Capful energia-alan yhtiönne kumppanina COPYRIGHT CAPFUL

Capful energia-alan yhtiönne kumppanina COPYRIGHT CAPFUL

S I S Ä L T Ö OSA 1 Capful skenaario- ja strategiatyön kumppanina OSA 2 Esimerkkejä energia-alalla tekemistämme projekteista OSA 3 Strategiatyö energiayhtiön konsernitasolla OSA 4 Tuotanto ja hankinta strategiatyön keskiössä OSA 5 Sähkönmyynti strategiatyön keskiössä OSA 6 Lämpöliiketoiminta strategiatyön keskiössä OSA 7 Sähköverkot strategiatyön keskiössä OSA 8 Muut Capfulin palvelut ja referenssit 2 20.3.2015 2

Capful skenaario- ja strategiatyön kumppanina Capful on vuonna 1999 perustettu suomalainen skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut konsulttitoimisto Autamme saamaan otteen toimintaympäristön muutoksesta ja ennakoimaan tulevia kehityskulkuja Mahdollistamme varautumisen epävarmuuden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin Tuemme yrityksen omien strategisten vaihtoehtojen luomisessa, arvioinnissa ja valinnassa Olemme tukena läpi koko strategiaprosessin strategioiden luomisesta toimeenpanoon YMMÄRRYS TOIMINTA- YMPÄRISTÖSTÄ STRATEGIA- TYÖ STRATEGINEN UUDISTUMINEN TOIMINTA- YMPÄRISTÖN SKENAARIOT STRATEGISET VAIHTOEHDOT 3

24 Vaativia strategia- ja skenaarioprojekteja energia-alalla jo yli kymmenen vuoden ajan Ratkaisuja strategiseen uudistumiseen Capful on vuonna 1999 perustettu suomalainen skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut konsulttitoimisto Autamme saamaan otteen toimintaympäristön muutoksesta ja ennakoimaan tulevia kehityskulkuja Mahdollistamme varautumisen epävarmuuden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin Tuemme yrityksen omien strategisten vaihtoehtojen luomisessa, arvioinnissa ja valinnassa Olemme tukena läpi koko strategiaprosessin strategioiden luomisesta toimeenpanoon YMMÄRRYS TOIMINTA- YMPÄRISTÖSTÄ STRATEGIA- TYÖ STRATEGINEN UUDISTUMINEN ENERGIA-ALAN SKENAARIOT Strateginen uudistuminen lähtee omien erilaisten kehitysvaihtoehtojen ja markkinoiden tuomien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta STRATEGISET VAIHTOEHDOT

Esimerkkejä energia-alan asiakkaistamme Capful on tehnyt viime vuosina useita projekteja energia-alalla Projekteissa on laadittu energia-alan skenaarioita, strategisia vaihtoehtoja ja strategioita liittyen muun muassa energian tuotantomuotoihin, sähkön hankintaan ja myyntiin, kaukolämpöön, älykkäisiin energiajärjestelmiin ja verkkoliiketoimintaan. Projektit ovat sisältäneet mm. asiantuntijahaastatteluja, toimintaympäristöraportteja, nykytila-analyyseja, taistelukenttiä ja muita kilpailija-analyyseja, varautumissuunnitelmia, strategian kirkastamista ja kiteytystä sekä nykystrategian ja investointiohjelmien testaamista toimintaympäristön skenaarioita vasten. Energia-alan strategiaprojekteja ja strategian toimeenpanoprojekteja on toteutettu sekä konserni- että liiketoimintotasolla. 5

26 Strategiatyön Esimerkkejä energia-alan tasona asiakkaistamme joko koko konserni tai valitut liiketoiminnot Capful on tehnyt viime vuosina useita projekteja energia-alalla Projekteissa on laadittu energia-alan skenaarioita, strategisia vaihtoehtoja ja strategioita liittyen muun muassa energian tuotantomuotoihin, sähkön hankintaan ja myyntiin, kaukolämpöön, älykkäisiin energiajärjestelmiin ja verkkoliiketoimintaan. Projektit ovat sisältäneet mm. asiantuntijahaastatteluja, toimintaympäristöraportteja, nykytila-analyyseja, taistelukenttiä ja muita kilpailija-analyyseja, varautumissuunnitelmia, strategian kirkastamista ja kiteytystä sekä nykystrategian ja investointiohjelmien testaamista toimintaympäristön skenaarioita vasten. Yhtiön omien vaihtoehtojen järjestelmällinen tunnistaminen, arviointi ja valinta luo vahvan pohjan strategiatyölle Energia-alan strategiaprojekteja ja strategian toimeenpanoprojekteja on toteutettu sekä konserni- että liiketoimintotasolla.

