OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS

2 TOIMITUSJOHTAJALTA HILLE KORHONEN Alko sai kesäkuussa Kansallinen asiakaspalvelupalaute -tutkimuksessa kaikkien aikojen parhaan arvosanansa. Tutkimuksen 30 yrityksen joukossa Alko oli kolmannella sijalla. Kirjasto oli tutkimuksessa ensimmäisellä ja Oma Säästöpankki toisella sijalla, kolmannen sijan Alko jakoi POP Pankin kanssa. Asiakaspalvelu on Alkon toiminnan keskiössä ja kehitämme jatkuvasti palvelua saamamme palautteen pohjalta. Jatkamme työtä sähköisen ja henkilökohtaisen palvelumme kehittämiseksi. Asiakaskysyntään perustuen Alko lanseerasi keväällä uuden alkoholittomien tuotteiden valikoiman. Jo aiemminkin tarjolla olleiden alkoholittomien tuotteiden valikoimaa laajennettiin ja tuotiin myymälöissä esille omana kokonaisuutena. Henkilöstön koulutus ja yleisölle suunnatut markkinointikampanjat ovat saaneet alkoholittomien myynnin kasvamaan liki 85 prosenttia alkuvuoden aikana. Toukokuussa myymälöissä toteutettiin uusi tapa kohdentaa valikoima erityyppisiin myymälöihin. Jatkossa Alkon myymälöiden valikoimat muuntautuvat entistä enemmän asiakkaiden kysynnän perusteella. Sen lisäksi valikoima monipuolistuu päällekkäisten tuotteiden poistumisen myötä. Alkuvuoden selkeä myynnin lasku on taittunut kesän aikana. Vaikea taloustilanne ja kuluttajien heikentynyt ostovoima heijastuu edelleen koko Suomen vähittäiskauppaan, ja vaikuttaa Alkoonkin. Strategiset tavoitteet PARAS ASIAKAS- KOKEMUS Asioinnin helppous ja huippuasiakaskokemus kaikissa kanavissa PARAS TYÖ Osaamisella ja joustavuudella parasta työtä TEHTÄVÄMME ON ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISMYYNTI JA ALKOHOLIHAITTOJEN VÄHENTÄMINEN ERITYISASEMAMME KAUTTA VASTUULLINEN TOIMIJA YHTEIS- KUNNASSA Alkoholipoliittisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioivat toimenpiteet TEHOKAS ERIKOIS- LIIKEKETJU Tehokas ketjuohjaus ja asiakaspalvelua tukevat prosessit ALKON OSAVUOSIKATSAUS 2

3 AVAINLUVUT 1-8/ /2014 Muutos (%) 1-12/2014 Liikevaihto, m 732,3 753,7-2, ,8 Liikevaihto ilman alkoholijuomaveroa, m 356,5 362,6-2,0 575,7 Liikevoitto, m 27,0 28,8-6,3 50,5 Kauden voitto, m 22,0 23,7-7,2 40,8 Oman pääoman tuotto, % 51,2 52,8 53,8 Omavaraisuusaste, % 41,1 41,0 30,5 Taseen loppusumma, m 191,9 194,4-1,3 253,7 Investoinnit käyttöomaisuuteen, m 2,8 2,1 9,5 6,0 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kauden aikana , Tulevaisuuden näkymät Kaupan alan myynti on vuonna 2015 laskenut viime vuoteen verrattuna, eikä lähiaikoina ole näkyvissä käännettä parempaan johtuen kuluttajien alhaisesta luottamuksesta omaan talouteensa. Talous Alkon alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 732,3 milj. euroa (753,7 milj. euroa vuonna 2014), joka oli 21,4 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Alkoholijuomaveroton liikevaihto oli 356,5 milj. euroa (362,6 milj. euroa). Alkoholijuomaverollinen sekä -veroton liikevaihto laski juomien litramyynnin vähenemisen myötä. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,3 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Muissa tuotoissa vuonna 2014 on kirjattuna 0,4 milj. euroa vakuutuskorvauksia. Palkat ja palkkiot henkilöstösivukuluineen olivat 16,0 prosenttia (15,7 prosenttia) alkoholijuomaverottomasta liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut 38,0 milj. euroa pysyivät viime vuoden tasolla (38,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 27,0 milj. euroa (28,8 milj. euroa). Kauden voitto oli 22,0 milj. euroa (23,7 milj. euroa). Alkon taseen loppusumma oli 191,9 milj. euroa (194,4 milj. euroa). Tase laski 2,5 milj. euroa edellisvuodesta johtuen pääasiassa myyntisaamisten pienenemisestä. Myymäläuudistuksiin ja tietojärjestelmähankkeisiin investoitiin 2,3 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 41,1 prosenttia (41,0 prosenttia). Verotus ja hinnat Eduskunta hyväksyi maaliskuun alussa lakimuutoksen, jossa muutettiin pienpanimoiden verohuojennuksiin oikeuttavien tuotantomäärien rajoja. Muutokset tulevat voimaan takautuvasti vuoden 2015 alusta. Alkoholijuomavero ja arvonlisävero eivät muuttuneet vielä vuoden 2015 aikana. Alkon toinen hinnasto ilmestyi kesäkuun alussa. Kesäkuun 2015 hintataso on 0,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasoa korkeampi. ALKON OSAVUOSIKATSAUS 3

