Kevät #barometri

08 #barometri

Tutkimuksen tekemistä ovat rahoittaneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja East Office of Finnish Industries sekä Suomen Yrittäjät ry. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä edellisten 6 kk:n aikana, näkymiä seuraavien 6 kk:n ajalle ja investointeja Venäjälle. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä. Tutkimus on toteutettu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä, yhteensä kertaa vuoden 00 keväästä lähtien. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt ja muiden Venäjän kauppaa käyvien suomalaisten yritysten ylin johto/asiantuntijat. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin ennakkoinformoituina puhelinhaastatteluina. Puhelinhaastattelut tehtiin ajanjaksolla..-..08. Haastatteluja tehtiin 00 kpl. Yhden haastattelun kesto oli noin 0 minuuttia. Tuloksia ei ole painotettu.

Liiketoimintaa Venäjällä Myynti- tai markkinointiyksikkö (tytäryhtiö, edustusto) Tuotteiden ja / tai palvelujen tuotantoa Venäjällä Muuta toimintaa Venäjällä Vientiä Venäjälle Tuontia Venäjältä Kaikkien näiden yhdistelmiä

Yrityksen toiminta Venäjällä Venäjän-viennin toimialat On vientiä Venäjälle 80 Teollisuustuotteet On liiketoimintaa Venäjällä 66 Kulutustavarat * Liike-elämän palvelut Vain vientiä (ei liiketoimintaa) Rakentaminen ** On tuontia Venäjältä Kuljetus / huolinta Matkailu Vain tuontia (ei liiketoimintaa) 6 Muut % 0 0 0 0 0 0 60 0 80 90 00 % 0 0 0 0 0 0 60 0 80 90 00 * Kestokulutushyödykkeet ja päivittäistuotteet ** Rakentaminen, talopaketit, rak. tarvikkeet ja -projektit

Toteutunutta kehitystä edellisten 6 kk:n aikana ja näkymiä seuraavien 6 kk:n aikana arvioidaan -portaisella asteikolla: = kasvanut / kasvaa paljon = kasvanut / kasvaa jonkin verran = pysynyt / pysyy ennallaan = supistunut / supistuu jonkin verran = supistunut / supistuu paljon Saldoluku = kasvun ja supistumisen erotus = (+) - (+). Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus. Jos saldoluku on 0, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä paljon. Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinen vastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa.

Vastaajien kommentteja

% 6 BKT:n kasvu kvartaaleittain Lähde: Rosstat 0 - - - - I/ II/ III/IV/ I/ II/ III/IV/ I/ II/ III/IV/ I/ II/ III/IV/ I/ II/ III/IV/ I/6 II/6 III/6IV/6 I/ II/ III/IV/

Mrd., 0,8 0,6 0, 0, Vuonna 0 vienti Venäjälle kasvoi prosenttia. Tuonti Venäjältä kasvoi kolmanneksen edellisvuodesta. 0 Vienti Tuonti Lähde: Tullin ulkomaankaupan kuukausitilasto, joulukuu 0 Lähde: Suomen Tulli

