Future Watch -kyselyn tulokset Mari Hjelt ja Lauri Larvus, Gaia Consulting Oy 13.02.2015
Kyselyn tausta ja tavoitteet 2
Taustaa Tekes on toteuttanut Team Finland Future Watch -palvelua (www.tekes.fi/futurewatch) vuoden 2014 aikana Osana Tekesin vaikuttavuusarvioinnin strategista kumppanuushanketta (osapuolet Gaia Consulting, Ramboll, 4Front ja Tempo Economics) vuonna 2015 toteutetaan erillinen täsmäselvitys Future Watch -palvelusta (Gaia päävastuussa) Selvityksen tavoitteina on: Tuottaa tietoa Future Watch -palvelun hyödyistä sekä tarpeesta yritysasiakkaille Tuottaa jatkuvan kehittämisen malli Future Watch -toiminnasta Selvityksen osana toteutettiin kysely kohdennettuna palvelua käyttäneille yrityksille 3
Kyselyn kohde, tavoitteet ja toteutus Kysely kohdennettiin vuoden 2014 aikana järjestetyn 10 Future Watch -tilaisuuden osallistujille Postilistan perustana olivat tilaisuuksissa paikalla olleet henkilöt - Päätavoite oli saavuttaa yritysedustajat ja postilistalta poistettiin mm. viranomaistahot Kysely jaettiin kahteen osaan: 1) tulevaisuustiedon käyttö ja tarve yrityksissä (vain yritysvastaajille) ja 2) kokemukset ja hyödyt Future Watch -tilaisuuksista (kaikki vastaajat) Kysely oli käynnissä 13.1. 2.2.2015 Kyselyn postilistalla oli 515 nimeä, vastauksia saatiin 139 henkilöltä, joista 91 yritysvastaajaa 4
Yhteenveto tuloksista 5
Yhteenveto kyselyn tuloksista Tulevaisuustiedon käyttö ja tarve yrityksissä Yleisesti tulevaisuustietoa pidetään tärkeänä ja sitä käytetään yrityksen eri toiminnoissa (vaihtoehtoina esitettiin esim. strategian laadinta, TKI-toiminta, myynti ja markkinointi) Tulevaisuustieto on vastaajien mukaan erityisen tärkeää strategian sekä liiketoimintaja kansainvälistymissuunnitelman laadinnassa Kolme tärkeintä tulevaisuustiedon sisältöä yrityksille ovat Markkinapotentiaalin kartoitukset Teknologioiden kehityskulut Tulevaisuuden liiketoimintamallien hahmottaminen Tärkeimpiä tulevaisuustiedon lähteitä yrityksille ovat asiakkaat, kollegat ja liiketuttavat sekä uutiset, lehdet ja ammattikirjallisuus 6
Yhteenveto kyselyn tuloksista Kokemukset ja hyödyt Future Watch -tilaisuuksista Kaikista kyselyyn vastanneista 62 % piti Future Watch -tilaisuuksia kokonaisuudessaan melko hyvänä (4 asteikolla 1-5) ja 12% erittäin hyvänä (5 asteikolla 1-5) Future Watch -tilaisuuksien hyödyllisimmäksi yksittäiseksi asiaksi koettiin verkostoituminen ja kontaktit. Noin 25% vastaajista ilmoitti, että tilaisuuksia on seurannut jatkotoimenpiteitä ja konkreettisia hyötyjä, joita ei olisi syntynyt ilman tilaisuutta. Jatkotoimenpiteitä ovat olleet esimerkiksi yhteistyö uusien kontaktien kanssa sekä liiketoiminnan ja strategiaprosessin kehittäminen Noin 25% vastaajista oli hyödyntänyt Future Watch -palvelun osana tuotettuja raportteja Raportit koetaan pääsääntöisesti hyviksi tietolähteiksi ja organisaation toimintaa tukeviksi, mutta ne voisivat olla tiiviimpiä ja visuaalisesti rikkaampia ja ne voitaisiin tehokkaammalla viestinnällä tuoda aiheesta kiinnostuneiden tietoon Future Watch -palvelun tärkeimpänä osana pidetään yhteisten avoimien tilaisuuksien järjestämistä. 7
Kyselyn tulokset 8
