Venäjän kaupan barometri Kevät 2012 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:
Suomen ja Venäjän välinen kauppa 12 10 8 6 2 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Venäjän tulli 2003 200 200 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tavaravienti Venäjälle Palveluvienti Venäjälle 0,6 Tavaratuonti Venäjältä Palvelutuonti Venäjältä 0,1 11,2,3 01-02/12: Vrt. tuonti 180 milj. eur / +11%, vienti 760 milj. eur / +13% Saksa: Tuonti: 116 milj. eur / -1% Vienti: 831 milj. eur / -12% Ruotsi: Tuonti: 1032 milj. eur / +13% Vienti: 1002 milj. eur / -2% Venäjän vienti Suomeen 2011: 2,6% = 1. sija Vrt. 2010: osuus 3,1% = 12. sija Venäjän tuonti Suomesta 2011: 1,9% = 1. sija Vrt. 2010: osuus 2,0% = 12. sija 2 Suomalais-Venäläinen kauppakamari
Menneet 6 kuukautta
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle Kasvanut paljon Kasvanut jonkin verran Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut jonkin verran Supistunut paljon Saldoluku Kevät 200 (n=198) 10 36 38 2 13 2 Syksy 200 (n=18) 9 3 6 9 2 Kevät 200 (n=186) 10 39 39 1 10 1 Syksy 200 (n=223) 9 39 2 9 1 Kevät 2006 (n=216) 7 6 38 1 7 Syksy 2006 (n=211) 1 3 1 6 Kevät 2007 (n=186) 13 0 0 1 2 Syksy 2007 (n=203) 1 2 1 1 Kevät 2008 (n=201) 17 0 38 2 1 Syksy 2008 (n=187) 11 32 3 1 11 Tammikuu 2009 (n=18) 12 1 1 27 16 Kevät 2009 (n=189) 1 9 23 1 3 32 Syksy 2009 (n=183) 22 3 1 17 12 Kevät 2010 (n=16) 3 3 38 17 Syksy 2010 (n=179) 12 37 1 1 7 2 Kevät 2011 (n=196) 7 2 1 2 7 1 Syksy 2011 (n=180) 10 3 6 8 2 Kevät 2012 (n=206) 3 9 2 8 1 32 33 38 39 3 6 6 3 28-26 -7-3 16 1 1 3 31 0 10 20 30 0 0 60 70 80 90 100 %
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle 16 Kaikki (n=16/179/196/180/206) 3 1 1 31 17 Teollisuus (n=10/99/127/112/137) 37 2 1 28 6 Kauppa (n=18*/23/22/30/23) Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=3/8/0/0/0) Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 0 30 30 3 2 2 6 9 36-100 -80-60 -0-20 0 20 0 60 80 100 *) Pieni vastaajamäärä (n<20) Saldoluku, %
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle 16 Kaikki (n=16/179/196/180/206) 3 1 1 31 Alle 0 henkilöä (n=66/97/107/86/11) 18 37 0 29 31 29 0-29 henkilöä (n=2/1/3/9/3) 20+ henkilöä (n=6/39/6//39) Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 2 28 3 6 8 3 33-100 -80-60 -0-20 0 20 0 60 80 100 Saldoluku, %
Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle n=on vientiä Venäjälle Tullaus/tulliongelmat/ tulli-lainsäädäntö Byrokratia Kuljetukset/logistiikka Rahoitus/rahan puute Asiakkaiden löytäminen Maksujärjestelyt/-liikenne/ rahaliikenne Henkilökunnan löytäminen Hintataso Kilpailu/kiristyvä kilpailu Kulttuurierot Talouden epävakaisuus Viranomaiset/viranomaistoiminta Kieli/kielimuuri Lainsäädäntö, muuttuva/sekava/puutteellinen