Ruplan kurssi / 90 8 80 0 6 RUB, (9..08) 60 0 Lähde: Venäjän keskuspankki

- Enää alle puolet uskoo Venäjän talouden kasvuun, kun vielä syksyllä kasvuun uskoi kaksi kolmannesta - Hieman yli 0 % odottaa nollakasvua ja vain harva uskoo uuteen taantumaan - Juuri kukaan ei odota kasvun olevan voimakasta : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran 08 (n=00) Syksy 0 (n=88) 0 (n=00) Syksy 06 (n=00) 0 06 (n=0) Syksy 0 (n=00) 0 (n=00) 0 6 Syksy 0 (n=0) 0 0 (n=0) 0 6 0 0 (n=00) 8 Syksy 0 (n=00) 0 (n=00) Syksy 0 (n=00) 0 (n=00) Syksy 00 (n=00) 00 (n=0) Syksy 009 (n=0) 009 (n=0) 0 0 0 8 Tammikuu 009 0 Syksy 008 (n=0) 0 008 (n=0) Syksy 00 (n=00) 00 (n=00) Syksy 006 (n=00) 006 (n=00) Syksy 00 (n=99) 6 9 : pysyy ennallaan 0 8 6 6 9 6 6 : supistuu jonkin verran 69 8 8 8 6 6 8 66 6 9 6 69 : supistuu paljon 9 0 8 0 60 0 60 8-9 -6-68 - -6 6 0 0 0 6 0 0 8 0 8 0 69 9-6 -6 0 6 9 0 90 8 0 8 0 8 0 0 88 0 89 0 0 88 0 0 0 0 0 0 60 0 80 90 00 % eos SALDOLUKU

% 00 80 60 0 0 0-0 -0-60 -80-00 Kaikki vastaajat = 00 Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk aikana

Yli 0 % ilmoittaa liiketoimintansa kasvaneen, mutta vain harvalla kasvua on ollut paljon Liiketoiminnan supistumisesta kertoo lähes % yrityksistä Teollisuuden alan yritykset ja suuremmat yritykset ovat menestyneet muita paremmin : kasvanut paljon 08 (n=98) Syksy 0 (n=8) 0 (n=8) Syksy 06 (n=0) 06 (n=6) Syksy 0 (n=8) 0 (n=0) Syksy 0 (n=) 0 (n=6) 0 (n=09) Syksy 0 (n=6) 0 (n=) Syksy 0 (n=) 0 (n=6) Syksy 00 (n=) 00 (n=8) Syksy 009 (n=) 009 (n=8) Tammikuu 009 Syksy 008 (n=) 008 (n=69) Syksy 00 (n=8) 00 (n=) Syksy 006 (n=) 006 (n=90) Syksy 00 (n=8) : kasvanut jonkin verran 9 9 0 0 9 6 9 8 : pysynyt ennallaan 0 9 0 9 8 6 8 : supistunut jonkin verran 0 9 8 6 8 : supistunut paljon 0 8 9 8 9 6 0 6-9 - 8 - -9-9 9 9 9 8 8 0 9 6 - -0 6-6 6 6 6 6 6 60 0 0 0 0 0 0 60 0 80 90 00 % eos SALDOLUKU

- Yli puolet vastaajista odottaa liiketoiminnan kasvua seuraavalta puolelta vuodelta - Lähes kukaan ei odota liiketoimintansa supistuvan - Optimistisimpia ovat suuret yritykset : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran 08 (n=98) Syksy 0 (n=8) 0 (n=8) Syksy 06 (n=0) 06 (n=6) Syksy 0 (n=8) 0 (n=0) Syksy 0 (n=) 0 (n=6) 0 (n=09) Syksy 0 (n=6) 0 (n=) Syksy 0 (n=) 0 (n=6) Syksy 00 (n=) 00 (n=8) Syksy 009 (n=) 009 (n=8) Tammikuu 009 Syksy 008 (n=) 008 (n=69) Syksy 00 (n=8) 00 (n=) Syksy 006 (n=) 006 (n=90) Syksy 00 (n=8) 0 9 0 8 9 8 : pysyy ennallaan 9 6 9 8 : supistuu jonkin verran 8 6 8 6 68 6 9 60 6 60 6 66 : supistuu paljon 6 6 8 9 6 9 0 8 8 6 6 6-9 -8 6 6-0 8 8 0 6 9 80 6 0 68 0 0-6 6 9 9 8 8 8 0 9 80 9 0 0 0 0 0 0 60 0 80 90 00 % eos SALDOLUKU

% 00 80 60 0 0 0-0 -0-60 -80-00 Toteutunut: Liiketoiminta nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Liiketoiminta 6 kk eteenpäin

