Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:
Suomen ja Venäjän välinen kauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mrd 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Tuonti: 6,3 mrd - +34 Vienti: 4,4 mrd - +23 Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä (* 07/08)
vrt. edellisvuoteen Venäjän tulli: Tuonti Suomesta 6000 5000 milj. USD 0,6 0,5 4000 0,4 3000 0,3 2000 0,2 1000 0,1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 01-08/2008 01-08/2008: 4,6 mrd USD = + 51,4 Tuonti Suomesta 0
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle Kasvanut Kasvanut Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut Supistunut Saldoluku Kevät 2003 (n=193) Syksy 2003 (n=179) Kevät 2004 (n=198) Syksy 2004 (n=185) Kevät 2005 (n=186) Syksy 2005 (n=223) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2007 (n=186) Syksy 2007 (n=203) Kevät 2008 (n=201) Syksy 2008 (n=187) 7 34 42 2 11 3 8 39 42 9 2 10 36 38 2 13 2 9 35 46 9 2 10 39 39 1 10 1 9 39 42 9 1 7 46 38 1 7 14 45 34 1 6 13 40 40 1 5 2 15 42 41 1 17 40 38 2 1 11 32 43 1 11 4 27 35 32 33 38 39 45 46 56 28
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle Kaikki (n=211/186/203/201/187) 46 56 28 57 Teollisuus (n=136/115/131/127/120) 39 60 57 28 38 Kauppa (n=39/29/26/39/30) Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=35/42/45/32/34) 30 28 29 42 51 52 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle Kaikki (n=211/186/203/201/187) 46 56 28 50 Alle 50 henkilöä (n=86/74/87/92/89) 43 49 54 29 58 50-249 henkilöä (n=69/59/64/56/58) 250+ henkilöä (n=56//51//40) 16 42 43 54 50 60 63 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle Kasvaa Kasvaa Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu Supistuu Saldoluku Kevät 2003 (n=193) Syksy 2003 (n=179) Kevät 2004 (n=198) Syksy 2004 (n=185) Kevät 2005 (n=186) Syksy 2005 (n=223) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2007 (n=186) Syksy 2007 (n=203) Kevät 2008 (n=201) Syksy 2008 (n=187) 9 58 26 3 3 7 58 28 5 2 8 54 30 1 6 1 9 35 3 13 52 30 2 3 1 11 55 28 4 0 11 63 22 4 12 58 25 1 3 17 50 26 2 4 1 15 51 30 2 1 19 24 2 1 7 50 35 6 1 64 59 55 59 61 61 70 68 65 69 50
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle 68 Kaikki (n=211/186/203/201/187) 65 69 50 65 Teollisuus (n=136/115/131/127/120) Kauppa (n=39/29/26/39/30) 49 59 72 73 77 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 50 77 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=35/42/45/32/34) 64 66 56
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle Kaikki (n=211/186/203/201/187) 50 68 65 69 69 Alle 50 henkilöä (n=86/74/87/92/89) 45 50-249 henkilöä (n=69/59/64/56/58) 61 63 73 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 250+ henkilöä (n=56//51//40) 68 64 66 73 Kevät 2008 Syksy 2008 58
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvanut Kasvanut Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut Supistunut Saldoluku Kevät 2003 (n=272) Syksy 2003 (n=275) Kevät 2004 (n=277) Syksy 2004 (n=268) Kevät 2005 (n=280) Syksy 2005 (n=181) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2006 (n=154) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2008 (n=175) 11 35 45 2 7 1 8 43 38 1 7 3 10 41 36 5 7 1 7 40 44 3 6 10 39 43 2 6 12 48 34 1 3 2 18 46 31 1 4 23 42 32 1 3 19 45 33 1 21 22 48 26 1 3 1 22 49 21 1 5 2 15 45 31 6 2 38 41 43 42 43 55 60 61 64 52
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä Kaikki (n=154/177/178/169/175) Teollisuus (n=66/99/97/88/93) 52 51 61 64 64 59 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 43 Kauppa (n=26/21/20/25/29) 70 81 80 52 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=59//59/51/51) 63 69 74
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä Kaikki (n=154/177/178/169/175) Alle 50 henkilöä (n=/68/68/66/69) 52 55 61 64 60 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 49 58 50-249 henkilöä (n=38/49/52/44/46) 59 66 69 46 72 250+ henkilöä (n=54/60/58/58/59) 65 71 74 61
