Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011
AGENDA Internet kuluttajien arjessa Verkko-ostamisen nousukausi Suomalaisen verkkokaupan kasvualusta 2
AGENDA Internet kuluttajien arjessa Verkko-ostamisen nousukausi Suomalaisen verkkokaupan kasvualusta 3
Internet-käyttäjien määrän muutokset 5 vuodessa 15-79-vuotiaita suomalaisia Kevät 2006 Kevät 2007 Kevät 2008 Kevät 2009 Kevät 2010 Kevät 2011 Edell. kk aikana 3.103.000 3.171.000 3.188.000 3.439.000 3.519.000 3.626.000 Vähint. kerran viikossa 2.892.000 3.029.000 3.030.000 3.284.000 3.318.000 3.549.000 NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 4
Käyttänyt internetiä kuukauden aikana Muutos ikäryhmittäin 5 vuoden aikana NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 5
Internetin käyttöpaikat Internetin aktiivikäyttäjät NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 6
Verkon käyttötiheyden muutokset 5 vuodessa Käyttänyt internetiä edellisen 1 kuukauden aikana NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 7
Verkon käyttötuntien muutokset 5 vuodessa Käyttänyt WWW-sivuja edellisen 1 kk aikana Tuntimäärä, ka. (h,min) NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 8
Eri internet-sovellusten / -palveluiden käyttö-muutokset 5 vuodessa Käyttänyt eri sovelluksia 1 kuukauden aikana *2007 asti kysytty muodossa Netti-tv **2007 asti kysytty muodossa Verkon keskustelupalstat NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 9
Mitä suomalaiset ovat tehneet sosiaalisessa mediassa edellisen kuukauden aikana? NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 10
Sähköposti on Suomessa tärkein digitaalisen elämän osa-alue % doing activity 11 I1: Frequency of online activities Bases: All respondents 1004
AGENDA Internet kuluttajien arjessa Verkko-ostamisen nousukausi Suomalaisen verkkokaupan kasvualusta 12
Miten sähköistä kaupankäyntiä mitataan Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Tavarat, palvelut, sähköinen sisältö Sisältää tavarakaupan ja välittömän palveluoston lisäksi myös verkkokaupassa tehtävät palveluvaraukset Sekä kotimaisista että ulkomaisista verkkokaupoista Riippumatta koska ostos maksetaan: oston yhteydessä, toimituksen yhteydessä, palvelun käytön yhteydessä Luvut perustuvat kuluttajahaastatteluihin Tiedonkeruu neljä kertaa vuodessa: mitä tuoteryhmiä ostettu edellisten kolmen kuukauden aikana Tiedonkeräyksessä hyödynnetään TNS Gallupin laajaa ja korkeatasoista internet-avusteista vastaajapaneelia Vuoden 2010 lukujen perusteena on 9.322 kuluttajahaastattelua Kyselytietoa varmennetaan hyödyntämällä muita lähteitä, mm. toimialatietoa ja muuta verrokkitietoa Luvut sisältävät arvonlisäveron ja toimituskulut Verkkokauppatilasto ei kuvaa vähittäiskaupan myyntiä, vaan kuluttajien rahankäyttöä Verkkokauppatilasto 2010 13
Verkkokaupan määrä tammi-joulukuussa 2010 Kotimaisen ja ulkomaisen kuluttajaverkkokaupan yhteenlaskettu määrä 1-12 / 2010 9 375 000 000 euroa Kotimaisen kaupan määrä: 7 812 000 000 euroa (83%) Ulkomaisen kaupan määrä: 1 564 000 000 euroa (17%) Verkkokauppatilasto 2010 14
Verkkokaupan määrä tammi-joulukuussa 2010 Tavarakauppa 4 145 000 000 44% Palvelut 5 091 000 000 54% Sisällöt 140 000 000 1% Verkkokauppatilasto 2010 15
Verkkokauppatilasto, 1-121 12 / 2010 Kotimaisten ja ulkomaisten verkko-ostosten ostosten arvo tuoteryhmittäin in 2010 yhteensä noin 9 375 000 000 euroa Pukeutuminen (ml. urheiluvaatteet) 558 629 000 Matkapuhelin- ja operaattoripalvelut 49 468 000 Jalkineet (myös urheilujalkineet) 78 363 000 Liikenne (auto, vene, moottoripyörä yms.) 753 533 000 Hyvinvointipalvelut 56 410 000 Matkailu ja matkustaminen 3 574 424 000 Kauneustuotteet 101 015 000 Pääsyliput 270 235 000 Terveystuotteet 81 430 000 Vakuutukset 77 056 000 Kirjat 170 834 000 Erikoisharrastuksiin liittyvät tuotteet 154 482 000 Lehdet 48 134 000 Urheiluvälineet 54 292 000 Sisustus- ja puutarhakalusteet, tarvikkeet 162 943 000 Valokuvatuotteet 44 074 000 Keittiö ja puhtaanapito, tarvikkeet 147 989 000 Aikuisviihde 12 325 000 Asuminen ja energia 564 699 000 Elintarvikkeet 12 442 000 Lastentarvikkeet ja lelut 55 183 000 Lahjakortit (tavara- tai palvelulahjakortit) 20 100 000 Kulutus-, viihde-elektroniikka, tietotekniikka 1 017 949 000 Lemmikkieläintarvikkeet 35 282 000 Tietokoneohjelmat 73 281 000 Rahapelit 677 814 000 Pelit (tietokonepelit, konsolipelit) 86 299 000 Rahoitus (pikavipit, luotot, sijoituspalvelut) 159 244 000 Musiikki ja elokuvat 201 342 000 Rakentaminen ja korjaaminen 76 183 000 16
