S-ryhmä kaupan murroksessa SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Pohjois-Karjalan kauppakamarissa 11.12.2014
Käsiteltävät teemat S-ryhmä lyhyesti Toimintaympäristön näkymät ja kaupan murros S-ryhmän uusi strategia ja sen muutosohjelmat Digitaalisten palveluratkaisujen ja innovaatioiden kehittäminen S-ryhmässä Palvelualojen tulevaisuusohjelma 2015 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 2
S-ryhmän rakenne * Marketkauppa S-RYHMÄN TOIMINNAN TARKOITUKSENA ON TUOTTAA KILPAILUKYKYISIÄ PALVELUJA JA ETUJA ASIAKASOMISTAJILLE KANNATTAVASTI *20 alueosuuskauppaa ja 8 paikallisosuuskauppaa 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 3
S-ryhmän avainluvut 2013 S-ryhmä lukuina 2013 Veroton vähittäismyynti 11 353 milj. euroa Tulos ennen satunnaisia eriä 226 milj. euroa Toimipaikkojen lukumäärä 1 646 Henkilöstön määrä 41 784 Jäsenmäärä Jäsenille maksettu Bonus ja muut rahalliset edut yhteensä 2,1 miljoonaa 423 milj. euroa 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 4
Päivittäistavarakaupan markkinaosuudet kaupparyhmittäin vuonna 2013 Stockmann 1,3% (-0,1) M-ketju 0,7% (0,1) Tarmo 0,3% (0,0) Muut 4,5% (0,0), josta Minimanin osuus 0,6% (0,0) (- 0,7) (+ 1,1) (+ 0,1) (- 0,3) Suluissa markkinaosuuden muutos 2013 vrt. 2012 (%-yksikköä) Lähde: Nielsen Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 5
S-ryhmä 1-10/2014 Milj. euroa TOT Budj.ero Edv ero Alueosuuskaupat Liikevaihto 8 413,6-268,0 +15,3 Operatiivinen tulos 162,9-14,9 +6,2 SOK-yhtymä * Liikevaihto 6 041,0-87,5-107,6 Operatiivinen tulos 5,0 +9,6 +21,2 Liikevaihdon eliminoinnit (OVT) -4 952,3-29,6-29,1 S-ryhmä yhteensä ** Liikevaihto 9 502,4-385,0-121,4 Operatiivinen tulos 167,9-5,3 +27,4 * Kirjauskäytännön muutos NEOT:n OVT-laskutuksessa on oikaistu budjetin ja edellisvuoden tiedoissa ** Yhteenlaskettu, konsolidoimaton 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 6
Toimintaympäristön näkymät ja kaupan murros 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 7
Talouden heikot näkymät iskeneet myös kauppaan Suomen kansantalous supistuu 3. vuoden peräkkäin. Maailmantalouden ja Suomen talouden näkymät synkentyneet kesän jälkeen, lähiajan kasvuodotukset vaatimattomat. Yli 5 miljardin euron veronkorotukset ja kasvava työttömyys heikentävät entisestään negatiiviseksi pudonnutta ostovoimaa. Vähittäiskaupan myynnin volyymi ja työllisyys kääntyneet laskuun. Yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri varautunut ja sitä leimaa luottamuspula. Kuluttajien luottamus heikkoa, epävarmat kotitaloudet varautuvat huonompiin aikoihin eivätkä kuluta, vaikka olisi varaakin. Kysyntää patoutuu etenkin käyttötavarakaupan alueella. Kaupan yritysten luottamus tulevaisuuteen jo useita kuukausia EUmaiden alhaisimmalla tasolla. Tilannetta vaikeuttavat Venäjän talouskasvun hyytyminen sekä Ukrainan pitkittyvä kriisi ja siihen liittyvät talouspakotteet ja tuontirajoitukset. 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 8
Kauppa toimialana historiallisen kovassa murroksessa Kaupan rakenteet rajussa kiihtyvässä muutoksessa, vaikuttaa kaikkiin kaupan toimijoihin. Digitalisoituminen muokkaa vauhdilla totuttuja toimintamalleja ja muuttaa peruuttamattomasti kuluttajien käyttäytymistä. Verkkokauppa, sähköiset palvelut (mm. mobiili), ajasta ja paikasta riippumaton asiointi, sosiaalinen media (mm. vertaistieto), tuote- ja hintavertailut, läpinäkyvyys, saatavuus Kansainvälinen kilpailu kiristyy kaikilla toimialoilla ja vaikuttaa voimakkaasti myös verkkokaupan kautta, etenkin käyttötavarakaupassa. Lidlin vahvistuminen on tuonut suomalaiseen ruokakauppaan uudenlaista kilpailua. Suomalaiset kuluttajat hyötyvät kilpailusta. Se pakottaa myös yritykset kehittämään jatkuvasti omaa toimintaansa. Suomessa sääntelyn kiristyminen heikentää yritysten kasvumahdollisuuksia ja hidastaa uudistumista. 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 9
