Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014
SKOL-yritysten henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Henkilöstömuutos keväästä 2014 Henkilöstömuutos vuodessa Ennuste kevääseen 2015 Talonrakennus * +10,0 +16,9 +2,1 Teollisuus +3,3 +5,3 +1,1 Yhdyskunta -1,0-0,6-0,1 Kaikki +4,2 +7,1 +1,1 SKOLin jäsenyritysten henkilöstömäärä jatkaa kasvua talo- ja teollisuussektoreilla. Yhdyskuntasektorilla julkisen talouden leikkaukset alkavat näkyä suunnitteluhenkilöstön vähenemisenä. * Talonrakennuksen henkilöstömäärän kasvusta merkittävä osa selittyy Pöyry CM:n henkilöstön siirtymisellä Ramboll Finlandiin ja samalla SKOLin tilastoinnin piiriin
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Value of Order Books in the Consulting Engineering in Finland 550 500 450 Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices Yhteensä / Combined 400 350 Vientiin / Export 300 250 200 150 100 Kotimaahan / Domestic 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2014 / The Federation of Finnish Technology Industries order book survey s respondent companies, latest information 30.9.2014
Jäsenyritysten tilauskannan muutokset sektoreittain takaiseen Talonrakennus +2,6 +13,9 Teollisuus -10,1 +33,3 Yhdyskunta +1,8 +26,7 Yhteensä -3,8 +26,4 Tilauskanta laski vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä voimakkaasti teollisuussuunnittelussa, minkä johdosta koko suunnittelualan tilauskanta kääntyi laskuun. Viime vuoden vastaavaan verrattuna jäsenyritysten tilauskanta on kuitenkin kasvanut yli neljänneksellä.
Jäsenyritysten tilauskannan muutokset, kotimaa ja vienti, Kotimaa Vienti takaiseen takaiseen Talonrakennus +3,6 +13,1-15,1 +28,2 Teollisuus -13,3 +31,0 +1,6 +40,9 Yhdyskunta +4,2 +30,8-10,5 +5,7 Yhteensä -3,9 +25,8-3,0 +28,8 Sekä kotimaan että viennin tilauskannat ovat parantuneet viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Edelliseen verrattuna on tapahtunut kausiluonteista tilauskannan pienenemistä.
Viennin osuus tilauskannasta sektoreittain, III/2014 III/2013 Talonrakennus 4,4 4,0 Teollisuus 25,3 23,9 Yhdyskunta 14,1 16,9 Kaikki 17,1 16,7 Viennin osuus tilauskannasta on merkittävä teollisuudessa ja yhdyskuntasuunnittelussa. Talosektorilla viennin osuus tilauskannasta on vähentynyt varsinkin Venäjän viennin hidastumisen johdosta.
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa Value of New Orders in the Consulting Engineering in Finland 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä / Combined Vientiin / Export Kotimaahan / Domestic Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014 / The Federation of Finnish Technology Industries order book survey s respondent companies, latest information July-September 2014
Jäsenyritysten uusien tilausten muutokset sektoreittain, takaiseen Talonrakennus +6,1 +20,8 Teollisuus -29,4 +17,3 Yhdyskunta -39,3-23,0 Yhteensä -27,8 +1,7 Talo- ja teollisuussektorilla uudet tilaukset ovat lisääntyneet verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen. Uusien tilauksien väheneminen edellisestä vuosineljänneksestä johtuu osittain kausiluontoisuudesta. Yhdyskuntasektorilla uudet tilaukset vähenivät kuitenkin merkittävästi myös verrattuna viime vuoden vastaavaan.
Jäsenyritysten uusien tilausten muutokset, kotimaa ja vienti, Kotimaa Vienti takaiseen takaiseen Talonrakennus +7,5 +23,6-29,4-22,6 Teollisuus -27,9 +4,9-33,4 +77,4 Yhdyskunta -38,8-22,5-47,2-31,3 Yhteensä -26,5-3,2-35,0 +44,2 Kotimaan uudet tilaukset lisääntyivät talosektorilla mutta vähenivät yhdyskuntasektorilla sekä edelliseen neljännekseen että vuoden takaiseen verrattuna. Uudet vientitilaukset vähenivät kaikilla sektoreilla kesän tilanteesta, mutta viime vuoteen verrattuna teollisuuden voimakas uusien tilauksien kasvu veti koko alan uudet tilaukset nousuun.
Suhdannenäkymien saldoluku sektoreittain, lokakuu 2014 Positiiviset näkymät Negatiiviset näkymät Saldoluku Talonrakennus 7 29-22 Teollisuus 20 20 0 Yhdyskunta 0 20-20 Kaikki 9 25-16 Suhdannenäkymien saldoluku on negatiivinen talo- ja yhdyskuntasektoreilla ja neutraali teollisuussektorilla. Kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista ennustaa suhdanteen jatkuvan ennallaan.
110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 Indeksi 2008=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Viimeisin tieto: syyskuu 2014 USA EU Japani Suomi - maat Suomen teollisuustuotanto vähenee edelleen Finnish Production Volumes Remain Low Suomen teollisuustuotanto on jäänyt viimeisten kuuden vuoden aikana jatkuvasti jälkeen muiden teollisuusmaiden, erityisesti USA:n ja muiden EU-maiden kehityksestä. Lähde / Source: Macrobond