JOHDON RAPORTTI 2018 Cursor konserni, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö

Transkriptio

1 Cursor konserni, Uudistuminen ja luottamuksen vahvistaminen yhtiön toimintaan on ollut vahva teema Cursorille vuonna. Organisaatiota on uudistettu ja operatiivisissa avainasemissa on vuoden aikana tapahtunut muutoksia. Tarvittavien muutosten toteuttamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstön jaksamiseen ja sitoutumiseen. Myös hallituksen kokoonpanoon tuli muutoksia kesän yhtiökokouksessa. Hallintoneuvosto perustettiin, ja sen ensimmäinen kokous pidettiin vuoden 2019 alussa. Seudun elinkeinostrategiaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Kuitenkin siten, että toimintaa on uudistettu sekä terävöitetty kolmeen päätavoitteeseen: Toimivien ja aloittavien yritysten tukeminen ja kehittäminen, investointien tuominen seudulle ja matkailijoiden määrän lisääminen seudulle. Toiminnasta on käytetty nimeä Back to basics ja sen yhtenä tavoitteena on rajallisten resurssien entistä tehokkaampi ohjaaminen lisäarvoa tuovaan toimintaan. Vuoden aikana on tehostettu raportointia maksaville asiakkaille, eli kaupungeille ja kunnille. Raportoinnin perustana on käytetty asiakkaan kanssa yhdessä sovitut painopistealueet ja tavoitteena on entistä paremmin täyttää asiakkaan tarpeet ja tavoitteet sekä parantaa dialogia konkreettisemmalla tasolla. Vuoden aikana on myös tehostettu yhteistyötä seudun yrittäjäjärjestöjen kanssa ja on perustettu nk. Iskuryhmä tuomaan lisäarvoa yrittäjille konkreettisissa arjen asioissa. Merkittäviä yksittäisiä fokusalueita vuoden aikana ovat olleet esim. Kotkan Kantasatama, Outletkylä Zsar Virolahdella, Haminan Lippumaailma, Pyhtään Motellinranta sekä Muurikkalan yritysalueen kehittäminen Miehikkälässä. Maakunnalliseen yhteistyöhön on panostettu, mm. pitämällä yhteinen johtoryhmäkokous kehitysyhtiö Kinnon johtoryhmän kanssa. TOIMIVIEN JA ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKEMINEN JA KEHITTÄMINEN Level Up -kiihdyttämötoimintaa jatkettiin kiihdytysohjelmalla, johon osallistui 15 tiimiä. Yritysten hankintaosaamista kehitettiin antamalla hankintaneuvontaa yli 150 yritykselle 5 kunnan alueella. Kymenlaaksossa 196 yritystä on rekisteröitynyt hankinta-asiamies.fi -palveluun. Hankintapäivään osallistui 140 yritystä. Cursorin yritysneuvontapalveluita uudistettiin. Yritysneuvontaa saa nyt myös vlogien välityksellä. Aktiivista yrittäjyyskasvatusta jatkettiin. Start up yrittäjyyden edistämiseksi oli mm. kansainvälisiä tapahtumia. Seudulle avattiin etätyöskentelytiloja. Uusia yrityksiä perustettiin vuonna 336 kpl. MATKAILIJOIDEN MÄÄRÄN LISÄÄMINEN SEUDULLE Seudulla kuvattiin mm. Aallonmurtaja-tv-sarjan 2. kautta. Elokuva- ja tv-tuotannot toimivat myös seudun markkinoinnin välineenä ja niitä hyödynnettiin myös uusien matkailupalvelujen kehittämisessä. Seudun pienvenesatamien kehittämistyössä toteutettiin investointeja ja markkinointitoimenpiteitä. Risteilyliiketoiminnan osalta alusvierailuja toteutui kesällä yhteensä 4 kpl. Risteilijävierailta saatu palaute oli erittäin positiivista. Kansainvälisen palveluosaamisen vahvistamiseksi jatkettiin yhteistyötä EKAMI:n kanssa vastaamaan erityisesti Zsar Outlet Villagen tarpeita. Kansainvälisessä markkinoinnissa seutuyhteistyötä tiivistettiin Itä-Uudenmaan ja Kouvolan kanssa. Kohdealueina olivat erityisesti Pietari ja saksankielinen Eurooppa. Syksyllä käynnistyi myös Kotkan-Haminan ja Porvoon seudun kasvuhakuisten matkailu- ja palveluyritysten Kiinan markkinoille tähtäävän yritysverkoston rakentaminen. Yrityksiä sparrattiin elämystuotteiden rakentamisessa, jonka tuloksena syntyneille tuotepaketeille kartoitetaan soveltuvat myyntikanavat. INVESTOINTIEN TUOMINEN SEUDULLE Cursor edisti aktiivisesti yritysten seudulle sijoittumista ja investointien toteuttamista laajan kaakkoissuomalaisen kumppani- ja yritysverkoston tukemana mm. akkutehtaan ja vesipullottamon saamiseksi seudulle. Käynnissä on ollut myös useita datakeskushankkeita. Matkailun osalta investointien kärkikohteita ovat olleet mm. risteilyliiketoiminta sekä Hurppu, Kotkan kantasataman Old Port, Versso ja Alvar Aallon Sunila. Business Finlandin kanssa on tehty yhteistyötä mm. kokoamalla investointiportfoliota ja aluekortteja. Yhdessä seutumarkkinoinnin kanssa on toteutettu useita osaajakampanjoita ja tehty aktiivisesti vaikuttajaviestintää. Lisäksi on aloitettu markkinointityö Kiinassa investointien ja kumppanuuksien edistämiseksi. Venäjän suunnalla työ on keskittynyt startup-yhteistyön kehittämiseen sekä löytämään EU:n alueelle tähtääviä investoreja.

