OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS

2 Toimitusjohtajalta Hille Korhonen Alkon strategia päivitettiin osavuosikatsauskaudella. Alko jatkaa viime vuonna valituilla strategisilla linjauksilla. Alkon tavoitteena on olla asiakaspalvelultaan yksi Suomen parhaista palveluyrityksistä, Suomen vastuullisin palveluyritys, Suomen paras työpaikka ja tehokas erikoisliikeketju. Strategiapäivityksen yhteydessä täsmennettiin tulevien vuosien kehittämisen osa-alueita ja tiekarttaa. Alkon myymäläverkosto monimuotoistuu entisestään. Erilaisilla liikepaikoilla, myymäläkonsepteilla ja erikokoisilla myymälöillä vastataan sekä asiakkaiden, tehokkuuden että terveen kilpailun ohjelman vaatimuksiin. Kesäkuussa avattu Esplanadin kivijalkamyymälä ja siinä toteutetut uudet digitaaliset asiakaspalveluratkaisut on erimerkki Alkon monipuolisesta myymäläverkostosta. Alkuvuoden aikana myynti laski. Alko muistutti Tax paid -kampanjallaan keväällä siitä, että ostamalla alkoholijuomat Suomesta maksetut verot jäävät hyödyttämään meitä suomalaisia. Syksyllä 2014 uusittava kampanja on saanut positiivista palautetta asiakkailtamme. SUOMEN PARAS ASIAKAS- KOKEMUS Suomen paras palveluyritys ketjuvertailussa. SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA Suomen paras suuri yritys Great Place to Work -tutkimuksessa. SUOMEN VASTUULLISIN PALVELU- YRITYS Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palveluja finanssiryhmässä. TEHOKAS ERIKOIS- LIIKEKETJU Kustannukset/ liikevaihto tunnusluku tavoitteellinen. Alkon osavuosikatsaus 2

3 Avainluvut 1-8/ /2013 Muutos (%) 1-12/2013 Liikevaihto, m 753,7 752,6 0, ,0 Liikevaihto ilman alkoholijuomaveroa, m 362,6 368,9-1,7 583,8 Liikevoitto, m 28,8 28,2 2,1 49,4 Kauden voitto, m 23,7 21,9 8,2 38,2 Oman pääoman tuotto, % 52,8 54,9 53,0 Omavaraisuusaste, % 41,0 38,6 27,9 Taseen loppusumma, m 194,4 193,8 0,3 266,6 Investoinnit käyttöomaisuuteen, m 2,1 3,5-40,0 6,9 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kauden aikana , Talous Alkon alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 753,7 milj. euroa (752,6 milj. euroa vuonna 2013), joka oli 1,1 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Alkoholijuomaverollinen liikevaihto parani alkoholijuomaveron korotuksen vuoksi. Alkoholijuomaveroton liikevaihto oli 362,6 milj. euroa (368,9 milj. euroa). Juomien litramyynnin väheneminen laski alkoholijuomaverotonta liikevaihtoa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,0 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Muissa tuotoissa vuonna 2013 on kirjattuna 0,8 milj. euron myyntivoitto liiketilan myynnistä. Palkat ja palkkiot henkilösivukuluineen olivat 15,7 prosenttia (15,0 prosenttia) alkoholijuomaverottomasta liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut, 38,2 milj. euroa, nousivat suunnitellusti hieman edellisvuodesta (36,9 milj. euroa). Kuluja kasvattivat panostukset strategisiin hankkeisiin. Liikevoitto oli 28,8 milj. euroa (28,2 milj. euroa). Kauden voitto oli 23,7 milj. euroa (21,9 milj. euroa). Alkon taseen loppusumma oli 194,4 milj. euroa (193,8 milj. euroa). Myymäläuudistuksiin ja tietojärjestelmähankkeisiin investoitiin 2,1 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 41,0 prosenttia (38,6 prosenttia). Vähittäismyyntihinnat nousivat Alkoholijuomien valmisteveroa korotettiin keskimäärin seitsemän prosenttia Alkoholijuomaveron korotus kohdistui eri juomaryhmiin siten, että korotuksen verorasitus nousi yhtä paljon suhteessa puhtaaseen alkoholiin. Väkevien alkoholijuomien veroa korotettiin noin 5,3 prosenttia, mietojen viinien 8,6 prosenttia ja oluen 8,3 prosenttia. Alkon vähittäismyyntihinnat nousivat tammikuun alussa keskimäärin 3,8 prosenttia edellisvuoden tammikuuhun verrattuna alkoholijuomaveron ja tavarantoimittajien hintojen korotusten vuoksi. Alkon toinen hinnasto ilmestyi toukokuun alussa, jolloin vähittäismyyntihinnat olivat keskimäärin 3,7 prosenttia korkeammat kuin edellisvuoden toukokuussa. Valkoviinien, kuohuviinien ja roseeviinien myynti kasvoi Alkon myynti tammi-elokuussa oli 63,0 miljoonaa litraa, 2,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (64,7 miljoonaa litraa). Valkoviinien, kuohuviinien ja roseeviinien sekä alkoholittomien juomien litramyynti kasvoi viime vuodesta. Kaikkien muiden tuoteryhmien litramyynti puolestaan väheni. Väkevien juomien myynti väheni 5,5 prosenttia, panimotuotteiden 4,4 prosenttia ja mietojen viinien 0,9 prosenttia. Alkon valikoimaan tulee uusia tuotteita viikoittain. Valikoimassa on (2 439) tuotetta, joista väkeviä juomia on 634, mietoja viinejä ja panimotuotteita 292. Juomia voi ostaa vakiovalikoiman lisäksi tilausvalikoimasta, jossa on noin (1 410) tuotetta. Alkon lippulaivamyymälässä Helsingin Arkadiassa on näiden lisäksi lähes 200 tuotteen erikoisvalikoima. Alkon osavuosikatsaus 3

