NASDAQ HELSINGIN KUULUMISIA JA LISTAUTUMISMARKKINOIDEN KEHITYS Henrik Husman toimitusjohtaja, Nasdaq Helsinki & Vice President, Cash Equities Product Development, Nasdaq Nordic
NASDAQ NORDIC TOUKOKUU 2018 115 listautumista vuonna 2017 Helsinki 13 36 Päämarkkina 79 First North Kerätty pääoma 3,8 mrd euroa Helsinki 1,7 mrd euroa Päivittäinen osakevaihto 3,3 mrd. euroa Helsinki 575 milj. eur 662 yhtiötä päämarkkinalla 128 Helsinki 335 yhtiötä First North -markkinapaikalla 25 Helsinki Markkina-arvo 1 248 mrd. euroa Helsinki 237 mrd. euroa Iceland Denmark Sweden Finland Estonia Latvia Lithuania
Nasdaq Sustainable Bond Market Nasdaq launched the first Sustainable Bond Market in the world in July 2015 (Stockholm). At launch, the total volume of sustainable bonds was EUR 740 million. Today, the market has grown to EUR 5 billion. First North Sustainable Bond Market in Helsinki was launched in May 2018. Helsinki May 2018 Nasdaq s role in promoting the market Set listing criteria based on international standards Foster market dialogue Monitor issuers compliance Spread awareness Educate Improve transparency
2015-06- 2015-08- 2015-10- 2015-12- 2016-02- 2016-04- 2016-06- 2016-08- 2016-10- 2016-12- 2017-02- 2017-04- 2017-06- 2017-08- 2017-10- 2017-12- 2018-02- 2018-04- Nasdaq Sustainable Bond Market A SUCCESS STORY AT NASDAQ STOCKHOLM Listed Volume (Billion Euro) Number of Bonds and Issuers 6,0 100 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Number of Issuers
1,86% 2,32% 4,10% 5,04% 7,02% 9,15% Nasdaq Sustainable Bond Market A SUCCESS STORY AT NASDAQ STOCKHOLM SHARE OF CORPORATE BONDS LABELLED GREEN SHARE OF NEW VOLUME LISTED Q1 2018 SUSTAINA BLE BOND MARKET [PERCENT AGE] 2015 - NOV 2016 - APR 2016 - NOV 2017 - APR 2017 - NOV 2018 - APR MAIN MARKET CORPORA TE BONDS 82 %
Listautumiset
Listing leading Brands of the World 2017* 2016 115 3.8 New Listings 2017 Capital Raised 2017, EUR Billion 94 7.9 New Listings 2016 Capital Raised 2016, EUR Billion... In the Nordics Top 10 listings by Proceeds Raised Nr Symbol Company Name Listing date xchangproceeds Raised (EUR) Market Cap (EUR) 1 TTALO Terveystalo Oyj 11.10.2017 HEL 761 840 664 1 280 365 310 2 ROVIO Rovio Entertainment O 29.9.2017 HEL 424 615 478 896 097 181 3 MTRS B Munters Group AB 19.5.2017 STO 413 567 833 1 241 643 440 4 AMBEA Ambea AB 31.3.2017 STO 208 708 217 584 342 356 5 MCOV B Medicover AB 23.5.2017 STO 207 880 351 342 489 111 6 BOOZT Boozt AB 31.5.2017 STO 165 344 375 441 331 016 7 KAMUX Kamux Oyj 12.5.2017 HEL 124 129 427 312 282 099 8 INSTAL Instalco Intressenter A 11.5.2017 STO 100 326 776 316 035 207 9 TCM TCM Group A/S 24.11.2017 DK 92 175 806 131 007 887 10 HANDI Handicare Group AB 10.10.2017 STO 89 626 493 339 962 560
Uudet listautumiset Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa 2000-2017 7.6.2018: 35 listautumista (STO: 23 = 9 MM +14 FN, HEL: 5=2+3, CPH: 5= 1+4, ICE: 2=1+1) 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MM Tukholma FN Tukholma MM Helsinki FN Helsinki MM Kööpenhamina FN Kööpenhamina Mukaanlukien rinnakkaislistaukset, poislukien siirrot First Northista päämarkkinalle
Listautumiset Helsinkiin 2018 Yhtiö Kerätty pääoma M IPO M Osakemyynti M Työntekijöitä 2017 Liikevaihto M 2017 Markkina-arvo M 5.6.2018 Admicom* 4,99 4,99-93 8,1 74 BBS-Bioactive Bone Substitutes* 3,5 3,5-12 0,02 21 Harvia Oyj 58,9 45 13,9 365 60 113 Altia Oyj 173,7 1,2 172,5 762 359 323 Enersense International* 6,45 6,45-662 47 30 Yhteensä 247,6 61,2 186,4 *Nasdaq First North -markkinapaikalle
10 Terveystalo Oyj * Rovio Entertainment Munters Group AB* Ambea AB* Medicover AB* Boozt AB* Kamux Oyj* Instalco Intressenter TCM Group A/S * Handicare Group AB * Orphazyme A/S * Balco Group AB * Oncopeptides AB * BioArctic AB * SSM Holding AB* MIPS AB* Silmäasema Oyj* Fastighets AB Trianon BONESUPPORT MAG Interactive AB Actic Group AB* Isofol Medical AB Aspire Global plc. Logistea AB Next Games Oyj IRRAS AB Titanium Oyj Lyko Group AB Karlbergsvägen 77 Gofore Plc Climeon AB Seamless Distribution Acconeer AB FM Mattsson Mora XSpray Pharma AB Remedy ChromoGenics AB IRLAB Therapeutics AB Urb-it AB Efecte Oyj TerraNet Holding AB Sedana Medical AB * = Main Market Kerätty pääoma Nasdaqin pohjoismaisissa pörsseissä 2017 (yli 10 miljoonan euron annit) = pääomasijoittajataustaisia 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 osakemyynti uusi pääoma 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0
