Venäjän-kaupan Barometri Kevät 010 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:
mrd 10 Suomen ja Venäjän välinen kauppa 8 6 0 000 001 00 003 00 005 006 007 008 009 Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä Tuonti: 7,0 mrd = -31 Vienti:,0 mrd =-7 Tammikuu 010: vienti -11, tuonti +
Vienti Suomesta / tuonti Venäjälle
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle Kasvanut paljon Kasvanut jonkin verran Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut jonkin verran Supistunut paljon Saldoluku Syksy 003 (n=179) Kevät 00 (n=198) Syksy 00 (n=185) Kevät 005 (n=186) Syksy 005 (n=3) Kevät 006 (n=16) Syksy 006 (n=11) Kevät 007 (n=186) Syksy 007 (n=03) Kevät 008 (n=01) Syksy 008 (n=187) Tammikuu 009 (n=185) Kevät 009 (n=189) Syksy 009 (n=183) Kevät 010 (n=165) 8 39 9 10 36 38 13 9 35 6 9 10 39 39 1 10 1 9 39 9 1 7 6 38 1 7 1 5 3 1 6 13 0 0 1 5 15 1 1 17 0 38 1 11 3 3 1 11 1 1 1 7 16 1 9 3 1 3 3 5 3 1 17 1 3 3 38 17 35 3 33 38 39 5 53 6 56 53 8-6 -57-3 16 0 10 0 30 0 50 60 70 80 90 100
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle 8 Kaikki (n=187/185/189/183/165) -57-6 -3 16 8 Teollisuus (n=10/10/117/119/105) -61-33 -3 17 Syksy 008 Tammikuu 009 Kevät 009 30 Syksy 009 Kauppa (n=30//5/3/18) -7-3 -13 Kevät 010 56 9 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=3/37/36/30/3) -33-3 0 0-100 -80-60 -0-0 0 0 0 60 80 100
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle 8 Kaikki (n=187/185/189/183/165) -57-6 -3 16 9 Alle 50 henkilöä (n=89/9/95/83/66) -53-3 Syksy 008 18 Tammikuu 009 50-9 henkilöä (n=58/5/53/5/) -57-33 -8 16 Kevät 009 Syksy 009 Kevät 010 9 3 50+ henkilöä (n=0/1/1/6/56) -66-7 -7-100 -80-60 -0-0 0 0 0 60 80 100
Tuonti Suomesta nyt verrattuna 1 kk sitten n=on tuontia Suomesta 5=Kasvanut paljon =Kasvanut jonkin verran 3=Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa =Supistunut jonkin verran 1=Supistunut paljon Saldo 010 Saldo 009 Kaikki 009, n=97 7 6 6 6 37 18-1 Kaikki 010, n=85 8 6 1 0-5 Henkilöstömäärä Alle 50 henk., n=58 3 7 5-57 -7 50-9 henk., n=17 1 35 9-1 -3 50+ henk., n=7 1 1 71-57 -31 Yrityksen toimiala Venäjällä Teollisuus, n=1 7 9 1 3-57 -30 Kauppa, n=68 3 9 5 1 1 1-50 -51 Palvelut, n=19 11 6 16 7-53 -3 Haastatellun yrityksen sijainti Keski-Venäjä ml. Moskova, n=16 6 31 6 56-56 -7 Luoteis-Venäjä ml. Pietari, n=8 6 3 5 0-5 -37 Muu Venäjä, n=1 1 9 19 38-3 -50 Huhtikuu 010 1107KN/np/jps 0 10 0 30 0 50 60 70 80 90 100 Haastattelut tehty Venäjällä
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Syksy 003 (n=179) Kevät 00 (n=198) Syksy 00 (n=185) Kevät 005 (n=186) Syksy 005 (n=3) Kevät 006 (n=16) Syksy 006 (n=11) Kevät 007 (n=186) Syksy 007 (n=03) Kevät 008 (n=01) Syksy 008 (n=187) Tammikuu 009 (n=185) Kevät 009 (n=189) Syksy 009 (n=183) Kevät 010 (n=165) 7 58 8 5 8 5 30 1 6 1 9 53 35 3 13 5 30 3 1 11 55 8 0 11 63 1 58 5 1 3 17 50 6 1 15 51 30 1 19 53 1 7 50 35 6 1 1 3 30 3 8 5 3 17 3 51 3 5 7 61 3 3 59 55 59 61 61 70 68 6 65 69 50-10 1 8 6 0 10 0 30 0 50 60 70 80 90 100
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle 50 Kaikki (n=187/185/189/183/165) -10 1 8 6 9 Teollisuus (n=10/10/117/119/105) -16 9 7 63 50 Kauppa (n=30//5/3/18) Syksy 008 Tammikuu 009-3 8 35 Kevät 009 78 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=3/37/36/30/3) Syksy 009 Kevät 010 11 56 63 53-100 -80-60 -0-0 0 0 0 60 80 100