2 TÄRKEITÄ MITTAREITA Asiakaskontaktit, yritykset, crm Toimivat yritykset Alkavat yritykset Sijoittuvat yritykset Cursorin yritysasiakkaat ja kontaktit sisältäen sidosryhmäkontaktit, crm Asiakas- ja sidosryhmäkontaktit 9253 Asiakkaita asiakkaat Seudun yritykset, kaupparekisteri Nettolisäys Aloittaneet Lopettaneet Yritystoiminnan kehittyminen, uudet yritykset kaupparek., br työpaikat laskennallinen, sis. sijoittuneista arvion, lähde Cursor työpaikat brutto uudet yritykset

3 SEUDUN NÄKYVYYS JA TILASTOJA SEUTUMARKKINOINTI ja seudun sosiaalinen media MATKAILIJAT YÖPYMISET

4 TALOUS konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Konsernipassiiva tuloutus Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat VASTATTAVAA Oma pääoma Vähemmistöosuus Vieras pääoma Omavaraisuusaste 35 % 34 % 43 % 41 % HENKILÖSTÖ Cursor-konsernin henkilöstö Henkilöstö keskimäärin

5 CURSOR LUKUINA CURSORIN TALOUS TULOSLASKELMA, konserni 2017 Liikevaihto Kuntien perusrahoitusosuudet 30,90 /asukas Muu rahoitus kunnat, tuet, yritykset Kertaluonteinen tuotto Seutuyhteistyö Kiinteistöjen tuotot CURSORIN PALVELUT Tietoja Cursorin asiakaskontakteista Tase Henkilöstö ASIAKKAAT 2017 Asiakkaita yhteensä *) laskentatapaa tarkenn Kontakteja yhteensä Yhteisneuvonta-asiakkaita, asiakkaita Alkavat yritykset, asiakaskontaktit Toimivat yritykset, asiakaskontaktit Sijoittumiset, asiakaskontaktit Tietoja seudun yritystoiminnan kehittymisestä UUDET YRITYKSET SEUDULLA 2017 Aloittaneet yritykset Lopettaneet yritykset Nettolisäys SYNTYNEET UUDET TYÖPAIKAT SEUDULLA 2017 Yhteensä brutto, laskennallinen (sis. sijoittumiset) Cursorin kautta hallinnoituja ja rahoitettuja seudun hankkeita KASVUOHJELMAHANKKEET 2017 Kpl yhteensä, joista Cursorin toteutuksessa Hankesalkku Toteutuneet kustannukset /vuosi Rahoitettu Cursorin kehittämisrahastosta /vuosi Vipuvaikutuskerroin 3,9 4,6 6,1 6,0 7,4 5,2 Cursorin kiinteistötoiminta seudulla toimiville yrityksille CURSORIN KIINTEISTÖT SEUDULLA TOIMIVILLE YRITYKSILLE MITTAREITA Cursor mittareita 2017 vuokrattavat tilat m tiloissa vuokralaisia kpl tiloissa työpaikkoja käyttöaste (ilman Hailikaria ja Villa M) 91,0 % 87,0 % 94,2 % 95,2 % 96,6 % 97,3 % 2017 Henkilöstötyytyväisyys (1-7 paras) 5,22 5,06 5,22 5,24 5,28 5,31 Omavaraisuusaste % emoyhtiö 43,1 41,3 40,2 39,4 37,5 35,0 Omavaraisuusaste % konserni 35,4 33,9 33,0 32,9 31,5 29,5 Seudun mittareita 2017 Väkiluku *) Matkailijat, yöpymiset Kotkan-Haminan seutu *) Työttömyysaste 13,1 % 15,8 % 17,7 % 17,9 % 16,3 % 14,9 % Työllisyysaste ,1 % 58,7 % 59,2 % 59,7 % *) ennakko *) tilastointia muutettu

