Digitaalisen jakelun ja pelialan markkinakatsaus Q1/2014
Sisältö 1. Johdanto 2. TOP3 trendit 3. Mobiili- ja laajakaistapenetraatio 4. Media- ja mainosmarkkinat 5. Laite- ja alustamarkkinat 6. Sovellusmarkkinat 7. Pelimarkkinat 8. Lähteet ja linkit 2
Johdanto Digitaalisen maailman markkinailmiöt muuttuvat nopeasti. Tietoa on saatavilla runsaasti ilmaiseksi internetissä. Sen sijaan koottua ja vertailukelpoista markkinatietoa on vaikea löytää ja se on usein kallista. Markkinakatsaus nostaa esille keskeiset ajankohtaiset markkinamuutokset, antaa kokonaiskuvan globaalista markkinatilanteesta ja listaa keskeiset tietolähteet syvemmälle menevästä markkinatiedosta digitaalista jakelua hyödyntävien yritysten liiketoiminnan kehityksen tueksi. Markkinakatsaukseen valitut markkinamittarit auttavat yrityksiä ennakoimaan markkinan kehittymistä ja tekemään oikeita strategisia päätöksiä. Tietolähteiden listaus auttaa yrityksiä tunnistamaan luotettavat tiedontuottajat ja valitsemaan yrityskohtaisesti relevantit maksulliset tietolähteet. Tämä Q1/2014- katsaus sisältää digitaalisen jakelun yleisten markkinamittareiden lisäksi erityisesti pelialaan liittyviä markkinamittareita. Katsauksen on tilannut BusinessOulu yhdessä Cursorin, Joensuun Tiedepuiston, Kouvola Innovationin ja Turku Science Parkin kanssa. Katsauksen tuottaa Digital Media Finland Oy. Markkinakatsauksen asiantuntijapaneeliin osallistuivat Timo Argillander, Marja Honkakorpi, Virpi Martikainen, Jari Muikku ja Tommi Rissanen. Markkinakatsaus ilmestyy neljännesvuosittain. 3
Q1 Top 3 trendit Freemium on vallitseva ansaintamalli Uudet konsolisukupolvet piristävät konsolipelien myyntiä ja kehitystä Henkilökohtaisen mittaamisen ja älyvaatteiden voimakas kehitystrendi näkyy myös pelikehityksessä 4
Q1 Top 3 trendit Freemium on vallitseva ansaintamalli Freemium on ylivoimaisesti (Apple App Store 92 %, Google Play 98 %) vallitsevin mobiilisovellusten ansaintamalli. Sovelluskehittäjien on kuitenkin seurattava tarkasti miten kuluttajien mieltymykset muuttuvat. Yritysten on kyettävä muuttamaan toimintalogiikkaa/liiketoimintamallia tarpeen mukaan. Uudet konsolisukupolvet piristävät konsolipelien myyntiä ja kehitystä Perheet pelaavat kasvavassa määrin yhdessä ja konsolipeleille löytyy uusia käyttäjiä. Online PC- pelien jakelija Steam on tuomassa markkinoille omia SteamMachine konsoleita. Online konsolipelaajien volyymin ennustetaan olevan 165 miljoonaa vuoteen 2017 mennessä. Henkilökohtaisen mittaamisen ja älyvaatteiden voimakas kehitystrendi näkyy myös pelikehityksessä Sensorien hyödyntäminen ja käytön yleistyminen itsensä mittaamisen sekä terveystiedon keräämisen välineenä vaikuttaa myös viihdekäytössä pelillisten ja sosiaalisten elementtien kautta. Erilaiset lisävarusteet, kuten virtuaalikypärät, voivat vauhdittaa tätä kehitystä. 5
Mobiili- ja laajakaistapenetraatio
Laajakaista- ja mobiilipenetraatio 26% 27% 63% 68% 45% 100% Laajakaistaliittymät 12/2012 6/2013 Mobiililaajakaistaliittymät 12/2012 6/2013 Mobiilikäyttäjät (subscribers) Ennuste 2017: 53% Mobiililiittymät (connections) Mobiilikäyttäjillä on keskimäärin 1,85 SIMiä. Mobiililiittymien penetraatio on kehittyneissä maissa 128 % ja kehittyvissä maissa 89 %. Yli puolet maailman mobiililiittymistä on APAC- alueella.. Lähteet: OECD, GSMA ja mobithinking 7
