Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.218 [tilintarkastamaton] OPR-Finance konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 19.4% edellisvuodesta ollen EUR 62.1m (EUR 52.m /217) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan tuotot (liikevaihto+korkotuotot) nousivat 3.2% edellisvuodesta ja olivat EUR 22.m (EUR 16.9m) Toisen vuosineljänneksen EBT kasvoi 95.% ja oli EUR 7.8m (EUR 4.m). EBTmarginaali oli vastaavasti 35.6% (23.8%) KESKEISET FINANSSIT, EURm 214 2 216 217 217 218 Antolainaus 79, 1,7 161,4 25, 52, 62,1 Liiketoiminnan tuotot 23,1 35,5 47,8 69,7 16,9 22, EBT 6,5 13,5,2 21, 4, 7,8 EBT-marginaali % 28,1 % 38,1 % 31,9 % 3,2 % 23,8 % 35,6 % Lainasaamiset 49,5 76,9 117,9 178,2 3,8 2,4 Omavaraisuusaste 64,7 % 58,4 % 5,8 % 44,8 % 47,8 % 41,3 % Omavaraisuusaste "Hard Equity" 25,4 % 24,5 % 22,8 % 19,7 % 2,6 % 21,1 % Konsernin emoyhtiön (y-tunnus 199392-6) nimeksi on muutettu OPR-Finance Oy. Ulkomaiset OPR-yhtiöt on jo aiemmin nimetty vastaavalla tavalla. ANTOLAINAUS EURm EBT EURm Konsernitason kasvustrategiamme kannalta merkittävä uusi kulutusluottopalvelu OPR Privatlån on otettu aktiivisesti vastaan Ruotsissa. Palvelumme on suunnittelultaan, asiakaskokemukseltaan ja tekniikaltaan markkinoiden parhaimmistoa ja olemme valmiita vahvistamaan asemaamme eturivin toimijana segmentissämme. 52, +19,4% 62,1 4, +95,% 7,8 Verottajan kanssa käyty keskustelu rahoitusyhtiöiden etuosakeohjelmien verokohtelusta on edennyt. Keskusverolautakunta on päättänyt asian tuottoa.fi-sijoittajien edun mukaisesti ennakkopäätöksessään. Mikäli valituksia ei KHO:n tehdä, päätöksen myötä verotus säilyy toivotusti osinkomuotoisena 217-218. 217 218 217 218 1
Liiketoiminnan keskeiset mittarit OPR-Finance konserni ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN RULLAAVA 12KK ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA /218 EURm 7 6 5 4 3 2 1 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 EURm 25 2 1 5 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 % 18% 53% 28% Luottolimiitit Kulutusluotot Muut Yrityslainat LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN 1 LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVART. RULLAAVA 12KK 1 LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN JAKAUMA /218 EURm 25 2 1 5 EURm 1 8 6 4 2 % 18% 36% Luottolimiitit Kulutusluotot Muut Yrityslainat Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 46% 1) /2 sisältää saatavaportfolion myyntiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja yhteensä EUR 3.1m 2
Tuloskehitys OPR-Finance konserni TULOS ENNEN VEROJA (EBT) KVARTAALEITTAIN RULLAAVA 12KK (EURm) 3 25 2 1 5 Q1 11 11 Q3 11 11 Q1 12 12 Q3 12 12 Q1 13 13 Q3 13 13 Q1 14 14 Q3 14 14 Q1 Q3 Q1 16 16 Q3 16 16 Q1 17 17 Q3 17 17 Q1 18 18 3
Kuluttajaluototus
Kuluttajaluototus OPR-Finance konserni KOMMENTIT OPR-Finance konserni myöntää asiakkailleen kuluttajaluottoja Suomessa, Ruotsissa ja Tšekissä Katsauskaudella Kuluttajaluototus oli antolainauksen ja liiketoiminnan tuottojen osalta selvästi edellistä vuotta edellä. Antolainaus ja liiketoiminnan tuotot olivat edellistä vuosineljännestä suuremmat Antolainaus /218 antolainaus EUR 5.8m (/217 EUR 42.4m, muutos +2%) Q1-/218 antolainaus EUR 99.9m (Q1-/217 EUR 85.4m, muutos +17%) Liiketoiminnan tuotot /218 liiketoiminnan tuotot EUR 18.1m (/217 EUR 13.7m, muutos +32%) Q1-/218 liiketoiminnan tuotot EUR 35.6m (Q1-/217 EUR 26.2m, muutos +36%) Vuoden toisella vuosineljänneksellä kasvu jatkui vahvana erityisesti Ruotsissa, jossa keväällä avattu OPR Privatlån on otettu hyvin vastaan kuluttajien keskuudessa ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) 6 5 4 3 2 1 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA /218 65% % 35% Luottolimiitit Kulutusluotot Muut 2 1 LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm) 5 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA /218 28% 2% 7% Suomi Ruotsi Tšekki 5
