Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2016 Rakennusteollisuus RT ry 12.4.2016
Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi
Rakentaminen perävaunusta veturiksi Talonrakentamisen aktiviteetti kasvussa, aloituskuutiot kasvavat tänä vuonna 11 prosenttia edellisvuodesta 35,5 miljoonaan Asuntoaloitukset kasvussa toista vuotta peräkkäin, kuluttajakysyntä piristynyt, ensi vuonna aloitukset vähenevät kovan nousun päätteeksi Toimitilarakentaminen kasvussa suurissa kaupungeissa, missä muuttoliike kasvattaa kysyntää, teollisuusrakentamisen viriäminen kielii investointien asteittaisesta käyntiin lähdöstä Korjausrakentamisen kasvu hidastuu uudisrakentamisen nostaessa päätään Infrapuolella talonrakentamisen pohjatyöt, aluerakennushankkeet ja perusväylänpito nostavat, uusinvestoinnit kortilla Alan työllisyystilanne kohenee tuotannon kasvun seurauksena, mutta keskijohdon osaajapula ja tuotantokapasiteetti asettavat jo rajoja rakentamisen kasvulle Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 3
Pääkaupunkiseudun merkittävimmät liikerakennushankkeet sijaitsevat kiskojen päällä tai kyljessä Volvon uudet toimitilat Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, 2. vaihe Aalto-yliopiston Metrokeskus Kauppakeskus Ainoa, 2. vaihe Niittykummun Metrokeskus Keskon kauppakeskus, I.vaihe REDI kauppakesku s Ison Omenan laajennus Tripla Lähde: Catella Property Lähde: Catella Property, täydennys RT Lauttasaaren kauppakeskus
Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen
Maailman ja Suomen talous
Raaka-öljyn hinta palautunut kuluneen vuoden aikana Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 7
Maailmantalouden näkymät yhä epävarmat, FED nostaa korkoja varoen, EKP sen sijaan löysää Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 8
Yksityinen kulutus kannattelee Suomen taloutta Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 9
Työttömyys ei enää pahene Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 10
Investoinneissa asteittaista piristymistä Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 11
Suomen talous kasvoi 0,5 % viime vuonna, kasvunäkymät kuitenkin vaatimattomat Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 12
Kuluttajien luottamus palautumassa, teollisuudessa myös pientä vahvistumista Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 13
Talouden kuva keväällä 2016 Kuluvana vuonna yksityinen kulutus ei kasva enää edellisvuoden tahtiin Inflaatio kiihtyy, öljyn hinnan aleneminen ohitse, reaaliansiot eivät kasva Työllisyystilanne ei oleellisesti parane Asuntolainojen lyhennysvapaat loppuvat, ehkä Kotitalouksien luottamus talouteen palautunut, asuntokauppa piristynyt Investoinnit kasvavat kuluvana vuonna Investointien alamäki ohitse Vuonna 2015 käynnistyi useita merkittäviä hankkeita, joiden volyymi vaikuttaa tänä vuonna Uusia investointipäätöksiä kaivattaisiin myönteisen kehityksen jatkumiselle Vienti ei lähde vieläkään vetämään maailmantalouden hidastumisen seurauksena Talouskasvu on kuluvanakin vuonna kotimarkkinoiden varassa, kasvu tapahtuu velkaantumisen avulla Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 14
Rakentaminen
Rakennustuotannon arvo vuonna 2015 Yhteensä 28,8 mrd. Talonrakentaminen 22,6 mrd. Korjausrakentaminen 12,2 mrd. Asuinrakennukset 7,1 mrd. Asuinrakennukset 4,7 mrd. Muut rakennukset 5,1 mrd. Muut rakennukset 5,7 mrd. Uudisrakentaminen 10,4 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 6,3 mrd. Kunnossapito 1,7 mrd. Investoinnit 4,6 mrd. Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy 12.4.2016 Rakennusteollisuus RT 16
Korjausrakentamisen merkitys rakentamisessa kasvanut 60% Korjausrakentamisen osuus talonrakentamisesta 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 17