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle 50 Kaikki (n=187/185/189/183/165) -10 1 8 6 5 Alle 50 henkilöä (n=89/9/95/83/66) -7 17 5 61 53 50-9 henkilöä (n=58/5/53/5/) Syksy 008 Tammikuu 009-1 15 5 Kevät 009 71 50+ henkilöä (n=0/1/1/6/56) Syksy 009 Kevät 010-5 - 33 58 57-100 -80-60 -0-0 0 0 0 60 80 100
Tuonti Suomesta seuraavan 1 kk:n aikana n=on tuontia Suomesta 5=Kasvaa paljon =Kasvaa jonkin verran 3=Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa =Supistuu jonkin verran 1=Supistuu paljon Saldo 010 Saldo 009 Kaikki 009, n=97 6 7 8 7 9 3 1 Kaikki 010, n=85 11 35 5 38 Henkilöstömäärä Alle 50 henk., n=58 9 8 9 6 7 8 0 50-9 henk., n=17 6 59 1 18 6 59 6 50+ henk., n=7 9 3 1 1 57 19 Yrityksen toimiala Venäjällä Teollisuus, n=1 1 36 9 1 7 3 35 Kauppa, n=68 1 35 6 1 0 1 Palvelut, n=19 11 53 16 11 11 53 11 Haastatellun yrityksen sijainti Keski-Venäjä ml. Moskova, n=16 13 5 38 5 38 13 Luoteis-Venäjä ml. Pietari, n=8 13 33 5 5 30 Muu Venäjä, n=1 5 8 10 1 1 10 9-10 Huhtikuu 010 1107KN/np/jps 0 10 0 30 0 50 60 70 80 90 100 Haastattelut tehty Venäjällä
Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle On vientiä Venäjälle, n=165 Suurin ongelma Toiseksi suurin ongelma Kolmanneksi suurin ongelma Tullaus/tulliongelmat/ tullilainsäädäntö 8 Rahoitus/rahan puute 1 3 6 Talouden epävakaisuus 8 5 3 16 Byrokratia 8 13 Asiakkaiden löytäminen 10 11 1 Kuljetukset/logistiikka 1 3 8 Maksujärjestelyt/-liikenne/ rahaliikenne 3 7 Kilpailu/kiristyvä kilpailu 3 Lainsäädäntö, muuttuva/sekava/puutteellinen lainsäädäntö 1 Sertifiointi 1 Epäluotettavuus/turvattomuus/ epävarmuus11 Hintataso 11 Kulttuurierot 11 Yrityskulttuuri 1 Viranomaiset/viranomaistoiminta Korruptio Rajatoiminta/ylitykset Yhteistyökumppaneiden löytäminen Henkilökunnan löytäminen Kieli/kielimuuri Infrastruktuuri Verotus/verolainsäädäntö Muu Ei ongelmia/ei osaa sanoa 5 5 5 3 3 11 11 11 11 1 1 1 0 0 6 1 3 0 10 0 30 0 50 60 70 80 90 100
Suurimmat ongelmat tuonnissa Suomesta On tuontia Suomesta, n=85 Suurin ongelma Toiseksi suurin ongelma Kolmanneksi suurin ongelma Ongelmat tullissa Tuotteiden/palveluiden hinnat nousevat Byrokratia/ongelmat asiakirjojen väärentämisessä Talouskriisi/pienentyneet markkinat Korkea tullimaksut Toimitusajat Vähentyneet toimitukset Ei kilpailijoiden tasoisia tuotteita Lakkoilu kuljetusyhtiöissä Tarvittavan tuotteen puuttuminen Toimitusongelmat Dollarin kurssi liian korkea Erilainen mentaliteetti Kielimuuri Puuteollisuuden lainsäädäntö Suomalaisten tuotteiden mainostuksen vähäisyys Valuuttakurssi Ei ongelmia Ei osaa sanoa 16 1 18 9 7 1 7 7 5 1 6 5 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 7 Huhtikuu 010 1107KN/np/jps 0 10 0 30 0 50 60 70 80 90 100 Haastattelut tehty Venäjällä
Liiketoiminta Venäjällä
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvanut paljon Kasvanut jonkin verran Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut jonkin verran Supistunut paljon Saldoluku Syksy 003 (n=75) Kevät 00 (n=77) Syksy 00 (n=68) Kevät 005 (n=80) Syksy 005 (n=181) Kevät 006 (n=190) Syksy 006 (n=15) Kevät 007 (n=177) Syksy 007 (n=178) Kevät 008 (n=169) Syksy 008 (n=175) Tammikuu 009 (n=193) Kevät 009 (n=187) Syksy 009 (n=17) Kevät 010 (n=187) 8 3 38 1 7 3 10 1 36 5 7 1 7 0 3 6 10 39 3 6 1 8 3 1 3 18 6 31 1 3 3 1 3 19 5 33 1 1 8 6 1 3 1 9 1 1 5 15 5 31 6 16 35 7 16 3 5 30 3 3 3 37 3 11 3 39 39 3 1 3 1 3 3 55 60 61 6 67 6 5-3 -50-7 6 0 10 0 30 0 50 60 70 80 90 100
