MARKKINOINTIESITE. TÄMÄ EI OLE LISTALLEOTTOESITE. Huomioi, että merkintäoikeuksilla odotetaan olevan taloudellista arvoa. Jottei merkintäoikeuksien arvoa menetetä, omistajan tulee joko: Käyttää merkintäoikeutensa uusien osakkeiden merkitsemiseen viimeistään 21.9.2016; tai Myydä pörssissä käyttämättömät merkintäoikeudet, joita ei aio käyttää osakkeiden merkintään, viimeistään 15.9.2016. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan hyväksymään rekisteröintiasiakirjaan sekä arvopaperiliitteeseen ja tiivistelmään, joihin sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rekisteröintiasiakirja, arvopaperiliite ja tiivistelmä sekä lisätietoja osakeannista on saatavissa Technopoliksen internetsivuilta www.technopolis.fi/osakeanti/ Markkinointiesite Technopoliksen osakeanti 7. 21.9.2016 Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen kuudessa maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 21 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 49 000 työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj:n osake (kaupankäyntitunnus TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. more than squares
Arvoisa osakkeenomistaja, Kannattavan kasvumme perusta on ollut huolellinen ja kurinalainen sijoituspolitiikka sekä päättäväinen laajentuminen kohteisiin, joissa konseptimme hyödyt asiakaskunnalle ovat mahdollisimman suuret. Olemme viime vuosina laajentaneet kampuksiamme Tampereen Yliopistonrinteessä, Vantaan Avia poliksessa, Tallinnassa ja Vilnassa. Tänä kesänä teimme päätöksen Helsingin Ruoholahden kampuksen kolmannen vaiheen käynnistämisestä. Ostimme kesällä myös 30 prosentin vähemmistöosuuden Oslon kampuksestamme ja hankimme Göteborgista 34 300 neliömetrin kampuksen. Tuleville vuosille on suunnitteilla myös uusia merkittäviä investointeja, joiden toteutuksesta tehdään aikanaan päätöksiä investointikriteerien täyttyessä. Mahdollisten tulevien investointien rahoittamiseksi ja yhtiön vakavaraisuuden parantamiseksi Göteborgin kampuksen ja Oslon kampuksen vähemmistöosuuden oston jälkeen yhtiön hallitus on päättänyt kerätä noin 125 miljoonan euron bruttovarat nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla osakeannilla. Technopolis on toteuttanut johdonmukaisesti kannattavaan kasvuun ja erinomaiseen asiakaspalveluunsa pohjautuvaa strategiaansa. Vuonna 2015 yhtiön hallitus asetti vuoteen 2020 asti ulottuvat taloudelliset tavoitteet, joista keskeisimpiä olivat keskimäärin 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon ja käyttökatteen kasvu, palveluliiketoiminnan osuuden nostaminen 15 prosenttiin yhtiön liikevaihdosta, vähintään 5,5 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle vuodessa ilman käypien arvojen muutoksia ja vähintään 35 prosentin omavaraisuusaste yli suhdanteen. Vuonna 2015 liikevaihtomme ja käyttökatteemme kasvoivat voimakkaasti orgaanisesti. Palveluliiketoimintamme kasvoi suunnitellusti ja olemme hyvässä vauhdissa kohti asettamaamme tavoitetasoa. Liiketoiminnan tuottoluvut ja omavaraisuusaste ylittivät asetetut vähimmäistavoitteet. Kokonaisuutena liiketoiminta on kehittynyt vakaasti ja suunnitellusti, mikä on luonut hyvän pohjan strategisten tavoitteiden saavuttamiselle ja omistajaarvon pitkäjänteiselle kasvattamiselle. Toivomme, että kaikki osakkeenomistajamme käyttäisivät tämän tilaisuuden hyväkseen ja merkitsisivät osakkeensa. Uskomme osakeantimme olevan menestys. Yhtiömme on pitkäjänteisesti saavuttanut markkinoiden tuottovaateita korkeamman tuoton sekä vakaan operatiivisen kassavirran. Minulla ei ole syytä epäillä, etteikö tämä kehitys jatkuisi myös tulevaisuudessa. Yhtiön kaksi pääomistajaa Varma ja Ilmarinen ovat kumpikin sitoutuneet merkitsemään oman osuutensa eli 35 prosenttia annissa tarjottavista osakkeista. Tämä markkinointi esite kertoo, miten Te osakkeenomistajana voitte osallistua Technopoliksen osakeantiin ja sitä kautta yhtiön kannattavaan kasvuun sekä pääomarakenteen vahvistamiseen. Kunnioittaen, Keith Silverang 2 Markkinointiesite 2016
