Digiselvitys 2016 Digitaalisuuden nykytila ja kehityssuunnat kiinteistö- ja rakennusalalla
Kyselyn tausta Kysely on käynnistetty TTY:n rakennustekniikan laitoksen toimesta. Kyselyn toteutusta ovat rahoittaneet seuraavat organisaatiot: Talonrakennusteollisuus ry, HOAS, Rakennustoimisto Pohjola, Rapal, Skanska ja YIT. Kysely on toteutettu diplomityönä yhteistyössä TTY:n tietojohtamisen laitoksen kanssa ja kyselyn käytännön toteutuksesta on vastannut BES Built Environment Services Oy. Kysely lähetettiin noin 800 yritykselle Kiinteistötyönantajien, Talonrakennusteollisuuden ja Raklin kautta. Kyselyyn saatiin määräajassa 146 vastausta vastausprosentin ollessa noin 18%. Vastaajat pääosin johdon edustajia (82%). Eniten edustetut liiketoiminnat ovat siivous, kiinteistönhuolto, isännöinti ja rakennuttaminen.
Tiivistelmä tuloksista (1 / 3) Kiinteistö- ja rakennusalan liiketoiminnan digitalisointi on vasta alkuvaiheessa ja digitaalisen liiketoiminnan edistäminen nähdään tärkeänä kehittämisen kohteena (71 % arvioi investointien digitalisointiin lisääntyvän). Yritykset arvoivat hyödyntävänsä digitaalisuutta tällä hetkellä arvosanalla 5,2, kun skaala on 1-10. Yritykset näkevät digitaalisuuden enemmän mahdollisuutena kuin uhkana ja sen uskotaan muuttavan toimialaa. Näkemys digitaalisuuden avulla saavutettavista hyödyistä ei ole kuitenkaan vielä selkeä. Digitaalisuus nähdään tänä päivänä pääosin työkaluna nykyisen liiketoiminnan tehostamisessa, vähemmän sen uudistajana. Ainoastaan 10 prosenttia yrityksistä koki digitaalisuuden kehittämisen motiivina oli uuden liiketoiminnan synnyttäminen. Noin neljännes yrityksistä kokee, että digitaalisuudella ei ole merkitystä oman yrityksen strategian kannalta. Yhdeksän prosenttia yrityksistä näkee, että digitaalisuuden avulla ei ole myöskään mahdollista tuottaa arvoa yrityksen asiakkaille.
Tiivistelmä tuloksista (2 / 3) Digitaalisesti suuntautuneet yritykset kokevat olevansa vastausten mukaan keskimääräistä kannattavampia. Tulos on samansuuntainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Digitaalisesti suuntautuneet yritykset kiinteistö- ja rakennusalalla ovat tyypillisesti isoja yrityksiä ja ne tavoittelevat enemmän voimakasta kasvua kuin perinteiset yritykset. Useimmat yritykset kokevat digitaalisuuden työkaluksi liiketoimintastrategian toteuttamiseksi. Ainoastaan 3 prosentilla on laadittu digistrategia, joka on tiiviisti sidoksissa yrityksen liiketoimintastrategiaan. Yritykset ovat investoineet ja tulevat investoimaan lähitulevaisuudessa keskimäärin enemmän digitaalisiin järjestelmiin kuin digitaalisiin teknologioihin.