lainsäädäntö Rajatoiminta/ylitykset Sertifiointi Epäluotettavuus/turvattomuus/ epävarmuus Korruptio Yhteistyökumppaneiden löytäminen Yrityskulttuuri Verotus/verolainsäädäntö Infrastruktuuri Muu 36 1 13 10 7 7 6 6 6 3 3 3 3 1 0 21 Kaikki (n=206) Henkilöstömäärä Alle 0 henk. (n=11) 0-29 henk. (n=3) 20+ henk. (n=39) Yrityksen toimiala Venäjällä Teollisuus (n=137) Kauppa (n=23) Palvelut (n=0) 0 10 20 30 0 0 60 70 80 90 100 %
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvanut paljon Kasvanut jonkin verran Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut jonkin verran Supistunut paljon Saldoluku Kevät 200 (n=277) Syksy 200 (n=268) Kevät 200 (n=280) Syksy 200 (n=181) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2006 (n=1) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2008 (n=17) Tammikuu 2009 (n=193) Kevät 2009 (n=187) Syksy 2009 (n=17) Kevät 2010 (n=187) Syksy 2010 (n=17) Kevät 2011 (n=176) Syksy 2011 (n=17) Kevät 2012 (n=17) 10 1 36 7 1 7 0 3 6 10 39 3 2 6 12 8 3 1 3 2 18 6 31 1 23 2 32 1 3 19 33 121 22 8 26 1 3 1 22 9 21 1 2 1 31 6 2 16 3 2 27 16 3 30 3 2 3 23 37 3 22 11 3 39 39 3 1 3 11 8 30 2 10 6 38 2 3 1 10 38 37 1 12 1 9 39 39 3 9 1 3 2 3 60 61 62 67 6 2-23 -0-7 26 3 2 3 38 0 10 20 30 0 0 60 70 80 90 100 %
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 26 Kaikki (n=187/17/176/17/17) 3 3 2 38 2 Teollisuus (n=83/7/90/83/82) 7 9 62 39 68 Kauppa (n=19*/20/1*/26/19*) Kevät 2010 Syksy 2010 3 2 67 7 Kevät 2011 20 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=76/71/63/7/7) Syksy 2011 Kevät 2012 2 38 6 31-100 -80-60 -0-20 0 20 0 60 80 100 *) Pieni vastaajamäärä (n<20) Saldoluku, %
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 26 Kaikki (n=187/17/176/17/17) 3 3 2 38 32 Alle 0 henkilöä (n=71/86/88/7/93) 30 0 8 0 30 0-29 henkilöä (n=3/33/37//38) 20+ henkilöä (n=72//1/6/) Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 18 3 39 3 7 67 67 3-100 -80-60 -0-20 0 20 0 60 80 100 Saldoluku, %
Suurimmat ongelmat (1.-3.) liiketoiminnassa Venäjällä n=on liiketoimintaa Venäjällä Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Byrokratia Henkilökunnan löytäminen Kilpailu/kiristyvä kilpailu Korruptio Lainsäädäntö, muuttuva/sekava/puutteellinen lainsäädäntö Viranomaiset/viranomaistoiminta Kuljetukset/logistiikka Hintataso Rahoitus/rahan puute Talouden epävakaisuus Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus Kulttuurierot Yhteistyökumppaneiden löytäminen Asiakkaiden löytäminen Rajatoiminta/ylitykset Kieli/kielimuuri Maksujärjestelyt/-liikenne/rahaliikenne Infrastruktuuri Sertifiointi Yrityskulttuuri Verotus/verolainsäädäntö Muu 22 18 18 10 10 10 9 8 7 7 7 2 2 2 1 30 3 3 Kaikki (n=17) Henkilöstömäärä Alle 0 henk. (n=93) 0-29 henk. (n=38) 20+ henk. (n=) Yrityksen toimiala Venäjällä Teollisuus (n=82) Kauppa (n=19*) Palvelut (n=7) 0 10 20 30 0 0 60 70 80 90 100 % *) Pieni vastaajamäärä (n<20) Venäjän kaupan barometri, kevät 201