Yritysluototus
Yritysluototus OPR-Finance konserni KOMMENTIT OPR-Finance konserni myöntää yritysasiakkailleen käyttöpääomalainoja Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Tšekissä Yritysluototuksen antolainaus ja liiketoiminnan tuotot olivat katsauskauden aikana edellistä vuotta ja edellistä vuosineljännestä edellä Antolainaus /218 antolainaus EUR 11.3m (/217 EUR 9.6m, muutos +18%) Q1-/218 antolainaus EUR 21.8m (Q1-/217 EUR 19.4m, muutos +12%) Liiketoiminnan tuotot Q1/218 liiketoiminnan tuotot EUR 3.9m (Q1/217 EUR 3.2m, muutos +22%) Q1-/218 liiketoiminnan tuotot EUR 7.6m (Q1-/217 EUR 6.5m, muutos +16%) Yritysluototuksen toinen vuosineljännes jatkoi vakaata kasvua. Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus on kasvanut entisestään ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA /218 9% 16% 4% 46% Suomi Ruotsi Tanska Alankomaat Tsekki LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN JAKAUMA /218 11% 16% 5% 4% Suomi Ruotsi Tanska Alankomaat Tsekki 25% 28% 7
Talouskatsaus Talouskatsaus
Konsernin tuloslaskelma /218 EURk, tilintarkastamaton /218 Q1-/218 /217 Q1-/217 Liikevaihto 11 58 22 35 9 169 18 596 Korkotuotot 1 927 2 92 7 72 14 236 Liiketoiminnan muut tuotot 7 7 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 21 986 43 28 16 895 32 838 Liiketoiminnan kulut yhteensä -11 247-2 785-1 64-17 893 Poistot ja arvonalentuntumiset -4-1 -8-14 Liikevoitto 1 735 22 413 6 823 14 932 Korko- ja rahoituskulut -2 91-5 626-2 86-4 97 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 7 833 16 786 4 17 1 835 Tuloverot -1 531-3 5-95 -2 366 Kauden tulos 6 32 13 271 3 67 8 469 9
Konsernin tase /218 LIKVIDITEETTI /218 lopussa konsernin likvidit rahat ja pankkisaamiset olivat EUR 18.4m ja voimassa olevista rahoituslimiiteistä nostamattomat varat EUR 21.5m OPR-Finance konserni on sopinut osana vakuudellisen joukkovelkakirjan liikkeeseen laskua velkakirjasijoittajien sekä Nordea Bank AB Suomen sivuliikkeen kanssa vakuuspoolijärjestelystä, jossa velkakirjalainan sekä Nordean rahoituslimiitistä nostettavien varojen vakuudeksi yhtiö panttaa lainasaataviaan Pantattujen saatavien määrä /218 lopussa oli EUR 81.6m Rahoitusjärjestelyjen sopimusehtojen mukaisesti /218 lopussa pantatuista saatavista 1% täyttää ehtojen mukaisen Prime Receivables -määritelmän EURk, tilintarkastamaton 3.6.218 31.3.218 31.12.217 3.6.217 Pysyvät vastaavat 76 81 86 92 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 12 37 19 565 9 876 75 263 Muut saamiset 4 523 5 22 5 2 3 857 Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset 95 69 85 294 87 354 78 53 Muut saamiset 1 429 1 123 2 739 1 32 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 96 498 86 417 9 93 79 562 Rahat ja pankkisaamiset 18 443 16 89 25 62 13 294 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 239 771 217 994 211 84 171 976 Vastaavaa 239 847 218 74 211 89 172 68 Oma pääoma Osakepääoma Sijoitettu vapaa oma pääoma 49 16 53 9 55 36 47 86 Muuntoero -94-517 2-71 Edellisten vuosien voittovarat 37 661 38 34 23 774 25 912 Tilikauden tulos 13 271 6 969 16 1 8 469 Oma pääoma yhteensä 99 23 97 816 94 945 82 185 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 8 8 8 45 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 51 18 3 35 29 253 38 878 Muut velat 9 7 1 224 7 692 6 6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 6 823 4 258 36 945 44 883 Vieras pääoma yhteensä 14 823 12 258 116 945 89 883 Vastattavaa 239 847 218 74 211 89 172 68 1
