Mikroelektroniikan kehitysnäkymät. Tommi UHARI Executive Vice President Mobile, Multimedia and Communications -ryhmä

Transkriptio

1 Mikroelektroniikan kehitysnäkymät Tommi UHARI Executive Vice President Mobile, Multimedia and Communications -ryhmä

2 Sisältö Puolijohteet pyörittävät maailmaa! Valmistustekniikan ja teknologian kehitystrendejä STMicroelectronics järjestelmä- ja alustaratkaisujen toimittajana 2

3 Mikroelektroniikan kehitysnäkymät puolijohteet pyörittävät maailmaa

4 1 kilosta hiekkaa saadaan 1 milj $ arvosta elektroniikkaa ja 5 milj $ arvosta palvelujen myyntiä Maailman kansantuote mrd $ Yleisten palvelujen tuottajat Prosessiteollisuus AUTOTEOLL. PALVELUIDEN TUOTTAJAT Suoraan puolijohteista riippuvat LÄÄKKEET mrd $ ÖLJY TERÄS PUOLUSTUS KEMIA AVARUUS Teleoperaattorit TV ja radio toimijat Internetpalvelujen tuottajat Kokoonpanoteollisuus ELEKTRONIIKKA 1200 mrd $ Elektroniikkateollisuus INVESTOINNIT 50 mrd $ PUOLIJOHTEET 248 mrd $ Mikroelektroniikkateollisuus MATERIAALIT 30 mrd $ Lähde : Medea+ 4

5 Maailman elektroniikka-alan kasvu, pitkän aikavälin ennuste Matala kasvu 2 % vuodessa Paluu 6 prosentin vuosikasvuun US$B Vuotuinen kasvu E 2008E 2009E 2010E 2011E 15 % 10 % 1,5 % 7,6 % 11,2 % 8 % 7,8 % 6,3 % 5,3 % 5,2 % 5,9 % 4,7 % Lähteet: isuppli electronic equipment revenue and semiconductor forecast Q2 07, ST 5

6 Maailman elektroniikka-alan kasvun pääasialliset vauhdittajat $ Elekroniikkamarkkinoiden koko 2010 (milj. US-dollaria) $ $ $ $ Teoll. ja kotien infrastruktuuri Matkaviestintä PC:t Kulutuselektroniikka Kannettavat PC:t Ajoneuvoelektroniikka Lääketieteell. elektroniikka Digi-TV Turvallisuuselektroniikka Matkaviestinnän infrastruktuuri $ Datan tallennus, taskukoko Videonauhurit DVD-R Langaton laajakaista $0 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Maailmanlaajuisen kysynnän yht.laskettu vuosikasvu Lähteet: isuppli, ST 6

7 Puolijohdemarkkinoiden kasvu, pitkän aikavälin ennuste 12 % / vuosi 2 % / vuosi 6 8 % / vuosi Toimitukset kehittyneisiin maihin Maailmanmarkkinat mrd $ Kehittyneiden maiden markkinat kyllästyneet Kehittyneiden maiden asennuskannan uudistuminen Toimitukset kehittyviin maihin E 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E Lähteet: WSTS, ST 7

8 Puolijohdemarkkinoiden pitkän aikavälin sykli: kasvu kohti kypsymistä Puolijohdemarkkinat mrd $ 1000 P.johdemarkkin. kasvu- % 75 % % 10 Toimiala kypsynyt 25 % 1 0 % 0 P.joht. nykymarkk. Trendiviiva -25 % E 2009E 2011E Lähteet: WSTS, ST 8

9 . ja Aasian merkityksen kasvua Kiina Muu Aasia Amerikat Eurooppal. yhtiöt Aasialaiset yhtiöt Aasialaiset yhtiöt Amerikkal. yhtiöt 20 % 18 % 11% 16 % 44% 25% 27 % 16 % 19 % 24 % 49% 10% 21% Eurooppa Japani Japanilaiset yhtiöt Amerikkal. yhtiöt Eurooppal. yhtiöt Japanilaiset yhtiöt Kokonaismarkkinat: 248 mrd $ Kokonaistuotanto: 248 mrd $ Kokonaisinvestoinnit: 50 mrd $ Source : WSTS, isuppli 9

10 Valmistustekniikan ja teknologian kehitystrendit

11 Siruvalmistus- ja T&K-kustannusten kehitys: kilpailukyky vaatii yhteistyötä Tuotanto Tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu ja kriittiset mitat puoliintuvat jokaisessa vaiheessa. 2 4 mrd $ 100 nm-> 32nm 300 mm T&K-kulut kunkin sukupolven osalta T&K ~1 mrd $ Investoinnit 20 % liikevaihdosta 1 2 mrd $ 0,5 µm->0,13 µm T&K 18 % liikevaihdosta 200 mm 70 milj $ 20µm -> 5 µm mm milj $ 5 µm->0,8 µm 150 mm Piipinta-ala ja hinta ovat suoraan verrannolliset nm 130 nm 90 nm 65 nm 11

12 Erikoistuminen tehostaa toimintaa ja lisää mittakaavaetuja Järjestelmä- ja alustaratkaisut Integroidut piirit Valmistus Fyysiset IP-kirjastot Suunnitelutyökalut Piiprosessi Ylläolevat ovat esimerkkejä muunnelmia löytyy TyypillinenIDM T&K-allianssi EDA-toimittaja Kiekkotehdas Tehtaaton 12

