62-45 144Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Kemianteollisuus ztämänhetkinen suhdannetilanne vähän alle keskimääräisen ztuotannon määrä ei loppuvuonna kasvanut lähikuukausille pientä lisäystä ztilauskanta hieman normaalia niukempi z kokonaisuutena melko varovaiset (saldoluku -11) Kemianteollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan hieman alle keskimääräiseksi. Näkymät vuoden alkupuolelle ovat melko varovaiset. Tuotannon pienestä kasvusta huolimatta yleisen suhdannetilanteen ennustetaan heikkenevän hieman. Varovaisissa näkymissä ei suuria muutoksia pysyivät melko vakaina, ja tammikuun saldoluku on -11 (lokakuussa -12). Vahvistuvia suhdanteita ennusti nyt 11 prosenttia vastaajista ja 22 % odotti heikkenevää suuntaa vuoden 15 alkupuoliskolle. Tuotannon määrä on pysynyt vakaana, mutta lähikuukausille ennustetaan pientä lisäystä tuotantomääriin. Tilauskannan kuvataan olevan tällä hetkellä vähän keskimääräistä heikompi, ja kapasiteettia on vapaana 36 prosentilla vastaajista. Kannattavuus on vahvistunut vähän, mutta lähiaikoina siihen ei odoteta suuria muutoksia. pysyisi likimain ennallaan. Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 Tilauskanta 8 6 4 8 6 4 - - - -4-4 -4-6 -6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -6-8 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 18-7 1 2 19 5 5-15 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 29-3 3 2 17 15 6 1 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 71 72 6 54 6 76 69 64 Tilauskanta normaaliin verrattuna 6-11 -28 2-2 -4-24 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna 3 4 5-16 9-5 -5-18 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna 3-5 -11 5-11 1-1 3 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -1-2 -1-6 18 4-11 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -12-14 -22-23 1-16 -19-1 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 36 35 4 42 31 36 8 24 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 5 17 12 16 28 27 18 16 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 47 47 49 48 53 42 35 41 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 8 5 1 5 6 1 puute kapasiteetista 23 18 14 4 7 17 2 6 riittämätön kysyntä 22 27 29 43 37 23 33 35 rahoitusvaikeudet 4 6 2 3 4 3 1 1 muu este 2 6 2 tällä hetkellä 1 3-12 -3-5 13 2-11 lähitulevaisuuteen 14-5 -8-9 -1-13 -12-11 Hyvä Normaali Heikko 8 6 4 - -4-6 -8 8 6 4 - -4-6 -8 Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15415
Toimialakatsaus Rakennustuoteteollisuus z selvästi alle keskimääräisen ztilauskanta matala ja monilla yrityksillä vapaata kapasiteettia zsuhdanneodotukset vaisut, saldoluku -27 ztuotantoon ennustetaan pientä kasvua, mutta henkilöstöodotukset heikot Rakennustuoteteollisuus arvioi suhdannetilanteensa pysytelleen tuntuvasti keskimääräistä heikompana. Tilanne ja näkymät varsin pehmeät Myös odotukset seuraavan puolen vuoden kehityksestä ovat vaisut, ja suhdanteiden enteillään heikkenevän. Lähikuukausien suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -27, kun vastaava lukema oli lokakuussa -25. Tilanteen paranemista odotti vain kolme prosenttia vastaajista, kun taas 3 prosenttia yrityksistä ennusti tilanteen heikkenevän vuoden alkupuoliskolla. Valtaosa alan yrityksistä kuvaa tilauskantaansa matalaksi, ja 49 prosentilla oli kapasiteettia vapaana. Kannattavuus heikkeni, mutta lähikuukausina sen laskun ennustetaan päättyvän. Tuotannon määrä aleni hieman, mutta lopputalveksi ennustetaan pientä kasvua. Sen sijaan henkilöstöodotukset ovat vaatimattomat. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 Tilauskanta 8 6 4 8 6 4 - -4-6 -8 - -4-6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus - -4-6 -1 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15 Hyvä Normaali Heikko 1 8 6 4 - -4-6 -8-1 1 8 6 4 - -4-6 -8-1 Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -24-3 6-35 4 24-18 -46 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 52 21-53 - 52-11 -42 8 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 56 59 55 5 69 52 57 51 Tilauskanta normaaliin verrattuna -4-22 -26-59 6-53 -81-55 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -51-26 -51-44 -5-72 -84-69 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna 14-1 -17-12 3-12 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -28 14-26 -42 5 27-15 -33 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 11-22 -53 4 22-38 -55-55 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -31-3 -3-16 15-33 -62-29 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 4-8 -5 1 2-34 -14 1 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 55 48 52 5 34 62 55 57 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 4 2 2 2 2 5 puute kapasiteetista 4 1 riittämätön kysyntä 54 41 4 48 32 62 45 57 rahoitusvaikeudet 4 6 12 muu este 1 19 tällä hetkellä -51-33 -33-57 -22-33 -63-53 lähitulevaisuuteen 11-38 -42-29 -1-6 -25-27 164Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Teknologiateollisuus ztta kuvataan yhä normaalia heikommaksi ztilauskanta on kohentunut uusien tilausten kasvun myötä hieman silti sen taso on melko matala zlähikuukausille ennustetaan maltillista tuotannon ja tilausten kasvua zyleiseen suhdannetilanteeseen ei odoteta suuria muutoksia (saldoluku +1) Teknologiateollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan keskimääräistä heikommaksi (saldoluku -33). Suhdanteisiin ei suuria muutoksia tuotanto kasvaa loivasti Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa +1 (lokakuussa -4). Uusimmassa tiedustelussa 11 % yrityksistä ennusti suhdanteiden vahvistuvan vuoden 15 alkupuoliskolla. Heikkenevää kehitystä odotti 1 prosenttia. Uusien tilausten määrä kasvoi jonkin verran viime vuoden lopulla, ja myös tuotannon määrä kohosi vähän. Lähikuukausina tuotannon arvioidaan jatkavan maltillista kasvua. Kasvuvauhti jatkuisi melko hitaana myös toisella neljänneksellä. Tilauskannan kuvataan kohentuneen aavistuksen, mutta sen taso on yhä alle tavanomaisen. Myyntihintojen arvioidaan pysyvän lähes ennallaan, eikä kannattavuus juuri muuttuisi. Henkilökunnan määrä vähenisi hieman. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 Tilauskanta 8 6 4 8 6 4 - -4-6 -8 - -4-6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus - -4-6 -1 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -13 25-22 1 13 26-4 -11 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 32-7 -5-2 26 4 3 4 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 52 62 43 48 74 69 56 69 Tilauskanta normaaliin verrattuna -33-3 -46-41 -16-24 -27-27 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -28-33 -44-36 -18-25 -33-27 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -7-4 13 4 4 7 5 9 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -13 1-8 -4 5 13-9 -9 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -9-23 -3 1 3-1 -9-12 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -32-12 -18 16-14 -3-6 21 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 22 15 42 33 14 21 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 65 54 58 6 53 5 48 58 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 4 4 2 3 3 8 1 7 puute kapasiteetista 1 2 2 1 2 3 2 1 riittämätön kysyntä 57 45 5 5 45 42 39 48 rahoitusvaikeudet 9 8 7 1 9 6 8 6 muu este 2 2 5 5 2 4 3 3 tällä hetkellä -43-33 -53-4 -27-27 -29-33 lähitulevaisuuteen 3-5 1-9 1 7-4 1 Hyvä Normaali Heikko 8 6 4 - -4-6 -8 8 6 4 - -4-6 -8 Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15417