Technopolis lyhyesti Technopolis on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön toiminta perustuu arvoihin, joita ovat draivi, palveluasenne ja rehtiys. Technopolis on keskittynyt korkeatasoisiin monikäyttäjäympäristöihin ja muuntojoustaviin toimitiloihin. Monikäyttäjäympäristöllä tarkoitetaan, että yhtä kiinteistöä tai kampusta käyttävät useat eri asiakkaat. Muuntojoustavuus liittyy tilojen koon ja käyttötarkoituksen muunneltavuuteen, joka on keskeinen osa Technopoliksen palvelukonseptia. Yhtiön toimitilat sijaitsevat kasvukeskuksissa ja niissä toimii yrityksiä, yhteisöjä ja julkisen sektorin toimijoita. Muuntojoustavuutensa ansiosta Technopoliksen toimintaympäristöt sopivat sekä muutaman työntekijän pienyrityksille että tuhansien työntekijöiden suuryrityksille. Technopoliksen tiloissa toimii noin 49 000 ihmistä ja sillä on noin 1 700 asiakasta. Yhtiön palvelukonsepti yhdistää nykyaikaiset, joustavat toimitilat ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevat palvelut. Asiakkaat voivat hankkia Technopolikselta tilaan, liiketoimintaan tai työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen liittyviä palveluita. Technopoliksen toimintaajatuksena on luoda asiakkaiden ympärille innovatiivinen ja aktiivinen toimintaympäristö. Yhtiön palvelukonsepti koostuu kolmesta osa-alueesta: työympäristö, työelämä ja yhteisö. Työympäristöön liittyvät palvelut vastaavat joustavasti ja kustannustehokkaasti asiakkaiden muuttuviin toimitila- ja toimintaympäristöön liittyviin tarpeisiin. Joustavien tilapalveluiden avulla asiakas maksaa vain tarvitsemastaan tilasta, mikä tuo kustannustehokkuutta. Yhtiön tarjoamat muuntojoustavat toimitilat ja tilatehokkaat ratkaisut käsittävät toimisto- ja muut toimitilat, kokous- ja konferenssitilat sekä coworking-tilat. Technopoliksen coworking-ratkaisu (UMA) vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin tarjoamalla työtilan avotoimistossa tai työhuoneen lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön kuukausi-, päivä- tai tuntiveloituksella. Technopoliksen työympäristön palvelut käsittävät työympäristön muotoilun, aulapalvelut, internet- ja toimistopalvelut, pysäköinnin, siivouksen ja ylläpidon sekä turvallisuuspalvelut. Ne vapauttavat asiakkaiden resursseja niiden ydinliiketoimintaan. Työelämän palveluiden tavoitteena on asiakasyritysten työntekijöiden työviihtyvyyden ja -hyvinvoinnin parantaminen. Työelämän palvelut kattavat tasokkaat ravintola- ja kahvilapalvelut kampuksillamme, kokous- ja catering-palvelut, sekä hyvinvointi- ja yksilöpalvelut. Hyvinvointipalveluina kampuksillamme on mm. kuntosaleja ja terveydenhoitoa. Yksilöpalvelut helpottavat työelämän ja yksityiselämän saumatonta yhdistämistä arjessa. Technopolis edistää yhteisöllisyyttä kampuksillaan järjestämällä erilaisia verkostoitumistapahtumia. B2B-palveluilla pyritään saamaan asiakasyritykset hyödyntämään toistensa palveluja. Promootiopalveluilla yhtiö tarjoaa asiakkailleen myös näkyvyyttä kampuksillaan. Technopoliksen palvelukonsepti Työympäristö joka pelittää Työelämä joka välittää sinusta Yhteisö joka antaa takaisin Internet ja toimistopalvelut Aulapalvelu Pysäköinti Turvallisuus Siivous ja ylläpito Työympäristön muotoilu UMA Työtila Ravintolat ja kahvilat Kokoukset ja catering Hyvinvointipalvelut Yksilöpalvelut Tapahtumat Promootio B2B-palvelut Ilo :) Markkinointiesite 2016 3