Top 5 mobiililaajakaistaliittymien penetraatiossa Ruotsi Suomi Etelä-Korea Japani Kehitystä ovat edelleen vauhdittaneet tablettien ja älypuhelimien voimakas kysyntä. Kärkimaissa penetraatio ylittää 100 %. Australia Lähde: OECD 8
Media- ja mainosmarkkinat
Globaali media- ja mainosmarkkina 2014 media- mainonnan kasvu 5,3 % Volyymi 532 mrd $ Internetmainonnan vuotuinen kasvuennuste 2013-2016 7 % Mobiilimainonnan vuotuinen kasvuennuste 50 % http://www.zenithoptimedia.com/wp-content/uploads/2013/12/adspend-forecasts-december-2013- executive-summary.pdf 2012 1.600 mrd $ Globaali media- ja mainosmarkkina à vuotuinen kasvuvauhti 5,6% 2017 2.200 mrd $ 2014 2013 Digital Digital Media Media Finland digitalmedia.fi Lähteet: PwC ja ZenithOptimedia 10
Media- ja viihdesisältöjen kulutus Digitaalinen Ei- digitaalinen 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 65% 53% 47% 35% 2012 2017 Digitaalisten media- ja viihdesisältöjen vuotuinen kasvu 12% Lähde: PwC 11
Suurimmat mainosmarkkinat USA Japani Kiina Saksa Iso- Britannia Nopeimmin kasvavat viihde- ja mediamarkkinat Indonesia MENA- alue Intia Kiina Brasilia Argentiina Meksiko Venäjä 2014 Digital Media Finland digitalmedia.fi Lähteet: PwC ja ZenithOptimedia 12
Laite- ja alustamarkkinat
Laitealustojen volyymit: älypuhelimet Älypuhelinten markkinaosuudet Q3/2013 Älypuhelinalustojen markkinaosuudet Q3/2013 32% (Q3/2012: 30 %) 5% Apple 12% (Q3/2012: 19 %) Muut: 49% Android 82% (Q2 2012: 79%) 12% (14%) Q3/2013 Älypuhelinten osuus kaikkien puhelimien myynnistä oli 55 %. Isokokoisten älypuhelinten (phablets) markkinan ennustetaan kasvavan kuusinkertaiseksi vuosina 2014-2018. 4% (3%) 2% (3%) Androidin osuus on edelleen kasvanut, ios on menettänyt osuuttaan ja Microsoft parantelee asemiaan Lähteet: Gartner ja Juniper Research 14
Älypuhelinpenetraatio Suomi 2012: 44% 2013: 61% Pohjois- Amerikka 45% Eurooppa 51% Kiina 42% Japani 28% Meksiko 12% Brasilia 10% Australia 64% Maailman väestöstä 22 %:lla on älypuhelin Lähteet: Business Insider, Kantar ja TNS/Mobile Life 2013 15
Laitealustojen volyymit: tabletit Tablettien markkinaosuudet Q3/2013 Tablettialustojen markkinaosuudet 2013 20% (12 %) Apple 30% (Q3/2012: 40 %) Muut: 35% (2012: 39 %) 7% (7 %) 5% (1 %) 3% (1 %) Android 61% (2012: 57%) ENNUSTE 2017: 59 % 35% (2012: 46%) ENNUSTE 2017: 31 % Apple on edelleen menettänyt markkinaosuuttaan. Kategoriassa Muut on halpoja Android- tabletteja, joiden myyntimenestys riippuu kuluttajien käyttökokemuksista. 3%, ENNUSTE 2017 : 10 % 3% Android on tablettimarkkinoiden kasvun veturi. Isokokoiset älypuhelimet vaikuttavat tablettimarkkinoiden kehittymiseen. Windows- tableteille on etu, jos kuluttajat suosivat isokokoisia tabletteja. Lähde: IDC 16
Esimerkkejä maista, joissa tablettipenetraatio yli 15 % Suomessa penetraatio 15% USA Irlanti Hollanti Kiina Ranska Etelä-Korea Australia Maailman väestöstä 6 %:lla on tabletti (kehittyneillä markkinoilla 24 %:lla) Globaali ennuste vuodelle 2015: 13 % (Irlanti 50 %, Ranska 45 %) Lähteet: Accenture ja Zenith Optimedia 17
Laitealustojen volyymit: tietokoneet Tietokonetoimittajien markkinaosuudet Q4/2013 Muut: 39% (Q4/2012: 41%) Kannettavat: ennuste vuotuiselle kasvulle 2013-2017 2% (Q2: 9%) Pöytäkoneet: ennuste vuotuiselle kasvulle 2013-2017 - 2% (Q2: - 8%) 16% (16 %) 18% (16 %) 12% (10 %) 8% (9%) 7% (8%) Tietokoneiden toimituksissa tapahtui merkittävää laskua vuonna 2013, mutta globaalin toimitusmäärän odotetaan vakiintuvan 300 miljoonan vuositasolle. Maailman väestöstä 20 %:lla on tietokone. Lähteet: Gartner ja IDC 18