6 ASIAKKAAT Asiakaskontaktit kunnittain ja koko seutua koskevat asiakaskontaktit on jaettu kunnille suhteellisena SEUTU KOTKA HAMINA PYHTÄÄ VIROLAHTI MIEHIKKÄLÄ asukasluku asukasluku asukasluku asukasluku 5264 asukasluku 3207 asukasluku panos /asukas 30,90 panos /asukas 30,90 panos /asukas 30,90 panos /asukas 30,90 panos /asukas 30,90 panos /asukas Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä PANOSTUSSUHDE % % % 63,4 6,2 % 24,3,8 % , , YRITYSKEHITYS, ASIAKKAAT kpl kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % ALOITTAVA YRITYS Yhteisneuvonta-asiakkaita , , , , , ,6 1 1,3 0 0,2 1 0,8 1,2 1,1 Alkavien yritysten neuvonta asiakaskontaktit , , , ,7 90 6,2 99 6,2 39 2,6 38 2,4 29 2,0 25,8 1,6 TOIMIVA YRITYS Toimivien yritysten neuvonta asiakaskontaktit , , , , , , , ,1 83 2,2 66,9 1,9 TULOKSET Uudet toimipaikat brutto kpl , , , ,1 19 5,7 31 9,3 14 4,2 9 2,7 6 1,8 5 1,5 Uudet työpaikat (arvio *) kpl , , , ,1 44 5,7 71 9,3 32 4,2 21 2,7 14 1,8 12 1,5 *(kerroin 2,3) Aktiviteettitaso Panos/tuotos suhde 1,06 1,11 0,89 0,76 1,19 1,22 0,64 1,00 1,06 1,03 0,79 0,76 0,91 1,49 1,10 0,71 0,50 0,70 0,65 0,63 SIJOITTUVA YRITYS Sijoittumisneuvonta asiakaskontaktit Aktiviteettitaso = asiakkaat keskimäärin/kunnan panos Panos/tuotos suhde = uudet työpaikat/kunnan panos MYYNTI JA MARKKINOINTI Messut/näyttelyt SIDOSRYHMÄT / JULKISET TOIMIJAT kpl kontaktit Kaikki kontaktit ,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 1,06 1,00 1,11 1,06 1,03 0,89 0,76 0,79 1,49 1,19 1,22 0,91 1,10 0,64 0,71 0,50 0,76 0,70 0,650,63 0,20 0, Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