Tulevat 6 kuukautta
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 200 (n=198) Syksy 200 (n=18) Kevät 200 (n=186) Syksy 200 (n=223) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2007 (n=186) Syksy 2007 (n=203) Kevät 2008 (n=201) Syksy 2008 (n=187) Tammikuu 2009 (n=18) Kevät 2009 (n=189) Syksy 2009 (n=183) Kevät 2010 (n=16) Syksy 2010 (n=179) Kevät 2011 (n=196) Syksy 2011 (n=180) Kevät 2012 (n=206) 8 30 1 6 1 9 3 3 3 13 2 30 2 3 1 11 28 0 11 63 22 12 8 2 1 3 17 0 26 2 1 1 1 30 2 1 19 3 2 2 1 7 0 3 6 1 2 21 2 3 30 3 28 3 17 3 1 3 2 7 61 2 3 3 2 66 2 2 3 1 7 6 2 2 3 7 8 3 9 1 6 8 29 1 1 9 61 61 70 68 62 6 69 0-10 12 8 62 68 68 8 0 10 20 30 0 0 60 70 80 90 100 %
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle Kaikki (n=16/179/196/180/206) 62 68 68 8 Teollisuus (n=10/99/127/112/137) 38 63 69 69 8 78 Kauppa (n=18*/23/22/30/23) Kevät 2010 Syksy 2010 7 78 82 Kevät 2011 61 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=3/8/0/0/0) Syksy 2011 Kevät 2012 6 3 60 66 60-100 -80-60 -0-20 0 20 0 60 80 100 *) Pieni vastaajamäärä (n<20) Saldoluku, %
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle Kaikki (n=16/179/196/180/206) 62 68 68 8 61 Alle 0 henkilöä (n=66/97/107/86/11) 70 69 61 71 0-29 henkilöä (n=2/1/3/9/3) Kevät 2010 Syksy 2010 3 63 70 Kevät 2011 60 20+ henkilöä (n=6/39/6//39) Syksy 2011 Kevät 2012 7 7 6 6 6-100 -80-60 -0-20 0 20 0 60 80 100 Saldoluku, %
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 200 (n=277) Syksy 200 (n=268) Kevät 200 (n=280) Syksy 200 (n=181) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2006 (n=1) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2008 (n=17) Tammikuu 2009 (n=193) Kevät 2009 (n=187) Syksy 2009 (n=17) Kevät 2010 (n=187) Syksy 2010 (n=17) Kevät 2011 (n=176) Syksy 2011 (n=17) Kevät 2012 (n=17) 8 1 32 3 1 9 2 3 3 1 12 6 29 2 1 13 66 19 111 18 63 19 1 21 20 1 3 19 60 18 1 2 21 7 19 2 1 28 1 1 2 13 60 21 1 2 3 23 39 30 2 7 26 7 12 7 8 29 3 10 2 10 6 20 2 1 7 71 17 3 2 12 68 17 2 1 13 1 36 1 9 13 6 2 3 2 1 6 60 66 77 80 7 78 78 79 67-6 17 68 76 80 67 0 10 20 30 0 0 60 70 80 90 100 %
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 68 Kaikki (n=187/17/176/17/17) 76 80 67 66 Teollisuus (n=83/7/90/83/82) 1 76 78 6 9 Kauppa (n=19*/20/1*/26/19*) Kevät 2010 Syksy 2010 6 87 90 Kevät 2011 79 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=76/71/63/7/7) Syksy 2011 Kevät 2012 38 66 72 83 68-100 -80-60 -0-20 0 20 0 60 80 100 *) Pieni vastaajamäärä (n<20) Saldoluku, %