Suomen vähittäiskauppa yhä säädellympää Suomen vähittäiskauppa kansainvälisesti tarkasteltuna erittäin säädeltyä ja sääntely yhä kiristynyt. Suomi noussut jo 4. tiukimmin säännellyksi maaksi OECD-maiden joukossa. Vuonna 1998 Suomi sijoittui vielä saman listan puoliväliin. Lähde: Päivittäistavarakaupan hallitusohjelmatavoitteet 2015 2019 (PTY) Graafi: OECD (2013), Product Market Regulation Database 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 10
Suomen BKT:n volyymi vuoden 2006 tasolla, menossa pisin laskukausi 150 vuoteen Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, % Tuotanto väheni vuonna 2013 toista vuotta peräkkäin ja oli vuoden 2006 tasolla. Volyymi väheni lähes kaikilla päätoimialoilla, ml. kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta. BKT laskee myös vuonna 2014 (3. peräkkäinen laskuvuosi) Vuoden 2015 osalta talous saattaa kääntyä hentoiseen nousuun (jos Ukrainan kriisi saadaan ratkaistua eikä näköpiiriin ilmaannu uusia kriisejä.) Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 11
Kuluttajien ostovoima laskee kolmannen vuoden peräkkäin % 6 4 2 0 0,9 Keskituloisen palkansaajan ostovoiman muutokset 2000-2015 3,8 3,1 3,7 4,7 2,7 2,1 1,8 1,5 5,3 1,1 Vuosien 2013-2015 osalta laskelmassa otettu huomioon 19.6.2014 minihallitusneuvottelujen uudet veroratkaisut, jotka toteutuessaan loiventavat hieman ostovoiman laskua kevään kehysriihen päätöksistä. Hallituksen elokuun lopulla antama budjettiehdotus vuodelle 2015 luonteeltaan kiristävä eikä käännä kuluttajien ostovoimaa nousuun. 0,3-0,9-0,4 ** -0,5 * -0,6 * -2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* * Laskelman inflaatio-oletukset: 2014 +1,1 %, 2015:+1,5 %. ** Vuoden 2013 laskelma sisältää uuden yleisradioveron. Lähde: Veronmaksajien keskusliitto 13.11.2014. Laskelmassa keskituloisen palkansaajan palkka: 3224 /kk vuonna 2014. 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 12
Kaupan trendikasvu pysähtynyt Keskimääräinen trendikasvu on pudonnut 4 prosentista 0 prosenttiin Kaupan trendikasvu pysähtynyt ja ennusteet synkentyneet kuluvan vuoden edetessä. Kaupan liiton elokuisen ennusteen mukaan vähittäiskaupan myynnin volyymi pienenee vuonna 2014-1,0 prosenttia (02/2014 ennuste: -0,5 %) ja vuonna 2015-0,5 prosenttia (02/2014 ennuste: +1,5 %). Kaupan liitto 4.8.2014 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 13
Vähittäiskaupasta häviämässä tuhansia työpaikkoja Yli puolet kaupan alan työllisistä työskentelee vähittäiskaupassa. Vuonna 2013 vähittäiskaupan työllisten määrä väheni 4 000 hengellä. Vuosina 2014-2015 vähittäiskaupan työllisten määrän ennustetaan laskevan yhteensä 9 000 hengellä. Kaupan liitto 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 14
Vähittäiskaupan luottamus EU-maiden alhaisinta Pitkäaikainen keskiarvo: -1 Marraskuun saldoluku: -23 *Vähittäiskaupan luottamusindikaattori lasketaan kolmen kysymyksen vastauksista: - toteutunut myynnin kehitys - myyntiodotukset - varastot (käänteisenä) Vähittäiskaupan lähiajan suhdanneodotukset ovat heikkoja ja myynnin odotetaan supistuvan selvästi lähikuukausina. Suomen vähittäiskaupan yritysten luottamus ollut useamman kuukauden EU-maiden heikointa. EK, Luottamusindikaattorit, marraskuu 2014 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 15
