Venäjän-kaupan Barometri Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:
Suomen ja Venäjän välinen kauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mrd 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Tuonti: 9,5 mrd - +24 Vienti: 7,1 mrd - +16 Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä (* 11/08)
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle Kasvanut paljon Kasvanut jonkin verran Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut jonkin verran Supistunut paljon Saldoluku Kevät 2003 (n=193) Syksy 2003 (n=179) Kevät 2004 (n=198) Syksy 2004 (n=185) Kevät 2005 (n=186) Syksy 2005 (n=223) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2007 (n=186) Syksy 2007 (n=203) Kevät 2008 (n=201) Syksy 2008 (n=187) (n=185) 7 34 42 2 11 3 8 39 42 9 2 10 36 38 2 13 2 9 35 46 9 2 10 39 39 1 10 1 9 39 42 9 1 7 46 38 1 7 14 45 34 1 6 13 40 40 1 5 2 15 42 41 1 17 40 38 2 1 11 32 43 1 11 4 4 12 41 1 27 16 27 35 32 33 38 39 45 53 46 56 53 28-26 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle 46 Kaikki (n=186/203/201/187/185) 28 56 53 Teollisuus (n=115/131/127/120/120) -33-26 28 39 60 57 62 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kauppa (n=29/26/39/30/22) 30 62 62-32 52 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=42/45/32/34/37) 28 29 42-3 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten Teollisuus Kauppa Palvelut Kasvua 16 9 24 Supistumista 49 41 27 Ei muutosta 34 50 49
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle 46 Kaikki (n=186/203/201/187/185) 28 53 56-26 Alle 50 henkilöä (n=74/87/92/89/92) 50-249 henkilöä (n=59/64/56/58/52) -23 16 29 43 42 54 49 53 54 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008-33 53 250+ henkilöä (n=53/51/53/40/41) 43 60 63-27 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten Pienet Keskisuuret Suuret Kasvua 19 12 14 Supistumista 42 44 42 Ei muutosta 38 44 41
5=Vaikuttanut hyvin myönteisesti Miten Venäjän talouskriisi on vaikuttanut yrityksen Venäjän vientiin 4=Vaikuttanut melko myönteisesti n=on vientiä Venäjälle 3=Ei vaikutusta Ei osaa sanoa 2=Vaikuttanut melko kielteisesti 1=Vaikuttanut hyvin kielteisesti Saldoluku Kaikki (n=185) 12 44 1 39 14-51 Yrityksen toimiala: Teollisuus (n=120) 43 2 40 15-55 Kauppa (n=22) 41 45 14-59 Palvelu (n=37) 3 8 49 30 11-30 Henkilöstömäärä Suomessa: Alle 50 henkilöä (n=92) 1 2 43 1 34 18-49 50-249 henkilöä (n=52) 48 44 8-52 Yli 250 henkilöä (n=41) 2 39 2 46 10-54 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Venäjän talouskriisin vaikutukset tai seuraukset yrityksen Venäjän vientiin Talouskriisi vaikuttanut vientiin hyvin/melko kielteisesti, n=98 Tilaukset loppuneet/vähentyneet/peruttu 28 Myynti/kasvu ei kasvanut/laskenut Asiakkailla rahoitusongelmia/ rahoitus loppunut Projektit siirtyneet/viivästyneet 14 13 16 Maksuvaikeuksia/ongelmia/ maksut viivästyneet Vienti/kuljetus pysähtynyt/vähentynyt 8 8 Epävarmuutta tulevasta/ odottava tilanne/varovaisuutta 6 Lomautuksia/irtisanomisia/ konkursseja/tuotannon supistuksia 4 Ostomäärät/tavaramäärät vähentyneet/supistuneet 2 Muu 14 Ei osaa sanoa 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Venäjän talouskriisin myönteiset vaikutukset yrityksen Venäjän vientiin Epäterveellisesti kilpailevat yritykset poistuneet markkinoilta Asiakkaat ovat heränneet aktiivisuuteen Tarjoamme asiakkaalle ostoreskontrajärjestelmää, jonka avulla asiakas voi säästää kustannuksia Kysyntä on ollut kasvussa Palvelujen kysyntä meiltä on kasvanut