4 Tuoteryhmä Myynti 1-8/2014 (tuhatta litraa) Myynti 1-8/2013 (tuhatta litraa) Myynnin muutos (%) Myynti 1-12/2013 (tuhatta litraa) Vodkat ja viinat , Muut väkevät , Väkevät viinit , Punaviinit , Valkoviinit , Kuohuviinit , Roseeviinit ,5 811 Muut miedot viinit , Siiderit ,7 860 Longdrinkit , Oluet , Alkoholittomat ,2 180 Myynti litroina yht , Myynti 100 %:n alkoholina , Alkolla oli elokuun lopussa 350 (349) myymälää ja 99 (104) tilauspalvelupistettä. Alko avasi tammi-elokuussa uudet myymälät Lidlin kanssa samaan liikepaikkaan Kauhavalle, kauppakeskus Matkukseen Kuopioon, Siwan viereen Helsingin Eteläesplanadille sekä Helsingin Vanhaan kauppahalliin. Asiakaspalvelun laatua mitataan Kansallinen Asiakaspalvelupalaute -tutkimuksella neljä kertaa vuodessa 1. Alkon arvosana oli tämän vuoden huhtikuussa 8,44 ja kesäkuussa 8,46. Tuloksellaan Alko oli jälleen kauppaketjujen ensimmäinen. Koko tutkimuksessa Alko oli kesäkuussa jaetulla kolmannella sijalla Vakuutusyhtiö Turvan kanssa, edellä olivat kirjasto ja POP-pankki. Asiakaskokemuksen tutkituissa osatekijöissä eniten parani tyytyväisyys Alkon tarjoamaan hinta-laatusuhteeseen. Asiakaspalveluprosessia mittaava Mystery shopping -tutkimus korvattiin toukokuussa 2014 uudenlaisella, asiakaskokemusta kokonaisvaltaisemmin mittaavalla Exittutkimuksella. 2 Ovensuuhaastatteluin toteutettavia tutkimuksia on syyskuuhun mennessä tehty kaikissa myymälöissä Exit-tulos oli 4,0, joka muodostuu asioinnin kokonaisarvioinnista (3,8) ja asiakkaan suositteluhalukkuudesta (4,2). Haastatelluista asiakkaista 90 prosenttia kertoi asioinnin vastanneen odotuksiaan ja yhdeksällä prosentilla asiakaskokemus ylitti odotukset. Alkon asiakaspalvelu kauppaketjujen parasta 1 Kansallinen asiakaspalvelupalaute -tutkimus on osa Taloustutkimus Oy:n Suomi Tänään -tutkimusta. Tutkimuksessa on mukana noin sata suomalaista palveluyritystä eri toimialoilta, esim. pankit, apteekit ja matkapalvelut. Tutkimuksessa mitataan suomalaisten asiakastyytyväisyyttä perustuen vastaajien asiointikokemukseen yrityksissä. Alkon arvosanaa ja sijoitusta verrataan tutkimuksessa mukana olevien yritysten lisäksi erityisesti kauppaketjuryhmän sisällä. Tiedonkeruu toteutetaan sähköpostikyselynä neljästi vuodessa noin 4000 vastaajan otokselle kerrallaan. 2 Exit-tutkimus toteutetaan haastattelemalla asiakkaita heti myymäläasiointinsa jälkeen. Tutkimuksen arviointiasteikko on 1-5. Lisäksi osassa kysymyksiä on mukana avoin palaute. Asiakas arvioi seuraavia asioita: kokonaiskokemus (sisältäen tunnekokemuksen), suositteluhalukkuus, ensivaikutelma, asioinnin helppous, tuotevalikoima ja sesonkiesillepanot, myyjän asenne, asiantuntemus ja myyntiosaaminen. Alkon osavuosikatsaus 4

