Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry
Eduskuntavaalit käydään vaikeassa taloustilanteessa kotimarkkinoita odottavat jo päätetyt 3 miljardin euron veronkiristykset ja sopeutustoimet päätoimialojen suhdannetilanne ja näkymät (nuoli), saldoluku 80 60 Rakentaminen odotukset 12 kk, saldoluku vuosimuutos, prosenttia 14 12 Yksityinen kulutus 7 5 40 20 Palvelut 10 3 8 1 0 6-1 -20-40 -60 Teollisuus -80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4 2 Kuluttajien luottamus omaan talouteen 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e -3-5 -7 Lähde: Tilastokeskus; kansantalouden tilinpito III/2014, Elinkeinoelämän keskusliitto; suhdannebarometri marraskuu 2014, Ennusteet Nordea (joulukuu)
Matkailu- ja ravintola-alan ahdinko jatkuu kaikkien päätoimialojen tilanne tammi-syyskuussa heikko myynnin määrä, indeksi vuosi 2005=100 130 120 110 Hotellimajoitus: Venäläisten yöpymisten jyrkkä lasku jatkuu kotimainen matkailu vähenee voimakkaasti Pikaruokaravintolat: Myynti laski koko alkuvuoden - kolmas neljännes käänsi myynnin edellisen vuoden tasolle Pikaruoka +0,2% Hotellit -0,2 % 100 90 80 Anniskeluravintolat: Alkoholimyynnin lasku jyrkkeni alkuvuonna myös ruokamyynti kääntyi laskuun heinä-elokuu paikkasivat hieman heikkoa kesäkuuta Henkilöstöravintolat: Myynti laski kaikilla neljänneksillä. ¹Anniskelu -ravintolat -3,0 % Henkilöstöravintolat -4,4 % 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tammi-syyskuu 2014 Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa ¹ ennakko tammi-syyskuu, Q1 arvioitu Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksin perusteella
Anniskelumyynti laskee 90 prosenttia alkoholista juodaan kotona matkustajatuonti on 2 kertaa anniskelumyyntiä suurempaa ja vastaa 150 Alkon myyntiä indeksi 2000=100 150 140 130 120 Alkoholin myynti Suomessa Ravintoloiden jatkoajat alle 1 % 22 % Matkustajatuonti 11 % ym. Ravintolat yhteensä 110 100 90 80 70 Anniskelumyynti Alkoholin matkustajatuonti 67 % Alko ja kaupat 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1-8 Alkoholin kulutuksen jakauma 2013 THL:n mukaan Lähteet: Valvira, THL, Tilastokeskus
Tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä kotimarkkinoiden nopeaan toipumiseen ei ole mahdollisuuksia odotukset, saldoluku myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia 10 38 Mara-alan odotukset 8 6 18 Heinä-elokuu paikkasi kesäkuuta 4 2-2 0-22 -2-4 -42 Myynnin vuosimuutos -6-8 -62 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-10 Lähde: Tilastokeskus, MaRan ennuste (syyskuu), Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri marraskuu 2014
Elintarvikkeiden hinnat laskevat tänä vuonna ravintoloiden tukkuhinnat nousevat yhä elintarvikkeiden ja yleisen hintatason vuosimuutos, prosenttia 14 12 10 8 6 Kuluttajahinnat Elintarvikkeet Alkoholijuomien tukkuhinnat +5,6 % 4 2 0-2 -4-6 Elintarvikkeiden tukkuhinnat +1,0 % -8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E Lähteet: Tilastokeskus; kuluttajahintaindeksi, tukkuhinnat, ennusteet PTT lokakuu 2014
Kannattavuus heikkenee edelleen nopea kustannuskehitys tasaantuu - taso jää korkealle kannattavuusodotus, saldoluku 140 120 100 80 60 8,8 8,5 6,1 ravintoloiden käyttökate, %-yksikköä liikevaihdosta 10 9 Kannattavuusodotus 6,5 5,7 5,3 5,4 5,0 8 7 6 5 4 40 20 Käyttökate 3 2 1 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ennakko 2014 ennuste 0 Lähteet: Tilastokeskus; tilinpäätöstilasto, Elinkeinoelämän keskusliitto; suhdannebarometri (marraskuu 2014), MaRa
Venäläisten matkailijoiden määrä vähenee koko vuoden rahankäyttö vähenee tänä vuonna arviolta 100-200 miljoona euroa Indeksi 2000=100 yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä 150 Suomi -2,4 %¹ Ulkomaat -1,6 %¹ 140 Ulkomaat ilman Venäjää +2,2 %¹ 130 Indeksi 2000=100 ulkomaiset yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä 400 EU +0,9 %¹ 350 300 250 Skandinavia +1,6 %¹ Aasia +1,8 %¹ Venäjä -11,7 %¹ Muut maat +2,9 %¹ 120 200 110 150 100 100 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014¹ 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014¹ ¹Tammi-syyskuu 2014 Lähde: Tilastokeskus; majoitustilasto, MaRa
Kotimainen matkailu valuu edullisempiin maihin ja matkustajalaivoille Suomi menettää laajalla rintamalla kasvua halvemman hintatason Viroon Indeksi 2000=100 kotimaiset yöpymiset, suomalaisten vapaa-ajan matkat¹ 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 Ulkomaat Kotimaa Viro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014² Viro Ruotsi Venäjä Espanja Saksa Espanjan Kanariansaaret Italia Ranska Turkki Britannia Suomalaisten suosituimmat kohteet vapaa-ajanmatkoilla 2013, tuhatta matkaa 295 279 217 215 209 187 417 378 1 669 2 404 0 1000 2000 3000 ¹Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmää on muutettu vuonna 2012. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia uudempien kanssa. ² Tammi-syyskuu Lähde: Tilastokeskus; suomalaisten matkailu, majoitustilasto
Suomi 0 - Ruotsi 6 maailmantalous ei selitä eroja myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia 12,0 Liikevaihdon vuosimuutos tammi-syyskuussa 2014, % Suomi Ruotsi 10,0 Majoitus -1,0 +4,2 8,0 6,0 Ruotsi Henkilöstö ravintolat -1,0 +2,2 4,0 2,0 Pikaruoka +1,7 +2,2 0,0-2,0 Liikenneasemat -5,2 +9,1-4,0-6,0-8,0 Suomi Anniskeluravintolat Pubit, yökerhot +0,3-5,0? +6,1 +2,7-10,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0-6 Lähde: Tilastokeskus; majoitustilasto, MaRa, Svensk Besöksnäring (VISITA)
Matkailu maailmalla kasvaa hyvää vauhtia minkä osuuden Suomi haluaa kansainvälisestä matkailusta tulevaisuudessa? 0,7 % Suomen osuus kansainvälisestä matkailusta 1,1 miljardia kansainvälistä matkaa? 1,8 miljardia kansainvälistä matkaa 2013 2030 Lähde: UNWTO
Jääkö Suomi pysyvästi Pohjoismaiden tasosta? Kilpailukykyongelmat eivät koske vain vientiteollisuutta Indeksi 2007=100 hotelliyöpymisten kehitys pohjoismaissa 120 115 110 105 100 95 90 85 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E Pohjoismaat / ulkomaiset Pohjoismaat / kotimaiset Suomi / ulkomaiset Suomi / kotimaiset Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset, Oxford Economics - ennusteet kaikkien majoitusliikkeiden perusteella
Työllisyyden parantaminen Suomessa ei onnistu ilman ostovoimaa parantavia toimia Mara-alan myynnin lasku jatkui tammi-syyskuussa Alkoholimyynnissä jyrkin alamäki - yritysmyynti laskee koko vuoden Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Taloudessa ei toipumisen merkkejä katseet tulevan vuoden loppupuolelle Matkailu maailmalla kasvaa Suomi jäämässä Pohjoismaisesta kehityksestä Ulkomaisen matkailun kasvu Suomessa edellyttää matkailun kilpailukyvyn palauttamista Helsinki tarvitsee Guggenheimia erottuakseen Tukholmasta, Oslosta, Kööpenhaminasta ja Tallinasta Kotimarkkinoita odottavat jo päätetyt 3 miljardin euron sopeutustoimet Yksityinen kulutus vähenee - kotimainen kysyntä supistuu edelleen Ottaako seuraava hallitus työllistävät kotimarkkinat tosissaan? 70 prosenttia Suomen yksityisen sektorin työpaikoista on kotimarkkinasektorilla. Matkailu- ja ravintola-alan verotus on Euroopan kireimpiä. Veroja pitää alentaa kotimaisen kysynnän ja työllisyyden lisäämiseksi ja Suomen matkailun kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Edustuskulujen verovähennysoikeuden nostaminen 100 prosenttiin ei maksaisi valtiolle mitään muutos rahoittaisi itsensä työllisyyden ja verotulojen kasvun kautta. Alkoholilain uudistus pitää toteuttaa - laiton anniskelu pitää saattaa valvonnan piiriin jo tällä vaalikaudella.
Kiitos! Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja Ravintolapalvelut MaRa MaRa ry ry