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 68 Kaikki (n=187/17/176/17/17) 76 80 67 70 Alle 0 henkilöä (n=71/86/88/7/93) 0 72 80 68 70 0-29 henkilöä (n=3/33/37//38) Kevät 2010 Syksy 2010 8 76 81 Kevät 2011 76 20+ henkilöä (n=72//1/6/) Syksy 2011 Kevät 2012 38 6 78 8 7-100 -80-60 -0-20 0 20 0 60 80 100 Saldoluku, %
Venäjän talouden kehitys 19 Suomalais-Venäläinen kauppakamari
Venäjän talouden kehitys seuraavan 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 200 (n=301) Syksy 200 (n=300) Kevät 200 (n=300) Syksy 200 (n=299) Kevät 2006 (n=300) Syksy 2006 (n=300) Kevät 2007 (n=300) Syksy 2007 (n=300) Kevät 2008 (n=303) Syksy 2008 (n=301) Tammikuu 2009 (n=302) Kevät 2009 (n=303) Syksy 2009 (n=302) Kevät 2010 (n=301) Syksy 2010 (n=300) Kevät 2011 (n=300) Syksy 2011 (n=300) Kevät 2012 (n=300) 13 7 12 1 10 62 2 21 1 70 12 21 19 69 10 1 16 7 7 21 21 67 10 11 2 9 1 21 2 6 8 3 1 2 66 9 1 10 8 2 1 7 21 6 6 1 18 37 3 38 3 3 1 2 3 69 23 2 3 78 1 1 10 77 10 12 3 0 6 7 71 22 12 88 71 83 88 89 88 83 87 90 61-6 -2 29 69 83 8 3 7 0 10 20 30 0 0 60 70 80 90 100 %
Investoinnit Venäjälle
Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Tytäryhtiöön/edustustoon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Muuhun Ei ole investoinut/ ei osaa sanoa 1 2 0 2 3 2 1 3 3 3 6 9 9 18 1 19 1 17 78 78 7 76 7 Kevät 2010 (n=301) Syksy 2010 (n=300) Kevät 2011 (n=300) Syksy 2011 (n=300) Kevät 2012 (n=300) 0 10 20 30 0 0 60 70 80 90 100 %
Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Tytäryhtiöön/edustustoon 21 19 22 17 21 Yhteisyritykseen Tuotantolaitokseen Myymälään Muuhun Ei aio investoida/ ei osaa sanoa 2 2 1 2 2 3 3 6 3 7 9 72 7 70 72 72 Kevät 2010 (n=301) Syksy 2010 (n=300) Kevät 2011 (n=300) Syksy 2011 (n=300) Kevät 2012 (n=300) 0 10 20 30 0 0 60 70 80 90 100 %
Yritysten tavoitteet seuraavalle vuodelle
Mikä seuraavista on seuraavien 12 kk aikana yrityksenne tärkein tavoite Venäjän-kaupassa ja liiketoiminnassa n=kaikki vastaajat Myynnin tai tuotannon lisäys nykyisillä toiminta-alueilla 3 Viennin lisäys 28 Kannattavuuden parantaminen 1 Alueellinen laajentuminen 13 Etabloituminen Tuonnin lisäys Ei mikään edelläolevista/ ei osaa sanoa 2 Kaikki (n=300) Yrityksen toimiala Teollisuus (n=16) Kauppa (n=32) Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=107) 0 10 20 30 0 0 60 70 80 90 100 %
Mikä seuraavista on seuraavien 12 kk aikana yrityksenne tärkein tavoite Venäjän-kaupassa ja liiketoiminnassa n=kaikki vastaajat Myynnin tai tuotannon lisäys nykyisillä toiminta-alueilla 3 Viennin lisäys 28 Kannattavuuden parantaminen 1 Alueellinen laajentuminen 13 Etabloituminen Tuonnin lisäys Ei mikään edelläolevista/ ei osaa sanoa 2 Kaikki (n=300) Henkilöstömäärä Suomessa Alle 0 henkilöä (n=17) 0-29 henkilöä (n=69) 20+ henkilöä (n=6) 0 10 20 30 0 0 60 70 80 90 100 %