Laitealustojen volyymit: konsolit Konsolitoimitusten kokonaisvolyymeja Playstation 3: 82,4 milj. Playstation 4: 4,6 milj. 19% Xbox 360: 81 milj. Xbox One: 3,2 milj. 5,5 milj. PS4 ja Xbox One kilpailevat uusien konsolisukupolvien suosiosta. Wii U:n heikko myynti on ollut Nintendolle pettymys. Lähteet: IDC ja VGChartz 19
Laitealustamarkkinat: IDC:n ennuste IDC:n kasvuennusteisiin älylaitteiden toimituksista vuodelle 2017 on odotettavissa muutoksia. 2013 markkinaosuus 2017 markkinaosuus Kasvu 2013-2017 Älypuhelimet 1,556 milj. 2,461 milj. 58,1 % 65,1 % 70,5 % Tabletit 227 milj. 407 milj. 14,6 % 16,5 % 78,9 % Kannettavat 181 milj. 197 milj. 8,0 % 8,7 % 11,6 % Pöytäkoneet 134 milj. 123 milj. - 8,4 % 8,6 % 5,0 % - 10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % Konsolit Volyymi 2017: yli 200 milj. IDC:n vuotuinen kasvuennuste 2013-2016: - 3 % Lähde: IDC 20
Sovellusmarkkinat
Sovellusmarkkinat: volyymit Globaali sovelluskauppa 2012 57 mrd latausta 6,7 mrd maksullista latausta Ennuste vuodelle 2013 - HUOM, TOTEUMA SAATAVISSA MYÖHEMMIN KEVÄÄLLÄ 102 mrd latausta 9 mrd maksullista latausta Ennuste vuodelle 2017 254 mrd latausta / 77 mrd $ 15 mrd maksullista latausta 2013: Apple App Storen liikevaihto 10 miljardia dollaria 2013: Kavensi eroa Apple App Storen myyntiin Yhteenlaskettu Apple App Storen ja Google Playn kasvu joulukuu 2013 vert joulukuu 2012: Aasia 162% Afrikka 114% Etelä Amerikka 56% Pohjois Amerikka 46% Eurooppa 45% Australia 23% Lähteet: App Annie, Gartner ja The Guardian 22
Sovellusmarkkinat: trendejä Aasiasta Aasia on johtava ja tuottoisin sovellusmarkkina: 41 % globaaleista tuotoista Aasiasta, 31 % Pohjois- Amerikasta ja Euroopasta 23 %. Tuotot kasvoivat Aasiassa 162 % vuodessa, Pohjois- Amerikassa kasvua 46 %. Top 3 tuottoisaa maata: Japani, Etelä- Korea ja Kiina. Freemium on johtava bisnesmalli Aasiassa. Google Play kasvaa nopeimmin Etelä- Koreassa. Lähde: Distimo 23
Sovellusmarkkinat: yleisimmät ansaintamallit Lataushetkellä maksulliset sisällöt Ilmaiset / epäsuorat mallit Omistus / lataus Acces - malli Freemium Sovelluksen sisäiset ostot (inn- app purchases) Mainonta Muita ansaintamalleja ovat mm. tilauspohjaiset myyntimallit sekä sähköisen kaupankäynnin provisiot. Mobiilisovelluksissa vallitseva ansaintamalli on edelleen freemium, jossa ansainta tulee lisäpalveluiden myynnistä sovelluksen sisällä. Mobiilipelien liikevaihdosta 90 % tulee free- to- play ansaintamallilla. Online PC- peleissä käytetyin ansaintamalli on paid. Kohdennettavuuden ja mainonnan muotojen kehittyessä sovellusten sisäinen mainonta voi olla varteen otettava lisätulonlähde sovelluskehittäjille. Sovellusten sisäisten (In- app mobile adspend) mainosten volyymi oli vuonna 2012 arviolta 3,5 mrd dollaria. Juniper Research ennustaa volyymin nousevan 16,9 miljardiin dollariin vuoteen 2018 mennessä. 24
Pelimarkkinat 25
Pelimarkkinat: volyymit Globaali pelimarkkina 2013 70 mrd $ (2012 66 mrd $) 2016 86 mrd $ Vuotuinen kasvu 6,7% 2013 mobiilipelien osuus 17 % à 2013: 12 mrd dollaria 2016 mobiilipelien osuus 28 % à 24 mrd dollaria à vuotuinen kasvu 2013-2016 27 % Pelien osuus latauksista Q3/2013 Pelien osuus liikevaihdosta iphone 33% Q3/2012 64% ipad 48% Q3/2013 77% 37% Lähteet: App Annie, Gartner ja Newzoo 26