Strategiakatsaus 2016 Jokavuotisessa strategia-arviossaan hallitus totesi Technopoliksen konseptiin perustuvan kilpailustrategian tuottavan tulosta. Yhtiö on pystynyt laajentumaan Ruotsin markkinoille, ja palvelujen liikevaihto sekä tuotto ovat kasvussa. Technopolis jatkaa kampusverkostonsa laajentamista Pohjoismaissa ja Itämeren alueella keskittyen optimaalisesti yhtiön strategiaan sopiviin sijainteihin, joissa yhtiö voi luoda eniten lisäarvoa konseptillaan. Technopoliksen konseptin ydin on ylivertainen asiakaskokemuksen hallinta, joka tähtää korkeampaan käyttöasteeseen ja tuottoihin. DK NO Oslo SE Göteborg 4 % LT FI Oulu FI Kuopio Jyväskylä Tampere Lappeenranta Helsinki Espoo Vantaa Tallinna EE LV Vilna RU Pietari 4 Markkinointiesite 2016
Suomi 91 % Liikevaihto, milj. euroa Käyttökate, milj. euroa 200 150 161,7 170,6 100 75 87,2 93,0 126,3 64,1 100 89,1 84,3 50 50,2 45,4 50 25 0 0 2013 2014 2015 1-6/2015 1-6/2016 2013 2014 2015 1-6/2015 1-6/2016 Yhtiön strategiset tavoitteet vuoteen 2020 pysyvät ennallaan: Liikevaihdon ja käyttökatteen keskimääräinen vuotuinen kasvu 10 % Palveluliiketoiminnan liikevaihdon osuuden kasvattaminen 15 %:iin yhtiön liikevaihdosta vuoteen 2020 mennessä vertailukelpoiselle kiinteistökannalle Sijoitetun pääoman tuottotavoite vähintään 5,5 % vuodessa ilman käyvän arvon muutoksia Omavaraisuusaste vähintään 35 % yli suhdanteen. Markkinointiesite 2016 5
Technopoliksen investoinnit Gårdaan, Osloon ja Ruoholahteen Talous Investointikohde Investointivuosi Hinta, milj. euroa Gårda, Ruotsi 2016 126,6 Fornebu, Oslo 2013/2016 199,6 * ) Ruoholahti 3 2016 2018 33,2 * ) Käypä arvo 30.6.2016 Göteborgin keskustan tuntumassa sijaitseva Gårda on strategiamme mukainen investointi kasvavalla markkina-alueella. Kampus tarjoaa mahdollisuuksia merkittävän lisäarvon luomiseen vuokrantarkistusten, asiakaskunnan muutosten ja orgaanisen laajentumisen seurauksena. 6 Markkinointiesite 2016
Technopolis Ruoholahti tarjoaa yrityksille näköalapaikan läheltä Helsingin keskustaa. Suosittu kampus on lähes täyteen vuokrattu, ja uskomme kysyntää riittävän myös kampuksen 3. vaiheelle. Kohteen arvioitu valmistumisaikataulu on 7/2018 ja esivuokrausaste 35,7 %. Kiinteistöt Kiinteistö Rakennusten määrä Vuokrattavissa oleva tila, m 2 Gårda 4 34 300 Fornebu 3 67 500 Ruoholahti 3 1 10 300 Fornebu on yksi Suur-Oslon nopeimmin kasvavista työssäkäyntija asuinalueista. Technopolis kasvatti omistusosuuttaan Fornebun kampuksesta 81 prosenttiin ostamalla 30 prosentin vähemmistöosuuden Koksa Eiendom AS:ltä. Jatkamme menestyvän kampuksen kehittämistä Technopoliksen toimintakonseptia hyödyntäen. Markkinointiesite 2016 7
Technopoliksen avainluvut Avainluvut 2013 2014 2015 1-6/2015 1-6/2016 Liikevaihto, milj. euroa 126,3 161,7 170,6 89,1 84,3 Käyttökate, milj. euroa 64,1 87,2 93,0 50,2 45,4 Liikevoitto, milj. euroa 43,9 42,9 88,9 38,7 42,0 Osinko/osake, euroa * 0,10 0,15 0,17 * ) Osakekohtaisia tunnuslukuja on osakeantikorjattu Sijoituskiinteistöt 2013 2014 2015 1-6/2015 1-6/2016 Käyvät arvot, valmiit kiinteistöt, milj. euroa 1 410,4 1 378,4 1 426,0 1 410,6 1 457,9 Taloudellinen vuokrausaste, % * 93,6 94,7 94,6 94,1 93,4 Nettovuokratuotto, % 7,6 7,5 7,7 7,7 7,3 * ) Taloudellinen vuokrausaste ei sisällä uudistettavia tiloja Tase ja vakavaraisuuden tunnusluvut 2013 2014 2015 1-6/2015 1-6/2016 Taseen loppusumma, milj. euroa 1 560,4 1 502,9 1 562,1 1 610,3 1 602,8 Oma pääoma/osake, euroa 4,66 4,17 4,36 4,28 4,29 Omavaraisuusaste, % 40,2 38,5 39,3 37,9 36,5 Omavaraisuusaste, % 80 60 40 40,2 38,5 39,3 37,9 36,5 20 0 2013 2014 2015 1-6/2015 1-6/2016 8 Markkinointiesite 2016