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 2003 (n=193) Syksy 2003 (n=179) Kevät 2004 (n=198) Syksy 2004 (n=185) Kevät 2005 (n=186) Syksy 2005 (n=223) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2007 (n=186) Syksy 2007 (n=203) Kevät 2008 (n=201) Syksy 2008 (n=187) (n=185) 9 58 26 3 3 7 58 28 5 2 8 54 30 1 6 1 9 53 35 3 13 52 30 2 3 1 11 55 28 4 0 11 63 22 4 12 58 25 1 3 17 50 26 2 4 1 15 51 30 2 1 19 53 24 2 1 7 50 35 6 1 2 21 42 3 30 3 64 59 55 59 61 61 70 68 62 65 69 50-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle 62 Kaikki (n=186/203/201/187/185) Teollisuus (n=115/131/127/120/120) -16-10 50 49 59 65 69 67 67 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 72 Kauppa (n=29/26/39/30/22) 50 73 77-23 64 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=42/45/32/34/37) 53 56 66 22-50 -40-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana Teollisuus Kauppa Palvelut Kasvua 20 14 40 Supistumista 36 36 19 Ei muutosta 40 50 41
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle 62 Kaikki (n=186/203/201/187/185) 50 65 69-10 62 Kevät 2007 Alle 50 henkilöä (n=74/87/92/89/92) -7 45 62 67 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 61 50-249 henkilöä (n=59/64/56/58/52) 53 63 73-21 64 250+ henkilöä (n=53/51/53/40/41) 58 66 73-5 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana Pienet Keskisuuret Suuret Kasvua 25 15 26 Supistumista 31 37 32 Ei muutosta 40 46 39
100 Saldoluvut Vienti 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 Vuoden 2009 syksyä koskeva arvio on kysytty tammikuussa 2009 Vuoden 2009 toteutuma on kysytty tammikuussa 2009-100 Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Toteutunut: Vienti nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Vienti 6 kk eteenpäin
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvanut paljon Kasvanut jonkin verran Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut jonkin verran Supistunut paljon Saldoluku Kevät 2003 (n=272) Syksy 2003 (n=275) Kevät 2004 (n=277) Syksy 2004 (n=268) Kevät 2005 (n=280) Syksy 2005 (n=181) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2006 (n=154) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2008 (n=175) (n=193) 11 35 45 2 7 1 8 43 38 1 7 3 10 41 36 5 7 1 7 40 44 3 6 10 39 43 2 6 12 48 34 1 3 2 18 46 31 1 4 23 42 32 1 3 19 45 33 1 2 1 22 48 26 1 3 1 22 49 21 1 5 2 15 45 31 6 2 4 16 35 2 27 16 38 41 43 42 43 55 60 61 62 67 64 52-23 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 62 Kaikki (n=177/178/169/175/193) -23 52 67 64 Kevät 2007 Syksy 2007 51 Kevät 2008 Teollisuus (n=99/97/88/93/78) 43 59 64 Syksy 2008-37 81 Kauppa (n=21/20/25/29/30) 52 70 80-27 74 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=53/59/51/51/72) 63 67 69-6 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten Teollisuus Kauppa Palvelut Kasvua 23 10 23 Supistumista 61 37 18 Ei muutosta 13 50 50
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 62 Kaikki (n=177/178/169/175/193) 52 67 64 Alle 50 henkilöä (n=68/68/66/69/92) -23-21 49 60 62 55 59 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 50-249 henkilöä (n=49/52/44/46/40) 46 69 66-38 65 250+ henkilöä (n=60/58/58/59/61) 61 71 74-18 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten Pienet Keskisuuret Suuret Kasvua 18 15 25 Supistumista 39 53 42 Ei muutosta 42 30 28