Tiivistelmä tuloksista (3 / 3) Lähitulevaisuudessa, alle kolmen vuoden tähtäimellä, yritykset näkevät tärkeimmiksi digitaalisten teknologioiden investointikohteiksi mobiiliteknologiaan liittyvät asiat (25 %) sekä tavaroiden internetiin ja älykkäisiin materiaaleihin liittyvät asiat (24 %). Lähitulevaisuudessa, alle kolmen vuoden tähtäimellä, yritykset näkevät tärkeimmiksi digitaalisten järjestelmien investointikohteiksi sähköiset asiakaspalvelujärjestelmät (34 %), asiakassuhteiden hallintajärjestelmät (32 %), sosiaalisen median (30 %) ja sähköisen markkinoinnin (29 %). Digitaalisesti suuntautuneille yrityksille suurin haaste uusien teknologioiden hyödyntämisessä on organisaation ketteryyden puute, kun perinteisillä yrityksillä haasteena korostuu teknologioiden hyötyjen mittaamisen hankaluus. Digitaalisuuden kehittämisessä yritykset näkevät hyödyllisimmäksi tavaksi case kuvaukset muista alan yrityksistä Suomessa ja ulkomailla. Myös kehitysprojektit alan muiden yritysten kanssa nähdään hyödyllisenä tapana kehittää digitaalista liiketoimintaa.
Kohderyhmä ja vastausten jakauma n=146 20,5 % 20,5 % Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistötyönantajat ry RAKLI ry 58,9 %
Mikä on yrityksenne näkökulma kiinteistö- ja rakennusalan liiketoimintaan? n=146 Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistötyönantajat ry RAKLI ry Talonrakennus Rakennustuoteteollisuus Rakennuttaminen Infrarakentaminen Kiinteistöjen käyttö Kiinteistöjen omistaminen (toimitilat) Kiinteistöjen omistaminen (asunnot) Monipalveluyritys Kiinteistönhuolto Siivous Isännöinti / kiinteistöjohtaminen Julkinen organisaatio Muu, mikä? 2% 2 2 30% 3 3 40% 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 55% 60% 58% 6 Muut: Kiinteistöjen korjauspalvelut Viheralan palvelut Kaupungin konserniin kuuluva KOY Edunvalvonta Jäte- ja kiinteistönhuolto Teollisuus Konsultointi ja suunnittelu 8.6.2016 7
Yrityksenne liikevaihto n=146 Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistönomistajat yli 50 MEUR 30% 4 10-50 MEUR 2 30% 2-10 MEUR 1 2 2 1-2 MEUR 22% alle 1 MEUR 31% 0% 20% 30% 40% 50% 8.6.2016 8
Yrityksenne henkilöstömäärä n=146 Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistönomistajat 1000 henkilöä tai yli 500-999 henkilöä 6% 1 1 250-499 henkilöä 20% 50-249 henkilöä 2 2 2 10-49 henkilöä 20% 3 45% 1-9 henkilöä 20% 22% 0% 20% 30% 40% 50% 8.6.2016 9
Miten kuvaisitte yrityksenne kasvuhakuisuutta seuraavien kolmen vuoden aikana? n=133 Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistötyönantajat ry RAKLI ry Yrityksemme hakee voimakasta kasvua 22% 22% 18% Yrityksemme pyrkii kasvamaan hillitysti 54% 6 68% Pyrimme pitämään liiketoimintamme nykyisellä tasolla 15% 14% 24% En osaa sanoa 0% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 8.6.2016 10
Miten arvioitte yrityksenne kannattavuutta suhteessa muihin vastaaviin toimialan yrityksiin? n=133 Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistötyönantajat ry RAKLI ry Parempi 1 2 2 Keskiverto 6 5 78% Heikompi 4% 4% En osaa sanoa 0% 4% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8.6.2016 11
Missä määrin olette samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa? n=131 Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistöjen omistajat Digitaalisuus on mahdollisuus liiketoiminnallemme. 3,7 3,7 3,9 Digitaalisuus tulee muuttamaan toimialaamme merkittävästi. 3,3 3,4 3,8 Olemme saavuttaneet merkittäviä hyötyjä digitaalisuutta hyödyntämällä. 2,9 2,9 2,7 Digitaalisuutta on tällä hetkellä hyödynnetty toimialallamme hyvin. 1,9 2,2 1,8 Digitaalisuus on uhka liiketoiminnallemme. 1,1 1,2 1,2 0 1 2 3 4 5 Vahvasti eri mieltä Vahvasti samaa mieltä 8.6.2016 12