Konsernitason strategiatarkastelu Konsernitasolle tyypillisiä ulkoisen toimintaympäristön kohtalonkysymyksiä ja analyysin aiheita Maailmantalouden ja kansantalouden kehitys EU:n energiapoliittinen ohjaus Kansallinen ja paikallinen poliittinen päätöksenteko Energia-alan kilpailukenttä ja toimialajärjestelyt Energiayhtiöiden kannattavuuden kehitys Digitalisaation vaikutukset toimialaan TALOUDEN REALITEETTI Energiantuotantoon liittyvän poliittisen päätöksenteon ulottuvuuksia PUOLUEPOLITIIKKA ILMASTO JA YMPÄRISTÖ Konsernitasolle tyypillisiä yhtiön sisäisiä kohtalonkysymyksiä ja strategisten vaihtoehtojen aihioita Eri liiketoimintojen roolit ja tehtävät Kasvuodotusten ja riskinoton taso Yhtiön omistusrakenne Yhtiön sisäiset prosessit ja toimintatavat Yhteistyö- ja yritysjärjestelyjen vaihtoehdot Tuotantorakenteen pidemmän aikavälin linjaukset Investointien kohdennus ja ajoitus Markkinat, asiakassegmentit ja palvelukokonaisuudet Suomen teollisuustuotannon määrän muutos vuosina 1996-2014 7 Lähde: Tilastokeskus

28 Strategiatyön Energian tuotanto keskiössä ja hankinta strategiatyön tuotanto ja hankinta keskiössä Skenaariotyöskentely auttaa hahmottamaan alan vaihtoehtoisia tulevia kehityskulkuja ja varautumaan niihin

Energiantuotanto ja hankinta Päästöoikeuden hintakehitys Tuotannolle ja hankinnalle tyypillisiä ulkoisia kohtalonkysymyksiä ja analyysin aiheita Markkinaehtoisuus vs. poliittinen ohjaus Energian tuotantomuotojen tukipolitiikan kehitys Päästökauppa, vakausmekanismin käyttöönoton aikataulu ja päästöoikeuden hinta Polttoaineiden saatavuus ja hinta Puupohjaisten biopolttoaineiden tuet ja hyväksyttävyys Suomen sähkötehon riittävyys ja kapasiteettirakenne Omavaraisuus- ja huoltovarmuusvaatimukset Hajautetun pientuotannon kehitys Tuotannolle ja hankinnalle tyypillisiä sisäisiä kohtalonkysymyksiä ja strategisten vaihtoehtojen aihioita Energiaketjun ja tuotantorakenteen kokonaisuus: oman tuotannon osuus, hankinnan lähteet, polttoainevalikoima, uusiutuvan energian tavoitteet jne. Sähköntuotannon volyymi Tuotantolaitosinvestointien kohdennus, ajoitus ja kannattavuus 9 Lähde: SKM Syspower, Energiateollisuus Sähköntuotanto Suomessa Vuonna 2014, yhteensä 65,4 TWh Maakaasu 8,0 % Turve 4,5 % Biomassa 16,9 % Öljy 0,3 % Jäte 1,2 % Kivihiili 12,5 % Tuulivoima 1,7 % Vesivoima 20,2 % Ydinvoima 34,7 % 39 % Uusiutuvat 35 % Ydinvoima 74 % Hiilidioksidivapaat 45 % Kotimaiset