Konsernin rahavirtalaskelma /218 EURk, tilintarkastamaton /218 Q1/218 217 Myynnistä saadut maksut 1 789 11 5 35 376 Lainasaamiskannan muutos -2 473-18 11-61 662 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 28 Maksut liiketoiminnan kuluista -11 8-9 388-4 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -2 622-1 27-9 937 Saadut korot liiketoiminnasta 1 966 1 65 33 83 Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot -1 928 1-5 537 Liiketoiminnan rahavirta -14 426-7 331-48 649 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -46 Myönnetyt muut lainat -2 25-2 Investointien rahavirta -2 25-2 12 Omien osakkeiden lunastus -3 993-2 261-6 544 Osakeanti 94 24 833 Lyhytaikaisten lainojen nostot 21 87 1 435 17 337 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -561-1 -4 831 Pitkäaikaisten lainojen nostot 8 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 56-998 -3 84 Rahoituksen rahavirta 16 26-1 731 7 955 Rahavarojen muutos 1 634-8 811 2 294 11
Omavaraisuus OPR-Finance konserni YHTEENVETO Omavaraisuutta tarkastellaan sekä oman pääoman kokonaismäärän että hard equityn" kautta Hard equity käsittää konsernin oman pääoman, josta on vähennetty etuoikeutettujen B- ja C- sarjojen osakkeiden osuus Katsauskauden /218 avainluvut olivat /218 oma pääoma hard equity EUR 5.m (/217 EUR 34.3m, muutos +45.7%) /218 omavaraisuusaste 41.3% (/217 47.8%) /218 omavaraisuusaste hard equity 21.1% (/217 2.1%) OMAVARAISUUSASTE 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % OMA PÄÄOMA (EURm) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 OMAVARAISUUSASTE HARD EQUITY 1 5% 4% 3% 2% 1% % OMA PÄÄOMA HARD EQUITY (EURm) 55 5 45 4 35 3 25 2 1 5 1) Termi hard equity viittaa laskentatapaan, jossa B- ja C-sarjojen osakesijoitukset luetaan vieraaksi pääomaksi. Hard equity omavaraisuusasteen laskennassa taseen loppusummasta vähennetään tase-erä Rahat ja pankkisaamiset. Lisäksi laskennassa omasta pääomasta ja taseen loppusummasta vähennetään myös yhtiön A-sarjan osakkeenomistajille myönnetyt osakaslainat 12
Tuottoa.fi Sijoitukset OPR-Financen etuoikeutettuun osakeohjelmaan YHTEENVETO OMISTAJIEN LUKUMÄÄRÄ SIJOITUSKOON MUKAAN OMISTUSJAKAUMA SIJOITUSKOON MUKAAN Tuottoa.fi ohjelmassa OPR tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden omistaa yhtiötä etuoikeutettujen B- tai C-sarjan osakkeiden kautta Yleisölle suunnattu etuosakeohjelma tuottoa.fi oli avoinna uusille sijoituksille 211 217 8% tuottoon oikeuttaneita B-osakkeita tarjottiin yleisölle vuosina 211 214 98 1 EUR 1k + EUR 5-1k Alle EUR 5k 23,8 12,4 2 suurinta 21-1 suurinta 11 + suurinta 7% tuottoon oikeuttaneita C-osakkeita tarjottiin yleisölle vuosina 2 217 15 12,9 B-osakkeita tarjotaan edelleen yhtiön henkilökunnalle KERTYNEET SIJOITUKSET (EURm) B- JA C-SARJOILLE JAETUT OSINGOT (EURk) /218 lopussa sijoitusten kumulatiivinen nettokertymä oli EUR 49.m. Nämä jakautuivat seuraavasti: 6 5 12 1 B-sarjalle EUR 2.4m 4 8 C-sarjalle EUR 28.6m 3 6 /218 lopussa sijoittajia oli yhteensä 144. Keskimääräinen sijoitus oli noin EUR 35k /218 loppuun mennessä OPR on maksanut osinkoa koko ohjelman ajalta B- ja C-sarjojen osakkeenomistajille yhteensä EUR 12.m 2 1 11 12 12 13 13 14 14 16 16 17 17 18 4 2 11 12 12 13 13 14 14 16 16 17 17 18 13