7 KASVUOHJELMAT KASVUOHJELMAT Esimerkkejä vaikuttavista kehittämishankkeista seudulla CURSORIN KAUTTA RAHOITETUT HANKKEET M budjetti Hankkeiden kokonaisbudjetti 7,0 9,3 15,6 12,2 18,7 23,8 Kustannukset / vuosi 2,4 2,5 4,5 4,8 4,7 7,6 Rahoitettu kehittämisrahastosta / vuosi 0,5 0,7 0,9 0,8 0,7 1,0 Vipuvaikutuskerroin 4,6 3,9 5,0 6,1 6,7 7,4 SEUDUN HANKKEET, kpl Hankesalkku vuonna 2019 yhteensä 7 M Myynti sijoittumiset 12 % Yrityspalvelu 57 % 2017 Cursorin hallinnoimat Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat Yhteishankkeet, Cursor osatoteuttajana Cursor toteuttajana Muut Cursorin kautta rahoitettavat Yhteensä SEUDUN KASVUOHJELMIEN TULOKSET 2017 Projektiaikaiset henkilöt Uudet työpaikat Uudet yritykset Matkailu 31 % Hankkeiden toteutuma vuonna yhtensä 2,5 M Muut 5 % Yrityskehitys 24 % Myynti 2 % Digitalisaatio ja kv 29 % Matkailu 26 % Teollisuus ja logistiikka 15 % MATKAILU KAVIO Kansainvälisen palveluliiketoiminnan innostava oppimisympäristö Yritysten kansainvälisen palveluosaamisen kehittäminen koulutuksin ja digitaalisen oppimisymäristön avulla. 30 Miles - Itäisen Suomenlahden vesistömatkailun kehittäminen Kansainvälinen yhteishanke, jossa Cursor Oy vastaa Tourist attractions and Sustainable Services in Small Ports" kokonaisuudesta. Elokuvamatkailulla vetovoimaa Kotkan-Haminan seudulle Seudun yrittäjät oppivat hyödyntämään seudulla kuvattuja av-tuotantoja osana matkailun liiketoimintaansa. Toimenpiteiden myötä saadaan seudulle uudenlaisia matkailutuotteita, jotka pohjautuvat joko seudun tarinoihin tai täällä toteutettuihin av-tuotantoihin. Uutta kasvua matkailuun Kiinasta Kotkan-Haminan ja Porvoon seudun kasvuhakuisista matkailu- ja palveluyrityksistä kootaan Kiinan markkinoille tähtäävä yritysverkosto. Yrityksille järjestetään tuotekehitysvalmennusta, jonka tuloksena syntyneistä tuotepaketeista toteutetaan kiinankielistä markkinointi- ja myyntimateriaalia. Hankkeessa kartoitetaan tuotteiden myyntiin ja markkinointiin soveltuvat myyntikanavat ja yhteistyökumppanit, osallistutaan myyntitapahtumiin ja järjestetään media- ja matkanjärjestäjävierailuja. MYYNTI Alvar Aallon Sunila - Matkailu- ja investointisuunnitelma Tavoitteena Alvar Aallon Sunilan matkailu- ja investointisuunnitelman tekeminen, joka palvelee pitkän tähtäimen tavoitteina uuden yritystoiminnan ja Sunilan Aalto-matkailun kehittymistä, ja tuo inves-tointeja majoituskapasiteetin laajentamiseen, uusiin aktiviteetti- ja luontomatkailupalveluihin ja kansainvälistyvään matkailuliiketoimintaan. BusinessMooring 3- satamasidonnaisen liiketoiminnan kehittäminen HaminaKotkan sataman yhteyteen. Startup Connect Tavoitteena edistää startup-, opiskelija- ja pk-yrittäjyyttä yhdessä Pietarin alueen yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämällä mm. *Ship Start- up-tapahtumia, Level-up kiihdytysohjelmia, tekemällä yhteistyötä opiskelijayhteisöjen kanssa. Lisäksi hankkeella testataan uusia oppimiskonsepteja ja editetään kv. investointien saamista Kotkan-Haminan seudulle. YRITYSPALVELUT Digitaalinen tuotannon uudistaminen Hankkeen tavoitteena on teknologiateollisuusyritysten tuotannon joustavuuden ja tehokkuuden lisääminen tuotevalmistuksessa osana toimitusketjua. Kärkenä on kunnossapidon varaosaliiketoiminta. Käytännössä tämä tarkoittaa prosessien nopeutumista, muutosten nopeaa suorittamista ja Hankkeen keskeinen hyöty yrityksille on konkreettisesti vahvennettu käsitys digitalisaation mahdollisuuksista oman yrityksen tuottavuuden parantamisessa. Kyberturvalliusuusosaaminsen ja liiketoiminnan kehittäminen Datakeskus-, pelillistämis- ja kyberturvallisuusosaamisen yhdistäminen: tutkimus sekä kaupallinen soveltaminen. Digiverstas Tavoitteena on perustaa yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa Kymenlaaksoon innovaatioekosysteemi, joka edistää alueen digitalisaatiota ja start up - yrittäjyyttä. Startup Passion in Baltic Sea Region Kolmen maan yhteishankkeessa toteutetaan kiihdytysohjelma kansainvälisille opiskelijatiimeille, rakennetaan monimediatiedotuskokonaisuus ja kehitetään valmentajien, yliopistojen sekä yrityskehittämistä tekevien organisaatioiden osaamista. Fiksut hankinnat Hankinta-asiamies neuvoo, kouluttaa ja aktivoi yrityksiä sekä opastaa hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyen. Level Up -Yrityskiihdyttämö Levelupin kiihdytysohjelman rakentaminen, pilotoiminen sekä kehittäminen startup -tiimeille sekä kasvuhakuisille- ja kasvukykyisille PK yrityksille. Up Action - Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja -kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen. Kotka-Hamina - Kamppi - Hub-Connection Kokeillaan Kotkan-Haminan seudun yrityksille joustavaa työskentelyä tukevaa konseptia. Yrityksille joustavat työskentelyhubit Kotkan-Haminan seudulla (Datariina) ja Helsingin keskustassa (Kamppi) sekä näihin hubeihin linkitetty liikennepalveluiden yhteys. XAMPUS - 21UNI Rakennetaan XAMPUS-masterplanille strateginen yritysten- ja asiantuntijoiden kumppanuusverkosto. Lisäksi tuotteistetaan ja toteutetaan kokeilu 21UNI uudenlaisesta koulutuskonseptista.