Vienti on kasvanut hieman yli kolmasosalla vastanneista %:lla vientimäärä on supistunut Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialoilla vienti on kasvanut muita toimialoja useammalla yrityksellä : kasvanut paljon 08 (n=) Syksy 0 (n=8) 0 (n=0) Syksy 06 (n=8) 06 (n=) Syksy 0 (n=) 0 (n=6) Syksy 0 (n=6) 0 (n=) 0 (n=88) Syksy 0 (n=98) 0 (n=06) Syksy 0 (n=80) 0 (n=96) Syksy 00 (n=9) 00 (n=6) Syksy 009 (n=8) 009 (n=89) Tammikuu 009 Syksy 008 (n=8) 008 (n=0) Syksy 00 (n=0) 00 (n=86) Syksy 006 (n=) 006 (n=6) Syksy 00 (n=) 00 (n=86) : kasvanut jonkin verran 8 0 6 9 0 8 0 9 : pysynyt ennallaan 0 9 0 0 6 9 9 : supistunut jonkin verran 6 8 8 : supistunut paljon 0 9 9 6 6 8 0 8 9 0 8 8 6 0-0 0-0 -6-0 9-6 9 6 8 8 8 6 - - 6-6 8 6 6 6 9 9 0 8 0 0 0 0 0 0 60 0 80 90 00 % eos SALDOLUKU

Optimismi viennin suhteen kasvanut syksystä. Yli puolet vastaajista odottaa viennin kasvavan tulevan puolen vuoden aikana Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialoilla yritykset hieman muita optimistisempia Harva odottaa voimakasta viennin kasvua : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran 08 (n=) Syksy 0 (n=8) 0 (n=0) Syksy 06 (n=8) 06 (n=) Syksy 0 (n=) 0 (n=6) Syksy 0 (n=6) 0 (n=) 0 (n=88) Syksy 0 (n=98) 0 (n=06) Syksy 0 (n=80) 0 (n=96) Syksy 00 (n=9) 00 (n=6) Syksy 009 (n=8) 009 (n=89) Tammikuu 009 Syksy 008 (n=8) 008 (n=0) Syksy 00 (n=0) 00 (n=86) Syksy 006 (n=) 006 (n=6) Syksy 00 (n=) 6 9 9 : pysyy ennallaan 8 6 9 0 60 8 8 6 66 6 0 : supistuu jonkin verran 0 8 6 : supistuu paljon 0 9 0 8 8 9 0 6-0 0 - -0 9 6 8 9 8 9 68 68 6 8 0-0 6 0 69 0 6 6 6 68 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 60 0 80 90 00 % eos SALDOLUKU

% 00 80 60 0 0 0-0 -0-60 -80-00 On vientiä Venäjälle = Toteutunut: Vienti nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Vienti 6 kk eteenpäin

: kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU 08 (n=6) 8 Syksy 0 (n=80) 0 9 9 0 (n=89) 9 0 0 Syksy 06 (n=9) 6 8 0 06 (n=0) 6 6 9 6 - Tuonnin kasvu heikentynyt hieman syksystä - Joka kolmannen yrityksen tuonti Venäjältä on kasvanut, mutta viidesosa raportoi supistumisesta Syksy 0 (n=68) 0 (n=) Syksy 0 (n=8) 0 (n=) Syksy 0 (n=) 8 9 6 60 6 6 8 6 0-8 - Tuonnin kehitys heikointa teollisuusyritysten joukossa muihin toimialoihin verrattuna 0 (n=) Syksy 0 (n=) 0 (n=0) 6 68 6 9 6 0 Syksy 00 (n=9) 8 6 8 8 00 (n=9) 6 8 6-6 0 0 0 0 0 0 60 0 80 90 00 %

: kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran 08 (n=6) 6 9 Syksy 0 (n=80) 9 0 (n=89) Syksy 06 (n=9) 6 06 (n=0) 6 6 6 - Tuonnin kasvua odottavien osuus korkeimmillaan 0 vuoteen - Erityisesti palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun aloilla odotukset tuonnin kasvulle ovat kaikkein positiivisimmat Syksy 0 (n=68) 0 (n=) Syksy 0 (n=8) 0 (n=) Syksy 0 (n=) 0 (n=) Syksy 0 (n=) 8 8 8 68 8 0 0 6 9 6 9 9-6 6 6 0 (n=0) Syksy 00 (n=9) 9 00 (n=9) Syksy 009 (n=) 0 0 0 0 0 0 60 0 80 90 00 %

% 00 80 60 0 0 0-0 -0-60 -80-00 009 Syksy 009 00 Syksy 00 0 Syksy 0 0 Syksy 0 0 0 Syksy 0 0 Syksy 0 06 Syksy 06 0 Syksy 0 08 Syksy 08 Toteutunut: Tuonti nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Tuonti 6 kk eteenpäin

- Investoineiden määrä on korkeimmillaan sitten syksyn 06 - Investoinnit ovat suuntautuneet tytäryhtiöön/edustustoon, yhteisyritykseen tai muihin kohteisiin Tytäryhtiöön/edustust oon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun ON INVESTOINUT EI OLE INVESTOINUT 6 6 9 8 8 9 9 9 9 6 6 8 8 08 Syksy 0 0 Syksy 06 06 Syksy 0 0 % 0 0 0 0 0 0 60 0 80 90 00

- Investointeja suunnittelevien yritysten osuus on kasvanut merkittävästi syksyn barometriin verrattuna - Investointisuunnitelmat kohdistuvat lähes yksinomaan tytäryhtiöihin/edustustoihin Tytäryhtiöön/edustust oon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun AIKOO INVESTOIDA EI AIO INVESTOIDA* 9 0 8 9 6 8 8 0 0 8 6 6 08 Syksy 0 0 Syksy 06 06 Syksy 0 0 % 0 0 0 0 0 0 60 0 80 90 00

Poliittinen tilanne/riski /sanktiot 6 9 0 Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä 8 8 Ruplan kurssi Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö 9 6 Suurin Toiseksi Rahoitus/rahan puute 8 6 Kolmanneksi suurin ongelma Yhteensä Maksujärjestelyt/-liikenne/rahaliikenne 6 Ei ongelmia 6 6 Ei osaa sanoa 0 0 0 0 0 0 %

% 00 90 80 0 Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Ruplan kurssi Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Rahoitus/rahan puute Maksujärjestelyt/-liikenne/rahaliikenne - Poliittinen riski yleisimmin raportoitu ongelma suomalaisyritysten liiketoiminnassa Venäjällä - Talouden epävakaisuus ja kysynnän vähäisyys noussut taas suuremmaksi ongelmaksi syksystä - Rahoitus ja rahan puute laskenut kolmanneksi, kun ruplan kurssi pysyi suhteellisen vakaana - Erityisesti kaupan alalla koetaan ongelmia tullauksen ja tullilainsäädännön kanssa verrattuina muihin aloihin 60 0 0 0 0 0 0 Syksy 0 0 Syksy 0 0 Syksy 0 06 Syksy 06 0 Syksy 0 08 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK

Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö 9 Ruplan kurssi 0 6 Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä 8 Suurin Toiseksi Rahoitus/rahan puute 6 Kolmanneksi suurin ongelma YHTEENSÄ Byrokratia Ei ongelmia Ei osaa sanoa 0 0 0 0 0 0 %

