FarmiPeli Oy Liiketoimintasuunnitelma 2009 ~ 2012
Esipuhe Tämä liiketoimintasuunnitelma on tehty FarmiPeli Oy:n toiminnan käynnistämiseksi sekä tavoitteiden ja strategian täsmentämiseksi. Aloite suunnitelman tekemiseksi on tullut Vesa Saariselta Etelä-Savon TE-keskukselta. Suunnitelma toimii pohjana rahoitus- ja sidosryhmäneuvotteluissa sekä yrityksen suunnittelussa ja kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Suunnitelman toteutukseen on allekirjoittaneen lisäksi osallistuneet yrityksen muut osakkaat ja ulkopuolisena Kari Jokela Karipro Oy:stä. Otavassa 01.12.2008 FarmiPeli Oy Urpo Manninen toimitusjohtaja 2/14
1. PERUSTIEDOT YRITYKSESTÄ Yritys FarmiPeli Oy Y-tunnus 2148374-2 Osoite Akuntie 7, 50670 OTAVA Puhelin 0405745957 Internet www.farmipeli.fi E-mail urpo.manninen@farmipeli.fi Toimiala Informaatioteknologia: maatalous- ja pienrakentaminen Toiminta-alue Suomi Toiminta-ajatus Verkottuneitten rakennus- ja palvelujärjestelmien kehittäminen, tuotteistaminen ja käyttöönotto Omistus Urpo Manninen 51%, Anssi Laamanen 26% ja Marko Lappalainen 24% Hallitus Omistajat, puheenjohtaja Anssi Laamanen Toimitusjohtaja Urpo Manninen Liikevaihto 200 000 Henkilöstö 2 3/14
2. HISTORIA 1987 Perustetaan tmi Urpo Manninen, jonka toimialana on lähinnä maatalouden ja vapaa-ajan rakennuksien tietokoneavusteinen rakennussuunnittelu. 1990 Urpo Manninen käynnistää suomalaisten osuusteurastamoiden (TLK) tuottaja-asiakkaiden tietokoneavusteisen tuotantorakennusten suunnittelun. 2004 Käynnistetään yhteistyössä Savonia AMK:n ja rkm Urpo Mannisen kanssa internet-pohjainen Läpinäkyvä rakennussuunnittelu -järjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto. Järjestelmää on käytetty tähän mennessä yli 300:ssa asiakaskohteessa. 2005 Toteutetaan yhteistyössä Savonia AMK:n ja Kuopion Yliopiston kanssa virtuaalinavetan perussuunnittelu. Järjestelmässä on reaaliaikainen tuotannon seuranta, dokumentointi ja ohjaus. Sen avulla voidaan simuloida haluttuja toimintamalleja, joita käytetään tuotannon suunnittelussa ja opetuksessa. 2006 Perustetaan FarmiMalli Oy, johon pääosakkaaksi tulee Urpo Manninen. FarmiMalli 3D ohjelman kehitys alkaa. Ohjelmaa käytetään edelläkuvatun asiakaskohtaisen virtuaalinavetan mallintamiseen. 2007 Perustetaan FarmiPeli Oy, joka toimii Digitaalisen tuotanto- ja palveluprosessin käytännön toteuttajana asiakasrajapinnassa. Kohderyhmänä ovat lähinnä maatalousyritykset ja pienrakentajat. 2008 FarmiPeli Oy:stä tehdään liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen varsinainen toiminta käynnistyy. 4/14
3. YRITYKSEN TILANNE NYT 3.1 Liikeidea TARVE / HYÖTY ASIAKKAALLE - Tuotanto- ja palveluketjun elinkaaren hallinta - Tuottavuuden parantaminen koko elinkaaren aikana - Eri yrityksissä ja organisaatioissa toimivien osaajien ammattitaidon sekä reaaliaikaisen tiedon käyttö ASIAKKAAT / ASIAKASRYHMÄT - Maatalousyritykset ja pienrakentajat. - Elintarviketeollisuus - Maataloustarviketeollisuus ja -kaupat - Yliopistot, AMK, maatalousoppi-, ja tutkimuslaitokset sekä neuvontayksiköt - Vienti lähialueille IMAGO - Omassa segmentissään ja lähellä asiakkaita toimiva edelläkävijä - Asiakasystävällinen ja helppokäyttöinen digitaalinen palvelutuot - Tuotteessa korostuu asiakeskeinen toimintatapa (no Windows) - Voimakas ja jatkuva kehityspanostus TUOTTEET / PALVELUT Digitaalinen tuotanto- ja palveluketju: - toimintaluonnos - rakennuksen suunnittelu - rakentaminen - käyttöönotto - käytön ohjaus - jatkokehittäminen - jälkimarkkinointi TAPA TOIMIA - Asiakaskontaktit alkuvaiheessa elintarviketeollisuuden ja neuvontajärjestöjen kautta - Referenssikohteet kaikilta keskeisiltä tuotannonaloilta: lypsykarja-, emolehmä-, lihanauta-, porsas-, lihasika-, siipikarjatuotanto ja hevostalous - Internetin ja modernin tietotekniikan asiakeskeinen ja tehokas käyttäminen VOIMAVARAT FYYSISET TALOUDELLISET HENKISET - Yrittäjien talous kunnossa. - Lisärahoitustarve kohdistuu pääosin ohjelmakehitykseen - Yhteistyö erityisrahoittajien ja pankkien kanssa - Toimistotilat Otavassa - Yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa kehitetyt palvelutuotteet - kevyt organisaatio ja pienet investointitarpeet - Urpo Manninen: 30 vuotta alalla -Anssi Laamanen ja Marko Lappalainen maatalousalan toimijoita - Laaja ja monipuolinen yhteistyöverkosto 5/14
3.2 Yrityksen avainhenkilöt Urpo Manninen s. 1953, toimitusjohtaja, yrityksen palveluksessa Koulutus: Rakennusmestari 1978 Työkokemus: Yrittäjä, rakennussuunnittelu, lähinnä maatalous, 4 vuotta Karjaportti ot, maatalousyritysten rakennusneuvonta, 16 vuotta Atria Oyj, rakennusneuvonta, 6 vuotta Savonia AMK, kehityspäällikkö, 2 vuotta Yrittäjä, FarmiMalli Oy, 2 vuotta, rakennusten suunnittelu, jatkuu. FarmiPeli Oy, perustaminen 2008, digitaalisen tuotantoketjuun liittyvät palvelut ja tuotteet Avainosaaminen: Maatalouden tuotantoketjun kokonaisvaltainen tunteminen ja hallitseminen. Tietotekniikan käytön kehittäminen suunnitteluprosessissa Heikki Tähtinen Koulutus: Työkokemus: Avainosaaminen: Anssi Laamanen Koulutus: Kokemus: Avainosaaminen: Marko Lappalainen Koulutus: Työkokemus: Avainosaaminen: Jenni Tähtinen Koulutus: Työkokemus: Avainosaaminen: s. 1977, kehitysjohtaja, yrityksen palveluksessa Tietojenkäsittelyn tradenomi Esdecon, 8 vuotta Tietojärjestelmien / -kantojen suunnittelu ja ohjelmointi s.1967, osakas, verkostossa Agrologi Yli 15 vuotta, maatalouteen liittyvät monipuoliset tehtävät Yrittäjyys, luottamustehtävät ja logistiikkakonsultointi s. 1974, osakas, verkostossa Rakennusarkkitehti Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen Oy, 8 kk, LSO Foods Oy (HK Scan Oyj), 8 vuotta Maatalousrakennusten toiminnallinen suunnittelu, rakennussuunnitteluun ja tekniikkaan liittyvä konsultointi s. 1986, käytettävyystekniikka, verkostossa Konetekniikan insinööri (opinnäytetyövaihe) Savonia AMK, KTN-Hanke, Lihanautakasvattamoiden toimivuuden mallinnus, 1 vuosi Hyvinvoinnin edistäminen työkalujen käytettävyyden kautta 6/14
3.3 Tuote-/palvelu ja asiakasanalyysi 7/14
3.4 Digitaalisen tuotanto- ja palveluprosessin sisältö * Räätälöity työmaapääte rukkaset kädessä toiminnalla * Kotisivut projektikohtaisella domain-nimellä * FarmiPeli asiakeskeinen tietopankkipalvelin * Laajakaistainen www-yhteys * Järjestelmän toimitus ja käynnistäminen * Projektin asiointipalvelu: - kustannusarvio - ympäristölupa - rakennuslupa - tarjouspyynnöt - työmaapäiväkirja 3.5 Verkosto Yrityksen operatiivinen toiminta tapahtuu avainhenkilöiden toimesta keskittyen ydinosaamiseen, digitaalisen tuotanto- ja palveluprosessin kokonaishallintaan: - kehittäminen - asiakasrajapinnan hallinta - markkinointi ja myynti Toissijaisessa tekemisessä käytetään asiantuntijoita: - digtaalisessa tuotanto- ja palveluprosessin kehitystyössä vaadittava erityisosaaminen - rutiininomainen ohjelmointityö - valmiit ja järjestelmään sovellettavat ohjelmakomponentit