Verkkokauppa Suomessa 2010 Tuoteryhmät, joissa ulkomaisen verkkokaupan osuus suurin: Urheiluvälineet (49%) Erikoisharrastuksiin liittyvät tuotteet (42%) Lemmikkieläintarvikkeet (36%) Rahapelit (32%) Kirjat (31 %) Pelit (28%) Tietokoneohjelmat (27%) Liikenne (kulkuvälineet ja -tarvikkeet) (25 %) Jalkineet (25%) Kauneustuotteet (24%) Verkkokauppatilasto 2010 17
Verkko-ostoksia tehneet suomalaiset Tuorein luku (kevät 2011): 2.806.000 (= 67%) 15-79-vuotiaista suomalaisista NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 18
Verkko-ostoksia edellisen 1 kuukauden aikana tehneet suomalaiset Tuorein luku (kevät 2011): 1.662.000 (= 39 %) 15-79-vuotiaista suomalaisista NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 19
Verkosta ostaneiden osuus suomalaisista talouden bruttovuosituloryhmittäin NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 20
Eniten verkosta ostetut tuotteet (>20%) NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 21
AGENDA Internet kuluttajien arjessa Verkko-ostamisen nousukausi Suomalaisen verkkokaupan kasvualusta 22
Kiinnostus verkko-ostamiseen ostokokemusten määrän mukaan Ostanut suomenkielisistä verkkokaupoista TNS Gallup / Online Shopping 2010
Tyytyväisyys viimeisimpään verkko-ostokseen Verkosta ostaneet TNS Gallup / Online Shopping 2010
Suomalaisen verkkokaupan kasvualusta Suomalaisten verkkokäyttö lisääntyy koko ajan. Viimeisen vuoden ajan kasvu on ollut poikkeuksellisen voimakasta ja kouriintuntuvaa. Viimeisen 12 kuukauden aikana verkko-ostamisessa on tapahtunut kaikkien aikojen suurin kasvupyrähdys: aktiiviostajien määrä on kohonnut jo lähelle 1,7 miljoonaa. Verkon aktiiviostajat eivät ole enää pelkästään nuoria, koulutettuja netin suurkuluttajia, vaan aktiiviostajien joukossa on yhä enemmän keski-ikäistä työssäkäyvää väestöä. Aktiiviostajien ryhmä alkaa muistuttaa keskimääräistä väestöä. Samalla ostamisen motiivit muuttuvat, kun hintatietoisten osuus vähenee ja palvelua arvostavien määrä kasvaa. Määrällistä kasvua tukee vahva laadullinen kokemus: verkko-ostamiseen ollaan tyytyväisiä ja kiinnostus aiheeseen kasvaa ostokokemusten lisääntyessä. Tutkimusten havainnot osoittavat verkon olevan erittäin tärkeä väline monille yrityksille. Verkon painoarvo kuitenkin vaihtelee edelleen voimakkaasti tuoteryhmittäin ja toimialoittain. 25
Suomalaisen verkkokaupan kasvualusta Verkkokäytön lisääntyminen sekä ajankäytössä että kulutuksessa lisää koko ajan verkon merkitystä yrityksille. Vanhemman väestönosan saapuminen nettimarkkinoille nostaa nettikäyttäjien ostovoimaa. Kaupan kannalta verkkokauppa on yksi tärkeä osa digitaalisuutta, ensi kerralla pureudumme tarkemmin siihen miten verkon tulisi tukea koko asiakasprosessia (tuotteisiin tutustuminen, ostaminen, asiakaspalvelu, jälkimarkkinointi ym.) ja miten suhtautua verkon ja kivijalan väliseen tasapainoon Verkko on hyvä pitää mielessä myös mainoskanavana, sillä Internet-mainonta ylitti viime vuonna 200 miljoonan rajan. Verkkomainonta lähestyy mainosvolyymiltaan jo toiseksi suosituinta mainosryhmää, tv-mainontaa. 26
TULOSSA ENSI KERRALLA: LÄHIKUVA VERKKO-OSTAJISTA: - OSTAJARYHMÄT, KOHDERYHMIEN EROT TUOTERYHMÄTIETO - ERI TUOTERYHMIEN OSTAMINEN VERKOSTA MONIKANAVAISUUS: - VERKON JA MYYMÄLÄN YHTEISPELI Copyright TNS 2011
KIITOS! Seppo Roponen Johtaja, TNS Gallup Digital www.tns-gallup.fi seppo.roponen@tnsglobal.com Puhelin: 043-8200 714 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011