Kyselyn kohteena olleet 10 Future Watch -tilaisuutta vuodelta 2014 Mobility as a service, 26.3. Arctic Business Opportunities, 3.4. Back to the Future - Team Finland China Day, 24.4. India Sense Making, 5.5. Artisanal and Small Scale Mining, 8.5. Africa Sense Making, 27.5. Cities' Development Club / Kaupunkien kehitysklubi, 17.6. Team Finland Future Watch - Smart Grids: Growth Business from India's Energy Sector, 17.9. BEAM Launch, 18.11. Human Insight into Consumer Business / Tulevaisuuden kuluttajamarkkinat, 21.11. 9
Kyselyn taustatiedot ja tulokset Kysely lähetetty yhteensä 515 vastaanottajalle Yritysten määrä 346, eli n. 67 % lähetetyistä Vastaajat yhteensä N=139 Kokonaisvastausprosentti n. 27 % Yritysvastaajia yhteensä N= 91 Yritysten vastausprosentti n. 65 % kaikista vastanneista Yritysten vastausprosentti n. 26 % kaikista lähetetyistä 10
1. Taustatiedot organisaatiostasi (N=139) Mikroyritys (alle 10 henkilöä) 30 Tutkimus- tai koulutusorganisaatio Start-up yritys (nopeaa kasvua tavoitteleva aloittava yritys) 22 22 Pieni yritys (11 50 henkilöä) 19 Suuryritys (> 250 henkilöä) 15 Julkinen kehittämisorganisaatio (esim. alueellinen kehitysyhtiö) 8 Muu, mikä: 7 Viranomainen 6 Järjestö (esim. teollisuusliitot, kansalaisjärjestöt) Keskisuuri yritys (51 250 henkilöä) 5 5 0 5 10 15 20 25 30 35 11
1. Taustatiedot organisaatiostasi (yritykset N=91) 5 15 22 Start-up yritys (nopeaa kasvua tavoitteleva aloittava yritys) Mikroyritys (alle 10 henkilöä) Pieni yritys (11 50 henkilöä) 19 Keskisuuri yritys (51 250 henkilöä) Suuryritys (> 250 henkilöä) 30 12
2. Yrityksesi kansainvälisen toiminnan tilanne (N=91) Olemme laajentamassa kansainvälistä liiketoimintaamme Suunnittelemme kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista Meillä on jo kansainvälistä liiketoimintaa, mutta ei suunnitelmia laajentaa sitä Muu, mikä: En osaa sanoa Meillä ei ole emmekä suunnittele kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 13
3. Kuinka tärkeää tulevaisuustieto on seuraavissa toiminnoissa omalle yrityksellesi? N=91 1 = ei yhtään tärkeää, 2 = joskus tärkeää, 3 = tärkeää, 4 = useimmiten tärkeää, 5 = erittäin tärkeää 1 2 3 4 5 EOS Yht. Keskiarvo Strategian laadinnassa 0 3 11 21 55 1 91 4,42 Liiketoiminta- ja kansainvälistymissuunnitelman laadinnassa Tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja innovaatiotoiminnassa Tiedon jalostamisessa ja myymisessä (mkl. konsultointi) Myynnin suunnittelussa ja myynnissä (uusille markkinoille pääsy) Markkinoinnissa (markkinakohtainen tieto ja brändin rakentaminen) 0 2 11 37 40 1 91 4,28 1 6 15 34 33 2 91 4,03 0 5 23 29 30 4 91 3,97 0 2 18 43 27 1 91 4,06 0 5 22 41 22 1 91 3,89 Muu, mikä: 0 0 2 3 4 7 16 4,22 14
3. Kuinka tärkeää tulevaisuustieto on seuraavissa toiminnoissa omalle yrityksellesi? N=91 Strategian laadinnassa Liiketoiminta- ja kansainvälistymissuunnitelman laadinnassa Tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja innovaatiotoiminnassa Tiedon jalostamisessa ja myymisessä (mkl. konsultointi) Myynnin suunnittelussa ja myynnissä (uusille markkinoille pääsy) 5 4 3 2 1 EOS Markkinoinnissa (markkinakohtainen tieto ja brändin rakentaminen) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 15
4. Valitse alla olevalta listalta kolme (3) tärkeintä tulevaisuustiedon sisältöä (vastaajien lukumäärä 91 -> Vastausten lukumäärä 273) Markkinapotentiaalin kartoitukset 50 Teknologioiden kehityskulut 45 Tulevaisuuden liiketoimintamallit 42 Poliittiset ja regulaatioympäristön muutokset Kilpailutilanteen muutokset 36 37 Yhteiskunnalliset kehitystrendit 31 Yllätykset ja poikkeukselliset ilmiöt 19 Ympäristön tilan muutokset 11 Muu, mikä: 2 0 10 20 30 40 50 60 Vastausten lukumäärä 16
5. Arvioi seuraavien tietolähteiden tärkeyttä tulevaisuustiedon saamiseksi (N=91) 1 2 3 4 5 EOS Keskiarvo Sosiaalinen media 0 19 36 20 14 2 3,33 Ostettu ennakointitieto (esimerkiksi tietokannat) 4 32 30 21 1 3 2,81 Konsultit ja ostopalvelut (jalostettu ja räätälöity tieto) 5 23 28 22 12 1 3,14 Asiakkaat 0 2 9 24 56 0 4,47 Julkiset raportit 1 13 36 29 12 0 3,42 Välittäjäorganisaatiot (liitot, järjestöt, kehitysyhtiöt) 3 15 34 32 6 1 3,26 Yhteiset julkiset tilaisuudet 0 8 28 36 19 0 3,73 Uutiset, lehdet ja ammattikirjallisuus 1 6 25 37 22 0 3,80 Kollegat ja liiketuttavat 0 2 11 47 31 0 4,18 Muu, mikä: 1 1 1 1 2 5 3,33 Yhteensä 15 121 238 269 175 12 3,57 17
5. Arvioi seuraavien tietolähteiden tärkeyttä tulevaisuustiedon saamiseksi (N=91) Asiakkaat Kollegat ja liiketuttavat Uutiset, lehdet ja ammattikirjallisuus Yhteiset julkiset tilaisuudet Julkiset raportit Välittäjäorganisaatiot (liitot, järjestöt, kehitysyhtiöt) Sosiaalinen media 5 4 3 2 1 EOS Konsultit ja ostopalvelut (jalostettu ja räätälöity tieto) Ostettu ennakointitieto (esimerkiksi tietokannat) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 18
6. Muistatko tilaisuuden johon osallistuit? Kyllä 120 En 19 0 20 40 60 80 100 120 140 19
7. Millaiseksi arvioit tilaisuuden hyödyllisyyden kokonaisuutena? (N=139) 3,4 % 12,1 % 22,4 % Erittäin huono (1) Melko huono (2) Ei hyvä eikä huono (3) Melko hyvä (4) Erittäin hyvä (5) 62,1 % 20
8. Mitä konkreettista hyötyä sait tilaisuudesta? (voit valita useamman), vastauksia yhteensä 435 Tutustuin uusiin ihmisiin Sain yleistä inspiraatiota ja innostusta Tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista Ideoita tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan Syvensin jo olemassa olevia yhteistyösuhteita Löysin uusia yhteistyökumppaneita Tietoa, jota voin jakaa edelleen asiakkailleni Tietoa myynnin tueksi (uusille markkinoille pääsy) Tietoa markkinointia varten (tieto kohdemarkkinoista) Tietoa kansainvälistymissuunnitelman laadintaan Muu, mikä: En mitään En osaa sanoa 1 0 5 31 30 28 24 37 42 40 50 59 88 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Vastausten lukumäärä 21
9. Mikä oli hyödyllisin yksittäinen asia tilaisuudessa? (N=79) Top 5 -tilaisuuksien hyödyllisimmät yksittäiset asiat Verkostoituminen ja kontaktit: Verkostoituminen ja ihmisten tapaaminen (uudet ja vanhat kontaktit) ovat olleet selvästi tapahtumien parasta antia. Lähes puolet vastauksista, 36 kpl, liittyi tähän teemaan.* Kohdemarkkinatieto: Tapahtumien kautta saatiin suoraa tietoa jostakin tietystä kohdemarkkinasta (esim. Arktinen alue, Kiina etc.). Myös paikallisten asiantuntijoiden läsnäolo koettiin tärkeänä. Yhteensä 12 vastausta liittyi suoraan tähän teemaan. Yritysesimerkit: Käytännön case-esimerkit kansainvälistä toimintaa tietyillä alueilla harjoittavista yrityksistä sekä oman yrityksen tilanteen vertaaminen muihin yrityksiin katsottiin yhdeksi tilaisuuksien tärkeimmistä hyödyistä. (10 vastausta) Yksittäiset puheet ja raportit: Osa vastaajista piti tärkeinä tapahtumien yksittäisiä puheita ja raportteja. Yleinen tieto ja ideat: Tapahtumista sai uutta tietoa ja yleistä inspiraatiota sekä ideoita omaan toimintaan. * Useissa vastauksissa mainitaan monta teemaa esim. tiedot kohdemarkkinoista ja kontaktien tapaaminen, joten vastausmäärät eivät ole absoluuttisia. 22