Uudisrakentamisen käypähintainen arvo vähentynyt lähes 1,5 mrd. euroa vuodesta 2010 7000 Mrd. Uudisrakentamisen käypähintainen arvo v. 2010-2015 6000 5000 4000 3000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2000 1000 0 Asuinrakennukset Lähde: Tilastokeskus Vapaa-ajan asuinrak. Liike- ja toimistorak. Julkiset palvelurak. Teollisuus- ja varasto Maatalous Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 18
Asuntojen keskikoot pienentyneet Aloitettujen asuntojen kerrosalasta hävinnyt yli miljoona neliötä vuodesta 2010 Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 19
Rakentamisen markkina polarisoituu Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Satakunta Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Kymenlaakso Lappi Kanta-Häme Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Etelä-Savo Keski-Pohjanmaa Kainuu Rakentamisen jalostusarvon jakautuminen vuonna 2014 4,7 % 4,5 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % 2,7 % 2,4 % 2,1 % 1,1 % 1,0 % 8,4 % 8,3 % 7,6 % 34,7 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 20
Rakennusyritysten konkurssit -19 % vuonna 2015 Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 21
Rakentaminen kasvaa tänä vuonna Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 22
Tilauskanta palautunut, odotukset henkilökunnan kasvusta vaimentuneet Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 23
Rakentamisen työllisyys kääntynyt kasvuun Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 24
Rakennuskustannuksissa ei nousupaineita Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 25
Infra
Infrabarometrin mukaan infrarakentaminen kehittyy myönteisesti saldoluku 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 Suhdannenäkymät Sitä seur. 3 kk aikana Seur. 3kk aikana 23 13 69 64 2015 syksy 2016 kevät 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kapasiteetin käyttöaste Lähde: RT 85% 77% 2015 syksy 2016 kevät Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 27
Infrasektorin näkymät Öljyn halventuminen laskenut kustannuksia, mutta lasku loppuu loppuvuodesta Tarjouspyyntöjä paljon liikenteessä, hintakilpailu yhä kireää Isoja aluerakennuskohteita menossa ja käynnistymässä Inframarkkinan polarisoituminen alueellisesti jatkuu Hallituksen kehysriihen päätökset vahvistavat hieman uusinvestointeja suhteessa perusväylänpitoon, perusväylänpidon rahoitus kuitenkin priorisoitu Pitkän ajan ennakoitavuus valtion väyläinvestoinneissa poistaisi epävarmuutta Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 28
Talonrakentaminen
Uudistuotannon volyymi kääntynyt kasvuun Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 30
Talonrakentamisen aktiviteetti myös nousussa Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 31
Talonrakennustöiden (m 3 ) tilanne tammikuun 2016 tiedoilla Talonrakentaminen Viim. 3 kk Viim. 12 kk Luvat Aloitukset Luvat Aloitukset Kaikki rakennukset 14 % 28 % 8 % -2 % Asuinrakennukset -5 % 57 % -5 % 10 % Vapaa-ajan asuinrakennukset -10 % 28 % -20 % -11 % Liike- ja toimistorakennukset 31 % 31 % 13 % -4 % Julkiset palvelurakennukset 50 % 72 % 32 % 12 % Teollisuus- ja varastorakennukset 21 % -20 % 32 % -4 % Maatalousrakennukset 6 % 50 % -9 % -35 % Muut rakennukset -2 % 14 % -11 % -6 % Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 32
Toimitilarakentamisen luvissa on nousun varaa Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 33
Asuntotuotanto kasvanut kappalemääräisesti Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 34
Asuntotuotanto painottuu vahvasti kerrostaloihin Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 35
Uudenmaan osuus lähes puolet asuntoaloituksista vuonna 2015 Asuntoaloitusten jakautuminen maakunnittain Uusimaa Pääkaupunkiseutu Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Pohjois-Karjala Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjanmaa Lappi Päijät-Häme Etelä-Karjala Satakunta Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Kymenlaakso Etelä-Savo Kainuu 10,5 % 10,8 7,0 % 8,9 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 5,7 % 4,2 % 3,1 % 3,4 % 3,9 % 3,4 % 3,8 % 2,4 % 3,9 % 2,0 % 2,7 % 1,7 % 3,7 % 1,6 % 1,7 1,4 % 2,5 % 1,3 % 1,8 % 1,1 % 0,8 % 0,8 % 1,0 0,8 % 1,2 % 0,2 % 0,4 25,7 % Asuntoaloitukset yhteensä (ennakkotieto): 2014: 25 860 asuntoa 2015: 31 917 asuntoa 2015 2014 38,4 % 39,0 % 48,9 % Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 36
