Kansainvälistä osaamista puutuoteteollisuudessa, maailmanlaajuisesti Toimitusjohtaja Tapani Kiiski
Raute on osa puunjalostuksen arvoketjua SORVAUS Sorvauslinjalla pöllit sorvataan viilumatoksi. Viilumatto leikataan arkeiksi ja ns. jonteiksi eli vajaakokoisiksi arkeiksi. Arkit lajitellaan koon ja kosteuden mukaan kuivaamisen nopeuttamiseksi. KUIVAUS Kuivauslinjassa viilut kuivataan ja lajitellaan koon, teknisen ja visuaalisen laadun, kosteuden ja lujuuden mukaan. Osa kuivatuista viiluista on valmiita ladontaa varten mutta osa, yleensä yli puolet, vaatii jatkojalostusta ennen kuin ne niitä voidaan käyttää vaneriin. LADONTA Valmistellut viilut syötetään vanerin rakenteen mukaisessa järjestyksessä liimoituslaitteen läpi ja ladotaan pinkaksi. Liiman määrä vaikuttaa merkittävästi sekä vanerin laatuun että kustannuksiin. PURISTUS Ladelmapinkat puristetaan kylminä esipuristimessa. Esipuristetut levyaihiot syötetään moniväliseen kuumapuristimeen jossa liima kovettuu, yksi levy kuhunkin väliin ja puristetaan korkeassa paineessa ja lämmössä vanerilevyiksi.. TUKIKÄSITTELY Tukinkäsittelyosastolla tukit haudotaan, kuoritaan ja katkaistaan pölleiksi, jotka siirtyvät sorvauslinjalle. Haudonnan lämpötilalla vaikutetaan sorvattavan viilun laatuun. VIILUNKÄSITTELY Lyhyet viilut jatketaan tarvittaessa pidemmiksi arkeiksi. Kapeat tai vikoja sisältävät viilut saumataan leveämmiksi arkeiksi kulloinkin valmistettavan vanerin mittojen mukaan. Oksaisien arkkien ulkonäköä parannetaan paikkaamalla, jolloin niitä voidaan käyttää vanerin pintaviiluna. Oksattomia ja virheettömiä kapeita viilunkappaleita voidaan käyttää myös pintaviiluna, kun ne saumataan isoiksi arkeiksi.. Rauten teknologialla valmistetaan puutuotteita LEVYNKÄSITTELY Puristetut levyt viimeistellään kittaamalla viat, sahaamalla reunat suoriksi, hiomalla pinnat sileiksi ja levynpaksuus vaadittuun toleranssiin. Tämän jälkeen levyt loppulajitellaan ja pakataan kuljetusta varten. Jatkokäsittelyssä voidaan levyjen pintaan puristaa käyttötarkoituksesta riippuen erilaisia pinnoitteita tai sahata levyjä erikoismittoihin. Huonekalut Rakentaminen, sisustus Kuljetus, pakkaus 2
Raute ja markkinat Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys. Rauten markkinaosuus kaikista vaneriteollisuuden koneinvestoinneista on n.15-20 %. Vanerinkulutus 81,0 milj. kuutiota (2010) loppukäyttökohteittain Rakentaminen 56 % Huonekalut 20 % Pakkaukset 11 % Kuljetusvälineet 9 % Muut 4 % Lähde:Indufor Puutuoteteollisuus, tuotannon arvo: 150 miljardia euroa Vaneriteollisuus, tuotannon arvo: 30 miljardia euroa Vaneriteollisuus, investoinnit: 500-550 miljoonaa euroa Vanerintuotanto 81,5 milj. kuutiota (2010) markkina-alueittain APAC 72 % NAM 14 % LAM 5 % EMEA 5 % CIS 4 % Lähde: Indufor 3