8 ASIAKASTYYTYVÄISYYS, Cursor Asiakastyytyväisyys (asteikko 4=onnistui hyvin / 1=onnistui erittäin huonosti) Kyselyjen määrä Vastaajien määrä 316 kpl Yrityskehitys 96 3,23 3, Teollisuus ja logistiikka 13 2,89 3, Matkailu 3 3,25 3, Digitaalisuus 19 3,33 3, Kaakon yhteistyö 48 3,58 3, Viestintä ja markkinointi 2,11 1 Palvelu ja Johto Cursor 3,60 1 Kiinteistöt 137 3,06 3, Yhteensä keskiarvo 3,22 keskiarvo 3, ,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 3,21 Asiakastyytyväisyys -, max 4 3, , , , , , Asiakastyytyväisyys Kyselyjen määrä SIJOITTUMINEN SEUDULLE, Myynti Cursor TOTEUTUNEET INVESTOINNIT vuonna Investoinnit 44 M Työpaikkoja seudulle n. 200 kpl Sijoittuvia yrityksiä 30 kpl MYYNNISSÄ TYÖN ALLA: Satamasidonnainen teollisuus: ŬŬƵƚĞŚĚĂƐƚĂƌũŽƵŬƐĞƚ ǀ ĞƐŝƉƵůůŽƩ ĂŵŽŬŽŶƐĞƉƟ, aktiivihiilen valmistusta, kalankasvatus, säiliönvalmistusta prosessiteollisuuteen, puunjalostuslaitoksia, Smart Factory. ICT ja Datakeskukset: Useita datakeskushankkeita, Google- yhteistyön edelleen tiivistäminen ja kehittäminen, 5G- ja IoT -hankkeita Matkailu: Hurppu, Versso, Old Port Markkinointiviestintä: Investointiportfolio, Business Finland-aluekortit, Business Finlandin Brexit Campaign UKssa, osaajamarkkinointi, vaikuttajaviestintä, kansainvälinen viestintä (Linkedin jne.), mediasuhteet, kumppanuudet Venäjä: Start-up, EU alueelle tähtäävät, investorit Kiina: Luodaan Kiina-strategia, aktiivinen markkinointi, kumppanuudet, markkinointi aineistoa (kiinan ja englannin kielellä) Muuta uutta: Lentopaikka -ekosysteemi Pyhtäälle, Muurikkalan yritysalue Miehikkälässä, Siltakylän liittymän liike- ja palvelukeskus Pyhtäällä, Uusia logistiikkayrityksiä seudulle.