TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 2.5.2013
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 2
TALOUDELLINEN TULOS 2012 taloudellinen tulos: - Liikevaihto 142,9 milj. euroa - Liiketappio -83,6 milj. euroa 152,2 Liikevaihto (EURm) 231,2 142,9 Taloudellinen tulos heijasteli: - Nikkelin heikkoa hintakehitystä - Ennakoitua alhaisempaa metallien tuotantoa - Kipsisakka-altaan vuotoon ja vesienhallintaan liittyviä ylimääräisiä kustannuksia Nikkelin hinta laski alkuvuoden USD 20 000/t tasolta USD 16 000 17 000/t tasolle toisella vuosipuoliskolla 2010 2011 2012 Liikevoitto / tappio (EURm) 25,5 30,9 2010 2011 2012-83,6 3
INVESTOINNIT JA TASE 2012 investoinnit 97,5 milj. euroa: Investoinnit (EURm) - Uraanin talteenottolaitos - Sekundääriliuotus 115,7 79,1 97,5 - Ympäristöinvestoinnit - Allas- ja patorakenteet Lainojen määrä 599,8 milj. euroa vuoden 2012 lopussa Korolliset nettovelat 563,8 milj. euroa vuoden 2012 lopussa Taseen loppusumma 1 260,8 milj. euroa vuoden 2012 lopussa 2010 2011 2012 Korolliset nettovelat (EURm) 563,8 455,7 315 2010 2011 2012 4
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 5
TUOTANTOKATSAUS Nikkelin ja sinkin tuotanto (t) vuosi 2012 vuosi 2011 Q1 2013 Q1 2012 Nikkeli 12 916 16 087 2 732 3 374 Sinkki 25 867 31 815 3 128 7 890 Haastava vesitase vaikeutti toimintaa läpi vuoden - Metallipitoisuuksien laimeneminen kiertoliuoksessa, vähäinen haihdunta ja ilmastuksen tehokkuuden heikentyminen - Kipsisakka-altaan vuoto marraskuussa - Malmintuotanto keskeytettiin syyskuussa väliaikaisesti Painopisteenä vesitaseen ratkaiseminen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä Laitteistojen käyttöasteet ja käytettävyydet erityisesti materiaalinkäsittelyn ja metallitehtaan prosesseissa paranivat edelleen 6
VESITASE VAIKUTTI LIUOTUSTULOKSIIN 4,0 Nikkelipitoisuus tehtaan syöttövirtauksessa (g/l) Sademäärä Sotkamossa (mm) mm % 140 220% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 01/11 03/11 05/11 07/11 09/11 11/11 01/12 03/12 05/12 07/12 09/12 11/12 01/13 03/13 120 100 80 60 40 20 0 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 200% 180% 160% 140% 120% 100% 2012 Pitkän aikavälin ka. 2012 ylitys 7
MALMINTUOTANTO KÄYNNISTETÄÄN TOUKOKUUSSA Vesitaseen johdosta malmintuotanto keskeytettynä syyskuusta 2012 alkaen 1 500 1 000 500 0 - Merkittäviä säästöjä saavutettu Uudelleenkäynnistys ennakoitua aiemmin toukokuussa Hyvää kehitystä murskauksen käyttöasteessa ennen keskeytystä saavutettiin 1,5Mt kuukausituotanto Primäärikasan purkukapasiteettia kehitettiin edelleen Kuukausittainen malmintuotanto (kt) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 2011 2012 Malmintuotannon keskeytys 8
MERKITTÄVÄÄ EDISTYSTÄ METALLITEHTAAN KÄYTTÖASTEESSA 2012 metallien tuotanto: Nikkelin tuotanto (t) - 12 916 tonnia nikkeliä - 25 867 tonnia sinkkiä Tuotantoon vaikuttivat: 3 374 3 194 4 030 2 317 2 732 10 382 16 087 12 916 ~18 000 - Läpi vuoden haastavana jatkunut vesitase ja liuoksen alhaiset metallipitoisuudet - Kipsisakka-allasvuoto marraskuussa - Kuolemantapaukseen liittynyt seisakki huhtikuussa Merkittävää edistystä metallitehtaan käyttöasteessa Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 2010 2011 2012 2013E Sinkin tuotanto (t) 7 890 6 686 7 184 4 106 3 128 25 462 31 815 25 867 ~39 000 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 2010 2011 2012 2013E 9
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 10
KAIVOKSEN VESITASE 2012 vesitaseen haasteet Runsas sadanta lisää merkittävästi kaivosalueelle kertyvien vesien määrää 1,3 miljoonan kuution päästökiintiö rajoittaa päästövesien määrää Liuoskierto ja altaat täyttyvät prosessi hidastuu ja haihdunta vähenee Avolouhos täyttyy ja louhinta lopetetaan ei uutta malmia sitomaan vettä Prosessi hidastuu ja haihdunta vähenee entisestään 2013 riskitason madaltaminen ja kestävän vesitaseen rakentaminen 11
LAAJAT VESIENHALLINTATOIMENPITEET Keskeiset toimenpiteet: Ylimääräisten vesien neutralointi ja juoksuttaminen Pato- ja allasrakenteet puhtaiden sade- ja valumavesien erottamiseksi prosessivesistä Tuotantoprosessien tehostaminen Haihtuminen keskeinen osa vesitasetta Metallien tuotanto käänteisosmoosi ja neutralointikapasiteetti Latosuon turvapato Hauta-ahon puhtaiden vesien erotus Kuohunahon puhtaiden vesien erotus Martikanvaaran puhtaiden vesien erotus 12
OPERAATIO SAUKKO KOHTI KESTÄVÄÄ VESITASETTA Puhdistettujen vesien juoksuttaminen Tavoitteena pienentää riskitasoa ja saavuttaa kestävä vesitase Puhdistettujen vesien päästötarve noin 3,8 miljoonaa kuutiometriä Vanha valumaalue Uusi valumaalue Nykyiset päästökiintöt 1,8 miljoonaa + 1,3 miljoonaa kuutiometriä Päätös lisäkiintiöstä tai ympäristöluvan muutoksesta keväällä Kestävä vesitase pitkällä aikavälillä Tekniset edellytykset suljettuun kiertoon suurelta osin olemassa Raakavedenoton merkittävä vähentäminen tai lopettaminen Valuma-aluetta on pienennetty merkittävästi uusilla patorakenteilla 13
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 14
UUSI ALKU TALVIVAARA TULEVAISUUDESSA Maailmanluokan varannot hyödynnettäväksi Varannot ja täyden mittakaavan mukainen tuotanto maailman kymmenen suurimman joukossa Malmintuotanto Kaivostoiminta käynnistetään uudelleen toukokuussa, noin 1,5 kuukautta ennakoitua aiemmin Biokasaliuotus Liuotusprosessi toimii odotusten mukaisesti prosessinhallintaa kehitetään Pitoisuudet nousussa Metallien talteenotto Merkittävää edistystä käyttöasteessa Asteittainen syöttövirtauksen nosto Vesienhallinta Lyhyellä aikavälillä riskitason alentaminen Pidemmällä aikavälillä kohti suljettua kiertoa Ympäristö Kestävä vesitase avainasemassa Muut ongelmat pääosin ratkaistu 15
MITTAVILLA RAHOITUSJÄRJESTELYILLÄ PARANNETTIIN MERKITTÄVÄSTI RAHOITUSASEMAA Rahoitusjärjestelyt saatettiin päätökseen alkuvuoden 2013 aikana - 261 MEUR merkintäoikeusanti ylimerkittiin - 100 MEUR luottolimiitti uudistettiin - Camecon ennakkomaksuja nostettiin 10 MUSD yhteensä 70 MUSD:iin - 12 MEUR ennakkomaksu Nyrstarilta Suurimmat osakkeenomistajat 22.4.2013* Osakkeenomistaja Osakkeita % Solidium 318 329 000 16,7 % Varma 165 942 651 8,7 % Pekka Perä 124 603 895 6,5 % Nordea Life Assurance Finland 20 000 000 1,0 % Mandatum Life Unit-Linked 12 327 670 0,6 % Norilsk Nickel 12 173 770 0,6 % Göran Sundholm 9 626 652 0,5 % Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo 8 800 000 0,5 % Olli Salo 8 185 986 0,4 % Savings Bank Finland Fund 7 000 000 0,4 % Hallintarekisteri 370 935 609 19,5 % Kaikki osakkeet 1 906 167 480 * Ei sisällä hallintarekisteriin merkittyjä osakkeenomistajia. 16
Kuusilampi Avolouhos Sekundäärikasa Primäärikasa Metallien talteenotto Kipsisakka -allas Kolmisoppi Talvivaaran mineraalivarannot 2012 Kuusilampi Kolmisoppi Yhteensä 1 033 Mt 1 020 Mt 2 053 Mt 17
TALVIVAARAN MINERAALIVARANTOJEN KASVU Kuusilampi Kolmisoppi 2007 337 Mt 2008 1 004 Mt 2010 1 550 Mt 2012 2 053 Mt 1 000 m 18
MAILMINTUOTANNON ALOITUS AIKAISTETTU TOUKOKUULLE 2013 Malmintuotannon aloitus noin 1,5 kuukautta ennakoitua aiemmin toukokuussa 2013 - Parantaa vesitasetta, sillä uusi malmi sitoo merkittävän määrän vettä kasausvaiheessa - Edesauttaa tuotantotavoitteiden saavuttamisessa Väliaikaiset lomautukset peruttu malmintuotannon aloittamisen johdosta Primäärikasan purkamista on jatkettu malmintuotannon keskeytyksen aikana - Uusi leukamurskain otettiin käyttöön alkuvuonna riittävän purkukapasiteetin varmistamiseksi 19
KESKEISET TOIMET BIOLIUOTUKSEN SUORITUSKYVYN PARANTAMISEKSI Tehokas ilmastus ratkaisevaa liuotuksen suorituskyvylle - Lämpökuvaus ja tuotantokasojen avaaminen osoittavat, että esimerkiksi ilmastusputkien tukokset ovat haitanneet liuotustuloksia - Toimenpiteitä käynnissä: tukosten poistaminen, kasan ja ilmastuksen suunnittelu, puhallintehokkuus, salaojitus Muita keskeisiä toimia ovat agglomeroinnin laatu ja tiettyjen liuokseen kertyvien harmeaineiden hallinta Ilmastusputkisto Lämpökuvaus - tummempi väri osoittaa alhaisen ilmavirran Avattu kasa - reagoineet ja reagoimattomat alueet 20
LIUOTUS TOIMII ODOTUSTEN MUKAISESTI PROSESSINHALLINTAA KEHITETÄÄN Ylimääräisen veden poistaminen liuoskierrosta Ilmastuksen tehostaminen Liuotuskasojen rakenne Saavutettu metallien saanti primääriliuotuksessa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Liuotus jatkuu todistetusti sekundäärikasalla; tavoiteltu nikkelin kokonaissaanti n. 90% Tavoiteltu nikkelin saanti primääriliuotuksessa: 60 70% Heap Kasa 1 Heap Kasa 2 Kasa Heap 3 Heap Kasa 4 Cobalt Koboltti Copper Kupari Zinc Sinkki Nickel Nikkeli 21
YLIMÄÄRÄISEN VEDEN POISTAMINEN KESKEISTÄ Metallien liukeneminen Kasan lämmönmuodostus Natriumin saostuminen (kannattavuus) (vesitase) (päästöjen laatu) Source Date T Co Cu Fe Na* Ni Zn C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l In 6.2.2013 5,7 44 167 6 116 421 1 034 2 282 Out 6.2.2013 34,8 153 520 9 456 6 2 606 5 275 Change 29,1 109 353 3 340-98,6 % 1 572 2 993 Target -30 % 300 22
LIUOSPITOISUUDET OVAT KÄÄNTYNEET NOUSUUN Liuoksen nikkelipitoisuus kasalohkoittain (g/l) 1,60 1,40 ~ 1 kuukausi 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 01.01 15.01 29.01 12.02 26.02 12.03 26.03 09.04 23.04 Kasa 1 Kasa 2 Kasa 3 Kasa 4 Sek. kasa 1 Sek. kasa 2 23
MERKITTÄVÄÄ EDISTYSTÄ METALLITEHTAAN KÄYTTÖASTEESSA 1 600 Kuukausittainen syöttövirtaus metallien talteenottoon (m 3 /h) Q1 13 ka. 1 200 2011 ka. 2012 ka. 800 400-01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 24
VESIENKÄSITTELY SUUNTAVIIVAT TULEVAISUUTEEN Prosessivesien ja sade- ja valumavesien entistä tehokkaampi erottelu - Prosessivedet suljetussa kierrossa - Sade- ja valumavedet erotetaan, varmistetaan puhtaus ja tarpeen mukaan puretaan luontoon Kokonaisvaltainen vesitaseen hallinta ja riskienhallinta sääolosuhteet huomioiden Prosessivedet - Suljettu vesikierto ja hyvä riskienhallinta - Sulfaattipitoisten prosessivesien käsittely tehtaalle raakavedeksi» Uutta teknologiaa vesien puhdistamiseksi (sulfaatti < 1 000 mg/l) - Prosessissa kiertäville liuoksille riittävät varoallastilavuudet, älykkäät mittausmenetelmät ja turvalogiikka Sade- ja valumavedet - Perinteinen puhdistustekniikka riittävää - Riittävä varoallastilavuus riskitason pienentämiseksi - Puhtaat valumavedet eriytetään tehokkaammin 25
YMPÄRISTÖTEHOKKUUS SUUNTAVIIVAT TULEVAISUUTEEN Pölypäästöt: pysyvästi alle luparajojen uusien investointien ansiosta Rikkivetypäästöt: pysyvästi alle luparajojen hönkien keräyksen tehostamisen ja pesureiden uusimisen ansiosta Vesipäästöt: päästövesien sulfaattipitoisuutta pienennetään edelleen - Käänteisosmoositeknologia ja prosessivesien lähes suljettu kierto - Kaivosalueen hulevesien ja avolouhoksen vesien erottelu ja käsittely erikseen Sulfaattipitoisuus päästövesissä; LONE-ylite (mg/l) 30 000 25 000 20 000 Ehdotettu 2013 luparaja Ehdotettu 2015 luparaja 15 000 10 000 5 000 0 2009 2010 2011 2012 26
TAVOITTEENA 50 000 TONNIA NIKKELIÄ VUODESSA Tavoitteena 50 000t Ni vuotuisen tuotantotason saavuttaminen seuraavien vuosien aikana Ylösajo on viivästynyt vesienhallintaan liittyvien haasteiden vuoksi Edellytykset ylösajolle täyteen kapasiteettiin eivät ole muuttuneet Ylösajon ennakoidaan jatkuvan aiempien suunnitelmien mukaisesti, kun vesienhallintaan liittyvät haasteet on ratkaistu ja toiminnot on vakiinnutettu alkuvuonna 2012 ja vuonna 2011 saavutetuille tasoille Täysi kapasiteetti Saavutettu taso Toimenpiteet Kaivos n. 70kt päivittäin 60-70kt päivittäin Jonkin verran lisää liikkuvaa kalustoa Materiaalinkäsittely n. 70kt päivittäin 60-70kt päivittäin Purkuprosessin optimointi Biokasaliuotus PLS = 3-3.5 g/l Ni PLS = 3-3.5 g/l Ni Vesitase Prosessinhallinta Metallitehdas 1,800-2,000 m 3 /h ja PLS = 3-3.5 g/l Ni >1,500 m 3 /h syöttövirtaus Toimintavarmuus Jokin verran lisää H 2 S-kapasiteettia 27
KILPAILUKYKYINEN KUSTANNUSTASO YLÖSAJON MYÖTÄ Täydessä kapasiteetissa Talvivaaran kustannustason ennakoidaan olevan erittäin kilpailukykyinen - Alin tai toiseksi alin neljännes riippuen esimerkiksi valuuttakursseista Koko teollisuudenalan kustannusrakenne muuttumassa lateriittiprojektien myötä 35 000 30 000 Nikkelin tuotantokustannukset; 2012 (USD / t Ni) Kustannus (USD / t Ni) 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 0 300 600 900 1 200 Kumulatiivinen tuotanto; 2012 ( 000 tonnia) Lähde: CRU 28
PÄÄOMATEHOKKUUS NIKKELIKAIVOSTEN KÄRKILUOKKAA Nikkelikaivosten pääomatehokkuus ja käynnistämisajankohta Kokonaisinvestoinnit ($ / lb Ni täysi kap.) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 = Lateriitti = Sulfidi Kuplan koko kuvaa tuotantoa täydessä kapasiteetissa Talvivaara * Barro Alto (Anglo American) Santa Rita (Mirabela) Ambatovy (Sherritt) Goro (Vale) Onca Puma (Vale) Ravensthorpe (First Quantum) Kevitsa (First Quantum) Koniambo (Xstrata) 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ensimmäinen tuotantovuosi Maailmanluokan kaivos Investointitehokkuus Kainuun aluetalous Kannattavuus ja kasvu Lähde: Julkistet tiedot *Talvivaaran investoinnit sisältävät kaikki historialliset investoinnit sekä arvioidut tulevaisuuden investoinnit täyden kapasiteetin saavuttamiseksi 29
VARANNOT JA ARVIOITU TUOTANTO MAAILMAN KYMMENEN SUURIMMAN KAIVOKSEN JOUKOSSA Arvioidut, todetut ja todennäköiset mineraalivarannot, nikkelisisältö (milj. tonnia) 12,4 5,5 5,5 4,7 4,1 3,0 2,6 2,6 2,6 2,5 2,3 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,3 1,2 0,7 Taimyr (Norilsk) Weda Bay (Eramet) Kiinalainen varanto, arvio Indonesialainen varanto, arvio Kuubalainen varanto, arvio Talvivaara Filippiiniläinen varanto, arvio Murrin Murrin (Glencore) Cerro Matoso (BHP) SLN (Eramet) Kola (Norilsk) Soroako (PT Inco) Koniambo (Xstrata) Goro (Vale) Tumagain (Hard Creek) Ravensthorpe (FQ) Ambatovy (Sherritt) Onca Puma (Vale) Ontario (Vale) Fenix (Solway) Arvioitu tuotantokapasiteetti ( 000 tonnia nikkeliä vuodessa) 124 113 70 65 60 60 60 60 53 50 50 45 40 28 24 12 Taimyr (Norilsk) Kola (Norilsk) Soroako (PT Inco) Weda Bay (Eramet) SLN (Eramet) Koniambo (Xstrata) Goro (Vale) Ambatovy (Sherritt) Onca Puma (Vale) Talvivaara Cerro Matoso (BHP) Tumagain (Hard Creek) Murrin Murrin (Glencore) Ravensthorpe (FQ) Fenix (Solway) Ontario (Vale) Lähde: Julkiset tiedot ja arviot; valikoidut kaivokset 30
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 31
KESTÄVÄN KEHITYKSEN PAINOPISTEET Kehitämme turvallisuuskulttuuriamme Pienennämme vesipäästöjä merkittävästi Vähennämme jatkuvasti toimintamme turvallisuusriskejä, lisäämme turvallisuushavainnointia ja kehitämme työympäristöämme Parannamme vesitaseen hallintaa, lisäämme veden sisäistä kiertoa ja vähennämme raakavedenottoa Vähennämme edelleen hajuhaittoja Selvitämme, paikallistamme ja eliminoimme jatkuvasti metallitehtaan hajulähteitä Rajoitamme kaivoksen pölyämistä Jatkamme louhinnasta, rakentamisesta ja liikenteestä aiheutuvan pölyämisen ehkäisyä kaikkialla kaivosalueella Parannamme ympäristöviestintäämme Kerromme kaikista ympäristöasioista välittömästi usein jo etukäteen suurelle yleisölle, medialle ja ennen kaikkea lähialueen asukkaille 32
TURVALLISUUS TALVIVAARAN TOIMINNAN KULMAKIVI Turvallinen työympäristö ja turvalliset työmenetelmät ovat toiminnassa etusijalla Useita ennaltaehkäiseviä työturvallisuusparannuksia toteutettu maaliskuun 2012 lopulla sattuneen valitettavan kuolemantapauksen jälkeen Talvivaara jatkaa ponnistelujaan työturvallisuuden parantamiseksi ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi Poissaoloja aiheuttavat tapaturmat / milj. työtuntia (liukuvat 12 kk) 11,8 13,7 13,2 16,6 15,7 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 33
YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN JATKUVAA PARANTAMISTA ELY:n Talvivaaralle antamat huomautukset 2007-2012 (yhteensä 55 kpl) 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Melu Jätteet Pöly Vesi Tiedottaminen Tärinä Haju Nestekaasutykki lintujen karkotukseen 34
AVOIN JA AKTIIVINEN VIESTINTÄ TOIMINNAN KESKIÖSSÄ Yksilöityjä kävijöitä Paikan Päällä blogissa (kpl kuukaudessa) Kipsisakka-allavuoto marraskuussa 2012 23 376 2 347 1 926 2 236 2 589 3 093 1 738 1 438 1 480 1 322 1 709 2 525 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012 10/2012 11/2012 12/2012 Kestävän kehityksen sidosryhmätilaisuudet (kpl) 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kestävän kehityksen katsaus Lähistökatsaus Tupailta Seurantaryhmä YVA:an tai luvitukseen liittyvä yleisötilaisuus Avoimet ovet 35
HENKILÖSTÖ JA ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET Kaivosinvestoinnit Suomessa (milj. euroa) Talvivaaran henkilöstömäärä (kpl) 0 200 400 600 800 1 000 588 583 Talvivaara 239 308 389 461 Suurikuusikko 1 4 12 25 64 Kevitsa Kemin kromikaivos Laiva Siilinjärvi Kylylahti 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Merkittävät välilliset työllisyysvaikutukset Q1/13 Henkilöstön asuinpaikkakunnat (2012) Muu Helsinki; 9 Espoo; 17 Kainuu; 44 Muu Suomi; 117 Kajaani; 257 Pampalo Lähde: Kaivannaisteollisuus ry Sotkamo; 144 36
KOKENUT JA SITOUTUNUT JOHTO Pekka Perä, s.1964 toimitusjohtaja Talvivaaran perustaja Arctic Platinum 2001-2003 Pyhäsalmi Mine 1999-2001 Outokumpu 1991-1999 Diplomi-insinööri Pekka Erkinheimo, s.1972 kaupallinen johtaja Yhtiön palvelukseen 2006 Castren & Snellman 1999-2006 Arthur Andersen Oikeustieteen kandidaatti Pertti Pekkala, s.1967 metallituotannon johtaja Yhtiön palvelukseen 2011 Outokumpu Technology ja Outotec 1995-2011 Diplomi-insinööri Saila Miettinen-Lähde, s.1962 varatoimitusjohtaja, CFO Yhtiön palvelukseen 2005 SIDOS Partners 2004 Carnegie 2000-2003 Orion 2000 Sitra 1998-1999 Leiras 1993-1998 Diplomi-insinööri Harri Natunen, s.1955 tuotantojohtaja Yhtiön palvelukseen 2012 Boliden 2008-2012 Outokumpu Zinc 2003-2008 Outokumpu Group 1981-2003 Diplomi-insinööri Kari Vyhtinen, s.1971 kaivostoiminnan johtaja Yhtiön palvelukseen 2007 Outotec 2004-2007 VTG Worldwide 1998-2004 Diplomi-insinööri ja emba Mikko Korteniemi, s.1959 kunnossapitojohtaja Yhtiön palvelukseen 2012 Outokumpu Group 1987-2012 Tekniikan lisensiaatti Maija Vidqvist, s. 1966 vesienhallinnan johtaja Yhtiön palvelukseen 2013 Teollisuuden Vesi Oy:n toimitusjohtaja 2003- Laajaa kokemusta vesienhallinnan tekniikoista ja prosesseista Diplomi-insinööri Eeva Ruokonen, s.1960 kestävän kehityksen johtaja Yhtiön palvelukseen 2010 ABB 2007-2009 Boliden 1999-2007 Outokumpu 1991-1999 Diplomi-insinööri ja tekniikan lisensiaatti Maija Kaski, s.1967 henkilöstöjohtaja Yhtiön palvelukseen 2012 Nokia 2006-2012 Elcoteq 1995-2006 Kasvatustieteen maisteri 37
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 38
NIKKELIMARKKINA LYHYEN AIKAVÄLIN HAASTEET JATKUVAT Markkinaympäristö on pysynyt heikkona - Nikkelin hinta nousi USD 18 000 19 000/t tasolle tammi-helmikuussa - Huhtikuussa hinta on laskenut USD 16 000/t tason alle - Huhtikuussa LME:n nikkelivarastot nousivat ennätykselliselle 170 000t tasolle Lyheyn aikavälin markkinanäkymät: - Ennustettavuus on heikkoa ja markkinoiden heilunta jatkuu - Korkeat varastotasot ja maailmantalouden epävarmuus painavat nikkelin hintaa lyhyellä aikavälillä Pidemmän aikavälin markkinanäkymät: - Perustekijät tukevat vahvaa nikkelin hintakehitystä - Kestävä hintataso noin USD 20 000/t Nikkelin LME-hinta USD/t ja EUR/t 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 01/11 05/11 09/11 01/12 05/12 09/12 01/13 Nikkelin hinta (EUR/t) Nikkelin hinta (USD/t) Nikkelin LME-hinta (USD/t) ja varastot ( 000t) 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-300 250 200 150 100 50-2008 2009 2010 2011 2012 LME:n nikkelivarastot Nikkelin hinta (USD/t) 39
SUOTUISAT PITKÄN AIKAVÄLIN MARKKINANÄKYMÄT Primäärinikkelin kulutus (kt) Nikkelin kysynnän ja tarjonnan suhde (kt) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Kiina 38% Afrikka Aasia p.l. Kiina Eurooppa Amerikat Kiina Kiina 52% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kysynnän ja tarjonnan suhde (kt) 110 90 70 50 30 10 (10) (30) (50) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lähde: CRU 40
KIITOS! KYSYMYKSET? 41