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvaa Kasvaa Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu Supistuu Saldoluku Kevät 2003 (n=272) Syksy 2003 (n=275) Kevät 2004 (n=277) Syksy 2004 (n=268) Kevät 2005 (n=280) Syksy 2005 (n=181) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2006 (n=154) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2008 (n=175) 13 52 29 4 3 8 58 29 1 21 8 51 32 5 3 1 9 52 35 3 1 12 56 29 21 13 66 19 111 18 63 19 1 21 55 20 1 3 19 60 18 1 2 21 57 19 21 28 54 15 1 2 13 60 21 1 4 2 61 63 56 60 66 77 80 74 78 78 79
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 74 Kaikki (n=154/177/178/169/175) Teollisuus (n=66/99/97/88/93) 78 78 79 79 74 74 77 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 65 Kauppa (n=26/21/20/25/29) 72 81 80 66 71 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=59//59/51/51) 81 82 85 76
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 74 Kaikki (n=154/177/178/169/175) Alle 50 henkilöä (n=/68/68/66/69) 68 74 74 78 78 79 79 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 54 50-249 henkilöä (n=38/49/52/44/46) 250+ henkilöä (n=54/60/58/58/59) 76 79 75 78 80 77 74 76 86 86
Venäjän talouden kehitys seuraavan 6 kk: aikana n=kaikki vastaajat Kasvaa Kasvaa Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu Supistuu Saldoluku Kevät 2003 (n=301) Syksy 2003 (n=300) Kevät 2004 (n=301) Syksy 2004 (n=300) Kevät 2005 (n=300) Syksy 2005 (n=299) Kevät 2006 (n=300) Syksy 2006 (n=300) Kevät 2007 (n=300) Syksy 2007 (n=300) Kevät 2008 (n=303) Syksy 2008 (n=301) 5 58 29 5 3 12 69 17 1 13 75 12 1 10 24 2 1 15 70 12 2 1 19 69 10 1 16 75 7 2 1 21 10 11 25 59 14 2 1 25 64 8 3 1 24 66 9 1 10 58 24 1 7 60 82 88 71 83 88 89 88 83 87 90 61
Suurimmat ongelmat toiminnassa Venäjällä Liiketoimintaa Venäjällä n=175, Vientiä Venäjälle n=187, Vain vientiä Venäjälle (ei liiketoimintaa) n=81 Tullaus/tulliongelmat/tullilainsäädäntö Liiketoimintaa Venäjällä 15 9 4 28 Vientiä Venäjälle 20 10 4 35 Vain vientiä Venäjälle (ei liiketoimintaa) 26 11 4 Henkilökunnan löytäminen Liiketoimintaa Venäjällä 16 5 7 28 Vientiä Venäjälle 10 4 5 18 Vain vientiä Venäjälle (ei liiketoimintaa) 121 5 Byrokratia Liiketoimintaa Venäjällä 10 10 5 25 Vientiä Venäjälle 5 7 4 17 Vain vientiä Venäjälle (ei liiketoimintaa) 2 Lainsäädäntö, muuttuva/sekava/ 5 2 10 puutteellinen lainsäädäntö Liiketoimintaa Venäjällä 2 7 2 11 Vientiä Venäjälle 4 5 3 12 Vain vientiä Venäjälle (ei liiketoimintaa) 5 2 6 14 Viranomaiset/viranomaistoiminta Liiketoimintaa Venäjällä 6 6 3 15 Vientiä Venäjälle 5 6 3 13 Vain vientiä Venäjälle (ei liiketoimintaa) 1 5 1 7 Hintataso Liiketoimintaa Venäjällä 3 4 5 11 Vientiä Venäjälle 1 3 1 5 Vain vientiä Venäjälle (ei liiketoimintaa) 4 4 Suurin ongelma Toiseksi suurin ongelma Kolmanneksi suurin ongelma 41
Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Tytäryritykseen Edustustoon Tuotantolaitokseen Yhteisyritykseen Ei ole investoinut/ ei vastausta/ ei osaa sanoa 6 5 4 7 6 3 3 1 5 2 9 8 9 7 5 16 17 20 25 25 73 71 72 68 Syksy 2006 (n=300) Kevät 2007 (n=301) Syksy 2007 (n=300) Kevät 2008 (n=303) Syksy 2008 (n=301)
Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Tytäryritykseen Tuotantolaitokseen Edustustoon 6 6 10 9 9 8 7 8 9 9 20 23 24 23 28 Syksy 2006 (n=300) Kevät 2007 (n=301) Syksy 2007 (n=300) Kevät 2008 (n=303) Syksy 2008 (n=301) Yhteisyritykseen 2 3 4 6 8 Ei aio investoida/ ei vastausta/ ei osaa sanoa 63 60 61 65
Millainen vaikutus Venäjän liiketoiminnalla on koko yrityksen kannattavuuteen seuraavien 6 kuukauden aikana n=kaikki vastaajat 5= Parantaa 4= Parantaa 3= Ei vaikutusta Ei osaa sanoa 2= Heikentää 1= Heikentää Saldoluku Kaikki, n=301 11 41 41 7 45 Yrityksen toimiala Teollisuus, n=151 8 41 44 1 7 42 Kauppa, n=45 18 31 38 13 36 Palvelu, n=98 13 43 39 4 1 51 Henkilöstömäärä Suomessa Alle 50 henkilöä, n=158 15 37 41 1 6 45 50-249 henkilöä, n=77 8 47 40 5 49 Yli 250 henkilöä, n=65 5 45 42 9 40
5=Panostaa lisää Miten yrityksessä suhtaudutaan Venäjään markkina-alueena. 4=Panostaa lisää n=kaikki vastaajat 3=Ei muutosta Ei osaa sanoa 2=Panostaa jonkin verran vähemmän 1=Panostaa vähemmän Saldoluku Kaikki, n=301 24 41 34 1 64 Yrityksen toimiala Teollisuus, n=151 25 44 30 11 68 Kauppa, n=45 22 38 38 2 58 Palvelu, n=98 22 38 40 60 Henkilöstömäärä Suomessa Alle 50 henkilöä, n=158 24 34 41 11 56 50-249 henkilöä, n=77 26 45 29 71 Yli 250 henkilöä, n=65 18 55 25 2 72