Liiketoimintaympäristö Rauten kilpailijat ovat paikallisesti tai alueellisesti toimivia yhteen tai muutamaan prosessiin tai teknologiaan keskittyneitä pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Puutuotteiden kysyntää ohjaavat Yleinen elintason nousu, talouden suhdanteet Rakentamismääräykset Puun saatavuus ja hinta Puutuoteteollisuus Isoista metsäkonserneista pieniin perheomisteisiin yrityksiin Kansainvälistyminen ja integraatio eivät kovin pitkällä Uusia toimijoita alalle tuovat hakkuumittaan kasvavat istutusmetsävarat Kehittyvien markkinoiden merkitys on suuri. Puutuoteteollisuuden haasteet ja mahdollisuudet Istutuspuun käytön lisääntyminen Lopputuotteiden laatuvaatimukset ja standardointi Kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset tuotantomenetelmät 4
Vanerin tuotantoteknologia Kuivaviilun käsittely Märkäviilun käsittely Ladonta ja puristus Levyn jatkokäsittely Automaatio: Koneautomaatio Konenäkö Mittaus ja lajittelu Tuotannonohjaus- ja laadunvalvontatiedon hallinta 5
Paikallinen läsnäolo maailmalla Suomi: Nastola, Kajaani, Jyväskylä 367 henkilöä, 74 % Pohjois-Amerikka: Vancouver, Memphis 53 henkilöä, 10,7 % Latvia, Riika 1 henkilö Venäjä: Moskova, Pietari 8 henkilöä Kiina, Shanghai 57 henkilöä, 11,5 % Singapore 6 henkilöä Raute Edustaja Chile, Santiago 4 henkilöä Australia, Myrtleford 1 henkilö 6
Vanerintuotanto ja kulutus Vanerintuotanto ja kulutus vuosina 2000, 2005 ja 2010 (milj. m 3 ) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2005 2009 2010 Production Consumption 7
Vanerintuotanto ja kulutus Vanerintuotanto markkina-alueittain vuosina 2000, 2005, 2009 ja 2010 50 45 40 35 30 25 2000 2005 2009 2010 20 15 10 5 0 Pohjois-Amerikka Eurooppa ja Afrikka Venäjä Etelä-Amerikka Kiina Muut APAC-maat 8
Eurooppa Vanerintuotannon ja kulutuksen kehitys Euroopassa (milj. m 3 ) Eurooppa 7 Suomessa on perinteisesti vahva vaneriteollisuus 6 5 4 Jatkossa painopiste tuotantotehokkuuden ja laadun parantamiseen tähtäävissä hankkeissa Osuus Rauten uusista tilauksista 2010-2011 3 2 1 0 2005 2009 2010 Raute ja Eurooppa Raute suurin toimija Tavoitteena säilyttää tunnettuus ja maine pitkäjänteisenä kumppanina 9 Source: Indufor EUROPE Plywood production, Million m3 EUROPE Plywood consumption, Million m3 Plywood production 1 000 m3 EUROPE TOTAL 2 254 2 495 % world total 3 % 3 % Finland 779 980 Italy 310 310 Spain 251 248 France 265 222 Latvia 155 213 Poland 145 145 Sweden 80 84 Romania 60 64 Bulgaria 23 31 Estonia 22 39 Other 165 160 Source: Indufor (FEIC) 2009 2010
Venäjä Venäjä Suuret raaka-ainevarat ja kehittyvä talous Vahva vaneriteollisuus. Tuotannon määrä on kaksinkertaistunut viime vuosien aikana Havuvanerin valmistus alkuvaiheessa Vanerin viennin sekä kotimaan kysynnän arvioidaan kasvavan Raute ja Venäjä Raute markkinajohtaja Venäjällä jo Neuvostoliiton ajoista Suuret metsävarat ja kehittyvä talous - hyvät kasvumahdollisuudet Rautella kasvumahdollisuuksia myös teknologiapalveluissa suuren asennetun laitekannan ansiosta Vanerintuotannon ja - kulutuksen kehitys Venäjällä (milj. m 3 ) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Osuus Rauten uusista tilauksista 2010-2011 2000 2005 2009 2010 CIS Plywood production (Million m3) CIS Plywood consumption (Million m3) Source: Indufor 10