Liikevaihto ja käyttökate, milj. euroa Käyvät arvot, valmiit kiinteistöt, milj. euroa 200 2 000 150 126,3 161,7 170,6 1 600 1 200 1 410,4 1 378,4 1 426,0 1 410,6 1 457,9 100 50 64,1 87,2 93,0 89,1 50,2 84,3 45,4 800 400 0 0 2013 2014 2015 1-6/2015 1-6/2016 2013 2014 2015 1-6/2015 1-6/2016 Liikevaihto Käyttökate Käyvät arvot per liiketoimintasegmentti, % Tilanne 30.6.2016 5 Oma pääoma/osake, euroa 14 % 4 4,66 4,17 4,36 4,28 4,29 18 % 3 2 1 68 % 0 Suomi Baltia Skandinavia 2013 2014 2015 1-6/2015 1-6/2016 Osinko/osake, euroa 0,20 0,15 0,15 0,17 0,10 0,10 0,05 0 2013 2014 2015 Markkinointiesite 2016 9
Technopoliksen osakeanti lyhyesti Technopoliksen osakeanti lyhyesti Osakeannissa Technopolis tarjoaa uusia osakkeita yhtiön nykyisille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille siten, että jokaisella osakkeenomistajalla on mahdollisuus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin hän omisti Technopoliksen osakkeita ennen osakeantia. Osakeanti toteutetaan niin sanottuja merkintäoikeuksia käyttäen siten, että Technopoliksen osakkeenomistajat saavat automaattisesti arvo-osuustililleen merkintäoikeuksia. Toimi ripeästi Osakeannin merkintäaika ja merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika ovat melko lyhyet. Anna osakeantia koskevat toimintaohjeesi ajoissa tilinhoitajayhteisöllesi. Huomioi erityisesti, että tilinhoitajayhteisösi saattaa pyytää toimeksiantoasi jo ennen kuin kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy. Muistathan toimia! Mikäli et merkitse merkintäoikeuksilla osakkeita, käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättymisen jälkeen. Riskitekijät Osakeantiin osallistumiseen liittyy riskejä, joista monet kuuluvat Technopoliksen toimialan tai liiketoiminnan luonteeseen ja jotka voivat olla merkittäviä. Sijoitusta harkitsevan tulee perehtyä huolellisesti Finanssivalvonnan hyväksymään Techno poliksen rekisteröintiasiakirjaan sekä arvopaperiliitteeseen ja tiivistelmään ja erityisesti niihin riskeihin, jotka on kuvattu rekisteröintiasiakirjan sekä arvopaperiliitteen ja tiivistelmän kohdissa Riskitekijät. 10 Markkinointiesite 2016
Osakeannin ehtojen pääpiirteet Osakeannin koko Technopolis kerää osakeannissa noin 125 miljoonan euron bruttovarat Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 32,9 prosenttia kaikista liikkeellelasketuista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen olettaen, että anti merkitään täysimääräisesti Merkintäoikeus ja merkintäsuhde Technopoliksen osakkeenomistajat saavat jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä 2.9.2016 omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden yhden (1) merkintäoikeuden automaattisesti arvo-osuustililleen Jokaisen yhden (1) uuden osakkeen merkintään tarvitaan kaksi (2) merkintäoikeutta Merkintäoikeuksia voi ostaa ja myydä Helsingin Pörssissä 7. 15.9.2016 välisenä aikana Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään merkintäajan päättyessä 21.9.2016, raukeavat arvottomina Merkintähinta Merkintähinta on 2,40 euroa osakkeelta Merkintäaika Merkintäaika alkaa 7.9.2016 ja päättyy 21.9.2016 Tilinhoitajayhteisöt saattavat kuitenkin edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin julkinen kaupankäynti merkintäoikeuksilla tai merkintäaika päättyy Merkintäoikeuksien käyttäminen Osakkeenomistaja tai sijoittaja, joka on hankkinut merkintäoikeuksia, voi osallistua osakeantiin merkitsemällä osakkeita arvo-osuustilillään olevilla merkintäoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan Osakkeenomistajan tai sijoittajan tulee tehdä merkintätoimeksianto oman säilyttäjänsä tai tilinhoitajayhteisönsä antamien ohjeiden mukaisesti Toissijainen merkintä Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla on oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella ( toissijainen merkintä ). Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi myös antaa merkintätoimeksiannon osakkeiden merkitsemisestä ilman merkintäoikeuksia Merkintätoimeksianto tulee tehdä oman tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti Toissijaisessa merkinnässä voi merkitä osakkeita ilman merkintäoikeuksia haluamansa määrän, mutta ei ole kuitenkaan varmuutta, että merkitsijä saa merkitsemiään osakkeita kokonaisuudessaan tai lainkaan Uusia osakkeita jaetaan toissijaisessa merkinnässä vain siltä osin kuin tarjottavia osakkeita jää merkitsemättä merkintäoikeuksien perusteella Toissijaisessa merkinnässä merkityt osakkeet tulee maksaa kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon yhteydessä, ja mahdollisesti saamatta jääneiden osakkeiden osalta merkintähinta palautetaan alkaen arviolta 30.9.2016 Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa Markkinointiesite 2016 11
Kysymyksiä ja vastauksia osakeannista Mikä on Technopoliksen osakeannin tavoite ja mihin varat käytetään? Yhtiön tavoitteena on kerätä osakeannilla noin 125 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannilla hankittavat varat käytetään Yhtiön vakavaraisuuden parantamiseen Gårdan monikäyttäjäkampuksen ja Oslon kampuksen vähemmistöosuuden oston jälkeen sekä tulevien orgaanisten kasvuhankkeiden ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen. Kuinka paljon uusia osakkeita voin merkitä nykyisen omistukseni nojalla? Jokaisella kahdella (2) vanhalla osakkeella voi merkitä yhden (1) uuden osakkeen. Miten osakkeiden merkitseminen merkintäoikeuksilla käytännössä tapahtuu? Osakkeenomistajana saat omaisuudenhoitajaltasi merkintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi. Toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Mikäli olet Euroclear Finlandin asiakas (entinen Suomen Arvopaperikeskus), sinun tulee tehdä merkintä Nordean konttorissa. Mikäli et jostain syystä saa ohjeita merkinnän tekemiseksi omaisuudenhoitajaltasi, voit ottaa yhteyttä Nordeaan, josta on saatavilla tarvittavat tiedot merkintätoimeksiantojen tekemiseksi. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Mikä on osakkeiden merkintähinta? Osakkeen merkintähinta on 2,40 euroa. Miten merkintäoikeuksia voi ostaa? Mikäli haluat ostaa merkintäoikeuksia, ota yhteyttä tilinhoitajayhteisöösi tai arvopaperivälittäjääsi. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 7.9.2016 ja 15.9.2016 välisenä aikana. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperivälittäjät veloittavat kaupankäynnistä merkintäoikeuksilla palveluhinnastonsa mukaisen palkkion. Mikä on merkintäoikeuden hinta? Merkintäoikeuksien hinta vaihtelee markkinatilanteen mukaan ja määräytyy kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Mitä tarkoitetaan toissijaisella merkinnällä? Toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla on oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Uusia osakkeita jaetaan toissijaisessa merkinnässä vain siltä osin kuin tarjottavia osakkeita jää merkitsemättä merkintäoikeuksien perusteella. Ketkä voivat osallistua toissijaiseen merkintään? Toissijaiseen