Toimialakatsaus Q1-Q3/2017 14.11.2017
Sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q3, 2017 Markkinarakenne (2016) Tuoteryhmäkatsaus Q1-Q3/2017, optisen alan vähittäiskauppa
Markkinarakenne
Näkemisen ja silmäterveyden kokonaisuus (2016) 556 M Näkemisen ja silmäterveyden kokonaismarkkina 42,4 % 57,6 % Optisen alan vähittäiskauppa, sis. optikon tutkimukset: 320,2 M Silmäterveyspalvelut: 236,0 M * * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry
Optisen alan vähittäiskauppa (2016) 320,2 M 5 Optisen alan vähittäiskauppa, sis. optikon tutkimukset Silmälasien kauppa, 244,6 M 5,1 % 8,7 % 2,4 % 1,0 % Silmälasilinssit Silmälasikehykset Piilolinssit 28,0 % 2,0 % 2,0 % 68,0 % Moniteho Yksiteho Rajallinen 2/3-teho 24,6 % 58,2 % Laatuaurinkolasit Muut Optikon tutkimukset Muut * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry
Silmäterveyspalvelut (2016) 236,0 M 6 Yksityiset silmäterveyspalvelut* 236,0 M Silmäterveyden valinnanvapauspalvelut** 151,0 M 27,1 % 64,0 % 8,9 % Simälääkärin vastaanottopalvelut Taittovirheleikkaukset 36,4 % 5,3 % 13,9 % 44,4 % Kaihi Glaukooma Diabetes Ikärappeuma Silmäterveyden valinnanvapauspalvelut** * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry ** Arvio, perustuu Hallituksen esitys valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 9.5.2017
Näkemisen ja silmäterveyden kokonaismarkkina, 556 M 7 Näkemisen ja silmäterveyden yksityinen markkina Yksityiset silmäterveyspalvelut 243,7 M 62 % 26 % 3 % 9 % Simälääkärin vastaanottopalvelut Optikon tutkimuspalvelut Taittovirheleikkaukset Valinnanvapauspalvelut 43,8 % 56,2 % Optisen alan vähittäiskauppa Ykstyiset silmäterveyspalvelut Valinnanvapauspalvelut 151,0 M 37 % 5 % 14 % 44 % Kaihi Glaukooma Diabetes Ikärappeuma
Tuoteryhmäkatsaus
Paneelimarkkina Kassajärjestelmistä kerätty, kuluttajille suuntautunut myynti sis. alv 24 % Paneelimarkkinaan kerätään kuukausittain noin 500 optikkoliikkeen ja verkkokaupan tiedot Yhteyshenkilöt: Maria Malachowska Maria.Malachowska@gfk.com +46 10 455 36 52 Katarina Bäck Katarina.back@gfk.com +46 46 350 740 www.gfk.com ja www.gfkrt.com Paneelin Markkinapeitto Johtavien ketjuliikkeiden ja verkkokauppojen yhteenlaskettu myynti Kattaa keskimäärin 90,0% raporttiin sisältyvien tuoteryhmien myynnistä Suomessa Kokonaismarkkinaan suhteutetut luvut Kokonaisliikevaihto lasketaan GfK:n ja Tilastokeskuksen luvuista
Myynnin jakauma Q3, 2017 Liikevaihto (alv 0%) yht. 79,1 M -1,2% 100 % 90 % 1,1 % 1,0 % 2,3 2,5 5,8 % 6,0 % 8,3 % 9,2 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 22,9 % 22,3 % 59,6 % 59,0 % Muut Näöntutkimukset Laatuaurinkolasit Piilolinssit Silmälasikehykset Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Myynnin jakauma Q1-Q3/2017 Liikevaihto (alv 0%) yht. 240,5 M +0,5% 100 % 90 % 2,4 0,7 % 1,0 % 2,5 6,0 % 6,3 % 8,5 % 8,7 % 80 % 70 % 60 % 23,0 % 25,2 % Muut Näöntutkimukset Laatuaurinkolasit 50 % Piilolinssit Silmälasikehykset 40 % Silmälasilinssit 30 % 59,4 % 56,3 % 20 % 10 % 0 %
Silmälasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q3 2017: 67,4 M +1,3% Silmälasien kauppa, volyymi Q3 2017: 261 000 kpl +1,3% 100 % 1,0 2,0 % 1,0 2,0 % 100 % 3,0 % 3,0 % 1,0 1,0 90 % 80 % 29,0 % 29,0 % 90 % 80 % 40,0 % 40,0 % 70 % 70 % 60 % Muut Rajallinen 2/3-teho 60 % Muut Rajallinen 2/3-teho 50 % Yksiteho 50 % Moniteho 40 % 68,0 % 68,0 % Moniteho 40 % Yksiteho 30 % 30 % 56,0 % 56,0 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Silmälasien kaupan liikevaihto (alv 0%) Q1-Q3, 2017: 180,3 M +1,6% Silmälasien kaupan volyymi Q1-Q3 2017: 794 000 kpl +2,4% 100 % 1,0 2,0 % 1,0 2,0 % 100 % 3,0 % 3,0 % 1,0 2,0 % 90 % 90 % 80 % 28,0 % 29,0 % 80 % 41,0 % 41,0 % 70 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 69,0 % 68,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho Moniteho 60 % 50 % 40 % 30 % 55,0 % 54,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho Yksiteho 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q3, 2017: 260,00-0,8% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q3, 2017: 172,00-1,1% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q3, 2017: 391,00 +0,3% 300 180 160 400 350 77 77 250 200 77 77 140 120 77 77 300 250 150 100 182 186 Kehys Linssit 100 80 60 40 96 96 Kehys Linssit 200 150 100 314 314 Kehys Linssit 50 20 50 0 0 0