Pelimarkkinat: trendit PwC:n trendikäyrä osoittaa, että vuosien 2008-2017 aikana pelaajien rahankäyttö siirtyy voimakkaasti digitaalisesti jaeltaviin peleihin. http://www.pwc.com/gx/en/global-entertainment-media-outlook/ segment-insights/video-games.jhtml Lähteet: PwC 27
Digitaalisesti jaeltavien pelien markkina USAssa Kasvu on voimakkainta mobiilipeleissä. Myös konsoli- ja pc- pelit vahvassa kasvussa. http://www.superdataresearch.com/content/uploads/2013/12/superdata-_-2013-digital-sales-graph.jpg 28
Mobiilipelien myyntija pelaajavolyymeja Maksavien mobiilipelaajien osuus Aasia 47% USA 44% Eurooppa 34% APAC- alue on suurin mobiilipelien markkina. http://www.newzoo.com/insights/infographic-mobile-gamesmarket-to-double-in-size-until-2016-and-reach-23-9bn/ Lähteet: IDC, CGA/Newzoo, Superdata 29
Mobiilipelit, esimerkkejä latauksista / 2013 Q4 Top 3 globaalit markkinat Ilmaiset Maksulliset Tuottoisimmat 1. Candy Crush Saga / King.com Limited 2. Despicable Me: Minion Rush / Gameloft 3. Deer hunter 2014 / Glu Games Inc. 1. Candy Crush Saga / King.com Limited 2. Subway Surfers / Kiloo 3. Pou / Zakeh 1. Candy Crush Saga / King.com Limited 2. Despicable Me: Minion Rush / Gameloft 3. Subway Surfers / Kiloo Top 3 julkaisijat 1. Minecraft - Pocket Edition / Mojang 2. Angry Birds Star Wars II / Rovio 3. Heads Up / Warner Bros. 1. Minecraft - Pocket Edition / Mojang 2. Where's My Water / Disney 3. Plants vs. Zombies / EA Swiss Sarl 1. Minecraft - Pocket Edition / Mojang 2. Scribblenauts Remix / Warner Bros. 3. Plants vs. Zombies (Kindle Tablet Edition) / PopCap Games, Inc. Ilmaiset Maksulliset Tuottoisimmat 1. Gameloft 2. Electronic Arts 3. King.com Limited 4. (Rovio Entertainment Ltd) 1. Electronic Arts 2. Rovio Entertainment Ltd 3. Warner Bros 1. Clash of Clans / Supercell TOP 3 maata USA, Japani, Kiina 2. Candy Crush Saga / King.com Limited TOP 3 maata USA, UK, Japani 3. Hay Day / Supercell TOP 3 maata USA, Japani, Kiina 1. Candy Crush Saga / King.com Limited TOP 3 maata USA, Japani, Saksa 2. (Puzzle & Dragons) / GungHoOnlineEntertainment Saatavilla ainoastaan Japanissa 3. Clash of Clans (NEW) / Supercell TOP 3 maata Japani, USA, Saksa 1. Supercell 2. King.com Limited 3. Electronic Arts 1. King.com 2. Gameloft 3. Rovio Mobile Ltd. 1. Gameloft 2. Mojang 3. Disney 1. LINE Corporation 2. King.com 3. CJ E&M corp. Lähde: Distimo 30
Pelialan kuulumisia Poimintoja mediasta Bloomberg: China s Culture Watchdog Writing Game Console Rules as Ban Lifts http://www.bloomberg.com/news/2014-01- 10/china- s- culture- watchdog- writing- game- console- rules- as- ban- lifts.html Digitoday: Suomalaispeli tavoittelee pelialan Oscaria http://www.digitoday.fi/viihde/2014/01/18/suomalaispeli- tavoittelee- pelialan- oscaria/2014863/66 HS: Suomalaismenestyjä Supercellin uusin peli nousee lupaavasti listoilla http://www.hs.fi/talous/a1385864392680 Games Industry: Rovio: Less than half our staff are working on games http://www.gamesindustry.biz/articles/2014-01- 15- rovio- less- than- half- our- staff- are- working- on- games Game Reactor: Urheilu ja sotapelit kärjessä Suomen myydyimpinä http://www.gamereactor.fi/uutiset/180224/urheilu+ja+sotapelit+k%e4rjess%e4+suomen+myydyimpin%e4/ Game Reactor: Suomalainen Playraven nappasi miljoonarahoituksen http://www.gamereactor.fi/uutiset/179824/suomalainen+playraven+nappasi+miljoonarahoituksen/ Game Reactor: Apple TV:hen huhutaan peliominaisuuksia http://www.gamereactor.fi/uutiset/180204/apple+tv%3ahen+huhutaan+peliominaisuuksia/ Nintendo News: Nintendo Fusion Could Be Nintendo s Next- Gen Hardware Name http://www.nintendonews.com/2014/01/nintendo- fusion- could- be- nintendos- next- gen- hardware- name/ 31