merkintään voivat osallistua osakkeenomistajat ja muut sijoittajat. Mitä tapahtuu, jos osakkeita ei riitä kaikille merkintätoimeksiannon antaneille osakkeenomistajille ja sijoittajille toissijaisessa merkinnässä? Mikäli kaikkia osakkeita ei ole merkitty ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella, yhtiön hallitus päättää ilman merkintäoikeuksia merkittyjen osakkeiden allokaatiosta seuraavasti: a) Ensiksi niille osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat merkinneet osakkeita myös merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti osakkeiden merkintään ensisijaisen merkintäoikeuden mukaisesti käytettyjen merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa, kuitenkin enintään kultakin arvo-osuustililtä ilman merkintäoikeutta tehtyjen merkintöjen määrään saakka, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla; ja b) Toiseksi niille osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat merkinneet osakkeita ainoastaan ilman merkintäoikeuksia. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti ilman merkintäoikeutta merkittyjen osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Miten tiedän, tulenko saamaan / olenko saanut osakkeita toissijaisessa merkinnässä? Koska etukäteen ei voida tietää, montako osaketta jää merkitsemättä merkintäoikeuksien perusteella, toissijaiseen merkintään siirtyvä osakemäärä on tiedossa vasta osakeannin lopussa. Yhtiö vahvistaa ilman merkintäoikeuksia merkittyjen osakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen kaikille osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon osakkeiden merkitsemiseksi ilman merkintäoikeuksia. 12 Markkinointiesite 2016
Milloin saan merkintämaksun takaisin, jos en saa toissijaisessa merkinnässä merkitsemiäni osakkeita? Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia toissijaisen merkinnän perusteella merkitsemiään osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille alkaen arviolta 30.9.2016. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä kuluja? Osakemerkinnästä ei veloiteta erillisiä kuluja tai palkkioita. Osakkeiden merkinnästä tai väliaikaisista osakkeista ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden sekä merkintäoikeuksien säilyttämisestä. Ellen halua merkitä osakkeita, mitä minun kannattaa tehdä? Mikäli et halua käyttää merkintäoikeuksiasi, voit pyrkiä myymään ne antamalla niistä myyntitoimeksiannon arvopaperivälittäjällesi. Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä 7.9. 15.9.2016. Myynnin onnistumista ei kuitenkaan voida taata. Ellen halua sijoittaa uutta rahaa osakkeisiin, mitä minun kannattaa tehdä? Mikäli et halua sijoittaa uutta rahaa osakkeisiin, voit myydä merkintäoikeuksia sen verran, että voit merkitä lopuilla merkintäoikeuksilla uusia osakkeita. Tällöin suhteellinen omistusosuutesi yhtiössä pienenee. Voit olla yhteydessä omaisuudenhoitajaasi tai arvopaperivälittäjääsi tämän vaihtoehdon osalta. Jos et halua sijoittaa uutta rahaa osakkeisiin, voit myös myydä osakkeita sen verran, että saat varat tehdä merkinnän merkintäoikeuksillasi. Myös tällöin sinun suhteellinen omistusosuutesi pienenee. Huomioithan, että merkintäoikeuk sien tai osakkeiden myynnistä arvopaperivälittäjäsi perii hinnastonsa mukaisen palkkion. Mitä tapahtuu, ellen käytä enkä myy merkintäoikeuksiani? Merkintäajan jälkeen käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Tästä voi aiheutua sinulle taloudellinen tappio. Hyväksytäänkö kaikki merkinnät täysimääräisesti? Merkintäoikeuksien perusteella osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt ja maksetut merkinnät hyväksytään täysimääräisesti. Toissijaisessa merkinnässä ilman merkintäoikeuksia tehdyt merkinnät saatetaan hyväksyä vain osittain tai ei ollenkaan. Katso myös kohta Mitä tapahtuu, jos osakkeita ei riitä kaikille merkintätoimeksiannon antaneille osakkeenomistajille ja sijoittajille toissijaisessa merkinnässä? Voinko peruuttaa merkintäni? Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa tai muuttaa muutoin kuin listalleottoesitteessä olevissa osakeannin ehdoissa kuvatuissa poikkeustilanteissa. Milloin saan merkitsemäni osakkeet ja koska voin käydä niillä kauppaa? Merkintäoikeuksien perusteella merkityt osakkeet kirjataan arvo-osuustilillesi osakemerkinnän jälkeen. Tällöin osakkeet kirjataan osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina ja kaupankäynti niillä alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 22.9.2016. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään nykyisiin osakkeisiin arviolta 29.9.2016. Toissijaisessa merkinnässä ilman merkintäoikeuksia hyväksytyt ja allokaation saaneet merkinnät kirjataan osakkeiksi arvo-osuustileille arviolta 30.9.2016. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa arviolta 30.9.2016. Millaisia verovaikutuksia merkintäoikeuksilla ja osakkeiden merkitsemisellä on yksityiselle henkilölle? Osakkeiden merkinnästä ei sinällään aiheudu välitöntä veroa. Lisätietoja verotuksesta saat ottamalla yhteyttä verottajaan tai arvopaperiliitteen kohdasta Verotus. Mistä saan lisätietoja? Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä rekisteröintiasiakirjaan sekä arvopaperiliitteeseen ja tiivistelmään. Rekisteröintiasiakirja, arvopaperiliite ja tiivistelmä sekä lisätietoja osakeannista on saatavissa Technopoliksen internetsivuilta osoit teesta www.technopolis.fi/osakeanti/. Lisätietoja saat myös omalta tilinhoitajayhteisöltäsi. Markkinointiesite 2016 13
Toimintaohjeet lyhyesti Osakkeiden merkintä tulee tehdä oman säilyttäjäsi tai tilinhoitajayhteisösi antamien ohjeiden mukaisesti Mikäli et halua käyttää saamiasi merkintäoikeuksia osakkeiden merkintään, voit pyrkiä myymään ne Helsingin Pörssissä Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään merkintäajan päättyessä 21.9.2016, raukeavat arvottomina. Tästä voi aiheutua sinulle taloudellinen tappio. Tärkeitä päivämääriä 2.9.2016 Täsmäytyspäivä, eli merkintäoikeudet jaetaan tämän päivän omistajaluettelon mukaan 7.9.2016 Merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa. 15.9.2016 Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy. 21.9.2016 Merkintäaika päättyy. 21.9.2016 Käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. 22.9.2016 Kaupankäynti tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa. 23.9.2016 Technopolis julkistaa osakeannin alustavan tuloksen pörssitiedotteella (arviolta). 28.9.2016 Technopolis julkistaa osake annin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella (arviolta). 30.9.2016 Toissijaisessa merkinnässä allokoidut osakkeet kirjataan arvo-osuustilille (arviolta). 30.9.2016 Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa (arviolta). 14 Markkinointiesite 2016
Huomaathan, että tilinhoitajayhteisöt saattavat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin julkinen kaupankäynti merkintäoikeuksilla tai merkintäaika päättyy Lisätietoja saa myös Technopoliksen sijoittajasuhdetiimiltä, joka vastaa yritykseen liittyviin lisäkysymyksiin sähköpostitse osoitteesta IR@technopolis.fi omalta tilinhoitajayhteisöltäsi Technopoliksen internetsivuilta www.technopolis.fi/osakeanti/ Markkinointiesite 2016 15
www.technopolis.fi