Tällä toimintamallilla saavutetaan seuraavia etuja: - erityisosaaminen - kevyt oma organisaatio - toiminnan joustavuus kuormitusvaiheessa - kustannustehokkuus 3.6 Markkinointi ja myynti Asiakashallinta ja markkinointi ovat yrityksen ydinosaamista.. Nykyisiin asiakkaisiin pidetään internetin kautta aktiivisesti yhteyttä. Uusien asiakkaiden osalta liikkellelähtökynnys tehdään matalaksi. Perusstrategiana on käyttää julkista internet-tietoverkkoa, referenssikohteita ja yhteistyöverkostoa. Yrityksellä on toimivat ja ajantasalla olevat kotisivut, jotka sisältävät: - Yrityksen perustiedot - Liikeidean - Toimintamallin ja sisällön selkeä ja fokusoitu kuvaus - Referenssit - Hinnoittelun 8/14
Referenssikohteet keskeisiltä tuotannonaloilta, joihin voidaan tutustua myös paikanpäällä: - lypsykarja - emolehmä - lihanauta - porsas - lihasika - siipikarjatuotanto - hevostalous Yhteistyöverkosto: - Elintarviketeollisuus - Maataloustarvikekaupat - Yliopistot ja muut ammattioppilaitokset - Neuvonta- ja etujärjestöt Tuotekehitys Digitaalisen tuote- ja palveluprosessin hallinan kehitystyö kuuluu markkinoinnin ohessa yrityksen ydinosaamiseen. Siihen sisältyy korkeatasoinen osaaminen ja ammattitaito sekä tuoteprosessin ja tietotekniikan hallinta. Tietotekniikka kehittyy jatkuvasti, jolloin siihen panostetaan aktiivisesti. Samalla turvataan yrityksen kilpailukyky ja etumatka kilpailijoihin. Tuotteiden patentointi ei ole ajankohtaista eikä ehkä tarpeellistakaan. Seuranta Yritykseen kehitetään toiminnan kannalta keskeiset mittarit ja tavoitteet. Näiden kautta toiminnan kehittymistä ja tilannetta voidaan seurata lähes reaaliajassa. Ongelma- ja muutostilanteisiin reagoidaan välittömästi. Keskeisiä mittareita ovat: - Asiakastyytyväisyys - Myynti - Tulos kuukausittain, kassavirta - Kilpailijoiden toiminta - Alan kehitys maailmalla: palveluprosessit ja tietotekniikka 9/14
3.9 SWOT VAHVUUDET - Uusi järjestelmäriippumaton ja potentiaalinen tuote- ja palvelukonsepti, innovatiivisuus - Pitkäaikainen ja monipuolinen oma käytännön kokemus ja asiakkaiden sekä alan toimijoiden hyvä tuntemus - Tietotekniikan ylivertainen käytännön osaaminen, hyödyntäminen ja oma kehitystyö - Verkostoyhteistyöllä kevyt ja joustava oma organisaatio - Pienet investointitarpeett - Innovatiivisuus MAHDOLLISUUDET - Voimakas kehitystyö ja uudet tuotteet, säilytetään etumatka muihin toimijoihin - Valmis yksilöllinen yhteistyöverkosto - Matala aloituskynnys FarmiPelin käyttöön - Kumppanuudet ja lisensiointi mahdollisesti viennissä, ulkopuoliset sijoittajat HEIKKOUDET - Liiallinen innovatiivisuus - Uusi yritys, toistaiseksi kaikki kehitykseen liittyvä tieto pääomistajien varassa UHKATEKIJÄT - Uusi potentiaalinen tuotanto- ja palveluprosessi. - Kilpailijoiden tulo samoille palvelu/ tuotemarkkinoille - Tuotanto- ja palveluprosessin hajoaminen, ei pysytä oman organisaation ydinosaamisessa. - Liikeideaa ei pystytä markkinoimaan kristallinkirkkaana asiakkaan tarpeisiin 4. MARKKINAT JA KILPAILU Maatalousyritykset: - FarmiPeli Oy:n merkittävin asiakassegmentti, 5/6 liikevaihdosta - Tilojen määrä vähentynyt vuodesta 1995 35.000:sta 20.000:een - Kokonaistuotannon määrä ei ole muuttunut - Tilakoot ovat kasvaneet - Investoinnit ja automaatiotasot ovat suhteelllisesti kasvaneet Edellämainitut tekijät luovat FarmiPelin tuotanto- ja palveluprosessille kasvavat markkinat. Pienrakentajat: - Muodostaa yhden tukijalan toiminnalle - Asiakasyhteistyö suoraan ja verkoston kautta Elintarviketeollisuus ja rakennustarvikekauppa: - Järjestelmä tukee heidän omaa liiketoimintaansa - Markkinointiyhteistyö FarmiPelin kanssa, osittain yhteinen asiakaskunta 10/14