Lähteet ja linkit
Sovellus- ja pelimarkkinat: näin pääset tutkimaan myyntitilastoja sekä trendejä Hyvä lähteitä Distimo - http://www.distimo.com App Annie - http://www.appannie.com Newzoo - http://www.newzoo.com/products-page/reports/ Maksulliset palvelut, hintaesimerkkejä Distimo: kuukausimaksut 1199-6899 /sovelluskauppa App Annie: vuosimaksut alkaen n. 15 000$ Newzoo- raportit: 1490-2250 Rajoitettuja maksuttomia tilastoja sovellusten myynneistä esim. Distimossa ja App Anniessa (edellyttävät kirjautumista) - alustakohtaisesti - maittain - - - - sovellustyypeittäin laitteittain ansaintalogiikan mukaan (Free, Paid, Grossing) päivä/kuukausi/kvartaalikohtaisesti 33
Distimo TOP- listat: Leaderboards TOP- sovellukset TAI TOP- julkaisijat Päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja kvartaaleittain Ansainta Kauppa Maa Sovelluksen kategoria Laite 34
Distimon pelikohtainen tarkastelu Esimerkki: Clash of Clans, USA, Apple App Store 35
App Annie Kauppojen statistiikat Kauppa Laite Päänäkymä: maittain tai kategorioittain Sovelluksen kategoria Päivävalinta Esitystapa Ansainta 36
Katsauksen lähteet Laajakaista- ja mobiilipenetraatio GSMA http://www.gsma.com/newsroom/gsma-announces-new-global-research-that-highlights-significant-growth-opportunity-for-the-mobile-industry http://gsmamobileeconomyeurope.com/read/ OECD http://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statistics-update.htm Google http://techcrunch.com/2013/10/17/youtube-goes-mobile/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed%3a+francaistechcrunch+ %28TechCrunch+en+Francais%29 Media- ja mainosmarkkina kokonaisuutena PwC Global Entertainment and Media Outlook 2013-2017 http://www.pwc.com/gx/en/global-entertainment-media-outlook/data-insights.jhtml Zenith Optimedia http://www.zenithoptimedia.com/wp-content/uploads/2013/12/adspend-forecasts-december-2013-executive-summary.pdf Laite- ja alustamarkkinat Accenture http://www.accenture.com/us-en/pages/insight-mobile-web-watch-2013-mobile-internet-usage-survey.aspx Gartner http://www.gartner.com/newsroom/id/2623415 IDC http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerid=prus24461213 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerid=prus24418013 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerid=prus24461213 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerid=prus24466513 Juniper Research http://www.juniperresearch.com/viewpressrelease.php?pr=423 37