Toimialakatsaus Kauppa z pysynyt selvästi keskimääräistä heikompana zmyynti laski ja kannattavuus aleni viime vuoden lopulla zmyynnin volyymin ennustetaan laskevan seuraavan kahden vuosineljänneksen ajan zyleiset suhdanneodotukset alkuvuodelle 15 heikot (saldoluku -35) Kaupan alan yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan selvästi alle keskimääräisiksi (saldoluku -44). Myös odotukset vuoden alkupuoliskolle ovat hyvin vaatimattomat. Suhdanteiden heikkeneminen jatkuu Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa tehdyssä tiedustelussa yhä matalalla, lukemassa -35 (lokakuussa -37). Vahvistuvia suhdanteita ennusti nyt kuusi prosenttia vastaajista, ja suhdannelaskun jatkumista seuraavan puolen vuoden aikana enteili yhä peräti 41 prosenttia. Myynnin määrä on laskenut yleisesti. Myyntiodotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat heikot: myynti alenisi lähikuukausina laajalti, ja loppukeväällä lasku ainoastaan hidastuisi hieman. on vähentynyt, ja myös lähikuukausina sen ennustetaan alenevan. Noin puolet yrityksistä kuvaa kysyntäänsä vaimeaksi, ja kannattavuuden ennustetaan heikkenevän. Myynti ja myyntiodotus 8 6 8 6 8 6 4 4 4 - - - -4-4 -4-6 -6 Toteutunut myynti Myyntiodotus -6-8 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15 Hyvä Normaali 6 4 - -4 6 4 - -4 Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -23-9 -19 2-2 -31-24 -3 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle -17-17 -1 4-24 -39-33 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -14-5 -21-16 -14-14 -26 - Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -6-24 -16-9 -6-26 -27-27 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 45 56 58 46 54 59 72 56 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 2 6 3 1 3 3 1 2 puute kapasiteetista 2 3 2 3 2 4 riittämätön kysyntä 4 45 52 42 47 55 56 47 rahoitusvaikeudet 2 2 1 2 2 4 5 4 muu este 1 3 1 1 5 1 1 6 tällä hetkellä -41-48 -49-44 -35-44 -41-44 lähitulevaisuuteen -22-29 -29-9 -1-26 -37-35 Heikko -6-6 Laskussa 184Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Matkailu- ja ravintolapalvelut z painunut jo melko heikoksi zmyynnin volyymi alentunut, ja sen laskun ennustetaan jatkuvan zkannattavuus heikkenisi jonkin verran ja henkilöstöä vähennettäisiin znäkymät aiempaakin vaatimattomammat (saldoluku -26) Matkailu- ja ravintola-alan yritysten suhdannekuva on heikentynyt jo yli vuoden ajan. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan yleisesti keskimääräistä synkemmäksi. Näkymät heikentyneet lisää Suhdanneodotukset ovat aiempaa vaatimattomammat. Suhdannelaskua ennustetaan entistä yleisemmin. Suhdannenäkymien saldoluku painui tammikuun tiedustelussa lukemaan -26 (lokakuussa -19). Suhdanteiden vahvistumista ennusti nyt 9 prosenttia ja niiden heikkenemistä 35 prosenttia vastaajayrityksistä. Myynnin volyymi laski loppuvuonna laajalti. Myyntikehitys oli aiempia odotuksia heikompaa. Lähikuukausille ennustetaan myynnin selvän laskun jatkumista. Myös kannattavuus on alentunut, ja sen ennustetaan heikkenevän yhä lähikuukausina. Henkilökunnan määrä on supistumassa jonkin verran. Myynti ja myyntiodotus 8 6 8 6 8 6 4 4 4 - - - -4-4 -4-6 -6 Toteutunut myynti Myyntiodotus -6-8 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -9-24 -17-1 -13-18 -5 - Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 11-11 4-2 8-2 -14-34 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana - -1-12 -7-6 -2-19 -23 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 8-49 -12-14 4-12 -29-31 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 52 7 54 58 63 67 64 65 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 14 9 1 12 7 7 4 puute kapasiteetista 1 1 2 1 1 riittämätön kysyntä 51 7 4 51 5 61 54 6 rahoitusvaikeudet 7 5 4 3 8 2 muu este 35 9 1 3 1 6 2 tällä hetkellä -15-3 -24-26 -28-33 -39-42 lähitulevaisuuteen -18-34 -12-1 -14-17 -19-26 Hyvä Normaali 6 4 - -4 6 4 - -4 Nousussa Ennallaan Heikko -6-6 Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15419