Kansainvälistyminen: - Suora vienti - Kumppanuus kansainvälisten, koti- ja ulkomaisten elintarvikeyritysten kanssa - Lisensiointimahdollisuus tietyille markkina-alueille Viranomaistaho ja etu- ja neuvontajärjestöt - Työkalupaketti asiakasneuvontaan, -koulutukseen ja -yhteistyöhön - Uusien ohjeiden ja määräysten tiedonsiirto maataloustuotantoon 5. STRATEGISET TAVOITTEET JA ARVOT 5.1 Asiakas-/tuotematriisi vuonna 2012 5.2 Strategiset tavoitteet vuodelle 2012 Liikevaihto 800 000 Vienti 10% liikevaihdosta Tulos > 25% = 200.000 Omavaraisuusaste > 80% Henkilöstö 4-5 Toimitilat 60 m² Otavassa Verkostoyrityksiä 10 kpl Oma ydinosaaminen Tuotanto- ja palveluprosessin kehittäminen Asiakashallinta, markkinointi Asema markkinoilla Markkinajohtajuus 11/14
6. INVESTOINTI- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAT Kehittämishankkeista tehdään erillinen projektisuunnitelma. TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU 1.000 Digitaalinen tuotanto- ja palvelukonsepti um 10.2008-06.2009 60 3D Mallinnusohjelma um 05.2009-12.2009 80 Virtuaalinavetta um 06.2009-06.2010 100 Informaatio- ja opetustyökalu um 06.2009-12.2009 50 Markkinointi um 10.2008-12.2012 30 Käyttöpääoman lisäys 100 Yhteensä 420 Rahoitus: Osakepääoman korotus 100 Tulorahoitus 90 Kehitystuki 160 Lainat 70 Yhteensä 420 Liiketoiminnan kehittyminen: 12/14
7. Taloudelliset suunnitelmat Ennusteet 02.06.2009 (1.000 ) Tulosennuste Tilinpäätösajankohta 06/2010 06/2011 06/2012 06/2013 Tilikauden pituus, kk 18 12 12 12 Liikevaihto 215 350 550 800 Kasvu % 63% 57% 45% Ostot 15 20 35 50 %/lv 7% 6% 6% 6% Ulkopuoliset palvelut 40 50 60 100 %/lv 19% 14% 11% 13% Henkilöstökulut 60 100 140 260 %/lv 28% 29% 25% 33% Henkilöstökulut/hlö 1.000 40 50 56 65 Henkilöstö kpl 1,5 2 2,5 4 Liikev./henkilöstö 1.000 143 175 220 200 Liikev./työtunti 84 103 129 118 Myyntikate 100 180 315 390 %/lv 47% 51% 57% 49% Vuokrakulut 0 6 7 8 Muut kiinteät kulut 9 12 14 16 Kiinteät kulut yht. 9 18 21 24 %/lv 4% 5% 4% 3% Käyttökate 91 162 294 366 %/lv 42% 46% 53% 46% Korko- ja muut rah.kulut 5 7 10 12 %/lv 2% 2,0 % 1,8 % 1,5 % Poistot 0 10 15 20 Tulos ennen veroja 86 145 269 334 Välittömät verot 22 38 70 87 Tilikauden tulos 64 107 199 247 %/lv 30% 31% 36% 31% 13/14
Tase-ennuste Tilinpäätösajankohta 06/2010 06/2011 06/2012 06/2013 Tilikauden pituus, kk 18 12 12 12 Pysyvät vastaavat yht. 94 94 94 94 Vaihto-omaisuus 30 40 50 60 %/lv 14% 11% 9% 8% Vaihtuvat vastaavat yht. 112 189 358 635 %/lv 52% 54% 65% 79% Vastaavaa yhteensä 236 323 502 789 Oma pääoma 119 226 425 672 Pitkäaikainen vieras po. 110 90 70 50 Lyhytaikainen vieras pääoma 20 20 20 20 Vastattavaa yhteensä 249 336 515 742 Tase %/lv 116% 96% 94% 93% Omavaraisuusaste % 48% 67% 83% 91% Kassavirta ennuste Tilinpäätösajankohta 06/2010 06/2011 06/2012 06/2013 Tilikauden pituus, kk 18 12 12 12 Rahan lähteet Tulorahoitus 64 117 214 267 Keh. avustukset, TEKES 50% 50 60 40 40 Investointituki, TE-keskus 35% 22 60 75 0 Lainat, pankki 32 Oman pääoman lis. 30 0 0 0 Yhteensä 198 237 329 307 Rahan käyttö Investoinnit 64 5 5 5 Lainojen lyhennykset 0 22 22 22 Kehitystyö 100 120 150 200 Käyttöpääoman muutos 34 30 40 50 Yhteensä 198 177 217 277 +/- 0 60 112 30 +/-, kumulatiivinen 0 60 172 203 14/14