Katsauksen lähteet Laite- ja alustamarkkinat Kantar http://techcrunch.com/2013/04/28/android-picks-up-the-pace-in-smartphone-sales-over-ios-globally-while-windows-phone-continues-with-modest-gains-says-kantar/ Offremedia http://www.rudebaguette.com/2013/02/15/infrastructure-pays-why-europe-is-reaping-the-benefits-of-its-connectivity/ http://www.offremedia.com/media/deliacms/media//1210/121092-8a0039.pdf TNS/Mobile Life http://www.tns-gallup.fi/uutiset.php?aid=14935&k=14320 VGChartz http://www.vgchartz.com/analysis/platform_totals/ Sovellusmarkkinat App Annie http://blog.appannie.com/app-annie-index-retrospective-2013/ http://blog.appannie.com/app-annie-index-market-q2-2013/ Distimo http://www.distimo.com/publications http://www.distimo.com/blog/2014_01_publication-asia-the-leading-app-market-in-the-world/ Gartner http://www.gartner.com/newsroom/id/2592315 http://www.gartner.com/newsroom/id/2654115 Juniper Research http://ibeconnects.com/newsarticle.aspx?articleid=1fa123df-1dea-44f4-941b-21cd83d53ce1 The Guardian http://www.theguardian.com/technology/2014/jan/07/apple-reveals-iphone-and-ipad-owners-spent-10bn-on-apps-in-2013 38
Katsauksen lähteet Pelimarkkinat Newzoo http://www.newzoo.com/news/free-global-trend-report-2012-2016-2/ http://www.newzoo.com/trend-reports/free-casual-games-association-sector-report-smartphone-tablet-gaming-2013/ PwC Global Entertainment and Media Outlook 2013-2017 (PwC) http://www.pwc.com/gx/en/global-entertainment-media-outlook/segment-insights/index.jhtml Superdata http://www.superdataresearch.com/blog/us-digital-games-market/? utm_content=buffer6a310&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer The Independent http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/gaming/gta-5-breaks-seven-guinness-world-records-8869391.html?origin=internalsearch Tietoviikko http://www.tietoviikko.fi/uutisia/gta++rikkoi+seitseman+maailmanennatysta/a938147 39
Pelialan suosittuja tietolähteitä Verkkouutisia, uutiskirjeitä ja blogeja ArcticStartup http://www.arcticstartup.com/ Asymco http://www.asymco.com/ Avista Partners http://avistapartners.com/news-newsletter.html Benedict Evans http://ben-evans.com/ Bluecloudsolutions http://www.bluecloudsolutions.com/ Deconstructor of Fun http://deconstructoroffun.blogspot.fi/ Develop http://www.develop-online.net/ Dr. Serkan Toto http://www.serkantoto.com/ Engadget www.engadget.com Gamasutra http://www.gamasutra.com/ Games Brief http://www.gamesbrief.com/ Gamesindustry http://www.gamesindustry.biz/ Gamezebo http://www.gamezebo.com/ Inside Social Games http://www.insidesocialgames.com/ Pocket Gamer http://www.pocketgamer.biz/ Quarterview http://quarterview.com/ Selfpubd http://selfpubd.com/ Techmeme http://www.techmeme.com/ The [a] listdaily http://www.thealistdaily.com/ The Hacker News http://thehackernews.com/ Trey Smith Blog http://www.treysmithblog.com/ Ufert.se/Eric Seufert http://ufert.se/ VentureBeat http://venturebeat.com/ VGChatz http://www.vgchartz.com/ Xbox http://www.xbox.com/en-us/developers/id Wired www.wired.com Raportteja Wireless Gaming - Global Strategic Business Report http://www.researchandmarkets.com/reports/516889/ wireless_gaming_global_strategic_business_report Global Game Consoles Industry 2013-2018: Trend, Profit, and Forecast Analysis http://www.researchandmarkets.com/reports/2523205/ global_game_consoles_industry_20132018_trend Tutkimusyhtiöitä Fade LLC http://fadellc.com Newzoo www.newzoo.com NPD https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/industry-expertise/ video-games/ Whitepaper http://www.videogamesintelligence.com/game-marketingeurope/pdf/gamemarketingeuropewhitepaper.pdf Muita Casual Games Association http://www.casualgamesassociation.org/ https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/gsb-videogames Play Finland https://www.facebook.com/groups/23186771856/ Skene http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-javerkostot/skene/ 40