Vain puolet maakunnista (9 kpl) kasvatti asuntotuotantoaan Asuntoaloitukset 2015 vs. 2014 7000 100% 6000 5806 5681 6057 80% 5000 Abs. 60% 4000 % 40% 3000 20% 2000 0% 1000 0-1000 162 545 563 88 84 65 71 7-85 -69-33 -66-60 -256-189 -33-418 -20% -40% -60% Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 37
Uudisasuntojen tuotanto keskittyy Väestönmuutos Asuntotuotanto Lähde: Vainio 2016, Asuntotuotantotarve 2040 -selvitys Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 38
Asuntorakentamisen lisäystarve aiempaan rakennustahtiin vain suurilla kaupunkiseuduilla 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 48% Asuntotuotannon tarve 2016-2040 vs. 1991-2015 27% 22% 19% 17% 14% -5% -13% -19% -28% -44% -53% -59% -80% -83% Lähde: Vainio 2016 Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 39
Korjausrakentamisen kasvu hidastuu Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentää kysyntää korjauspuolella Aiempina vuosina myönnetyt avustukset eivät enää vaikuta Toimitilapuolen korjaaminen vähentynyt heikossa suhdanteessa Asuinrakennusten korjaamista ylläpitää energiatehokkuuden ja laatutason parantaminen Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 40
2010-luvulla asuinrakennuksia korjataan eniten Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 41
Asuntotuotantoennusteen taustaa RT:n asuntotuotantokyselyssä aloitukset +14 % vuonna 2015 Tilastokeskuksen aloitusten arvioinnin ajoitus ennakoi liian paljon aloituksia vuodelle 2015, aloitukset valuvat vuodelle 2016 tilastojulkistusten myötä Aloitusten taso perustuu aiempina vuosina haettuihin lupiin, siksi aloitustaso korkeampi kuin luvat Asuntoja syntyy myös liikerakentamisen luvilla, aloitukset toteutuvat vasta kun liikerakentaminen on valmis Tuotantokapasiteetti rajoittaa asuntorakentamista, lisää laajennusinvestointeja tarvitaan Rahoitus säilyy edullisena, kotitaloudet uskaltavat tehdä investointeja hieman paremmin Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 42
RT:n asuntoennuste Asuntoaloitukset 2013 2014 2015 2016 2017 Asuntoja, kpl Rivi- ja kerrostalot 19 600 19 100 24 200 25 200 23 200 Vapaarahoitteiset asunnot 13 200 11 700 15 700 17 700 14 700 ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 500 Omakotitalot 8 100 6 900 6 000 6 000 6 500 Vapaarahoitteiset asunnot 8 100 6 900 6 000 6 000 6 500 Muut rakennukset 200 200 300 300 300 Yhteensä 27 900 26 200 30 500 31 500 30 000 Vapaarahoitteiset asunnot 21 500 18 800 22 000 24 000 21 500 ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 500 ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 43
Rakentamisen ennusteen yhteenveto Kuutiot kasvavat tänä vuonna 35,5 milj. (+11 %), 2017: 34,5 milj.m3 Asuntoaloitukset 30 500 vuonna 2015, 2016: 31 500 Pienet kerrostaloasunnot, kuluttajakysyntä piristynyt, aloituksia siirtyy tälle vuodelle tilastossa, jolloin 2015 tämän hetkistä tilannetta alhaisempi 2017 asuntoaloitukset vähenevät 30 000:een Kotitalouksien tulot eivät kasva, rahastot eivät voi enää lisätä, eläkeyhtiöt kompensoivat Toimitilarakentaminen viriää, liikerakentaminen kasvussa, teollisuusrakentaminen osoittaa aktiviteettia Markkina polarisoituu, kasvukeskuksiin rakennetaan muuttoliikkeen tuoman kysynnän kasvun seurauksena Infrapuolella talonrakentamisen pohjatyöt ja perusväylänpito (2016: +300M ) nostavat, investoinnit vähissä 2016: +1 %, 2017: 0 % Työllisyystilanne kohenee tuotannon kasvun seurauksena. Henkilöstörajoitteet ja tuotantokapasiteetti asettavat rajat kasvulle. Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 44