10 2 Sähkönmyynti strategiatyön keskiössä Strategiatyön tasona joko koko konserni tai valitut liiketoiminnot Konsernitason strategiatarkastelu Capfulin lähestymistavan Liiketoimintotason strategiatarkastelu Tuotanto ja hankinta Lämpöliiketoiminta vahvuus on erityisesti yrityksen johdon yhteisen Sähkönmyynti strategisen näkemyksen laajentumisessa ja Sähköverkot syventymisessä

11 - Jan 11 - Mar 11 - May 11 - Jul 11 - Sep 11 - Nov 12 - Jan 12 - Mar 12 - May 12 - Jul 12 - Sep 12 - Nov 13 - Jan 13 - Mar 13 - May 13 - Jul 13 - Sep 13 - Nov 14 - Jan 14 - Mar 14 - May 14 - Jul 14 - Sep 14 - Nov 15 - Jan Sähkönmyynti Sähkönmyynnille tyypillisiä ulkoisen toimintaympäristön kohtalonkysymyksiä ja analyysin aiheita Sähkön markkinahinnan kehitys keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Sähkön kulutuksen kehitys: teollisuustuotanto, rakennemuutos, kotitaloudet ja palvelusektori Pohjoismaisen ja eurooppalaisen sähkömarkkinan integraatiokehitys Kilpailukentän muutokset Kuluttajien odotukset ja vaihtoaktiivisuus Kansallisen ja EU-tason energiatehokkuusvaatimukset ja muu sähkönmyynnin poliittinen ohjaus 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sähkön pörssihinnan kuukausikehitys 2011-2014 Nord Pool Elspot Lähde: NordPool Spot Paperi- ja elektroniikka-alojen osuudet Suomen bkt:sta Sähkönmyynnille tyypillisiä yhtiön sisäisiä kohtalonkysymyksiä ja strategisten vaihtoehtojen aihioita Profiloituminen ja kilpailuedun kulmakivet Sähkön tuotteistaminen ja hinnoittelu Asiakassegmentit ja sähkönmyynnin paikallisuus tai valtakunnallisuus Profiilikustannukset ja riskienhallinta Sähkönmyynnin liiketoimintaedellytysten turvaaminen vaihtoehtoisissa lainsäädännöllisissä tulemissa 11 11 6 5 4 % 3 2 1 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Lähde: Suomen Pankki Elektroniikkateollisuus Paperiteollisuus

12 Lämpöliiketoiminta strategiatyön keskiössä Suunnittelemme asiakkaidemme kanssa laaditun strategian pohjalta systemaattisen, kokonaisvaltaisen ja mitattavissa olevan muutosohjelman ja roadmapit

Lämpöliiketoiminta Lämmityksen markkinaosuudet Suomessa vuonna 2013 Lämpöliiketoiminnalle tyypillisiä ulkoisen toimintaympäristön kohtalonkysymyksiä ja analyysin aiheita Kaukolämmön hinnan kehitys ja hyväksyttävyys Kaavoituksen vaikutus kaukolämmön käyttöönottoon Kysyntäjousto ja energiatehokkuuden vaikutukset kaukolämmön kysyntään pidemmällä aikavälillä Kaukolämmöntuotannon polttoaineet: mm. puupohjaisten biopolttoaineiden käytön kehitys Kaukolämpöverkkojen avautuminen kilpailulle Lämpöpumppualan kehitys Kaukojäähdytyksen laajentuminen Lähde: Energiateollisuus Raskas polttoöljy 1 % Kevyt polttoöljy 9 % Puu 13 % Lämpöpumppu 12 % Sähkö 18 % Maakaasu 1 % Kaukolämpö 46 % Lämpöliiketoiminnalle tyypillisiä sisäisiä kohtalonkysymyksiä ja strategisten vaihtoehtojen aihioita Kaukolämmön hankinta: tuotantorakenne, tuotannon polttoaineiden vaihtoehdot ja niiden kannattavuus Yhtiön sijainti arvoketussa eli optimaalisin toimitusraja Kaukolämpöverkko Kasvutavoitteet ja lämmitystoiminnan laajuus Palvelukokonaisuuksien vaihtoehdot Kaukolämmön myynti, markkinointi ja hinnoittelu Jäähdytysratkaisut ja niiden tarjoaminen 13 13 Lähde: Sulpu ry Lämpöpumppujen myyntimäärät 1996-2014 Maalämpöpumput Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput Ilmalämpöpumput