Arvioi oman organisaatiosi digitaalisen liiketoiminnan taso suhteessa ideaaliyritykseen n=92 Kuvittele mielessäsi millainen olisi ideaalinen oman alasi digitaalisen liiketoiminnan edelläkävijäyritys/- organisaatio, joka hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksia täysimääräisesti, on muuttanut liiketoimintamallinsa digitaaliseen liiketoimintaan perustuvaksi, sekä hyödyntää uusia teknologioita ja osaamisia liiketoiminnassaan. Arvioi oman organisaatiosi taso suhteessa tähän ideaaliyritykseen/- organisaatioon skaalalla 1 (erittäin kaukana) - 10 (hyvin lähellä) 10 8 6 4 4,9 5,3 5,3 2 0 Rakennusteollisuus RT ry (19) Kiinteistötyönantajat ry (49) RAKLI ry (24) 8.6.2016 13
Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten yrityksenne strategista suuntautumista digitaalisuuteen? n=132 Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistönomistajat Digitaalisuus on työväline yrityksen liiketoimintastrategian toteuttamiseksi. 3 56% 5 Yrityksen strategian kannalta digitaalisuudella ei ole merkittävää roolia. 11% 26% 2 Digitaalisuus on ennalta suunniteltua ja se on huomioitu osana yrityksen liiketoimintastrategiaa. Yrityksessä on laadittu digistrategia, joka on tiiviisti sidoksissa liiketoimintastrategiaan. 11% 8% 1% 4% 3 En osaa sanoa. 0% 0% 20% 40% 60% 8.6.2016 14
Kuinka merkittäviä hyötyjä olette saavuttaneet digitaalisuutta hyödyntämällä? n=133 Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistötyönantajat ry RAKLI ry Erittäin merkittäviä 6% 11% Merkittäviä 8% 30% Kohtuullisen merkittäviä 22% 32% 4 Vähän merkittäviä 18% 26% 44% Ei tunnistettavia hyötyjä 4% 11% En osaa sanoa 11% 15% 0% 20% 30% 40% 50% 8.6.2016 15
Miten arvioitte digitaalisuuteen liittyvien investointien kehittyvän yrityksessänne seuraavan kolmen vuoden aikana? n=133 Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistöjen omistajat Lisääntyvän merkittävästi 15% 16% Lisääntyvän jonkin verran 51% 60% 7 Pysyvän samalla tasolla 24% 2 Vähenevän jonkin verran 1% Vähenevän merkittävästi En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8.6.2016 16
Kuinka paljon arvioitte yrityksenne investoivan digitaalisuuden kehittämiseen yhteensä kolmen vuoden tähtäimellä? n=133 Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistöjen omistajat yli 1.000.000 8% 500.000-1.000.000 8% 12% 1 100.000-500.000 1 24% 2 alle 100.000 3 4 52% En osaa sanoa 4% 2 0% 20% 40% 60% 8.6.2016 17
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte paikkatietoa? n=127 Käytämme paljon Pilotointivaiheessa Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä En osaa sanoa Käytämme vähän Kehitysvaiheessa Ei oleellista meidän toiminnallemme Paikkatietoon perustuvien ohjelmistojen tai mobiilisovellusten hyödyntäminen 14% 3 2% 5% 26% 11% 8% Julkisista tietolähteistä saatavan avoimen paikkatiedon hyödyntäminen 11% 42% 2% 4% 18% 12% 11% Asiakkaille tarjottavat paikkatietopalvelut 5% 1 8% 2 26% Paikkatiedon hyödyntäminen toimittajarajapinnassa 1 5% 32% 20% 20% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8.6.2016 18
