LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE Destination E U R O O P P A - V E R T A I L U Time Flight Gate 1 8 0 5 M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I I Markkinatilanne Lennonvarmistus Lentoasemien ja lentoyhtiön omistus Alueellisten lentoasemien kehitys
1999 EUROOPAN 50 SUURINTA LENTOASEMAA Dubain ja Helsingin lentoasemat olivat saman kokoisia vuonna 1999 30 10 Matkustajamäärä, miljoonaa Hub, Eurooppa Hub, Lähi-Itä Lähde: ACI Europe Lontoo = London Heathrow Airport + Gatwick Airport + London Stansted Airport + London Luton Airport Moskova = Domodedovo International Airport + Sheremetyevo International Airport + Vnukovo International Airport Pariisi = Paris-Charles de Gaulle Airport + Paris-Orly Airport
2006 EUROOPAN 50 SUURINTA LENTOASEMAA Itä- ja Pohjois-Suomen 30 10 Matkustajamäärä, miljoonaa Hub, Eurooppa Hub, Lähi-Itä Lähde: ACI Europe Istanbul = Istanbul Atatürk Airport + Sabiha Gökçen Airport Lontoo = London Heathrow Airport + Gatwick Airport + London Stansted Airport + London Luton Airport Moskova = Domodedovo International Airport + Sheremetyevo International Airport + Vnukovo International Airport Pariisi = Paris-Charles de Gaulle Airport + Paris-Orly Airport
2014 EUROOPAN 50 SUURINTA LENTOASEMAA Helsinki on Euroopan 30. suurin lentoasema Itä- ja Pohjois-Suomen 30 10 Matkustajamäärä, miljoonaa Hub, Eurooppa Hub, Lähi-Itä Lähde: ACI Europe Istanbul = Istanbul Atatürk Airport + Sabiha Gökçen Airport Lontoo = London Heathrow Airport + Gatwick Airport + London Stansted Airport + London Luton Airport Moskova = Domodedovo International Airport + Sheremetyevo International Airport + Vnukovo International Airport Pariisi = Paris-Charles de Gaulle Airport + Paris-Orly Airport
2014 HIEKKALENTOYHTIÖT VALTAAVAT EUROOPAN MARKKINAA Itä- ja Pohjois-Suomen 30 10 Matkustajamäärä, miljoonaa Hub, Eurooppa Hub, Lähi-Itä Lähde: ACI Europe Istanbul = Istanbul Atatürk Airport + Sabiha Gökçen Airport Lontoo = London Heathrow Airport + Gatwick Airport + London Stansted Airport + London Luton Airport Moskova = Domodedovo International Airport + Sheremetyevo International Airport + Vnukovo International Airport Pariisi = Paris-Charles de Gaulle Airport + Paris-Orly Airport
2002 HALPALENTOYHTIÖT EUROOPASSA 20 10 Istuinkapasiteetti, miljoonaa Lähde: www.capstats.com
2008 HALPALENTOYHTIÖT EUROOPASSA 20 10 Istuinkapasiteetti, miljoonaa Lähde: www.capstats.com
2014 HALPALENTOYHTIÖT EUROOPASSA 20 10 Istuinkapasiteetti, miljoonaa Lähde: www.capstats.com
2014 MUIDEN KUIN PÄÄLENTOASEMIEN OSUUS MAAN HALPALENTOLIIKENTEESTÄ MUUT KUIN PÄÄLENTOASEMAT Päälentoasemien osuus halpalentoyhtiöiden istuinkapasiteetista 20 10 Muiden kuin päälentoasemien osuus halpalentoyhtiöiden istuinkapasiteetista Istuinkapasiteetti, miljoonaa Lähde: www.capstats.com
2002 HIEKKALENTOYHTIÖT EUROOPASSA 1M 0.5M Istuinkapasiteetti Lähde: www.capsat.com
2008 HIEKKALENTOYHTIÖT EUROOPASSA 1M 0.5M Istuinkapasiteetti Lähde: www.capsat.com
2014 HIEKKALENTOYHTIÖT EUROOPASSA 1M 0.5M Istuinkapasiteetti Lähde: www.capsat.com
2014 HIEKKALENTOYHTIÖT EUROOPASSA 1M 0.5M Istuinkapasiteetti Darwin Airline 34% Alitalia 49% Air Serbia 49% Aer Lingus 4.1% Air Berlin 29.2% Airline 25% Omistusosuus eurooppalaisesta lentoyhtiöstä IAG Group 10% Lähde: www.capsat.com
2014 SUURIMMAN LENTOYHTIÖN MARKKINAOSUUS (%) MAITTAIN Maiden keskiarvo: 39% Markkinaosuus: 10-19 % 20-29 % 30-39 % 40-49 % 50-59 % 60-69 % 70-79 % Lähde: www.capsat.com
2014 SUURIMMAN LENTOYHTIÖN MARKKINAOSUUS (%) MAITTAIN Maiden keskiarvo: 39% Markkinaosuus: 10-19 % 20-29 % 30-39 % 40-49 % 50-59 % 60-69 % 70-79 % Lähde: www.capsat.com
2014 PÄÄLENTOYHTIÖN OMISTAJUUS Yksityinen yhtiö Valtio-omistus < 50 % Valtio-omistus > 50 % Lähde: Asianomaisten tahojen internetsivut