11 SenzaGen AB Quartiers Properties AB GreenMobility A/S Bio-Works Technologies Promore Pharma AB Surgical Science Sweden Bioservo Technologies AB Atvexa AB Biovica International AB XMReality AB Scout Gaming Group AB DevPort AB Intervacc AB Annexin Matra Petroleum AB Fondia Oyj Mantex AB Zaplox AB ISR Immune System FlexQube AB Tempest Security AB Conferize A/S Cimco Marine AB EfTEN Real Estate Fund AS MADARA Cosmetics Paxman AB Indentive AB East West Agro AB Hemcheck Sweden AB Enersize Oyj Nitro Games Oyj Hoylu AB north net connect AB Sonetel AB Bambuser AB Tangiamo Touch Hitech & Development Unibap AB Global Gaming 555 AB Integrum AB Realfiction Holding AB Fram Skandinavien AB Awardit AB 2cureX AB SECITS Holding AB TC Connect AB Kerätty pääoma Nasdaqin pohjoismaisissa pörsseissä 2017 (alle 10 miljoonan euron annit) 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 osakemyynti uusi pääoma
Siili Solutions Taaleri Orava Restamax Verkkokauppa.com Herantis Pharma Loudspring Nexstim United Bankers Nixu Piippo Detection Technology Asiakastieto Group Robit Pihlajalinna Talenom FIT Biotech Kotipizza Group Elite Asset Management Evli Bank Consti Group Suomen Hoivatilat Lehto Group Tokmanni Group Privanet Group Vincit Group Heeros DNA Next Games Fondia Kamux Remedy Entertainment Silmäasema Rovio Entertainment Titanium Terveystalo Gofore Efecte Admicom BBS-Bioactive Bone Harvia Altia Enersense International Tuotto ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä IPO-tuotto 49 %, Helsingin yleisindeksin tuotto 36 % (15.10.2012 4.6.2018) 500,00% 400,00% 300,00% 200,00% 100,00% 0,00% -100,00% Tuotto kunkin yhtiön ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä 4.6.2018 saakka. Esimerkiksi Siilin tuotto laskettu yli 5 vuoden ajalta, BBS- Bioactive Bonen Substitutes noin kolmen kuukauden ajalta. Laskettu ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätöskurssin mukaan.
22 yhtiötä first north finland -markkinapaikalla 25 yhtiötä First North -markkinapaikalla Suomessa 13
First North ponnahduslauta päämarkkinalle Pohjoismaissa yli 60 yhtiötä on siirtynyt First Northista päämarkkinalle Siili Solutions Oyj First North -markkinapaikalle 15.10.2012 Päämarkkinalle 20.4.2016 Taaleri Oyj First North -markkinapaikalle 24.4.2013 Päämarkkinalle 1.4.2016 Suomen Hoivatilat Oyj First North -markkinapaikalle 31.3.2016 Päämarkkinalle 1.3.2017 Robit Oyj First North markkinapaikalle 21.5.2015 Päämarkkinalle 17.5.2017 Talenom Oyj First North markkinapaikalle 11.6.2015 Päämarkkinalle 15.6.2017 Aikeista ilmoittanut: Nixu Oyj 14
First North Suomessa (3/2018) First North -yhtiöt Suomessa keränneet listautumisanneissa yhteensä yli 350 miljoonaa euroa. 31 listausta vuodesta 2007 6 vuonna 2014 7 vuonna 2015 5 vuonna 2016 6 vuonna 2017 2 YTD 2018 Annissa kerätty keskimäärin 12 MEUR Yhtiöiden markkina-arvo yhteensä 1,5 miljardia euroa. Keskimääräinen markkinaarvo* 63 MEUR Mediaani markkina-arvo* 42 MEUR Liikevaihto (12kk) ennen listausta Keskimäärin 26 MEUR Mediaani 15,5 MEUR *28.2.2018
Sijoitukset varhaisen vaiheen yrityksiin Suomessa 2007-2017 Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC, Repomedia, Vigot, FiBAN, Finnvera, HBH Investor Services, Nasdaq Helsinki, Business Finland, julkiset lähteet
Listautumiset Euroopassa 1Q2018
EU-regulated market no of IPO:s 2018 Q1 (Päämarkkina) 10 9 9 8 7 6 5 4 3 5 4 4 3 3 2 1 0 London Euronext Deutsche Börse Source: PwC and Nasdaq * EU-Regulated market (Main Market) Nasdaq Oslo Bors Nordic and Baltic SIX Swiss Exch. 1 1 1 1 BME Bucharest Warsaw Irish Stock Exch.
No of IPO:s Nasdaq First North compared to AIM in no of IPO:s 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 81 67 62 61 51 50 48 46 39 31 20 9 9 7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1 Nasdaq First North Source: Nasdaq and LSE, AIM
KIITOS