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte mobiiliteknologiaa? n=127 Käytämme paljon Pilotointivaiheessa Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä En osaa sanoa Käytämme vähän Kehitysvaiheessa Ei oleellista meidän toiminnallemme Mobiilia etätyötä tukevat ratkaisut 30% 4 4% 2% 8% 5% 4% Tablettien, älypuhelinten tai mobiilisovellusten hyödyntäminen toimintaprosesseissa 26% 4 11% 5% 2% 4% Mobiilioptimoidut kotisivut 24% 3 2% 1 6% Mobiilisovellukset alihankkijoille 21% 2% 35% 20% Mobiilisovellukset asiakkaille 2% 21% 15% 32% 14% 8% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8.6.2016 19
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte tietomallintamista (BIM, rakennuksen tietomalli)? n=126 Käytämme paljon Pilotointivaiheessa Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä En osaa sanoa Käytämme vähän Kehitysvaiheessa Ei oleellista meidän toiminnallemme Tietomallin hyödyntäminen omassa tuotannossa tai toiminnassa 4% 28% 1 22% Tietomallin hyödyntäminen asiakassuhteissa ja markkinoinnissa 6% 6% 3 1 21% Tietomallin hyödyntäminen hankinnoissa 2% 8% 3 18% 21% Tietomallin hyödyntäminen ylläpidossa 4% 6% 41% 1 25% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8.6.2016 20
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte seuraavia teknologioita? n=127 Käytämme paljon Pilotointivaiheessa Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä En osaa sanoa Käytämme vähän Kehitysvaiheessa Ei oleellista meidän toiminnallemme Sensoreiden ja antureiden hyödyntäminen operatiivisen tason toiminnoissa (esim. laitteiden huoltotarpeen ennakointi, ohjaus tai valvonta.) 5% 20% 4% 30% 1 Sensoreiden ja antureiden hyödyntäminen lopputuotteissamme 1 6% 8% 22% 30% 14% Big Datan kerääminen ja analysointi analytiikkaohjelmistoilla 2% 2% 8% 34% 26% 1 Robotiikan tai automaation käyttäminen liiketoiminnassa 2% 2% 6% 36% 28% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8.6.2016 21
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte sähköistä kaupankäyntiä ja asiakaspalvelua? n=127 Käytämme paljon Käytämme vähän Pilotointivaiheessa Kehitysvaiheessa Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä Ei oleellista meidän toiminnallemme En osaa sanoa Sähköinen laskutus 70% 1 2% 6% 1% 2% 2% Sähköinen asiakaspalvelu 1 4 2% 12% 5% 2% Sähköinen tilauskanava 15% 41% 2% 20% Ekstranet asiakkaille 22% 11% 38% 8% Asiakas-chat 2% 48% 1 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8.6.2016 22
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte seuraavia sähköisiä järjestelmiä? n=127 Käytämme paljon Pilotointivaiheessa Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä En osaa sanoa Käytämme vähän Kehitysvaiheessa Ei oleellista meidän toiminnallemme Pilvipalvelut 3 3 2% 5% Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, esim. SAP) 28% 2% 2 8% Sisäiset viestintäjärjestelmät (Lync, chat yms.) 2 26% 2% 6% 25% 8% Asiakassuhteiden hallinta (CRM-järjestelmä) 22% 12% 5% 15% 25% 12% Videoneuvottelujärjestelmät 21% 25% 1% 8% 2 16% 6% Tuotannonohjausjärjestelmä (esim. Last Planner) 12% 2% 4% 28% 26% 15% Sähköinen hankintajärjestelmä (esim. Procurement) 8% 1% 6% 44% 20% 12% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8.6.2016 23
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte sähköistä markkinointia ja sosiaalista mediaa? n=127 Käytämme paljon Käytämme vähän Pilotointivaiheessa Kehitysvaiheessa Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä Ei oleellista meidän toiminnallemme En osaa sanoa Kotisivumainonta 30% 52% 0% 6% 6% 4% 2% Hyödynnämme sosiaalista mediaa asiakkaiden tavoittamiseen (esim Facebook, Twitter) 32% 4% 24% 14% 2% Sähköpostimainonta 40% 2% 25% 14% 6% Hakukonemainonta tai bannerit 38% 1% 6% 2 8% Yrityksellämme on blogeja 1 35% 2 8% Hyödynnämme sosiaalista mediaa yrityksen sisäisesti (esim Yammer) 6% 15% 2% 4% 3 25% Mobiilimarkkinointi 4% 20% 1% 41% 1 8% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8.6.2016 24
