SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007
SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu 2007 2
SanomaWSOY-konserni Pohjoismaiden johtava mediayhtiö Liikevaihto 2,7 miljardia euroa vuonna 2006 Henkilöstö 18 434* Yksi Euroopan suurimmista aikakauslehtien ja oppimateriaalien kustantajista Laaja, hyvin vahva tuotevalikoima Suomessa, valikoidut kansainvälistymisalueet Johtava valitsemillaan markkinoilla, vahva kassavirta, ja nopeasti kasvava verkkoliiketoiminta Erinomainen asema itäisen Keski-Euroopan ja Venäjän houkuttelevilla markkinoilla * Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin Kare Laukkanen Maaliskuu 2007 3
Mediamarkkinat
Median megatrendejä Median kulutus lisääntyy Teknologian kehitys Sähköinen viestintä lisääntyy Mediakentän ja markkinoiden pirstaloituminen Väestön ikääntyminen vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen Globalisaatio ja konsolidoituminen Yhteisöllisyys ja sosiaaliset mediat Kare Laukkanen Maaliskuu 2007 5
Mainosmarkkinat Euroopassa 2006, milj. dollaria Sanomalehdet Aikakauslehdet Printtimainonta TV Radio 7,000 Milj. dollaria Elokuvat Ulkomainonta Internet Kasvu 07v06% 6,000 5,000 50 45 40 35 4,000 3,000 28.7 30 25 20 2,000 1,000 3.1 3.3 5.9 8.4 9.9 13.7 15 10 5 0 Suomi Hollanti Belgia Unkari Tshekki Venäjä* Bulgaria 0 * Venäjällä printtimainonta sisältää sekä sanomalehti- että aikakauslehtimainonnan. Lähde: ZenithOptimedia, Joulukuu 2006 Kare Laukkanen Maaliskuu 2007 6
Liiketoiminta
Markkinoiden johtava Valituissa segmenteissä Sanoma Magazines Sanoma SanomaWSOY Education and Books SWelcom Rautakirja Markkinajohtaja Kare Laukkanen Maaliskuu 2007 8
SanomaWSOY-konserni Liikevaihto 2 742 milj. euroa Liikevoitto 292 milj. euroa Henkilöstö 18 434 Rautakirja Liikevaihto 684,3 milj. euroa Liikevoitto 51,3 milj. euroa Lehtijakelu, kioskikauppa, kirjakaupat, viihde ja vapaa-aika SWelcom Liikevaihto 131,8 milj. euroa Liikevoitto 12,5 milj. euroa TV, laajakaistainternet, radio Sanoma Magazines Liikevaihto 1 218,9 milj. euroa Liikevoitto 132,2 milj. euroa Aikakauslehtien kustantaminen, verkkopalvelut SanomaWSOY Education and Books Liikevaihto 309,2 milj. euroa Liikevoitto 48,0 milj. euroa Oppimateriaalit, yleinen kirjallisuus, Yritystieto ja palvelut Sanoma Liikevaihto 457,1 milj. euroa Liikevoitto 62,7 milj. euroa Sanomalehtien kustaminen ja painaminen, verkkopalvelut Liikevoitto sisältää merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot Henkilöstö työsuhteessa (keskimäärin) Kare Laukkanen Maaliskuu 2007 9
Kestävä kasvu ja kannattavuus 3,000 2,500 Suomi Liikevaihto, milj. euroa 2,396 2,358 EU-maat 2,505 2,622 Muut maat 2,742 350 300 Liikevoitto, milj. euroa Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot 296.7 301.3 292.5 2,000 250 200 205.2 1,500 150 134.4 1,000 100 500 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 0 2002 2003 2004 2005 2006 HUOM: EU-maiden lukumäärä kasvanut Vuodet 2002 2003 suomalalisen kirjanpitolain mukaan, vuodesta 2004 IFRS:n mukaisesti. Laskentaperiaatteiden muutoksen vuoksi iikevaihto 2003 ei vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. Kare Laukkanen Maaliskuu 2007 10