14 2 Verkkoliiketoiminta strategiatyön keskiössä Strategiatyön tasona joko koko konserni tai valitut liiketoiminnot Määritämme Konsernitason strategiatarkastelu asiakkaan kanssa Liiketoimintotason strategiatarkastelu Tuotanto ja hankinta Lämpöliiketoiminta strategian kannalta merkittävät toimintaympäristön seurannan Sähkönmyynti kohteet, jotta strategiaa on mahdollista päivittää oikea-aikaisesti Sähköverkot ja tilanteen vaatimalla tavalla

Sähköverkot Verkkoliiketoiminnalle tyypillisiä ulkoisen toimintaympäristön kohtalonkysymyksiä ja analyysin aiheita Sähkömarkkinalain kehitys: liiketoimintojen eriyttämisen äärevöityminen, toimitusvarmuusvaatimusten tiukkuus, kohtuullinen tuotto, tehokkuusvaatimukset, insentiivit jne. Verkkokomponenttien hinnan kehitys ja vaikutukset tuottomahdollisuuksien laskentakaavaan Korkojen kehitysvaihtoehdot Siirtoyhteyksien kehitys Pohjoismaissa ja Euroopassa Digitalisoitumisen vaikutus älyverkkojen kehitykseen Kahdensuuntainen sähkönsiirto ja mikrotuotanto Lähde: ABB Entso-e:n sähköverkkosuunnitelmat vuoteen 2020 Verkkoliiketoiminnalle tyypillisiä sisäisiä kohtalonkysymyksiä ja strategisten vaihtoehtojen aihioita Toimitusvarmuusvaatimusten täyttämisen aikataulu, investointien ajoitus, laajuus, kustannustehokkuus ja kehittämissuunnitelmat Kasvuodotusten ja tuottomahdollisuuksien taso Yhtiörakenteen vaihtoehdot ja yritysjärjestelyt Alihankkijat ja strategiset kumppanuudet Älykkään mittauksen ja etäluennan uudet palvelut 15 15 Lähde: Entso-e (The European Network of Transmission System Operators for Electricity)

Capful energia-alan yhteistyökumppanina Capfulin muut palvelut ja referenssit 16 20.3.2015 16

Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja seuranta Muutostekijöiden tunnistaminen ja analysointi Skenaarioiden rakentaminen, kuvaaminen ja konkretisointi Vaikutusanalyysit ja varautumissuunnitelmat Tulevaisuuslähtöinen toimintaympäristön seuranta Seurantaprosessin kehittäminen Työkalujen rakentaminen seurantatyön tueksi Toimintaympäristö S K E N A A R I O T Tulevaisuus Nykytilan arviointi Toimiala-analyysit Markkina- ja asiakasanalyysit Kilpailija- ja taistelukenttäanalyysit Kilpailuetu Riskianalyysit Portfolioanalyysit Ydinkompetenssien määrittäminen Resurssianalyysit Benchmarking Organisaation nykytila ja historia Strategiatyö Organisaatio Strategioiden laadinta ja toimeenpano Visio, tahtotila ja strategiset linjaukset Strategian ja strategisten toimenpiteiden määrittely Strategiaprosessin kehittäminen Mitattavissa oleva toimeenpanosuunnitelma ja roadmap Muutosprosessien suunnittelu ja toteuttaminen Toimeenpanon seuranta ja arviointi 17 Yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksien tutkiminen Strategisten vaihtoehtojen luominen Strategisten vaihtoehtojen kuvaaminen ja konkretisointi Vaihtoehtojen testaaminen ja priorisointi Perusteltujen valintojen tekeminen

Esimerkkejä yritysasiakkaistamme 18 9

Esimerkkejä julkisen ja järjestösektorin asiakkaistamme 19 10

Yhteystiedot CAPFUL Eteläesplanadi 22 A Puh +358 10 2813 960 info@capful.fi 00130 Helsinki www.capful.fi 20 COPYRIGHT CAPFUL