Aasian ja Tyynenmeren alue Vanerintuotannon ja kulutuksen kehitys Aasian-Tyynenmeren alueella (milj. m 3 ) 70 60 50 40 30 20 10 0 Source: Indufor 2000 2005 2009 2010 APAC Plywood production, Million m3 APAC Plywood consumption, Million m3 Kiina Maailman suurin vanerinvalmistusmaa Käsityövaltaista tuotantoa ja yksinkertaista teknologiaa, paikalliset valmistajat vahvoja Muu Aasian-Tyynenmeren alue Istutusmetsät mahdollistavat vanerintuotannon uuden kasvun Plywood production 1 000 m3 2009 2010 APAC TOTAL 51 482 58 759 % world total 70 % 72 % China 36 220 45 327 Malaysia 4 837 3 901 Indonesia 3 353 2 996 Japan 2 586 2 287 India 2 154 2 154 Republic of Korea 667 494 New Zealand 416 366 Australia 130 118 Other 1 119 1 116 Source: Indufor/Faostat Raute ja Aasian-Tyynenmeren alue Pieniläpimittaisen istutuspuuraaka-aineen käsittely on Rauten vahvuus Kiinassa lopputuotteen laatuvaatimusten nousu tarjoaa mahdollisuuksia. Tavoitteena kasvaa merkittäväksi toimijaksi Kiinassa Osuus Rauten uusista tilauksista 2010-2011 11
6 5 4 3 2 1 0 Vanerintuotannon ja kulutuksen kehitys Etelä-Amerikassa (milj. m 3 ) 2000 2005 2010 LAM, Plywood Production, Million m3 LAM, Plywood consumption, Million m3 Chile, Plywood production, Million m3 Osuus Rauten uusista tilauksista 2010-2011 Etelä-Amerikka Etelä-Amerikka Yksi suurimmista vanerintuotannon kasvualueista kokonaistuotannon lasku Brasilian troopisen puun vanerista Chile ja Brasilian havuvaneri kasvavat voimakkaasti Chilessä modernia teknoloigaa Raute ja Etelä-Amerikka Mahdollisuuksia tarjoavat paikallisen metsäteollisuuden rakenne, runsaat istutuspuuvarat sekä panostukset korkean jalostusasteen tuotteisiin Rautella vahva asema Chilessa ja lupaavia toimituksia Brasiliaan Kasvupotentiaalia edelleen 12
Pohjois-Amerikka Pohjois-Amerikka Maailman toiseksi suurin vanerin valmistaja ja maailman suurin LVL-tuottaja Toipuminen taantumasta vielä kesken Investointeja lähinnä modernisointityyppisiin hankkeisiin Vanerintuotannon ja -kulutuksen kehitys Pohjois-Amerikassa (milj. m 3 ) 25 20 15 Osuus Rauten uusista tilauksista 2010-2011 Raute ja Pohjois-Amerikka Paikallisilla laitevalmistajilla vankka asema Rautella kasvumahdollisuuksia asiakasteollisuuksien kokonaisvaltaisissa strategisissa investoinneissa sekä teknologiapalveluissa Raute pyrkii vakiinnuttamaan asemaansa alueella automaatio-osaamisella 10 5 0 2000 2005 2009 2010 NAM Plywood production, Million m3 NAM Plywood consumption, Million m3 Source: Indufor 13
Muutokset ovat mahdollisuuksia Eurooppa Nykyisen kapasiteetin kehittäminen Afrikka Puun jalostaminen paikallisesti Venäjä Tuotantoteknologian uusiminen Metsävarojen hyödyntäminen Vientituotteet Trendejä Ympäristötietoisuus kasvaa ja ympäristönormit tiukentuvat Uusiutuvana raaka-aineena puun käyttö lisääntyy Energia kallistuu Kiristyvä kilpailu vaatii kustannustehokkaampia valmistusmenetelmiä Kehittyvien markkinoiden merkitys kasvaa Aasian-Tyynenmeren alue Istutusmetsävarat Kiinassa kasvavat laatuvaatimukset ja teollistuminen Etelä-Amerikka Kasvavat Istutusmetsävarat Pohjois-Amerikka Korvausinvestoinnit talouden elpymisen myötä Rauten kannalta Puun lisääntyvä käyttö kasvattaa puutuoteteknologian kysyntää. Kehittyvien markkinoiden merkitys kasvaa. Tunnistettava erilaiset asiakastarpeet ja tarjottava huipputeknologian lisäksi ratkaisuja, joissa automaatiolla ei luoda ratkaisevaa kilpailuetua. Teknologiapalveluiden osuus kasvaa erityisesti perinteisillä markkinoilla. 14