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q3, 2017: 258,00-0,8% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q3, 2017: 172,00-3,9% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24% Q1-Q3, 2017: 382,00 +2,4% 300 180 400 250 200 150 85 86 Kehys Linssit 160 140 120 100 80 79 88 Kehys Linssit 350 300 250 200 79 88 Kehys Linssit 100 178 172 60 150 304 286 50 40 20 92 90 100 50 0 2016 2015 0 0
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q3, 2017, M -4,5% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q3, 2017, 1 000 kpl -5,1% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q3, 2017 +/-0% 4,5 4,1 4,3 80 73 77 70 4 70 65 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Aurinkolasit 60 50 40 30 20 Aurinkolasit 60 55 50 45 40 35 30 69 69 Aurinkolasit 0,5 10 25 0 0 20
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q1-Q3, 2017 M -3,8% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q1-Q3 2017 1 000 kpl +0,8% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q3 2017-4,5% 260 70 11 10,5 240 65 220 10 9,5 13,1 13,6 200 Aurinkolasit 180 255 253 Aurinkolasit 60 55 64 67 Aurinkolasit 9 160 8,5 140 50 8 120 45
Tuoteryhmien kehitys Q3, 2017, % 2,0 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 1,9 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % -0,1 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -4,5 % -5,1 % Kpl -10,0 % -12,0 % -11,2 % -14,0 % -16,0 % -15,5 %
Tuoteryhmien myynnin kehitys Q1-Q3, 2017 % 8,0 % 7,4 % 6,0 % 6,1 % 4,2 % 4,0 % 2,0 % 2,4 % 1,8 % 2,6 % 1,1 % 0,8 % 0,0 % -2,0 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit Kpl -4,0 % -3,8 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % -8,3 % -8,4 % -12,0 % -11,6 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto (alv 0%), Q3, 2017: 5,3 M -9,9% Piilolinssien kauppa, volyymi Q3, 2017: 5,1 M kpl -7,7% 100 % 2,0 % 2,0 % 5,0 % 4,0 100 % 1,0 % 2,0 % 4,0 % 3,0 % 90 % 90 % 6,0 % 6,0 % 80 % 70 % 38,0 % 42,0 % 80 % 60 % 50 % 40 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 70 % 60 % 50 % 89,0 % 89,0 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 30 % 20 % 56,0 % 52,0 % 40 % 10 % 30 % 0 % 20 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto Q1-Q3, 2017: 16,9 M -1,6% Piilolinssien kauppa, volyymi Q1-Q3, 2017: 16,1 M kpl +2,3% 100,0 % 1,0 % 2,0 % 5,0 % 4,0 % 100,0 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % 90,0 % 95,0 % 7,0 % 8,0 % 80,0 % 70,0 % 38,0 % 42,0 % 90,0 % 85,0 % 60,0 % Värilliset linssit 80,0 % Värilliset linssit 50,0 % Moniteholinssit Kuukausilinssit 75,0 % Moniteholinssit Kuukausilinssit 40,0 % Kertalinssit 70,0 % 90,0 % 89,0 % Kertalinssit 30,0 % 56,0 % 52,0 % 65,0 % 20,0 % 60,0 % 10,0 % 55,0 % 0,0 % 50,0 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q3, 2017 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit -2,0 % -4,0 % -3,9 % -6,0 % -6,5 % -8,0 % -10,0 % -9,9 % -7,7 % Kpl -12,0 % -14,0 % -16,0 % -18,0 % -17,3 % -20,0 % -19,5 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q1-Q3, 2017 4,0 % 3,9 % 3,3 % 2,3 % 2,0 % 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit -2,0 % -1,6 % Kpl -4,0 % -6,0 % -8,0 % -8,3 % -8,3 % -10,0 %
Piilolinssien käyttökustannukset (alv 24%) Q3, 2017 /kk +8,7% 50 49 48 45 40 35 30 25 25 23 2017 2016 20 15 14 14 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Piilolinssien käyttökustannukset Q1-Q3, 2017 /kk +4,3% 50 48 48 45 40 35 30 25 24 23 2017 2016 20 15 14 14 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Lisätietoja: naery.fi