Avainluvut milj. euroa Liikevaihto Liikevoitto % liikevaihdosta Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja % liikevaihdosta Taseen loppusumma Investoinnit * Oman pääoman tuotto (ROE), % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Omavaraisuusaste, % Velkaantumisaste (Gearing), % Korollinen vieras pääoma Nettovelka Tulos/osake, euroa Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa Osinko/osake, euroa ** Osakekannan markkina-arvo Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 1 12/2006 2 742,1 292,5 10,7 288,2 10,5 3 132,2 81,9 17,7 14,3 45,0 59,2 863,9 782,4 1,32 1,63 0,95 3 521,8 18 434 1 12/2005 2 622,3 301,3 11,5 269,1 10,3 2 972,5 93,8 22,3 15,4 41,3 72,9 928,7 843,8 1,45 1,69 0,90 3 121,5 16 885 M-% 4,6-2,9 7,1 5,4-12,7-0,3-7,0-7,3-9,3-3,5 12,8 9,2 * Investointien määrittelyä on muutettu vuonna 2006 ja vertailuvuosi on oikaistu vastaavasti. **Vuodelta 2006 hallituksen esitys yhtiökokoukselle Kare Laukkanen Maaliskuu 2007 11
Taloudelliset tavoitteet Kasvu ja kannattavuus Tapa toimia Markkinajohtajuus Strategia
Strategiset tavoitteet Kasvu ja kannattavuus Toiminnan laajentaminen kasvumarkkinoilla Lisäarvoa tuottavat yritysjärjestelyt Hallittu panostusten lisääminen digitaaliseen mediaan, optimaalisessa tahdissa ja laajuudessa Toiminnan tehostaminen kaikissa liiketoiminnoissa Markkinajohtajuus Lisäarvoa tuova markkinajohtajuus valituilla markkina- ja liiketoimintaalueilla Yksi Euroopan johtavista aikakauslehtija oppimateriaalikustantajista Tapa toimia Paikallisten kulttuurien arvostaminen Selkeät liiketoiminnan eettiset periaatteet Asiakaskeskeinen tuotteiden ja palvelujen kehittäminen Tuloskeskeiset, osaavat ja yhteistyökykyiset ihmiset Lisäarvoa tuova kansainvälinen konserniyhteistyö Nopeat ja joustavat prosessit Kare Laukkanen Maaliskuu 2007 13
Liikevaihdon tasapainoinen jakauma Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 2006* Maantieteellinen liikevaihto 2006 Sanoma Magazines Rautakirja Muut maat 6 % (4 %) Suomi 49 % (51 %) Sanoma SanomaWSOY Education and Books SWelcom Ilmoitustuottojen osuus liikevaihdosta 23 % konsernin liikevaihdosta 0 10 20 30 40 50 Muut EUmaat 45 % (45 %) Hollanti 25 % (26 %) CEE-maat + Venäjä 15 % (13 %) * Liiketoimintaryhmien välistä kauppaa ei eliminoitu Kare Laukkanen Maaliskuu 2007 14
Kasvualueet Osuus liikevaihdosta, 2006 Aikakauslehdet 41% Johtava kuluttaja-aikakauslehtien kustantaja Hollannissa, Belgiassa, Suomessa, Tshekissä, Unkarissa, Slovakiassa, Bulgariassa ja Venäjällä Kiinnostavia markkinoita: IVY-maat Oppimateriaalit 7% Vahva Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Unkarissa ja Puolassa Kiinnostavia markkinoita: itäisen Keski-Euroopan maat Digitaalinen media 9% Sisältää verkkoliiketoiminnan, mobiilipalvelut, radion ja tv-toiminnan Vahva asema Hollannissa, Suomessa ja Unkarissa Lehtijakelu 8% 13%* Johtava Suomessa, Hollannissa ja Baltiassa Laajentunut Romaniaan ja Venäjälle Kiinnostavia markkinoita: Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan maat * Suomen ja Baltian maiden kioskikaupan liikevaihto Liiketoimintaryhmien välistä kauppaa ei eliminoitu Kare Laukkanen Maaliskuu 2007 15
SanomaWSOY:n Digitaalinen liiketoiminta Tv ja radio Mainosrahotteinen ja maksu-tv, radio Laajakaistainternet ja siihen liittyvät palvelut esim. Welho Muut Muu digitaalinen sisältö esim. äänikirjat, DVD:t Digitaalinen liikevaihto ~ 240 milj. euroa Verkkomainonta Verkko- ja mobiilimainonta esim. luokitellut, huutokauppasivustot, bannerit ekauppa Fyysisten tuotteiden myynti verkossa esim. kirjat, liput elokuviin Digitaalinen sisältö IP-pohjaiset tuotteet ja palvelut, jotka myydään digitaalisina esim. uutiset, sähköiset oppimateriaalit Kare Laukkanen Maaliskuu 2007 16
Sisältöä elämääsi.