Rauten hallitus Erkki Pehu-Lehtonen s. 1950, diplomi-insinööri Hallituksen puheenjohtaja 2009 Hallituksen jäsen 2009 - Hallituksen työvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen toimi Pöyry Oyj:n hallituksen neuvonantajana vuosina 2008 2010 ja toimitusjohtajana vuosina 1999 2008. Samanaikaiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen: Metso Oyj 2010 Mika Mustakallio s. 1964, kauppatieteiden maisteri, CEFA Hallituksen varapuheenjohtaja 2012 Hallituksen jäsen 2004 Hallituksen työvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen Mika Mustakallio on MORS Software Oy:n toimitusjohtaja 2006 ja pankkien riskienhallinnan asiantuntija. Vuodesta 2001 alkaen hän on yrittäjänä ollut luomassa innovatiivisia reaaliaikaisia riskienhallintajärjestelmiä pankeille. Ei samanaikaisia luottamustoimia Joni Bask s. 1975, diplomiinsinööri Hallituksen jäsen 2012 Joni Bask on toiminut vuodesta 2003 alkaen Varian Medical Systems Finland Oy:ssä, jossa Team Leaderina tuotekehitysryhmässä 2011. Ei samanaikaisia luottamustoimia Risto Hautamäki s. 1945, diplomiinsinööri Hallituksen jäsen 2009 Hallituksen työvaliokunnan jäsen Risto Hautamäki toimi Metso Paperin toimitusjohtajana 2005 2007 ja Tamfelt Oyj:n toimitusjohtajana 1995 2005. Ei samanaikaisia luottamustoimia Ilpo Helander s. 1942, kauppaneuvos, diplomi-insinööri Hallituksen jäsen 2008 Ilpo Helander toimi vuosina 1991 2004 Oy Electrolux Ab:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana sekä Electrolux Euroopan varatoimitusjohtajana. Samanaikaiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen: Neo Industrial Oyj 2007 Reka Kumi Oy 2007 Teknos Oy 2007 CT-Logistics Oy 2008 Finndomo Oy 2010 Talent-Center Oy 2010 Pekka Suominen s. 1976, kauppatieteiden maisteri Hallituksen jäsen 2010 Pekka Suominen toimii projektipäällikkönä Talentum Events Oy:ssä 2007 2012. Ei samanaikaisia luottamustoimia Erkki Pehu-Lehtonen, Joni Bask, Risto Hautamäki, Ilpo Helander, Mika Mustakallio ja Pekka Suominen ovat riippumattomia yhtiöstä.. Erkki Pehu-Lehtonen, Ilpo Helander ja Risto Hautamäki, ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajatahoista. 15
Rauten johtoryhmä Tapani Kiiski s. 1962, TkL, DI toimitusjohtaja ja konsernijohtaja 16.3.2004 Yhtiön palveluksessa: 2002 Nimitetty johtoryhmään: 16.3.2004 Aikaisempi työkokemus: Raute-konserni 2002 2004: teknologiajohtaja, myyntijohtaja; KCI Konecranes International Oyj 1994 2002: eri tehtäviä, mm. tietohallintojohtaja; Kone Oy, Kone Cranes 1985 1994: eri tehtäviä, mm, tuotekehityspäällikkö, tuotekehitysjohtaja Arja Hakala s. 1957, KTM, MBA talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen 8.10.2003 Yhtiön palveluksessa: 