4 Tuoteryhmä Myynti 1-8/2015 (tuhatta litraa) Myynti 1-8/2014 (tuhatta litraa) Myynnin muutos (%) Myynti 1-12/2014 (tuhatta litraa) Vodkat ja viinat , Muut väkevät , Väkevät viinit , Punaviinit , Valkoviinit , Kuohuviinit , Roseeviinit ,9 848 Muut miedot viinit , Siiderit ,3 763 Longdrinkit , Oluet , Alkoholittomat ,8 186 Myynti litroina yht , Myynti 100 %:n alkoholina , Kuohuviinien ja alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkon myynti tammi-elokuussa oli 60,5 miljoonaa litraa, mikä oli 3,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (63,0 miljoonaa litraa). Kuohuviinien ja alkoholittomien juomien litramyynti kasvoi edellisestä vuodesta. Kaikkien muiden tuoteryhmien litramyynti puolestaan väheni. Väkevien juomien myynti väheni 4,1 prosenttia, mietojen viinien 3,3 prosenttia ja panimotuotteiden 6,3 prosenttia. Alkon valikoimaan tulee uusia tuotteita viikoittain, vuoden aikana valikoima uusiutuu yhteensä noin 700 tuotteella. Valikoimassa on (2 367) tuotetta, joista väkeviä juomia on 679, mietoja viinejä ja panimotuotteita 314. Juomia voi ostaa vakiovalikoiman lisäksi tilausvalikoimasta, jossa on noin 1250 (1 490) tuotetta. Alkon lippulaivamyymälässä Helsingin Arkadiassa on näiden lisäksi 163 tuotteen erikoisvalikoima. Vastuullisuus Alko on mukana kesällä käynnistyneessä pohjoismaisessa ympäristötutkimuksessa. Sen tavoitteena on selvittää tuotannon raaka-aineiden, kuten rypäleiden ja viljan kasvatukseen sekä pakkauksiin ja kuljetuksiin liittyviä ympäristövaikutuksia. Alko käynnisti elokuussa Työelämä ja alkoholin haitat -ohjelman käytännön toimet. Myynninvalvonnan teemaviikkojen kampanja toukokuussa korosti ikärajavalvonnan tärkeyttä. Kampanjaan liittyi myös En välitä -haastekampanja sosiaalisessa mediassa. Mystery shopping -käyntien onnistumisprosentti oli 87,8 prosenttia (89 %). Paras asiakaskokemus Alkon tavoitteena Alko mittaa asiakaskokemustensa laatua vuonna 2015 kahdella tutkimuksella, jotka ovat Suomi Tänään Kansallinen asiakaspalvelupalaute 1 (Taloustutkimus) ja Asiakaskokemustutkimus 2 Exit-ovensuuhaastatteluin (TNS Gallup). Näistä tuoreita tuloksia saimme kesäkuussa Kansallinen asiakaspalvelupalaute -tutkimuksesta. 1 Taloustutkimus Oy:n Kansallinen Asiakaspalvelupalaute -tutkimus mittaa säännöllisesti tyytyväisyyttä asiakaspalveluun ja sen kehittymistä monen yrityksen osalta. Tutkimuksen tavoitteena on antaa trenditietoa asiakaspalautteen systemaattiseksi seuraamiseksi helposti tulkittavassa muodossa ja vertailla sitä kilpailijaryhmään tai avainkilpailijoihin. Tutkimus toteutetaan kolme kertaa vuodessa valtakunnallisen Suomi Tänään -kirjekyselyn yhteydessä. Kohderyhmänä ovat vuotiaat suomalaiset. 2 Asiakaskokemustutkimus toteutetaan haastattelemalla asiakkaita heti myymäläasiointinsa jälkeen. Tutkimuksen päätulos on Alkon asiakaskokemusindeksi. Tutkimuksen arviointiasteikko on 1 5. Lisäksi osassa kysymyksiä on mukana avoin palaute. Asiakas arvioi seuraavia asioita: kokonaiskokemus (sisältäen tunnekokemuksen), suositteluhalukkuus, ensivaikutelma, asioinnin helppous, tuotevalikoima ja sesonkiesillepanot, myyjän asenne, asiantuntemus ja myyntiosaaminen. ALKON OSAVUOSIKATSAUS 4