Mikä ovat yrityksenne kaksi keskeisintä motiivia digitaalisuuteen liittyville investoinneille? n=122 Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistöjen omistajat Toiminnan tehokkuuden parantaminen 71% 8 86% Kustannussäästöjen tavoittelu 3 46% 48% Organisaation sisäisen ja ulkoisen 2 34% 41% Nykyisen liiketoiminnan kasvattaminen 2 24% Uuden liiketoiminnan synnyttäminen 15% 21% Organisaation oppimisen ja kehittymisen 8% Muu, mikä? 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8.6.2016 25
Millä aikavälillä arvelette yrityksenne investoivan seuraavien teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon? n=126 Olemme jo investoineet / alle 3 vuoden kuluttua Investoiminen ei ole tarpeellista Mobiiliteknologia (esim. mobiili työnteko, mobiilipäätteissä toimivat nettisivut, mobiilisovellukset yms.) Yli 3 vuoden kuluttua En osaa sanoa 76% 6% 5% Paikkatiedon hyödyntäminen (esim. sijaintitiedot, avoin paikkatieto, Helsingin kaupungin hri.fi) 41% 12% 22% 25% Tavaroiden internet / älykkäät materiaalit (esim. älykäs valaistus, talotekniikan sensorit, RFID) 40% 24% 26% Tietomallintaminen (BIM, esim. rakennuksen tietomallin hyödyntäminen, huoneistojen mallintaminen) 3 28% 2 Big Data ja analytiikka (Suurista datamääristä jalostettava tieto, BI) 30% 2 34% Robotiikka ja automaatio (esim. infran koneautomaatio, siivousrobotit) 1 1 2 3 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8.6.2016 26
Millä aikavälillä arvelette yrityksenne/organisaationne investoivan seuraavien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon? n=126 Olemme jo investoineet / alle 3 vuoden kuluttua Investoiminen ei ole tarpeellista Yli 3 vuoden kuluttua En osaa sanoa Pilvipalvelut 7 5% 6% 12% Sähköiset asiakaspalvelut 74% 5% 6% 16% Asiakassuhteiden hallinta 74% 5% 14% Sähköinen markkinointi 71% 2% 14% Sisäiset viestintäjärjestelmät 70% 5% 11% 14% Sosiaalisen median hyödyntäminen 6 4% 14% Toiminnanohjausjärjestelmä 6 5% 11% 1 Videoneuvottelujärjestelmät 60% 18% 1 Tuotannonohjausjärjestelmä 46% 24% 2 Sähköinen hankintajärjestelmä 44% 26% 22% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8.6.2016 27
Mitkä seuraavista digitaalisuuden kehittämiseen liittyvistä haasteista koette merkittäviksi yrityksessänne? Valitkaa kaikki sopivat vaihtoehdot. n=121 Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistötyönantajat ry RAKLI ry Organisaation ketteryyden puute uusien Riittämätön teknologinen osaaminen Emme ole pystyneet mittaamaan ja arvioimaan Emme näe esteitä digitaalisuuden kehittämiselle Muut projektit ovat keskeisemmässä asemassa tällä Tietoturvallisuuteen liittyvät haasteet Soveltuvat case-esimerkit digitaalisuuden Organisaatiokulttuuri ei tue jatkuvaa kehitystä Siiloutunut organisaatio aiheuttaa haasteita Ei tarvetta - digitaalinen kehitys ei luo lisäarvoa Digitaalisuuden kehittämisen riskit ovat liian suuret Muu, mikä? 5% 6% 6% 4% 4% 1% 4% 0% 5% 1% 1% 1% 4% 1% 15% 11% 16% 12% 11% 20% 24% 0% 20% 30% 8.6.2016 28
Lisätietoja: Jukka Puhto Toimitusjohtaja, TkT BES Built Environment Services Oy jukka.puhto@bes.fi 050 5501234 8.6.2016 29