Miten Venäjän talouskriisi on vaikuttanut yrityksen liiketoimintaan Venäjällä 5=Vaikuttanut hyvin myönteisesti 4=Vaikuttanut melko myönteisesti n=on liiketoimintaa Venäjällä 3=Ei vaikutusta Ei osaa sanoa 2=Vaikuttanut melko kielteisesti 1=Vaikuttanut hyvin kielteisesti Saldoluku Kaikki (n=193) 1 4 47 2 34 12-42 Yrityksen toimiala: Teollisuus (n=78) 1 37 4 40 18-56 Kauppa (n=30) 3 50 3 37 7-40 Palvelu (n=72) 1 6 60 25 8-26 Henkilöstömäärä Suomessa: Alle 50 henkilöä (n=92) 1 2 53 29 14-40 50-249 henkilöä (n=40) 5 45 3 38 10-43 Yli 250 henkilöä (n=61) 7 38 5 39 11-44 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Venäjän talouskriisin vaikutukset tai seuraukset yrityksen liiketoimintaan Talouskriisi vaikuttanut liiketoimintaan hyvin/melko kielteisesti, n=90 Myynti/kasvu ei kasvanut/laskenut 21 Tilaukset loppuneet/vähentyneet/peruttu 20 Asiakkailla rahoitusongelmia/ rahoitus loppunut Projektit siirtyneet/viivästyneet 14 13 Maksuvaikeuksia/ongelmia/ maksut viivästyneet 8 Epävarmuutta tulevasta/ odottava tilanne/varovaisuutta Lomautuksia/irtisanomisia/ konkursseja/tuotannon supistuksia Vienti/kuljetus pysähtynyt/vähentynyt 6 6 6 Ostomäärät/tavaramäärät vähentyneet/supistuneet 2 Muu 18 Ei osaa sanoa 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Venäjän talouskriisin myönteiset vaikutukset yrityksen liiketoimintaan Venäjällä Epäterveellisesti kilpailevat yritykset poistuneet markkinoilta Hinnat ovat hieman halventuneet Matkustajamäärät kasvavat Oma ratkaisumalli säästää asiakkaan kustannuksia Ruplan kurssin muutos on eduksi koska tuotteet valmistetaan Venäjällä Uusia työtilaisuuksia Vuokrataso alentunut, tavarantoimittajien kanssa edullisemmat sopimukset, palkkakehitys pysynyt mitoissaan, valtion taholta edullisempi verojärjestelmä. Johtamisen merkitys on entisestään kasvanut. Me olemme keskittyneet antamaan apua juuri tähän johtajarekrytointiin. Aukaissut uudet markkinat.
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 2003 (n=272) Syksy 2003 (n=275) Kevät 2004 (n=277) Syksy 2004 (n=268) Kevät 2005 (n=280) Syksy 2005 (n=181) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2006 (n=154) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2008 (n=175) (n=193) 13 52 29 4 3 8 58 29 1 2 1 8 51 32 5 3 1 9 52 35 3 1 12 56 29 2 1 13 66 19 111 18 63 19 1 21 55 20 1 3 19 60 18 1 2 21 57 19 2 1 28 54 15 1 2 13 60 21 1 4 2 3 23 39 4 30 2 61 63 56 60 66 77 80 74 78 78 79 67-6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 78 Kaikki (n=177/178/169/175/193) -6 67 78 79 Kevät 2007 74 Syksy 2007 Teollisuus (n=99/97/88/93/78) -10 62 74 77 Kevät 2008 Syksy 2008 81 Kauppa (n=21/20/25/29/30) 66 72 80-20 85 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=53/59/51/51/72) 76 81 82 11-50 -40-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana Teollisuus Kauppa Palvelut Kasvua 25 17 35 Supistumista 35 36 23 Ei muutosta 36 43 36
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 78 Kaikki (n=177/178/169/175/193) -6 67 78 79 Kevät 2007 Syksy 2007 Alle 50 henkilöä (n=68/68/66/69/92) 54 74 74 79 Kevät 2008 Syksy 2008-2 86 50-249 henkilöä (n=49/52/44/46/40) 79 75 78-8 77 250+ henkilöä (n=60/58/58/59/61) 74 76 86-10 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana Pienet Keskisuuret Suuret Kasvua 18 15 25 Supistumista 39 53 42 Ei muutosta 42 30 28