5 Kansallinen asiakaspalvelupalaute -tutkimus 2/2015 Toisella tutkimuskierroksella Alko oli asiakaskokemuksellaan jälleen kauppaketjujen ykkönen ja kaikkien 30 tutkitun yrityksen joukossa kolmannella sijalla. Alkon arvosana kehittyi ensimmäisen kierroksen arvosanasta 8,44 arvosanaan 8,52. Tämä on kautta aikojen korkein arvosana Alkolle. Asiakaskokemuksen osatekijöittäin asiakkaidemme tyytyväisyys laski hieman edellisiin kierrostuloksiin verratessa. Vahvuuksinamme olivat myyjien ystävällisyys ja asiantuntemus sekä asiakkaan halu tulla uudelleen asioimaan. Tulosten perusteella lisää huomiota tulee kiinnittää myymälätilojen viihtyvyyteen sekä ensivaikutelmaan. Muihin kauppaketjuihin verratessa olemme edelleen ylivoimaisia kaikissa muissa osatekijöissä paitsi hintalaatusuhteessa. Paras asiakastyytyväisyys oli Lapissa sekä Keski-Suomessa. Lisätietoja TOIMITUSJOHTAJA Hille Korhonen, TALOUSJOHTAJA Anton Westermarck, VIESTINTÄ- JA VASTUULLISUUSJOHTAJA Maritta Iso-Aho, Liitteet 1 Tulos ja tase 2 Rahoituslaskelma Myymälät Alkolla oli elokuun lopussa 351 (350) myymälää ja 98 (99) tilauspalvelupistettä. ALKON OSAVUOSIKATSAUS 5

6 Alko Oy TULOSLASKELMA JA TASE TULOSLASKELMA, FAS Milj eur LIIKEVAIHTO 732,3 753, ,8 Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 2,0 3,1 Materiaalit ja palvelut -608,0-627,7-979,5 Henkilöstökulut -57,1-56,9-87,4 Poistot ja arvonalentumiset -3,6-4,1-6,0 Liiketoiminnan muut kulut -38,0-38,2-59,5 LIIKEVOITTO 27,0 28,8 50,5 Rahoitustuotot ja -kulut 0,5 0,7 0,8 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ 27,5 29,5 51,3 VOITTO/TAPPIO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN 27,5 29,5 51,3 Tilinpäätössiirrot Tuloverot -5,5-5,8-10,5 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 22,0 23,7 40,8 TASE, FAS Milj eur VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 8,9 8,1 8,4 Aineelliset hyödykkeet 10,6 10,3 11,9 Sijoitukset 33,3 33,8 33,8 PYSYVÄT VASTAAVAT 52,8 52,2 54,1 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 55,9 51,3 62,3 Pitkäaikaiset saamiset 1,6 1,6 1,6 Lyhytaikaiset saamiset 7,9 14,6 17,2 Rahat ja pankkisaamiset 73,7 74,6 118,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT 139,2 142,2 199,5 VASTAAVAA 191,9 194,4 253,7 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 16,8 16,8 16,8 Muut rahastot 2,8 3,2 2,8 Edellisten tilikausien voitto 37,2 36,1 16,4 Tilikauden voitto/tappio 22,0 23,7 40,8 OMA PÄÄOMA 78,8 79,7 76,8 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 113,1 114,7 176,8 VIERAS PÄÄOMA 113,1 114,7 176,8 VASTATTAVAA 191,9 194,4 253,7 FAS=Finnish Accounting Standards ALKON OSAVUOSIKATSAUS 6

7 Alko Oy RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA, FAS Milj eur Elokuu/2015 Elokuu/2014 Joulukuu/2014 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden voitto/tappio 22,0 23,7 40,8 Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset 3,6 4,1 6,0 Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) -0,2 0,0 0,1 Rahoitustuotot ja -kulut -0,5-0,7-0,8 Tuloverot 5,5 5,9 10,5 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 30,4 32,9 56,6 Käyttöpääoman muutos: Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+) 6,4 16,2 5,2 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 10,6 4,4 2,0 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -63,7-71,9-15,8 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -16,4-18,4 48,0 Maksetut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0 0,0 Saadut osingot liiketoiminnasta 0,1 0,0 0,0 Saadut korot liiketoiminnasta 0,5 0,4 1,6 Muut rahoituserät liiketoiminnasta 0,0 0,0-0,1 Maksetut verot liiketoiminnasta -6,7-7,8-7,6 Rahavirta ennen satunnaisia eriä -22,6-25,7 42,0 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta -22,6-25,7 42,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,8-2,2-6,0 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0-0,1 Ostetut tytäryhtiöosakkeet Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet Luovutustulot muista sijoituksista 0,7 Investointien rahavirta -2,1-2,1-6,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot -20,0-18,0-38,0 Rahoituksen rahavirta -20,0-18,0-38,0 RAHAVAROJEN MUUTOS -44,7-45,9-2,2 Rahavarat tilikauden alussa 118,4 120,5 120,5 Rahavarojen muutos -44,7-45,9-2,2 Rahavarat tilikauden lopussa 73,7 74,6 118,4 ALKON OSAVUOSIKATSAUS 7

8