% 00 Poliittinen tilanne/riski /sanktiot 90 80 Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Ruplan kurssi Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä 0 Rahoitus/rahan puute Byrokratia - Poliittinen riski edelleen Venäjänviennin kohdalla yritysten suurin ongelma - Tullauksen ja tullilainsäädännön ongelmat ovat nousseet syksystä toiseksi suurimmaksi ongelmaksi - Ruplan kurssi on laskenut kolmanneksi yleisimmäksi ongelmaksi suomalaisyritysten viennissä - Talouden epävakaisuus on laskenut hieman syksystä ja rahoitus/rahan puute laskenut sen alle viime syksystä - Kaupan alan yrityksiä haittaavat muita useammin byrokratiaan liittyvät ongelmat 60 0 0 0 0 0 0 Syksy 0 0 Syksy 0 0 Syksy 0 0 Syksy 0 06 Syksy 06 0 Syksy 0 08 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK

Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö 9 8 Yleinen ilmapiiri/maa- ja laatumielikuvat 8 Rajatoiminta/ylitykset Byrokratia 9 Suurin Toiseksi Ruplan kurssi 9 Kolmanneksi suurin ongelma YHTEENSÄ Poliittinen tilanne/riski /sanktiot 9 Ei ongelmia 8 8 Ei osaa sanoa 0 0 0 0 0 0 %

% 00 Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö 90 Yleinen ilmapiiri/maa- ja laatumielikuvat 80 Rajatoiminta/ylitykset 0 Byrokratia Poliittinen tilanne/riski /sanktiot - Kuten viennissä tullausongelmat ovat taas yleistyneet ja nousseet yritysten suurimmaksi ongelmaksi Venäjän tuonnissa. - Poliittinen riski on laskenut syksystä, mutta yleinen ilmapiiri ja maamielikuvat ovat yleistyneet ongelmana tuonnissa. - Byrokratiaan ja ruplan kurssiin liittyvät ongelmat ovat myös hieman yleistyneet - Erityisesti teollisuusyritykset kokevat ongelmia tullauksen kanssa verrattuna muiden alojen yrityksiin. 60 0 0 0 0 0 0 Syksy 0 0 Syksy 0 0 Ruplan kurssi Syksy 0 0 Syksy 0 06 Syksy 06 0 Syksy 0 08 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK

Miten yritys on nykytilassa reagoinut Venäjän markkinoilla toimimiseen - Yritykset ovat vahvistaneet myyntiä ja markkinointia viime syksyäkin enemmän Vahvistetaan myyntiä 08 0 0 Syksy 0 Lisätään markkinointia 0 0 Avataan uusi toimipiste tai -pisteitä 0 9 Syksy 06 6 8 Vähennetään henkilökuntaa Venäjällä 0 9 Supistetaan markkinointia 6 6 Vähennetään henkilökuntaa Suomessa 8 Supistetaan myyntiä 6 Suljetaan toimipiste tai -pisteitä Venäjällä 8 Lisätään henkilökuntaa Etsitään uusia/vaihtoehtoisia Vetäydytään Venäjältä Säästetään kustannuksista Muu 9 8 Ei tehdä mitään erityistä 0 6 0 0 0 0 0 0 60 0 80 90 00%

Ovatko Venäjän protektionistiset toimet vaikuttaneet yrityksenne toimintaan? Syksy 0 - Venäjän protektionistiset toimet ovat vaikuttaneet toimintaan puolessa vastaajayrityksistä ja osuus on noussut hieman syksystä Kyllä Ei Ei osaa sanoa 08 9 0 Kyllä Ei Ei osaa sanoa

Tuonninkorvausohjelma/ hankintalaki Protektionistiset toimet vaikuttaneet, n= Vastapakotteet - Tuonninkorvausohjelma ja hankintalaki koetaan suurimmaksi ja vastapakotteet toiseksi suurimmaksi ongelmaksi Tulli Muu 0 0 0 60 80 00 %

Lisätietoja tutkimuksesta: Jaana Rekolainen, toimitusjohtaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari +8 00 jaana.rekolainen@svkk.fi Juha Lemmetyinen Taloustutkimus Oy 00 6 8 juha.lemmetyinen@taloustutkimus.fi