Toimialakatsaus Liikenne z tuntuvasti keskimääräistä heikompi zmyynnin määrä laski loppuvuonna zlähikuukausina myynnin ennustetaan yhä alenevan, eikä kannattavuudessa tapahtuisi käännettä parempaan zsuhdanteiden ennustetaan heikkenevän lisää (saldoluku -25) Liikennealan yritykset kuvaavat tämänhetkisen suhdannetilanteensa olevan tuntuvasti alle keskimääräisen. Odotukset edelleen vaatimattomat Myös odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat vaatimattomat, ja suhdanteiden ennustetaan yhä olevan laskussa. Suhdannenäkymien saldoluku koheni kuitenkin tammikuussa aavistuksen eli lukemaan -25 (lokakuussa -38). Tilanteen paranemista odotti nyt 13 prosenttia vastaajista ja 38 % enteili huononnusta vuoden alkupuoliskolla. Myynti oli loppuvuonna painuksissa, ja myös seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla sen ennustetaan laskevan. Henkilökunta pysyisi likimain ennallaan. Kannattavuuden ennustetaan heikkenevän lisää, vaikka kustannuspaineet ovat alkaneet hellittää. Myynti ja myyntiodotus 8 6 8 6 8 6 4 4 4 - - - -4-4 -4-6 -6 Toteutunut myynti Myyntiodotus -6-8 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15-8 11 12 13 14 15 Hyvä Normaali 8 6 4 - -4-6 8 6 4 - -4-6 Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 4 29 11 1-13 -12-29 -13 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 19 8 8-1 27-13 -22-28 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -3 4-8 -24-13 -14-14 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 2 6-21 -28-6 -1-31 -13 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 48 48 76 56 72 7 69 69 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 7 7 7 4 4 1 9 1 puute kapasiteetista 1 2 2 2 riittämätön kysyntä 34 36 65 44 67 6 59 66 rahoitusvaikeudet 3 6 4 2 2 4 3 muu este 5 8 8 5 2 4 1 tällä hetkellä -43-54 -35-44 -42-33 -29-59 lähitulevaisuuteen -21-24 - 13-4 -24-38 -25 Heikko -8-8 Laskussa 4Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Rahoitus ja vakuutus zsuhdanteissa ei ole tapahtunut juuri muutoksia: tilanne jonkin verran alle tavanomaisen zmyynti kasvoi loppuvuonna lähikuukausien kasvu jäisi hitaaksi zkannattavuus heikkenisi hieman zyleiset suhdannenäkymät varovaiset, mutta hieman kohentuneet edelliskerrasta (saldoluku -26) Rahoitus- ja vakuutusalan yritykset kuvaavat suhdannekehityksensä jatkuneen melko vakaana, mutta tämänhetkistä tilannetta arvioidaan jonkin verran keskimääräistä vaatimattomammaksi. Näkymät varovaiset, myynnin kasvu melko hidasta ovat varovaiset, mutta hieman kohentuneet edellisestä tiedustelusta. Niiden saldoluku oli tammikuussa -26 (lokakuussa -34). Tammikuussa neljä prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan puolen vuoden aikana, ja 3 prosenttia alasta odotti tilanteen heikkenevän alkuvuoden aikana. Palvelujen myynti kasvoi jonkin verran loppuvuonna, mutta lähikuukausina kasvun ennustetaan jäävän hitaaksi. Kannattavuuden arvioidaan heikkenevän hieman. Henkilökunta vähentyi jonkin verran, mutta lähikuukausina sen määrässä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Myynti ja myyntiodotus 8 6 4 8 7 6 5 4 6 4 3 - -4-6 1-1 Toteutunut myynti Myyntiodotus - -4-8 11 12 13 14 15-11 12 13 14 15-6 11 12 13 14 15 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 12 34 3 13-11 39 3 41 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 17 19-7 18 16 34 27 6 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -15-11 -14-18 -16-12 -23-14 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -18-12 -16-12 -21 1-2 -9 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 5 4 48 31 25 23 42 63 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 4 5 5 3 3 5 5 5 puute kapasiteetista riittämätön kysyntä 44 3 41 27 19 21 33 rahoitusvaikeudet 1 4 3 1 3 1 1 muu este 1 2 26 1 2 15 25 tällä hetkellä -23-25 -22-26 -27-22 -24-27 lähitulevaisuuteen -33-56 -16-19 -18-17 -34-26 Hyvä Normaali 8 6 4 - -4-6 8 6 4 - -4-6 Nousussa Ennallaan Heikko -8-8 Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15421
Toimialakatsaus Tieto- ja viestintäpalvelut z vähän vahvistunut mutta silti alle keskimääräisen zmyynti kasvoi kohtalaisesti viime vuoden lopulla z parantuneet melko hyviksi (saldoluku +15) zmyynnin kasvu nopeutuisi hieman ja kannattavuus pysyisi ennallaan Tieto- ja viestintäpalveluyritykset kuvaavat suhdanteidensa parantuneen hieman loppuvuonna, mutta tämänhetkistä tilannetta kuvataan yhä keskimääräistä heikommaksi. Näkymät vahvistuneet jonkin verran Näkymät lähitulevaisuuteen ovat parantuneet jonkin verran, ja yleisen suhdannetilanteen ennustetaan paranevan vuoden 15 alkupuoliskolla. Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa +15 (lokakuussa -6). Tammikuussa 29 prosenttia yrityksistä arvioi tilanteen paranevan ja 14 prosenttia ennusti sen heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana. Myynnin kasvu oli viime vuoden lopulla kohtalaista, ja sen arvioidaan kiihtyvän jonkin verran kuluvan vuoden alkupuolella. Kannattavuuden ennustetaan pysyvän varsin vakaana lähikuukausien ajan. Henkilökunnan määrä vähentyi viime vuoden lopulla loivasti. Myös seuraavien kuukausien aikana sen ennustetaan alenevan aavistuksen. Myynti ja myyntiodotus 8 6 8 7 6 6 4 4 5 4 3-1 - -4-1 -6 - -3 Toteutunut myynti Myyntiodotus -4-8 11 12 13 14 15-4 11 12 13 14 15-6 11 12 13 14 15 Hyvä Normaali 6 4 - -4 6 4 - -4 Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 19 18 18 28 5 11 16 19 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 51 22 34 26 24 38 14 35 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 1-12 6 3 9-8 -9-16 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 1 3 24 21-26 6 5-6 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 44 3 49 51 48 53 5 62 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 8 5 15 17 19 22 25 9 puute kapasiteetista riittämätön kysyntä 36 21 36 34 28 4 26 52 rahoitusvaikeudet 3 2 3 1 2 muu este 8 2 1 1 1 6 tällä hetkellä -12-15 -14-12 -17-29 -28 - lähitulevaisuuteen 17 1 15 1-7 -1-6 15 Heikko -6-6 Laskussa 224Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Kiinteistöpalvelut z hieman kohentunut, mutta silti keskimääräistä heikompi zmyynti kasvanut kohtalaisesti lähikuukausina se pysyisi ennallaan zyleisen suhdannetilanteen odotetaan vahvistuvan loivasti (saldoluku +9) Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa +9 (lokakuussa +1). Suhdannenousua seuraavalle puoleljo 22 Kiinteistöpalveluyritykset kuvaavat suhdannetilanteensa kohentuneen hieman, mutta olevan keskimääräistä heikompi. Suhdanteisiin loivaa parannusta ovat vähän parantuneet, ja yleisen suhdannekuvan ennustetaan hieman vahvistuvan seuraavan puolen vuoden aikana. le vuodelle odotti nyt 16 prosenttia toimialan vastaajista, kun puolestaan 7 prosenttia enteili tilanteen heikkenevän. Myynti kasvoi viime vuoden lopulla jonkin