2015 LENNONVARMISTUKSEN OMISTUS Kartassa on esitetty perinteisen valtiollisen lennonvarmistustoimijan tarkempi omistus. Ruotsissa lähilennonjohdossa on valtiollinen toimijan rinnalla yksityinen toimija ACR. Erillinen valtionyhtiö Osa valtion hallintoa (esim. liikenneministeriö tai liikennehallintio) Osa ilmailuviranomaisen toimintaa Samassa yhtiössä lentoasemaoperaattorin kanssa Yhdistelmä valtiollista ja yksityistä omistusta Lähde: Asianomaisten tahojen internetsivut
KANSAINVÄLISEN LIIKENTEEN OSUUS MUIDEN KUIN PÄÄLENTOASEMAN/ASEMIEN LIIKENTEESTÄ EUROOPASSA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Seuraavista maista pääkentiksi on laskettu kaksi suurinta lentoasemaa: Espanja, Italia, Ranska, Saksa, UK ja Venäjä. Lähde: www.capstat.com
2015 LENTOASEMIEN OMISTUS EUROOPASSA Suomen mallin kaltainen monopoliomistus on harvinainen malli Euroopassa. Valtion verkosto Valtio Alueellinen Yksityinen Vuokrattu yksityiselle Omistusmuotojen yhdistelmä; raidan väri kuvaa omistusmuotoa ja leveys omistusosuutta Pääosin tiedot ovat vuodelta 2015, mutta muutaman lentoaseman tiedot ovat vuosilta 2009-2014. Lähde: Asianomaisten tahojen internetsivut
2015 SUURIMMAN LENTOASEMAN OMISTUS Päälentoasemien omistuksessa korostuvat valtion omistus ja yksityinen omistus. Valtion verkosto Valtio Alueellinen Yksityinen Vuokrattu yksityiselle Omistusmuotojen yhdistelmä; raidan väri kuvaa omistusmuotoa ja leveys omistusosuutta Pääosin tiedot ovat vuodelta 2015, mutta muutaman lentoaseman tiedot ovat vuosilta 2009-2014. Lähde: Asianomaisten tahojen internetsivut
2015 MUIDEN KUIN SUURIMMAN LENTOASEMAN OMISTUS Muiden lentoasemien omistuksessa korostuu alueellinen omistus. Valtion verkosto Valtio Alueellinen Yksityinen Vuokrattu yksityiselle Ei lentoasemia, joille liikennettä tai omistus ei tiedossa Omistusmuotojen yhdistelmä; raidan väri kuvaa omistusmuotoa ja leveys omistusosuutta Pääosin tiedot ovat vuodelta 2015, mutta muutaman lentoaseman tiedot ovat vuosilta 2009-2014. Lähde: Asianomaisten tahojen internetsivut
PÄÄTELMIÄ EUROOPPALAISESTA VERTAILUSTA Q Suomessa valtion rooli lentoliikenteessä on hallitseva Kaikki matkustajalentoasemat ovat valtion verkostomonopolin alla Päälentoyhtiö on kansallisessa omistuksessa yli 50 %:sti Lennonvarmistus ja sääpalvelut on sidottu lentoasemaoperaattorin toimintaan Alueellisten lentoasemien maahuolinta tehdään lähes kokonaisuudessaan lentoasemaoperaattorin alla. Q Lennonvarmistuksen eriyttäminen ja kilpailun avaaminen ovat yleiseurooppalaisia tapoja, jotka mahdollistavat reilun kilpailun lentoasemien välillä. Suomessa lennonvarmistuksesta vastaa (Ilmailulain 2014 mukaan yksinoikeudella) osakeyhtiö. Yleisesti ottaen aluelennonjohto nähdään viranomaistehtävänä, mutta siinäkin kilpailun tulisi olla mahdollista. Lähestymis- ja lähilennonjohdon yksityistämisessä ei ole esteitä. Tämä kehitys on alkanut tai on alkamassa mm. Ruotsissa, Norjassa, UK:ssa ja Espanjassa. Q Euroopassa lentoasemien omistuksessa, erityisesti alueellisten lentoasemien osalta, on monipuolinen omistusrakenne, mikä on edistää tervettä kilpailua. Q Markkinatilanteella ja päälentoyhtiön omistussuhteella on selkeä korrelaatio. Maissa, joissa yhden yhtiön markkina- osuus on huomattavan korkea, on keskimäärin valtio- omisteinen lentoyhtiö. Poikkeuksena on Slovenia, jossa markkinajohtajan paikan on ottanut Ryanair.
EUROOPPALAISET LENTOYHTIÖT Perinteiset eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat kamppailleet tappiollisuuden kanssa jo vuosia. Halpalentoyhtiöt ja Lähi- idän ns. hiekkalentoyhtiöt tekevät hyvää tulosta.
PERINTEISET LENTOYHTIÖT KÄRSIVÄT MERKITTÄVISTÄ TAPPIOISTA Tulos 2012 (M ) 2013 (M ) 2014 (M ) 592 407-732 - 1 225-1 827-198 485 225 745 7-316 -377-350 -152-78 = -885 147 982 11 11-83 Lähde: lentoyhtiöiden vuosikertomukset
HALPALENTOYHTIÖT KASVAVAT JA TEKEVÄT HYVÄÄ TULOSTA Tulos 2014 (M ) Matkustajat 2014 (M) 523 81,7 (+3%) 562 64,8 (+6,6%) -120 ensimmäinen tappiollinen vuosi 7 vuoteen 24 (+14%) 98 17,2 (+16%) 49 19,7 (+17%) 89 15,8 (+17%) Lähde: lentoyhtiöiden vuosikertomukset