Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja
Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan. Kaivosteollisuuden laitevalmistajat olivat merkittävin kasvun lähde. Metsäteollisuuden laitevalmistajien kysyntä kääntyi laskuun katsauskauden lopussa. Ruotsissa vallitsi suunnittelutoimialalla korkea henkilöstön vaihtuvuus.
Keskeiset asiat 1-9/2011 Liikevaihto kasvoi. Liikevoittoprosentin osalta kolmas vuosineljännes oli Etteplanin historian paras. Ruotsin kannattavuus parani toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Strategian toteutus eteni suunnitelmallisesti.
Avainluvut (1 000 EUR) 7-9/2011 7-9/2010* Muutos ed. vuodesta 1-9/2011 1-9/2010* Muutos ed. vuodesta 1-12/2010* Liikevaihto 26 408 23 062 14,5 % 86 701 74 698 16,1 % 104 786 Liikevoitto 1 853 1 178 57,3 % 4 882 4 163 17,3 % 6 054 Liikevoitto, % 7,0 5,1 5,6 5,6 5,8 Tilikauden voitto 1 309 836 56,6 % 3 199 2 740 16,8 % 4 347 Tilikauden voitto % 5,0 3,6 3,7 3,7 4,1 Omavaraisuusaste, % 44,3 43,3 44,3 43,3 43,6 Nettovelkaantumisaste, % 51,4 39,5 51,4 39,5 24,1 Taseen loppusumma 65 001 64 500 0,8 % 65 001 64 500 0,8 % 67 653 Tulos/osake, EUR 0,06 0,05 20,0% 0,15 0,13 15,4 % 0,19 Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,46 1,41 3,5 % 1,48 *) jatkuvista toiminnoista
Näkymät 2011 Markkinanäkymät Tämänhetkiset kone- ja laitevalmistajien tilauskannat ovat hyvällä tasolla. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehittyminen vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Taloudellinen ohjaus Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2010 verrattuna. Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2011.
Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat Lokakuun alussa Etteplan ilmoitti, että yhtiön toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Lokakuun lopussa Etteplan ilmoitti 1.12.2009 liikkeelle lasketun hybridilainan takaisinmaksusta. Yhtiö maksaa hybridilainan pääoman ja sille kertyneen koron lainaehtojen mukaisesti takaisin 1.12.2011. 1.11.2011 Etteplanin kokonaan omistamat ruotsalaiset tytäryhtiöt LUTAB AB, Cool Engineering AB ja Innovation Team Sweden AB siirtyivät käyttämään Etteplanin yritysnimeä.
Q3 2011 Taloudelliset tiedot
Liikevaihto Q3/2011: 26,4 miljoonaa euroa (Q3/2010: 23,1 miljoonaa euroa) Vuosien 2009 ja 2010 liikevaihto sisältää jatkuvat toiminnot.
Liikevoitto ja liikevoitto % Q3/2011: 1,9 miljoonaa euroa, 7,0 % (Q3/2010: 1,2 miljoonaa euroa, 5,1 %) 3 10% 2 5% 1 0 1 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 0% 5% 2 3 4 10% 15% 5 Operating Liikevoitto profit Operating Liikevoitto% profit % 20% Vuosien 2009 ja 2010 liikevoitto sisältää jatkuvat toiminnot.
Rahavirta investointien jälkeen Q3/2011: -2,4 miljoonaa euroa (Q3/2010: -2,2 miljoonaa euroa) 3,0 2,0 1,9 1,0 0,0 1,0 0,1 2006 2007 2008 2009 2010 Q3/2010 Q3/2011 0,1 0,6 2,0 3,0 2,2 2,4 4,0 5,0 4,6
Osakekohtainen tulos (euroa) Q3/2011: 0,06 euroa (Q3/2010: 0,05 euroa) 0,50 0,40 0,40 0,45 0,30 0,20 0,21 0,19 0,10 0,00 0,10 0,05 0,06 2006 2007 2008* 2009* 2010* Q3/2010* Q3/2011 0,20 0,17 0,30 *) jatkuvista toiminnoista
Henkilöstömäärä keskimäärin Q3/2011: 1 612 (Q3/2010: 1 610) 2000 1800 1600 1501 1895 1763 1765 1594 1610 1612 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008* 2009* 2010* Q3/2010* Q3/2011 *) jatkuvista toiminnoista
Suurimmat osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2011 Osakkeiden määrä % osuus osakkeista ja äänistä 1. Mönkkönen Tapani 4 092 700 20,28 2. Ingman Group Oy Ab 3 800 000 18,83 3. Oy Fincorp Ab 2 254 152 11,17 4. Hornborg Heikki 1 088 320 5,39 5. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 821 328 4,07 6. Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 485 349 2,41 7. Etteplan Oyj 471 302 2,34 8. Tuori Klaus 351 000 1,74 9. OP-Suomi Pienyhtiöt - sijoitusrahasto 337 435 1,67 10. Sijoitusrahasto Aktia Capital 298 200 1,48 Hallintarekisteröidyt yhteensä 532 727 2,64 100 suurinta yhteensä 17 963 299 89,02 Kaikki osakkeet yhteensä 20 179 414 100,00
Tuloslaskelma (1 000 EUR) 1-9/2011 1-9/2010* 1-12/2010* Liikevaihto 86 701 74 698 104 786 Liiketoiminnan muut tuotot 216 1 099 1 161 Materiaalit ja palvelut -5 814-6 827-9 847 Henkilöstökulut -61 687-52 937-73 368 Liiketoiminnan muut kulut -13 364-10 759-15 185 Poistot -1 169-1 110-1 494 Liikevoitto 4 882 4 163 6 054 Rahoitustuotot 136 389 761 Rahoituskulut -638-514 -758 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 35-290 -291 Voitto ennen veroja 4 415 3 748 5 766 Tuloverot -1 216-1 008-1 420 Tilikauden voitto 3 199 2 740 4 347 *) jatkuvista toiminnoista
Tase (1 000 EUR) 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 Liikearvo 35 347 35 318 36 028 Muut aineettomat hyödykkeet 738 1 059 967 Muut pitkäaikaiset varat 3 222 2 628 2 743 Pitkäaikaiset varat yhteensä 39 307 39 005 39 738 Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 182 22 399 22 894 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0 21 4 Rahavarat 512 3 075 5 018 Lyhytaikaiset varat yhteensä 25 694 25 496 27 916 VARAT YHTEENSÄ 65 001 64 500 67 653 Oma pääoma yhteensä 28 689 27 870 29 365 Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 654 5 502 7 044 Lyhytaikaiset velat yhteensä 31 657 31 129 31 244 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 65 001 64 500 67 653
Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010 Liiketoiminnan rahavirta (A) -1 620-1 800 1 505 Investointien rahavirta (B) -3 153-2 648-2 107 Rahavirta investointien jälkeen (A + B) -4 773-4 448-602 Rahoituksen rahavirta (C) 348 518-1 653 Rahavarojen muutos (A + B + C) -4 425-3 930-2 255 Rahavarat kauden alussa 5 017 6 650 6 650 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -80 355 622 Rahavarat kauden lopussa 512 3 075 5 017