S-ryhmällä on uuden strategiansa muutosohjelmien myötä selkeät askelmerkit etenemiseen! 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 16
Strategian muutosohjelmat ja niiden toimeenpanon johtaminen Tänne haluamme! Olemme nyt tässä! Tulos ja tehokkuus Hintakilpailukyky Asiakaskeskeisyys, osuustoiminnallisuus ja vastuullisuus Digitaaliset ja muut palveluratkaisut Osaaminen ja toimintakulttuuri Ylivoimaista hyötyä ja helppoutta omasta kaupasta 1. KEHITTÄMISALUEIDEN JA PROJEKTIEN VALINTA JA PRIORISOINTI 2. VALITTUJEN PROJEKTIEN TEHOKAS TOIMEENPANO 3. HYÖTYJEN VARMISTAMINEN 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 17
Digitaalisten palvelujen kehittäminen S-ryhmässä 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 18
Rakennetaan sähköisistä palveluista, verkkokaupasta ja myymälästä yhteen toimiva asiakaslähtöinen kokonaisuus Verkko- ja mobiilipalvelut sekä verkkokauppa ohjaavat asiakkaan myymälään Etsii tietoa Tarkistaa myymälän sijainnin Tarkistaa tuotteiden saatavuuden Verkkokauppa myyjän työkaluna (tuotetiedot, valikoima, saatavuus) Vertailee tuotteita Kysyy neuvoa ja opastusta Verkko- ja mobiilipalvelu Tutustuu valikoimaan ja hintoihin Saa henkilökohtaista markkinointia ja tarjouksia Keskustelee asiakaspalvelun kanssa (chat) Sovittaa / kokeilee tuotetta Etsii ja tilaa tuotteita verkkokaupasta myymälän sähköisten asiointi- ja infopäätteiden kautta Myymälä Noutaa/tilaa/palauttaa tuotteita myymälään Suosittelee / kommentoi tuotetta Tilaa kotiin Keskustelee muiden kuluttajien kanssa myymälä vahvistaa verkkokaupan palvelukokemusta Saa henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa asiantuntevalta myyjältä Heräteostokset Tekee ostopäätöksen Antaa palautetta Varaa ja ja tilaa palveluita 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 19
Ennen kauppias ja asiakas tunsivat toisensa Kauppias tunsi oman kauppansa asiakkaat henkilökohtaisesti ja tunnisti siten hyvin myös heidän tarpeensa. 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 20
Asiakasläheisyys edellyttää nyt uusia ratkaisuja Asiakkaat haluavat helppoa, vaivatonta asiointia ja nopeaa vuorovaikutteista palvelua juuri sitä, mitä digitaaliset kanavat ja palvelut tarjoavat. Digitaaliset mobiiliratkaisut mahdollistavat uudenlaisen henkilökohtaisen yhteyden kaupan ja asiakkaan välillä. S-MOBIILI Asiakkaan kaukosäädin S-ryhmän palveluihin 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 21
Innovaatioiden kehittäminen S-ryhmässä 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 22
Innovaatiot-muutosohjelma 1. Ulkopuolisten ideoiden hyödyntäminen Yhteistyön kehittäminen start-upien ja kasvuyritysten kanssa. Tavoitteena löytää asiakasomistajille helppoutta ja hyötyä tuottavia innovatiivisia palveluratkaisuja. Corporate Venture Program 10/2014-06/2015. 2. Innovaatioita tukeva toimintakulttuuri Ketjuohjaus- ja asiantuntijaorganisaation toimintamallien ja työvälineiden kehittäminen. Tavoitteena vahvistaa SOK:n osaamista sekä innovointiin kannustavaa johtamista ja toimintakulttuuria. Sisällön ja etenemisen suunnittelu käynnistynyt syksyllä 2014. 3. Henkilöstö mukaan innovaatiotoimintaan Toimintamallit ja työvälineet toiminnan jatkuvaan parantamiseen toimipaikoissa. Tavoitteena kannustaa asiakaspalveluhenkilöstöä oman työnsä kehittämiseen sekä hyödyntää asiakasrajapinnassa syntyviä ideoita nykyistä tehokkaammin. Sisällön ja etenemisen suunnittelu käynnistynyt syksyllä 2014. 4. Benchmarking, teemaluennot ja seminaarit 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 23
Corporate Venture Program 10/2014-06/2015 24
Kaupan ja palvelualojen kasvu edellyttää yritysten omien toimien lisäksi myös kasvuun kannustavaa toimintaympäristöä! 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 25
