Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksianto Tietojen keruu suoritettu loka-joulukuussa 2008 Toteutettu yhteistyössä useiden suomalaisten etujärjestöjen, kuten Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistyksen (LOGY), Suomen Yrittäjien, Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL) ja suomalaisten kauppakamarien kanssa 2
Logistiikkaselvitys 2009 Vastaajia yhteensä 2 705 Teollisuuden ja rakentamisen, kaupan ja logistiikkapalveluiden alalta Logistiikkaselvitys 2006, 2 255 vastaajaa Vastaajayrityksille lyhyt yhteenvetoraportti keväällä 2009, jossa yrityksen vastauksia on vertailtu oman toimialan vastauksiin Englanninkielinen versio huhtikuussa 2009 3 Kyselyn aihepiirit Logistiikan merkitys yritysten toiminnassa ja päätöksenteossa Logistiikkakustannusten nykytila ja kehitys lähitulevaisuudessa Yritysten tunnusluvut, kuten rahan sitoutumisaika ja toimitustäsmällisyys Logistiikkapalveluiden kysyntä ja logistiikkatoimintojen ulkoistaminen Yritysten kokemat uhat liiketoiminnalle ja yritysten tärkeimmät logistiikan kehitystarpeet Logistinen toimintaympäristö yritysten näkökulmasta 4
Logistiikkaselvitys 2009 vastaajat päätoimialoittain 1200 1000 800 996 794 915 600 400 200 0 Valmistava teollisuus Kauppa Logistiikkapalveluyritykset 5 Logistiikkaselvitys 2009 vastaajayritykset koon (liikevaihto) mukaan 1800 1600 1653 1400 1200 1000 800 600 400 200 496 249 307 0 Mikro Pieni Keskisuuri Suuri 6
Keskeiset havainnot (1) Logistiikka keskeinen tekijä keskisuurten ja suurten yritysten kilpailukyvylle Kysynnän nopea heikkeneminen ja kustannusten nousu nyt tärkeimmät uhkatekijät Logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta 14,2 %, osuus kasvanut Kuljetuskustannusten osuus on kasvanut, sisäinen logistinen tehokkuus parantunut 7 Keskeiset havainnot (2) Logistiikkakustannukset suhteessa BKT:een 19 %, luku kansainvälisesti korkea Asiakaspalvelun parantaminen ja kustannusten alentaminen tärkeimmät kehityskohteet sekä teollisuudessa, kaupan alalla että logistiikkapalveluyrityksissä Erot eteläisen ja muun Suomen välillä liiketoimintaedellytyksissä kasvaneet 8
Logistiikka keskeinen tekijä keskisuurten ja suurten yritysten kilpailukyvylle (N = 329) Yrityksen asiakaspalvelun tasolle 11 % 84 % Yrityksen kannattavuuteen 23 % 70 % Keskeinen kilpailuedun lähde 31 % 54 % Ylimmän johdon prioriteetti 37 % 25 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä 9 Logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta 14,2 %, osuus kasvanut Teollisuus ja kauppa yhteensä (N = 1291) 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 0,7 % 0,9 % 1,5 % 3,1 % 2,7 % 4,1 % 1,1 % 0,8 % 0,9 % 3,2 % 2,8 % 5,5 % 2005 2008 Muut logistiikkakustannukset Kuljetusten pakkauskustannukset Logistiikan hallintokustannukset Varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset Varastointikustannukset Kuljetuskustannukset 10
Logistiikkakustannusten kehitys vuoteen 2013 mennessä, teollisuus ja kauppa (N = 1654) Teollisuus ja rakentaminen Kauppa Kuljetuskustannukset Kuljetusten pakkauskustannukset Varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset Varastointikustannukset Muut logistiikkakustannukset Logistiikan hallintokustannukset Kuljetuskustannukset Varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset Varastointikustannukset Kuljetusten pakkauskustannukset Muut logistiikkakustannukset Logistiikan hallintokustannukset 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenevät Pysyvät ennallaan Kasvavat 11 Suomalaisyritysten tunnusluvut keskimäärin hyvät, kaupan alalla jopa erinomaiset 100 80 60 40 20 Asiakastilauksen toimitusaika päivinä keskimäärin Rahan sitoutumisaika päivinä 12 0-20 Vähittäiskauppa, muu Vähittäiskauppa, elintarvikkeet, juomat ja tupakka Tukkukauppa, elintarvikkeet, juomat ja tupakka Tukkukauppa, muu Agentuuritoiminta Moottoriajoneuvojen ja niiden osien kauppa
Logistiikkapalveluiden kysyntä kasvaa seuraavien viiden vuoden aikana eniten logistisen tiedon hallintaan liittyvissä palveluissa (N = 2408) Teollisuus+ kauppa Logistiikkapalveluyritykset Kotimaiset kuljetukset Kansainväliset kuljetukset Paluulogistiikka Huolinta Tilausten käsittely Laskutus Varastointi/ Varaston käsittely Tuotevaraston (inventaarin) hallinta Tuotteen viimeistely/ räätälöinti Logistiikan tietojärjestelmät 3./4. osapuolen logistiikkapalvelut 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee 13 Erot eteläisen ja muun Suomen välillä liiketoimintaedellytyksissä kasvaneet Esimerkkikuviona logistiikkapalveluyritysten näkemys muutoksesta vuodesta 2005 vuoteen 2008 logistiikan tehokkuuden kannalta (N = 825) 14
Kysynnän nopea heikkeneminen ja kustannusten nousu nyt tärkeimmät uhkatekijät Ulkoiset uhat Kysynnän heikkeneminen Kustannusten nousu Osaavan henkilöstön saatavuus Kilpailun kiristyminen Kilpailun kiristyminen Osaavan henkilöstön saatavuus Kustannusten alentaminen Sisäiset kehitystarpeet Palvelutarjonnan laajentaminen Yhteistyöverkoston sekä Asiakaspalvelun parantamien Toimitusvarmuus Asiakaspalvelun parantaminen Toimitusketjun läpinäkyvyys Logistiikkayritykset Valmistus-, rakennus ja kaupan alan yritykset 15 Päätelmiä Kyselyn tulokset poikkeuksellisen sidonnaisia ajankohtaan; kansallisen politiikan vaikutuskeinot ulkoisiin tekijöihin rajalliset Suomalaisyritysten tärkeimmät kilpailijat EUalueella, keskeisintä vaikuttaminen EU-tason toimintaedellytyksiin 16