Tutkimus- ja asiantuntijapalveluita tarjoavia yhtiöitä ABI Research http://www.abiresearch.com/ BI Intelligence intelligence.businessinsider.com/welcome Canalys www.canalys.com DFC Intelligence: www.dfcint.com European Audiovisual Observatory http://www.obs.coe.int/ Gartner http://www.gartner.com/newsroom/ GSMA www.gsma.com IDC http://www.idc.com/, isuppli www.isuppli.com Juniper Research http://www.juniperresearch.com/, iresearch Services http://www.iresearchservices.com/ Kantar www.kantar.com McKinsey&Company www.mckinsey.com Newzoo www.newzoo.com NPD Group www.npd.com Ofcom http://www.ofcom.org.uk/ Ovum www.ovum.com Pew Research www.pewresearch.org PricewaterhousCoopers, Global Entertainment and Media Outlook http://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/index.jhtml Strategy Analytics www.strategyanalytics.com TNS Gallup http://www.tns-gallup.fi/ Tilastokeskus www.stat.fi Zenith Optimedia www.zenithoptimedia.com 41
Mobiilisovellusten mainosverkostoja sekä analytiikkatyökalujen ja myyntitilastojen toimittajia Mainosverkostoja Aarki www.aarki.com AdColony www.adcolony.com Admob www.admob.com Applifier www.applifier.com Apsalar www.apsalar.com Chartboost www.chartboost.com Greystripe www.greystripe.com InMobi www.inmobi.com JumpTap www.jumptap.com LifeStreet Media www.lifestreet.com MdotM www.mdotm.com Millennial Media www.millennialmedia.com Motive www.motive.com NativeX www.nativex.com Playhaven www.playhaven.com Tapjoy www.tapjoy.com Vungle www.vungle.com Mopub (mainosverkoston aggregaattori) www.mopub.com HasOffers (mainosverkoston aggregaattori) www.hasoffers.com Fiksu (mainosverkoston aggregaattori) www.fiksu.com Analytiikkatyökalujen toimittajia Bees&Pollen www.beesandpollen.com Countly www.count.ly Flurry www.flurry.com FuseBoxx (analytiikka ja mainosverkosto) www.fuseboxx.com GameAnalytics www.gameanalytics.com GamesAnalytics www.gamesanalytics.com Keen IO https://keen.io/ Kontagent www.kontagent.com Metrify www.metrify.io Omniata www.omniata.com Playmatics www.playmatics.com Swrve www.swrve.com Use It Better www.useitbetter.com Myynti- /pelitilastoja AppAnnie www.appannie.com AppTrace www.apptrace.com Distimo www.distimo.com Mopapp www.mopapp.com STEAM http://store.steampowered.com/stats/ 42
Keskeisiä suomalaisia järjestöjä Favex www.favex.fi FiCom www.ficom.fi Figma www.figma.fi FinnMob http://www.facebook.com/finnmob Igda www.igda.fi Kotek www.kotek.fi Music Finland www.musicfinland.com Musiikkikustantajat www.musiikkikustantajat.fi Musiikkituottajat/IFPI www.ifpi.fi Neogames www.neogames.fi Teleforum www.teleforum-ry.fi Teosto www.teosto.fi Sanomalehtien liitto www.sanomalehdet.fi Satu ry www.satu.fi Suomen kustannusyhdistys www.kustantajat.fi Suomen Pelinkehittäjät http://www.pelinkehittajat.fi/ Viestinnän keskusliitto www.vkl.fi 43
Toimeksiantajat Tuottaja Digital Media Finland Oy Virpi Martikainen Marja Honkakorpi Kommentoimassa Timo Argillander Jari Muikku Tommi Rissanen facebook.com/digitalmediafinland @digitalmediafi digitalmedia.fi etunimi.sukunimi@digitalmedia.fi Helsinki Oulu Lappeenranta