Suomi tarvitsee palvelualojen tulevaisuusohjelman Palvelualojen tulevaisuusohjelma 2015 - uutta kasvua ja elinvoimaa Suomeen! Verotus tukemaan palvelualojen kasvua Sääntelyä vähentämällä ihmisille lisää vapautta valita Teknologian mahdollisuudet hyödynnettävä 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 26
Verotus tukemaan palvelualojen kasvua Veroratkaisujen on tuettava kuluttajien ostovoimaa Ruoan arvonlisävero on laskettava lähemmäs eurooppalaista keskitasoa Kaupan sähkövero on laskettava teollisuuden tasolle Kuluttajien ja kaupan kannalta kansantalous saatava kasvuun. Ostovoiman tukeminen vahvistaa kuluttajien heikentynyttä luottamusta oman taloutensa kehitykseen ja luo uutta dynamiikkaa koko kansantalouteen. Ruoan alv:n lasku prosentilla lisäisi kuluttajien ostovoimaa 120 milj. eurolla vuodessa ja tukisi suoraan kotimarkkinoiden kehitystä. Suomen alv-kanta (14 %) jo lähes kolminkertainen EU15- maiden keskiarvoon (5,5 %) verrattuna. Myös valmisteverot heikentävät kotimaisen ruokaketjun kilpailukykyä. Kauppa maksaa sähköstä saman verran kuin kuluttajat. Sähköveron korotukset osuvat vain tähän kulutusluokkaan, mikä nostaa kaupan alan yritysten kustannuksia entisestään. Alempi sähkövero parantaisi digitalisoituvassa maailmassa kaupan kilpailukykyä mm. kansainvälisen tarjonnan suhteen. 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 27
Sääntelyä vähentämällä ihmisille vapautta valita Itsehoitolääkkeiden myynti tulee sallia päivittäistavarakaupoissa Lisääntyvä kilpailu laskisi hintoja, kuluttaja hyötyisi uudistuksesta arviolta 100 milj. euroa. Uudella jakelukanavalla turvattaisiin erityisesti hajaasutusalueiden pienten kauppojen säilymistä. Suomi poikkeus muihin Pohjoismaihin verrattuna. Alkoholimyyntiä on vapautettava vaiheittain Alkoholilain kokonaisuudistuksessa huomioitava alkoholin myyntiaikojen rajoitusten vaikutukset pienten kauppojen elinmahdollisuuksiin. Alkoholimyyntiä on vapautettava sallimalla erikoisoluiden ja muiden alle 5,5 % alkoholijuomien myynti ruokakaupassa. Kaupan aukioloaikoja on vapautettava Kuluttajan kannalta nykyinen aukioloaikojen sääntely on johtanut poikkeusmenettelyihin ja epäselviin aukioloaikoihin esim. juhlapyhien osalta. Aukioloaikojen sääntely heikentää kivijalkakaupan kilpailukykyä 24/7/365 auki olevia verkkokauppoja vastaan. 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 28
Teknologian mahdollisuudet hyödynnettävä Suomalaisten toimijoiden on oltava eturintamassa hyödyntämässä teknologian tuomia mahdollisuuksia Teknologian kehitys luo pohjan mm. digitaaliselle asiakkuudelle. Yhdistettynä perinteiseen kivijalkaan se parantaa asiakkaan palvelukokemusta. Teknologia synnyttää uusia palveluita, uutta lisäarvoa ja parantaa työn tuottavuutta. Palvelualoille tarvitaan laaja-alaisia, eri tahot yhteen kokoavia teknologian kehitysohjelmia, joissa törmäytetään isoja yrityksiä sekä pieniä start-up ja kasvuyrityksiä ideoiden tehokkaaksi kaupallistamiseksi. Teknologian hyödyntäminen voi edellyttää muutoksia lainsäädännössä, verotuksessa ja koulutuksessa Teknologian kehittyminen huomioitava vahvemmin koulutusjärjestelmässä niin oppisisällöissä kuin opetusmenetelmissä. Yhteistä digitaalista Euroopan-laajuista markkinaa rasittavat eri maiden hyvin vaihtelevat alv-kannat (maiden väliset erot jopa 20 %). Erilaiset verokannat vaikuttavat maiden hintakilpailukykyyn mm. rajat ylittävässä verkkokaupassa. 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 29
Kiitos! Kysymyksiä? 19.12.2014 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 30