100 Saldoluvut Liiketoiminta 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 Vuoden 2009 syksyä koskeva arvio on kysytty tammikuussa 2009 Vuoden 2009 toteutuma on kysytty tammikuussa 2009-100 Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Toteutunut: Liiketoiminta nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Liiketoiminta 6 kk eteenpäin
Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 2003 (n=301) Syksy 2003 (n=300) Kevät 2004 (n=301) Syksy 2004 (n=300) Kevät 2005 (n=300) Syksy 2005 (n=299) Kevät 2006 (n=300) Syksy 2006 (n=300) Kevät 2007 (n=300) Syksy 2007 (n=300) Kevät 2008 (n=303) Syksy 2008 (n=301) (n=302) 5 58 29 5 3 12 69 17 1 13 75 12 1 10 62 24 21 15 70 12 21 19 69 10 1 16 75 7 21 21 67 10 11 25 59 14 21 25 64 8 3 1 24 66 9 1 10 58 24 1 7 4 21 6 56 14 60 82 88 71 83 88 89 88 83 87 90 61-65 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Tytäryritykseen 14 17 20 25 25 Edustustoon 5 4 7 6 6 Kevät 2007 (n=301) Syksy 2007 (n=300) Kevät 2008 (n=303) Tuotantolaitokseen 5 5 8 9 7 Syksy 2008 (n=301) (n=302) Yhteisyritykseen 1 3 2 3 5 Ei ole investoinut/ ei vastausta/ ei osaa sanoa 67 68 71 72 78 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Yritys on investoinut viimeisten 6 kk:n aikana On investoinut: Teollisuus: 20 Kauppa: 29 Palvelut: 21 Tehdyt investoinnit: On liiketoimintaa Venäjällä: 33 On vientiä: 19 Vain vientiä: 1 On investoinut: Pienet: 14 Keskisuuret: 22 Suuret: 39
Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Tytäryritykseen Edustustoon Tuotantolaitokseen 5 6 6 6 9 9 9 9 8 7 14 20 24 23 28 Kevät 2007 (n=301) Syksy 2007 (n=300) Kevät 2008 (n=303) Syksy 2008 (n=301) (n=302) Yhteisyritykseen 2 4 4 6 8 Ei aio investoida/ ei vastausta/ ei osaa sanoa 60 61 65 67 77 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Yritys aikoo investoida seuraavien 6 kk:n aikana Aikoo investoida: Teollisuus: 17 Kauppa: 32 Palvelut: 26 Aikoo investoida: On liiketoimintaa Venäjällä: 30 On vientiä: 23 Vain vientiä: 10 Aikoo investoida: Pienet: 16 Keskisuuret: 29 Suuret: 33
Miten yrityksessä suhtaudutaan Venäjään markkina-alueena. Onko tarkoituksena 5=Panostaa paljon lisää 4=Panostaa jonkin verran lisää n=kaikki vastaajat 3=Ei muutosta Ei osaa sanoa 2=Panostaa jonkin verran vähemmän 1=Panostaa paljon vähemmän Saldoluku Kaikki Syksy 2008 (n=301) (n=302) Yrityksen toimiala: Teollisuus Syksy 2008 (n=151) (n=140) Kauppa Syksy 2008 (n=45) (n=41) Palvelu Syksy 2008 (n=98) (n=104) Henkilöstömäärä Suomessa: Alle 50 henkilöä Syksy 2008 (n=158) (n=167) 50-249 henkilöä Syksy 2008 (n=77) (n=63) Yli 250 henkilöä Syksy 2008 (n=65) (n=72) 24 41 34 1 7 40 48 1 3 1 25 44 30 11 5 41 49 4 1 22 38 38 2 7 34 51 5 2 22 38 40 12 41 44 3 24 34 41 11 8 38 47 1 5 1 26 45 29 8 51 41 18 55 25 2 6 36 56 3 64 43 68 41 58 39 60 50 56 40 71 59 72 39 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Suhtautuminen Venäjään markkina-alueena Lisäpanostuksia Teollisuus Kauppa Palvelut 46 41 53 Ei muutosta 49 51 44 Supistusta 5 2 3
Lisäpanostuksia Suhtautuminen Venäjään markkina-alueena Pienet Keskisuuret Suuret 46 59 42 Ei muutosta 47 41 56 Supistusta 6 0 3