Keskeiset suhdannekuvaajat 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttokansantuote, määrän muutos, % -0,8-0,7 0,5 1,0 1,2 Euribor, 3 kk, % 0,2 0,2 0,0-0,3-0,1 Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,1 1,5 1,2 0,9 0,8 Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 1,0 0,5 0,5 1,5 Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,8 0,6-2,3-1,0 2,5 Rakentaminen 1, määrän muutos, % -2,0-3,5 0,2 3,5 1,5 Korjausrakentaminen -0,9-0,6 3,0 2,5 2,0 Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -3,8-3,3-1,1 3,5 1,5 Talonrakennukset -5,0-5,0-2,9 4,1 1,9 Maa- ja vesirakennukset 2,2 5,0 6,6 1,0 0,0 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m 3 33,9 32,6 31,5 35,0 34,5 Asuinrakennukset 11,0 9,9 10,3 10,6 10,4 Vapaa-ajan rakennukset 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 Liike- ja toimistorakennukset 4,9 5,9 5,2 5,9 5,2 Julkiset palvelurakennukset 3,2 3,0 3,3 3,8 3,4 Teollisuus- ja varastorakennukset 7,3 7,0 7,8 9,0 9,3 Maatalousrakennukset 4,1 3,7 2,2 2,7 3,0 Muut rakennukset 2,6 2,3 2,1 2,4 2,5 Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 27 900 26 200 30 500 31 500 30 000 Vapaarahoitteiset 21 500 18 800 22 000 24 000 21 500 Valtion tukemat asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 500 Työllinen työvoima, henkilöä 175 500 168 833 168 500 171 000 174 000 Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. 1,8 2,0 1,4 Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,5 4,2 4,2 Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 6,9 6,8 8,5 1 Kiinteähintainen arvonlisäys. Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT. Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 45
Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti
Hallituksen huhtikuun kehysriihestä rahaa tärkeille hankkeille Hanke Arvio kokonaiskustannuksista (milj. ) Valtion osuus (milj. ) Aloitusvuosi Raidejokeri 280 84 2018 Tampereen pikaraitiotie 240 71 2017 Luumäki-Imatra ratahanke 165 165 2018 Vt 4 Oulu-Kemi 155 155 2016 Vt 5 Mikkeli-Juva 121 121 2016 Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 275 275 2017 Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 47
Asuntotuotanto rahoittaa kasvukeskusten infrahankkeet Case Raide-Jokeri Valtio investoi Raide-Jokeriin 84 M (30 %, kokonaiskust. 280 M ) generoi 80 000 asunnon rakentamisen vuoteen 2050 mennessä à 200 000 yhteensä 16 mrd. YHTEISKUNTA Saa rahansa takaisin yli 20-kertaisena jo pelkästään asuntorakentamisen verokertymän ansiosta Lisäksi infrainvestoinnit tuottavat noin 90 M verotuloja ja töitä 3600-4200 htv Rakennusteollisuus RT ry 6,4 7,2 mrd verotuloja 256 000 henkilöä työllistyy vuodeksi 12.4.2016
Asuntotuotanto rahoittaa kasvukeskusten infrahankkeet Tapaus: Tampereen pikaraitiotie Valtio investoi raitiotiehen 71 M (30 %, kokonaiskust. 240 M ) generoi jopa 46 000 asunnon rakentamisen vuoteen 2040 mennessä à 200 000 yhteensä 9,2 mrd. YHTEISKUNTA Saa rahansa takaisin 16-kertaisena jo pelkästään asuntorakentamisen verokertymän ansiosta Lisäksi infrainvestoinnit tuottavat noin 80 M verotuloja ja töitä 3 750 htv Rakennusteollisuus RT ry 3,7 4,1 mrd. verotuloja 147 200 henkilöä työllistyy vuodeksi 12.4.2016 Rakennusteollisuus RT 49
Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 50
Hallitukselta hyviä avauksia, sihti pitäisi vain saada pidemmäksi Kehysriihessä päätetyillä joukkoliikennehankkeilla vauhditetaan suurten kaupunkien asuntotuotantoa Rata- ja tieinvestoinneilla helpotetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä poistamalla pullonkauloja kriittisiltä osuuksilta Uusinvestointien taso on silti huolestuttavan matala Kaivattaisiin näkemyksellisempää politiikkaa koko liikenneverkoston kehittämiseksi pitkällä aikavälillä Miltä Suomen infrastrukruuri näyttää vuonna 2040? Rakennusteollisuus RT 12.4.2016 51
Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen