Toimialakatsaus Q1-Q3/2018 12.11.2018
Sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q3, 2018 Markkinarakenne Tuoteryhmäkatsaus Q1-Q3/2018, optisen alan vähittäiskauppa
Markkinarakenne
Näkemisen ja silmäterveyden kokonaisuus (2017) 542,2 M Näkemisen ja silmäterveyden kokonaismarkkina 40,2 % 59,8 % Optisen alan vähittäiskauppa, sis. optikon tutkimukset: 324,2 M Silmäterveyspalvelut: 218,0 M * * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry
Optisen alan vähittäiskauppa 2017: 324,2 M +1,5% 5 Optisen alan vähittäiskauppa, sis. optikon tutkimukset Silmälasien kauppa, 244,6 M 4,9 % 8,3 % 2,3 % 0,8 % Silmälasilinssit 28,0 % 1,0 % 2,0 % Moniteho 23,7 % 60,0 % Silmälasikehykset Piilolinssit Laatuaurinkolasit Optikon tutkimukset 69,0 % Yksiteho Rajallinen 2/3-teho Muut Muut * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry
Silmäterveyspalvelut 2017: 218,0 M 6 Yksityiset silmäterveyspalvelut* 218,0 M Silmäterveyden valinnanvapauspalvelut** 134,0 M 29,4 % 61,5 % 9,2 % Simälääkärin vastaanottopalvelut Taittovirheleikkaukset 41,0 % 8,2 % 35,1 % 15,7 % Kaihi Glaukooma Diabetes Ikärappeuma Silmäterveyden valinnanvapauspalvelut** * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry ** Arvio, perustuu Hallituksen esitys valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 9.5.2017
Tuoteryhmäkatsaus
Paneelimarkkina Kassajärjestelmistä kerätty, kuluttajille suuntautunut myynti sis. alv 24 % Paneelimarkkinaan kerätään kuukausittain noin 500 optikkoliikkeen ja verkkokaupan tiedot Yhteyshenkilö: Vesa Paldanius Vesa.Paldanius@gfk.com +46 10 455 36 52 www.gfk.com ja www.gfkrt.com Paneelin Markkinapeitto Johtavien ketjuliikkeiden ja verkkokauppojen yhteenlaskettu myynti Kattaa keskimäärin 90% raporttiin sisältyvien tuoteryhmien myynnistä Suomessa Kokonaismarkkinaan suhteutetut luvut Kokonaisliikevaihto lasketaan GfK:n ja Tilastokeskuksen luvuista
Myynnin jakauma Q3/2018 Liikevaihto (alv 0%) yht. 78,9 M +2,4% 100 % 90 % 2,4 % 0,7 % 2,3 % 0,9 % 6,3 % 5,8 % 9,2 % 9,1 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 23,9 % 22,7 % 57,5 % 59,2 % Muut Näöntutkimukset Laatuaurinkolasit Piilolinssit Silmälasikehykset Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Myynnin jakauma Q1-Q3/2018 Liikevaihto (alv 0%) yht. 243,9 M +2,3% 100 % 90 % 2,3 0,7 % 2,2 0,7 % 6,5 % 6,0 % 8,6 % 9,0 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 22,9 % 22,9 % 59,0 % 59,2 % Muut Näöntutkimukset Laatuaurinkolasit Piilolinssit Silmälasikehykset Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Silmälasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q3/2018: 60,0 M +1,7% Silmälasien kauppa, volyymi Q3/2018: 261 500 kpl -0,8% 100 % 3,0 % 1,0 2,0 1,0 % 100 % 5,0 % 3,0 % 1,0 1,0 % 90 % 90 % 80 % 27,0 % 29,0 % 80 % 40,0 % 40,0 % 70 % 70 % 60 % 50 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho 60 % 50 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho 40 % 69,0 % 68,0 % Moniteho 40 % Yksiteho 30 % 30 % 54,0 % 56,0 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Silmälasien kaupan liikevaihto (alv 0%) Q1-Q3/2018: 188,2 M +2,1% Silmälasien kaupan volyymi Q1-Q3 2018: 822 000 kpl +2,0% 100 % 2,0 % 2,0 2,0 1,0 % 100 % 4,0 % 2,0 % 2,0 2,0 % 90 % 90 % 80 % 28,0 % 28,0 % 80 % 40,0 % 41,0 % 70 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 68,0 % 69,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho Moniteho 60 % 50 % 40 % 30 % 54,0 % 55,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho Yksiteho 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q3/2018: 269,00 +3,5% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q3/2018: 176,00 +1,7% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q3/2018: 399,00 +1,8% 300 180 400 250 200 150 100 50 84 77 184 184 Kehys Linssit 160 140 120 100 80 60 40 84 77 96 92 Kehys Linssit 350 300 250 200 150 100 84 77 316 314 Kehys Linssit 0 20 0 50 0
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q3/2018: 260,00 +/-0% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q3/2018: 171,00-0,6% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24% Q1-Q3/2018: 390,00 +1,6% 300 180 400 250 160 350 79 79 200 150 79 79 Kehys Linssit 140 120 100 80 79 79 Kehys Linssit 300 250 200 Kehys Linssit 100 182 182 60 150 310 306 50 40 92 92 100 20 50 0 0 0
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q3/2018, M +11,8% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q3/2018, 1 000 kpl +12,0% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q3/2018 +/-0% 5 4,7 90 83 70 4,5 4,2 80 74 65 4 70 60 3,5 3 2,5 2 Aurinkolasit 60 50 40 Aurinkolasit 55 50 45 40 69 69 Aurinkolasit 1,5 30 35 1 20 30 0,5 10 25 0 0 20
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q1-Q3/2018 M +11,5% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q1-Q3/2018 1 000 kpl +9,3% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q3/2018 +1,6% 11 300 280 65 63 10,5 260 61 59 10 240 57 9,5 14,9 13,4 Aurinkolasit 220 200 282 258 Aurinkolasit 55 53 65 64 Aurinkolasit 9 180 51 8,5 160 140 49 47 8 120 45
Tuoteryhmien kehitys Q3, 2018 % 15,0 % 11,8 % 12,0 % 10,0 % 7,9 % 5,0 % 0,6 % 0,4 % Kpl 0,0 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit -0,6 % Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -0,8 % -1,4 % -5,0 % -5,4 % -5,8 % -7,7 % -10,0 % -9,1 %
Tuoteryhmien myynnin kehitys Q1-Q3, 2018 % 15,0 % 11,5 % 10,0 % 9,3 % 5,0 % 0,0 % 2,6 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 1,2 % 1,5 % 0,4 % -0,2 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit Kpl -5,0 % -6,7 % -10,0 % -10,5 % -15,0 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q3/2018: 6,1 M +2,9% Piilolinssien kauppa, volyymi Q3/2018: 5,8 M kpl +6,3% 100 % 1,0 % 1,0 % 7,0 % 7,0 % 100 % 1,0 % 1,0 % 5,0 % 5,0 % 90 % 90 % 6,0 % 7,0 % 80 % 70 % 37,0 % 39,0 % 80 % 60 % 50 % 40 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 70 % 60 % 50 % 87,0 % 87,0 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 30 % 20 % 54,0 % 53,0 % 40 % 10 % 30 % 0 % 20 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto Q1-Q3/2018: 17,8 M -1,8% Piilolinssien kauppa, volyymi Q1-Q3/2018: 16,4 M kpl -3,5% 120,0 % 110,0 % 100,0 % 2,0 % 2,0 % 7,0 % 6,0 % 100,0 % 1,0 % 6,0 % 1,0 % 5,0 % 80,0 % 37,0 % 40,0 % Värilliset linssit 90,0 % 6,0 % 7,0 % Värilliset linssit 60,0 % Moniteholinssit Kuukausilinssit 80,0 % Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit Kertalinssit 40,0 % 70,0 % 87,0 % 88,0 % 54,0 % 53,0 % 20,0 % 60,0 % 0,0 % 50,0 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q3/2018 8,0 % 6,3 % 7,4 % 6,8 % 6,0 % 4,0 % 2,9 % 2,0 % 1,3 % Kpl 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit -2,0 % -3,0 % -4,0 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q1-Q3/2018 1,0 % 1,0 % 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit -1,0 % -2,0 % -1,8 % Kpl -3,0 % -3,5 % -3,4 % -4,0 % -5,0 % -5,5 % -5,4 % -6,0 %
Piilolinssien käyttökustannukset (alv 24%) Q3, 2018 /kk +/-0% 50 50 50 45 40 35 30 25 25 2018 25 2017 20 15 14 15 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Piilolinssien käyttökustannukset Q1-Q3, 2018 /kk +4,2% 60 50 51 49 40 2018 30 25 24 2017 20 14 15 10 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Lisätietoja: naery.fi