11. Onko tilaisuuden jälkeen syntynyt jatkotoimenpiteitä ja konkreettisia hyötyjä, joita ei olisi syntynyt ilman tilaisuutta? Ei En osaa sanoa Kyllä, mitä? 0 10 20 30 40 50 60 23
11. Onko tilaisuuden jälkeen syntynyt jatkotoimenpiteitä ja konkreettisia hyötyjä, joita ei olisi syntynyt ilman tilaisuutta? Kyllä, mitä? Yksi tärkeimmistä jatkotoimenpiteistä liittyy verkostoitumisen kautta tapahtuneisiin jatkotoimenpiteisiin, kuten uusien verkostojen luomiseen ja varsinaisen yhteistyön kehittämiseen, neuvotteluihin ja yhteistyösopimuksiin Jatkotoimenpiteet ja konkreettiset hyödyt ovat heijastuneet myös yrityksen strategiaprosessin ja kansainvälistymissuunnitelmien kehittämiseen Tapahtumien kautta on syntynyt omaa osaamista ja näkökulmaa jatkotutkimukseen sekä muuhun liiketoiminnan kehittämiseen mm. markkinointiin kohdemaassa Omat ja yhteiset ideakehittämöt think tankit 24
12. Oletko hyödyntänyt Team Finland Future Watch -palvelun osana tuotettuja raportteja? (N=139) En Kyllä En osaa sanoa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 25
13. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "Kyllä", niin mitä mieltä olet raporteista ja niiden hyödyistä? Raporttien koetaan tuovan esille käytännöllistä taustatietoa ja ne ovat omaa toimintaa tukevia työkaluja Raportit tiivistävät asian ja niistä on hyvä palauttaa tärkeimpiä asioita mieleen myöhemmin Raportteihin voisi lisätä enemmän visuaalista informatiikkaa (infograafeja, kuvia, taulukoita etc.) Raportit voisivat olla tiiviimpiä niille, joilla ei ole aikaa lukea kokonaan, myös mm. puheiden videointi voisi olla hyödyllistä Raporteista pitäisi saada ne konkreettisimmat asiat näyttävämmin esille Raporttien julkaisua ja yleiseen tietoon saattamista pitäisi edistää tehokkaammaksi Joidenkin mielestä raportit ovat yksinkertaisesti huonoja tai hyödyttömiä, mutta syytä ei ole kerrottu 26
14. Kuinka tärkeitä ovat mielestäsi seuraavat Team Finland Future Watch -palvelun osat? 1 2 3 4 5 EOS Yht. Keskiarvo Tuottaa tulevaisuustietoa raportteina 0 12 23 52 37 15 139 3,92 Järjestää yhteisiä avoimia tilaisuuksia 0 1 12 54 68 4 139 4,40 Kehittää tiedonjaon ja keskustelun nettialustoja 5 20 41 45 20 8 139 3,42 Luoda kanava muihin kansainvälistymispalveluihin (mm. Team Finland: Finpro, Tekes, Ulkoministeriö) 4 5 19 52 52 7 139 4,08 Jakaa tietoa Tekesin rahoitusmahdollisuuksista 2 12 31 41 48 5 139 3,90 Yhteensä 11 50 126 244 225 39 695 3,95 27
14. Kuinka tärkeitä ovat mielestäsi seuraavat Team Finland Future Watch -palvelun osat? (N=139) Järjestää yhteisiä avoimia tilaisuuksia Luoda kanava muihin kansainvälistymispalveluihin (mm. Team Finland: Finpro, Tekes, Ulkoministeriö) Jakaa tietoa Tekesin rahoitusmahdollisuuksista Tuottaa tulevaisuustietoa raportteina 5 4 3 2 1 EOS Kehittää tiedonjaon ja keskustelun nettialustoja 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 28
15. Minkälainen Team Finland Future Watch -palvelun tulisi olla, jotta siitä olisi eniten hyötyä sinulle ja organisaatiollesi? 29
Our Clients Make the World Safer and Cleaner. www.gaia.fi Gaia Group Oy, Bulevardi 6 A, FI-00120 HELSINKI, Finland Tel +358 9686 6620 Fax +358 9686 66210 ADDIS ABEBA BEIJING BUENOS AIRES CHICAGO HELSINKI TURKU ZÜRICH