Maailman metsäteollisuuden kohtalonkysymykset Petteri Pihlajamäki, varatoimitusjohtaja Pöyry Forest Industry Consulting Oy
Paperin ja kartongin maailmanmarkkinat Kaksi maailmaa: Kehittyvät markkinat 3-5%/v Kypsät markkinat ± 0%/v 7 Kysynnän kasvu, %/v Intia 6 5 Kiina Venäjä 4 3 2 Lähi-Itä Itä-Eurooppa Afrikka Latinalainen Amerikka Muu Aasia Keskiarvo 2.1%/v 1 0 Oseania Länsi-Eurooppa Japani Pohjois-Amerikka -1 0 20 40 60 80 100 Kulutuksen osuus 2006, % 3
Paperin ja kartongin tuotannon kehitys Tuotanto kasvaa lähellä asiakkaita. Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan osuus tuotannosta laskee 51% 39% vuoteen 2020 mennessä. Aasian osuus kasvaa 38% 47%. Tuotanto ja kulutus 2007 Tuotannon kasvu 2006 (1-2020 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Itä-Eurooppa Japani Kiina Muu Aasia Latinalainen Amerikka Muut alueet Tuotanto Kulutus Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Itä-Eurooppa Japani Kiina Muu Aasia Latinalainen Amerikka Muut alueet 0 20 40 60 80 100 120 Milj. tonnia -1 0 1 2 3 4 5 Milj. tonnia/v (1 3-vuoden keskiarvo (2005-2007) 4
Maailman metsävarat ja puun saatavuus Suurimmat tulevaisuuden epävarmuustekijät puun saatavuudessa liittyvät puun kasvavaan energiakäyttöön, Venäjän puutulleihin ja Kiinan puukysynnän kehitykseen. Hakkuut ovat tilapäisesti lisääntyneet mäntykuoriaisen aiheuttamien vahinkojen seurauksena. Pitkällä aikavälillä hakkuut vähenevät. Puun tarjonta pysyy nykyisellään tai laskee aikaisempien liiallisten hakkuiden takia ja huonon metsähoidon seurauksena. Havupuuistutukset lisäävät puun tarjontaa Käytännössä mahdollisuus vain vähäisiin hakkuiden lisäyksiin. Manner-Euroopassa mahdollisuus lisätä hakkuita metsiin kertyneistä puuvaroista Starkholzberg. Venäjällä on paljon hyödyntämättömiä puuvaroja, joista suuri osa on syrjäisillä alueilla. Puolet maailman havupuuvaroista on Venäjällä. Pitkällä ajanjaksolla puun tarjonta pysyy yy nykyisellään tai laskee. Havupuuistutukset lisäävät tarjontaa pitkällä ajanjaksolla. Puun tarjonta rajoittavana tekijänä Maailman suurin puun alijäämäalue tulee myös jatkossa olemaan Aasia. Latinalaisessa Amerikassa on maailman suurimmat lehtipuuvarat (lähinnä trooppista luonnonmetsää). Lisääntyneet hakkuut perustuvat nopeakasvuisiin istutusmetsiin. Nykyisten ja uusien istutusten käyttö vähentää hakkuita luonnonmetsistä. Vain rajalliset mahdollisuudet lisätä hakkuita. Hakkuut pysyvät nykytasolla tai lisääntyvät Hakkuut vähenevät Puun alijäämä kasvaa 5
Nopeakasvuisten istutusmetsien puuntuottopotentiaali on erittäin suuri ja niiden rooli teollisuuspuun tarjonnassa kasvaa Pinta-ala ala, jolla pystytään tyydyttämään koko maailman teollisuuspuun tarve määrällisesti: - 75 milj. ha 2005-82 milj. ha 2015 (Suomen metsäala on 22 milj.ha) 6
Raakapuutarpeen kehitys Euroopassa Uusiutuvan energian kasvutavoitteet t EU:ssa uhkaavat metsäteollisuuden tulevaisuutta. Puunkysynnän kehitys ja potentiaalinen saatavuus Milj. m 3 Todellinen Ennuste 1 200 EU:n tavoite 2020 1 050 Jos oletetaan, että puun osuus energiapaletissa säilyy nykyisellään ja että uusiutuvan energian osuus nousee EU:ssa 20%:iin vuoteen 2020 mennessä, metsähakkuut pitäisi 2-3 kertaistaa. Tämä ei ole realistista. 900 750 600 450 300 150 Sivutuotepotentiaali Teollinen ja energian käyttö Mahdolliset sopeutumismekanismit: Puun osuus energiamixistä laskee Puunjätteiden ja huonolaatuisten metsien lisääntyvä käyttö Bioenergiaistutukset Bioenergian tuonti Eurooppaan EU ei saavuta tavoitetta tai sitä tarkistetaan 0 7
Suomalaisen puun tarvetta lisäävät ja vähentävät tekijät Tukkipuun käyttöön kohdistuu merkittäviä iä kulutusta t pienentäviä iä tekijöitä ja uhkia, kun taas kuitu- ja pienpuun käyttöön kohdistuu enemmän kulutusta kasvattavia tekijöitä ja mahdollisuuksia. Puun rakentamiskäytön merkittävä Pääosa sellu-, Bioenergian kasvu lisääntyminen Euroopassa paperi- ja Öljykriisi? Kertopuu kartonkiteollisuudesta on edelleen kilpailukykyistä Pikkutukkisahauksen kasvu Liimapuu/-levyt Tukki Kuitu Pienpuu Sahateollisuuden vaikea kilpailuasema Sahatavaran korvautuminen Euroopan markkinoilla: Puulevyillä Insinööripuutuotteilla Muilla materiaaleilla Paperinkulutuksen pysähtyminen Euroopassa Bioenergiatukitasot 8
Maailman metsäteollisuuden kohtalonkysymykset + Paperin substituutio tiedonvälityksessä Teollisuuden kannattavuus Puun saatavuuden pieneneminen ympäristösyistä Teollisuuden imago/ marginalisoituminen ja alan houkuttelevuus Uudet tuotteet ja bioenergia Puun ympäristökilpailukyky Metsien hiilensitomiskyky Istutusmetsien laajentamismahdollisuudet Metsien hoidon kehittämismahdollisuudet 9
10