1990 Nimitetty johtoryhmään: 1.1.2001 Aikaisempi työkokemus: Raute-konserni 1990 2003: hallintojohtaja; Luhta Oy 1985 1990: laskentapäällikkö Petri Lakka s. 1965, Tkl. DI johtaja, teknologiapalvelut 1.1.2012- Yhtiön palveluksessa: 2011- Nimitetty johtoryhmään: 26.9.2011 Aikaisempi työkokemus: Raute 2011: liiketoiminnan kehitysjohtaja; Ramboll Finland Oy 2008-2011: Teollisuus ja energia toimialan toimialajohtaja; Metso Paper Oy 1996-2008: mm. Metso Paper Servicen tuotekehitysjohtaja, kunnossapito- ja asiantuntijapalveluiden johtaja sekä kartonkikoneiden huoltoliiketoiminnan johtaja Pohjois-Amerikassa. Jaakko Pöyry Oy 1994-1996: paperitehdassuunnittelun prosessi-insinööri Petri Strengell s. 1962, DI, johtaja, teknologia ja operaatiot 11.10.2004 Yhtiön palveluksessa: 1987 Nimitetty johtoryhmään: 1.6.2004 Aikaisempi työkokemus: Raute-konserni 1987 2004: eri tehtäviä, mm. suunnittelupäällikkö, tuotantojohtaja Timo Kangas s. 1965, teknikko johtaja, EMEA 1.1.2012 Yhtiön palveluksessa: 2004 Nimitetty johtoryhmään: 1.10.2004 Aikaisempi työkokemus: Raute-konserni 2004-2011: johtaja, teknologiapalvelut, huoltoliiketoiminnan päällikkö; YIT Oyj, 1999 2004, metsä-, paperi- ja elintarviketeollisuuden projektien kunnossapito- ja laitemyyntitehtävät 16
Kansainvälistä osaamista puutuoteteollisuudessa, maailmanlaajuisesti Vanerimarkkinat kasvavat ja kasvu jatkuu. Raute on globaali markkinajohtaja ja läsnä kaikilla markkinoilla. Rautella on johtavat teknologiat, innovaatiot ja tuotantoprosessin kokonaisosaaminen sekä pitkäaikainen kokemus maailmanlaajuisista projektitoimituksista. Rauten tavoite on säilyttää markkinajohtajuus globaalisti ja olla johtavien toimittajien joukossa myös valituilla kehittyvillä markkinoilla niille kohdennetulla tuotevalikoimalla. 17
1-9/2012 lyhyesti Me Q3 2012 Q3 2011 Liikevaihto 29,9 21,6 Liiketulos 1,8 1,0 Uudet tilaukset: projektitoimitukset teknologiapalvelut 21 7 0 7 Q3: Liikevaihto ja kannattavuus odotusten mukainen. Liikevaihto kasvoi toisesta neljänneksestä yli kolmanneksen. Liiketulos voitollinen. Me 1-9 2012 1-9 2011 Liikevaihto 67,4 59,4 Liiketulos 1,9 0,4 Uudet tilaukset: projektitoimitukset teknologiapalvelut 85 19 27 19 1-9 2012: Liikevaihto kasvoi 13 %. Liiketulos voitolliseksi. Tilauskanta vahva. Tilauskannasta yli puolet tuloutuu vuoden 2013 puolella. Tilauskanta 72 21 18
Tuloslaskelma ja tunnusluvut Me 1-9 2012 1-9 2011 2011 Liikevaihto 67,4 59,4 74,3 Liiketulos 1,9 0,4-0,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0,1-0,3-0,4 Tulos ennen veroja 1,8 0,1-1,1 Tuloverot -0,8-0,1 0,0 Kauden tulos 1,0-0,1-1,1 Osakekohtainen tulos, euroa 0,26-0,02-0,27 Liiketoiminnan rahavirta 4,8-4,5 2,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,8 4,2-0,1 Nettovelkaantumisaste, % -54,4-16,9-47,1 Omavaraisuusaste, % 44,4 53,2 46,9 Henkilöstö (kirjoilla) 496 467 464 19
Näkymät vuodelle 2012 20
Kiitos mielenkiinnostanne!
Yhteystiedot Tapani Kiiski toimitusjohtaja 0400 814 148 tapani.kiiski@raute.com Arja Hakala talousjohtaja 0400 710 387 arja.hakala@raute.com