TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 Aktia panostaa kasvuun Näkymät ja suunnitelmat 2016 2
Suomen kasvu jatkossa heikkoa 0,6 0,9 3
Kilpailukyky on edelleen ongelma 4
Työllisyysaste eri luokkaa kuin muissa Pohjoismaissa 5
Keskuspankit epätoivoisia Negatiiviset talletuskorot Pankeille tarjotaan rahoitusta miinuskorolla 5,0 % 4,0 % Euribor 3kk 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6
Keskeiset tapahtumat 2015 2015 haasteiden ja virstanpylväiden vuosi IRBA-lupa Uusi strategia Kasvu 2018 Haastava ja resursseja vaativa peruspankkiprojekti Folksam Vahinkovakuutuksen omistusta supistettiin Sopimus Hypoteekkipankin alasajosta Yhteistyösopimus R-kioskin kanssa Solvenssi II -poikkeuslupa 7
milj. euroa Liikevoitto 2011 2015 56,0 65,4 68,3 64,2 44,6 2011 2012 2013 2014 2015 8
Tuotot (milj. euroa) -2 % 105,4 106,6 212,3208,4-5 % 102,8 97,3 74,9 +7 % 80,0 +4 % -42 % 24,0 24,9 10,6 6,2 Korkokate 1-12/2015 1-12/2014 Palkkionetto Henkivakuutusnetto Muut Konserni yhteensä 9
Korkokate, milj. euoroa Euribor 3-kk % Korkokate vs. euribor 3 kk 160 6,0 140 4,8 152 150 5,0 120 100 80 60 40 3,7 2,6 2,5 2,5 77 80 75 74 2,8 84 89 3,3 101 0,7 1,0 129 1,4 117 113 103 0,2 0,2 0,3 97 4,0 3,0 2,0 1,0 20-0,3 0,0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1,0 10
Palkkiotuotot kasvoivat 7 % 90 000 Ottolainaus 80 000 70 000 Taseen ulkop vakuudet ja muut sitoum Muut palkkiot 1 % 1 % 1 % 6 % 2 % 60 000 Lainopilliset palvelut 13 % 50 000 40 000 Vakuutusten välitys Antolainaus 8 % 50 % 30 000 Kiinteistövälitys 5 % 20 000 Maksujenvälitys 13 % 10 000 Kortit 0 1-12/2014 1-12/2015 Rahastot, varainhoito ja arvopaperivälitys 11
Liiketoiminnan kulut ennallaan (milj. euroa) 0 % 105,4144,5 106,6 144,4 +5 % 69,5 72,7-11 % 2 % 26,3 26,9 11 % 8,1 7,3 41,3 36,8 Henkilöstö 1-12/2015 1-12/2014 IT-kulut Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Muut kulut Konserni yhteensä 12
Kulu/tuotto-suhde 2015 1,00 0,90 0,80 0,88 0,70 0,60 0,63 0,69 0,73 0,78 0,50 0,40 0,43 0,45 0,47 0,50 0,54 0,54 0,30 0,20 0,10 0,00 Swedbank SHB Nordea SEB OP-Pohjola Finland 2014 Säästöpankit Aktia Ålandsbanken POP Pankit S-pankki 13
euroa Oma pääoma/osake vs. AKTAV 15 10 5 6,81 6,14 6,43 6,90 7,01 7,89 7,88 8,70 8,91 9,02 8,34 8,52 8,67 8,55 8,96 9,27 9,39 9,26 0 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013 12/2013 3/2014 6/2014 9/2014 12/2014 12/2015 Oma pääoma/osake AKTAV päätös 14
Osingonjakoehdotus 2015: 0,54 euroa osakkeelta + pääomanpalautus 0,10 euroa osakkeelta 49 % 54 % 0,42 61 % 0,48 69 % 0,54 Voitonjako (%) 36 % 57 % 0,36 0,30 0,30 68 % 0,14 82 % 0,10 Pääomanpalautus 2010 2011 2012 2013 2014 2015* *Hallituksen ehdotus 15
Operatiiviset tavoitteet 2016 Peruspankkiprojektin loppuun saattaminen Uusien mobiilipalvelujen lanseeraus Panostuksia digitaaliseen neuvontaan ja myyntiin 16
Peruspankin uudistus Uusi järjestelmä Asiakkaat Tilit Maksut Pohjoismaista erityisosaamista Luotonavaus Pääkirja Kortit Verkkopankki Integrointi CRM Aktia CRM Useita toimittajia DW Raportointi Säilytys Useita toimittajia Kirjanpito 17
Peruspankkiohjelma Vaiheet Tämänhetkinen tilanne 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 Suunnittelu Proof of concept Suunnittelu ja implementointi K o u l u t u s SI-testaus Soft Launch ja LAUNCH UA-testit 18
19
Aktian sopeutuminen muutokseen Uusia tapoja tarjota pankkipalveluja joustavasti mobiilissa ja verkossa Mahdollisuus hoitaa tapaaminen verkossa Laajennetut palvelut puhelimitse Sopimusten allekirjoitus verkkopankissa Chat verkkosivuilla Helppo sisäänkirjautuminen mobiiliverkkopankkiin Itsepalvelua verkkosivuilla (esim. haavehaarukka) Konttoreiden muuttuva rooli ja joustavampi palvelumalli Optimoidut kassapalveluiden aukioloajat Joustavammat tapaamiset kasvokkain ja puhelimitse Fokus taloudellisessa neuvonannossa 20
Kasvu ei tule itsestään, tarvitsemme uusia asiakkaita ja myös uusia kanavia Case: Yhteistyöprojekti alkoi joulukuussa 2015 PrePaid-korttien myynnillä Joulukampanjan aikana R-kioskeissa myytiin neljä kertaa enemmän kortteja kuin omissa kanavissa Yhteistyötä laajennetaan, kun maksujenvälitys siirtyy Aktialle kesällä Kuluttajat voivat maksaa laskuja R- kioskilla R-kioski jatkossa mahdollinen jakelukanava Aktian standardoiduille tuotteille ja palveluille 21
Korttisovellus lanseerataan lähiaikoina Seuraa korttisi saldoa ja tapahtumia Hallinnoi korttien käytettävyyttä maantieteellisesti Sulje kortti väliaikaisesti, jos se on kadonnut Syksyllä voit myös maksaa ostoksesi puhelimellasi 22
Näkymät 2016 Alhaisena jatkuva korkotilanne vaikuttaa negatiivisesti Aktian korkokatteeseen, ja pääomamarkkinoiden kasvavan epävarmuuden vuoksi on haastavaa ylläpitää samanlaista palkkiotuottojen kasvuvauhtia kuin vuonna 2015. Vuoden 2016 aikana Aktian odotetaan saavan suurehkoja kertaluonteisia tuottoja Visa Europen myynnistä. Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän alhaisina vuonna 2016. Aktian vuoden 2016 liikevoiton odotetaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin 2015. 23
Vakavaraisuus mahdollistaa sekä kasvun että kilpailukykyisen osingon CET1 % 2014 2015 20,7 21,0 20,0 14,6 16,9 17,8 15,1 16,5 16,1 13,9 14,3 14,4 14,1 12,4 10,9 11,9 Aktia POP Pankit Säästöpankit Nordea Pankki (FI) Danske Bank (FI) S-Pankki Pohjola konserni Ålandsbanken 24