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 5 Kaikki (n=175/193/187/17/187) -50-3 -7 6 3 Teollisuus (n=93/78/70/80/83) -57-37 -6 5 Kauppa (n=9/30//1/19) Syksy 008 Tammikuu 009 Kevät 009-7 -5 10 5 Syksy 009 68 Kevät 010 67 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=51/7/79/60/76) -7-6 -5 0-100 -80-60 -0-0 0 0 0 60 80 100
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 5 Kaikki (n=175/193/187/17/187) -50-3 -7 6 9 Alle 50 henkilöä (n=69/9/86/81/71) -9-1 - 3 Syksy 008 6 Tammikuu 009 50-9 henkilöä (n=6/0/0/37/3) -50-38 3 30 Kevät 009 Syksy 009 Kevät 010 61 50+ henkilöä (n=59/61/59/5/7) -51-18 -17 18-100 -80-60 -0-0 0 0 0 60 80 100
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Syksy 003 (n=75) Kevät 00 (n=77) Syksy 00 (n=68) Kevät 005 (n=80) Syksy 005 (n=181) Kevät 006 (n=190) Syksy 006 (n=15) Kevät 007 (n=177) Syksy 007 (n=178) Kevät 008 (n=169) Syksy 008 (n=175) Tammikuu 009 (n=193) Kevät 009 (n=187) Syksy 009 (n=17) Kevät 010 (n=187) 8 58 9 1 1 8 51 3 5 3 1 9 5 35 3 1 1 56 9 1 13 66 19 111 18 63 19 1 1 55 0 1 3 19 60 18 1 1 57 19 1 8 5 15 1 13 60 1 1 3 3 39 30 7 6 7 5 1 7 8 9 3 10 10 6 0 1 63 56 60 66 77 80 7 78 78 79 67-6 17 68 0 10 0 30 0 50 60 70 80 90 100
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 67 Kaikki (n=175/193/187/17/187) -6 17 68 6 Teollisuus (n=93/78/70/80/83) -10 10 36 66 66 Kauppa (n=9/30//1/19) Syksy 008 Tammikuu 009-0 9 5 Kevät 009 95 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=51/7/79/60/76) Syksy 009 Kevät 010 11 19 53 76 66-100 -80-60 -0-0 0 0 0 60 80 100
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 67 Kaikki (n=175/193/187/17/187) -6 17 68 5 Alle 50 henkilöä (n=69/9/86/81/71) - 6 3 70 78 50-9 henkilöä (n=6/0/0/37/3) Syksy 008 Tammikuu 009-8 5 5 Kevät 009 70 50+ henkilöä (n=59/61/59/5/7) Syksy 009 Kevät 010-10 0 37 76 65-100 -80-60 -0-0 0 0 0 60 80 100
Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä Maksujärjestelyt/-liikenne/ rahaliikenne Yrityskulttuuri Henkilökunnan löytäminen Kilpailu/kiristyvä kilpailu Kuljetukset/logistiikka Korruptio Yhteistyökumppaneiden löytäminen Hintataso Kulttuurierot Infrastruktuuri Kieli/kielimuuri Sertifiointi Rajatoiminta/ylitykset Verotus/verolainsäädäntö Muu Ei ongelmia/ei osaa sanoa On liiketoimintaa Venäjällä, n=187 Tullaus/tulliongelmat/ tullilainsäädäntö 1 1 Rahoitus/rahan puute 19 Talouden epävakaisuus 16 5 Byrokratia 8 7 17 Asiakkaiden löytäminen 9 3 1 1 Lainsäädäntö, muuttuva/sekava/puutteellinen lainsäädäntö 6 1 Epäluotettavuus/turvattomuus/ epävarmuus 5 3 11 Viranomaiset/viranomaistoiminta 11 3 9 6 Suurin ongelma Toiseksi suurin ongelma Kolmanneksi suurin ongelma 3 3 1 1 1 3 1 1 111 3 11 1 11 11 1 1 6 5 5 5 3 3 1 0 10 0 30 0 50 60 70 80 90 100 6 5
Investoinnit Venäjälle
Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten 6 kk:n aikana Tytäryhtiöön / edustustoon 18 13 15 Tuotantolaitokseen 3 5 Yhteisyritykseen Myymälään 1 1 Kevät 010 (N=301) Syksy 009 (N=30) Kevät 009 (N=303) Muuhun 1 7 Ei ole investoinut / ei vastausta / EOS 75 78 83 0 10 0 30 0 50 60 70 80 90
Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavien 6 kk:n aikana Tytäryhtiöön / edustustoon Tuotantolaitokseen Yhteisyritykseen Myymälään Muuhun Ei aio investoida / ei vastausta / EOS 6 3 3 1 6 15 1 1 Kevät 010 (N=301) Syksy 009 (N=30) Kevät 009 (N=303) 7 79 79 0 10 0 30 0 50 60 70 80 90
Venäjän talouden kehitys
Venäjän talouden kehitys Venäläiset vastaajat (N=161), 1 kk 3 1 3 10 6 8 Suomalaiset vastaajat (N=301), 6 kk 3 69 3 3 0 0 0 60 80 100 Kasvaa paljon Pysyy ennallaan Supistuu paljon Kasvaa jonkin verran Supistuu jonkin verran EOS