13 ST-IBM-sopimus: esimerkki valmistusprosessin T&K-yhteistyöstä Yhteistyösopimus 32 ja 22 nanometrin CMOS-prosessitekniikan kehittämiseksi 300 mm:n piikiekkojen valmistusta koskeva tutkimus yleisen CMOS-ydintekniikan kehitys ST perustaa T&K-tiimin IBM:n T&K-keskukseen (East Fishkill, NY) yleistä CMOS -prosessin kehittämistä varten IBM perustaa T&K-tiimin ST:n 300 mm:n kiekkojen T&K- ja valmistuslaitokseen (Crolles, Ranska) erilaisten lisäarvoa tuovien johdannaisteknologioiden kuten sulautettujen muistien ja analogia-/rf-teknologioiden kehittämistä varten. 13

14 STMicroelectronics järjestelmä- ja alustaratkaisujen toimittajana

15 ST: eurooppalainen suurtoimittaja, sijaluku 5. (2006) Sijal NA Sijal Intel Toshiba Hynix AMD Freescale NXP Sony Qimonda Infineon Technologies Qualcomm Matsushita Electric Broadcom Yhtiön nimi Samsung Electronics Texas Instruments STMicroelectronics Renesas Technology NEC Electronics Micron Technology Elpida Memory Sharp Electronics Puolijohteet kaikkiaan L.vaihto , Lähde: isuppli, Competitive Landscaping Tool, toukokuun 2007 päivitys 0 L.vaihto Prosenttiosuus Muutosprosentti 11,1 % 12,0 % 17,3 % 11,7 % 11,0 % 2,6 % 41,5 % 91,6 % 7,0 % 4,0 % 0,5 % 20,5 % 0,0 % 9,9 % 38,3 % 31,0 % -2,6 % 37,3 % 98,6 % 2,3 % 9,6 % 12,1 % 7,6 % 4,8 % 3,9 % 3,8 % 3,0 % 3,0 % 2,9 % 2,3 % 2,3 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 1,7 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 100,0 % Kumulatiiv. prosentti 12,1 % 19,7 % 24,5 % 28,4 % 32,2 % 35,2 % 38,2 % 41,1 % 43,4 % 45,7 % 47,8 % 49,9 % 52,0 % 54,0 % 56,0 % 57,7 % 59,3 % 60,7 % 62,0 % 63,3 % 15

16 ST: markkinajohtaja monella alalla Tietoliikenne Digitaalinen kulutuselektroniikka Ajoneuvoelektroniikka Teollisuus ja älykortit Tietokoneiden oheislaitteet #1 in Com.Asic * #3 in Wireless * #1 in STB* #4 in Digital Consumer* #7 in Consumer* #1 in Automotive ASIC+ASSP* #3 in Automotive** #1 in Car entertainment* #1 in Power conversion* #2 in Discrete* #2 in SmartCard* #1 in Print Head ICs #4 in HDD * Arvioitu sijaluku 2006: * isuppli Arvioidut sijaluvut 2005: * Gartner (2005) *instat (2005) * Strategy Analytics (2005) 16

17 Arvoketju ja ratkaisuntarjoajien kehitys Markkinoiden kehittyminen ja kypsyminen ICsuunnittelu Tuotesuunnittelu Alustojen suunnittelu ja validointi Puolijohdeyhtiöt Laiteyhtiöt HW- ja SWsuunnittelu Tuotesuunnittelu ICsuunnittelu Uusi liiketoiminta aika Laiteyhtiö Puolijohdeyhtio 17

18 Markkinoiden kypsyysaste ja ratkaisuntarjoajien kehitys Markkinoiden kehittyminen ja kypsyminen Uusi liiketoiminta Kulutuselektroniikka Mobiili multimedia Matkaviestintä Ajoneuvomultimedia Tulostimet Järjestelmäyhtiöt Puolijohdeyhtiöt aika 18

19 NOKIA ST-sopimus: esimerkki arvoketjun kehittymisestä NOKIAn keskittyy tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen ja luottaa STMicroelectronicsiin järjestelmäratkaisujen avainyhteistyökumppanina Sopimuksen pääkohdat: 3G-modeemiteknologian lisensointi seuraavan sukupolven matkapuhelinten tarpeisiin Mixed signal ja RF-teknologiaan lisensiointi Nokialta STMicroelectronicsille Langattoman viestinnän IC-suunnittelutiimin siirto Nokialta STMicroelectronicsille 19

20 Yhteenveto

21 Puolijohdeteollisuuden kypsyessä arvoketju muuttuu Puolijohdeteollisuus on kypsyvä teollisuuden ala joka on keskittymis- ja lujittumisvaiheessa, jota vauhdittaa tarve saada arvoketjun eri kerrokset mahdollisimman kilpailukykyisiksi ST on maailmanluokan johtavana tekijänä vahvasti mukana tässä kehityksessä; yhtiö harjoittaa T&K yhteistyötä perusteknologioissa ja panostaa voimakkaasti järjestelmä- ja referenssi-alustoihin 21

22 Kiitos!