verran. Lähikuukausina sen odotetaan pysyvän ennallaan. Kannattavuus heikkenisi lähikuukausina aavistuksen. Henkilökunnan määrän odotetaan kasvavan jonkin verran. Rekrytointivaikeudet ovat alalla varsin yleisiä; ne koki ongelmaksi 22 % vastaajista. Myynti ja myyntiodotus 8 6 4 6 5 4 3 6 4 1 - -4-6 -1 - -3 Toteutunut myynti Myyntiodotus - -4-8 11 12 13 14 15-4 11 12 13 14 15-6 11 12 13 14 15 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -8 13 12 2 2 16 18 19 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 17 8-12 -17 23 3-5 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 1 1-27 -6 4 11-29 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 5-11 -3-8 8-2 14 8 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 29 37 43 48 48 33 38 34 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 17 32 32 35 33 15 16 22 puute kapasiteetista 3 4 2 riittämätön kysyntä 1 6 1 12 17 16 28 12 rahoitusvaikeudet 4 2 1 1 muu este 2 2 2 tällä hetkellä -16-9 -25 - -16-44 -4-36 lähitulevaisuuteen 2-15 -2 11 14 3 1 9 Hyvä Normaali 6 4 - -4 6 4 - -4 Nousussa Ennallaan Heikko -6-6 Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15423
Toimialakatsaus Muut palvelut zsuhdanteissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia: tilannetta luonnehditaan jonkin verran tavanomaista heikommaksi zseuraavan puolen vuoden aikana suhdanteet vahvistuisivat vähän (saldoluku +3) zmyynnin odotetaan kasvavan vähän, mutta kannattavuus ei juuri muuttuisi seuraavien kuukausien aikana Muiden palvelualojen suhdanteet pysyivät viime vuoden lopulla ennallaan. Tämänhetkisen suhdannetilanteen kuvataan olevan jonkin verran tavanomaista heikompi (saldoluku -31). Muihin palvelualoihin luetaan Suhdannebarometrissa muun muassa opetus-, sosiaali- ja terveyspalvelut. melko varovaiset Suhdanteiden odotetaan kohenevan aavistuksen seuraavan puolen vuoden aikana. Suhdannenäkymien e saldoluku oli tammikuussa +3 (lokakuussa +5). Uusimmassa tiedustelussa vahvistuvia suhdanteita ennusti 17 % ja heikkenevää kehitystä 14 % toimialan vastaajista. Myynnin kuvataan kasvaneen vähän loppusyksyllä. Lähikuukausina sen arvioidaan jatkavan loivaa kasvua. Henkilökunnan määrään ei ennusteta suuria muutoksia, ja myös kannattavuus olisi vakaa. Myynti ja myyntiodotus 8 6 4 6 5 4 3 6 4 1 - -4-6 -1 - -3 Toteutunut myynti Myyntiodotus - -4-8 11 12 13 14 15-4 11 12 13 14 15-6 11 12 13 14 15 Hyvä Normaali 6 4 - -4 6 4 - -4 Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 13 14 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -4 13-1 5-6 -6 9 6 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 1-1 1 8 19-1 12 9 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -5 5-17 -14 3 7-17 -1 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -1-6 -3 7-4 8 1 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 44 49 45 5 54 44 46 49 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 17 33 22 18 22 17 13 13 puute kapasiteetista 1 3 1 1 1 1 1 riittämätön kysyntä 25 16 21 33 33 24 31 36 rahoitusvaikeudet 4 4 3 5 5 4 6 6 muu este 4 2 5 3 8 3 4 4 tällä hetkellä -12-14 -23-14 -12-24 -24-31 lähitulevaisuuteen -2-7 -13-3 3 5 5 3 Heikko -6-6 Laskussa 244Suhdannebarometri Helmikuu 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Pitkiä aikasarjoja Teollisuuden suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta 6 4 - -4-6 -8-1 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Rakentamisen suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta 6 4 - -4-6 -8-1 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 1 8 6 Palvelujen suhdannenäkymät 4 - -4-6 -8-1 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Helmikuu 15425