5 Vastuullisuus - viinipusseja kiertoon Itämeren hyväksi Ikärajatarkistusten onnistumista mitataan Mystery shopping -menetelmällä. Jokaiseen myymälään tehdään kaksi käyntiä vuodessa. Mystery shopping -käyntien onnistumisprosentti oli kaudella 89 prosenttia (92 prosenttia). Business Social Compliance Initiative (BSCI) julkaisi jäsenyrityksilleen uudet eettiset toimintaperiaatteet, joita Alko jäsenyrityksenä on sitoutunut edistämään. Vuoden 2014 aikana Alkon toimitusketjun tarkastuskäynnit ovat keskittyneet Etelä-Afrikkaan. Keskeisimmiksi kehittämisen kohteiksi auditoinneissa nousivat työehdot ja työturvallisuus. Lounais-Suomen myymälöissä vuonna 2011 käynnistynyt hanapakkausten kierrätysmahdollisuus laajeni kesäkuussa Helsinkiin ja Uudellemaalle. Pussit hyödynnetään sementinvalmistuksessa. Kierrätyksen laajentaminen on Alkon Itämeri-sitoumus, konkreettinen teko Itämeren hyväksi ja osa Baltic Sea Action Group -säätiön Itämerihanketta. Lisätietoja: toimitusjohtaja Hille Korhonen, talousjohtaja Anton Westermarck, VIESTINTÄ- JA VASTUULLISUUSJOHTAJA Maritta Iso-Aho, Liitteet 1 tulos ja tase 2 rahoituslaskelma Lähiajan näkymät Talouden epävarmuus jatkuu ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa pysyy heikkona. Alkoholin kokonaiskulutuksen ennustetaan hieman laskevan edellisvuodesta. Näiden seurauksena Alkon litramyynti vähenee ja siten Alkon vuoden 2014 tuloksen odotetaan olevan edellisvuotta heikompi. Alkoholimainonnan markkinointipykälän uudistus tulee voimaan Pykälä rajoittaa alkoholituotteita koskevien tietojen jakamista internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Alkoholilain kokonaisuudistus ei valmistu aikaisemmin suunnitellussa aikataulussa tällä hallituskaudella. Alkon osavuosikatsaus 5

6 Alko Oy TULOSLASKELMA JA TASE TULOSLASKELMA, FAS Milj eur LIIKEVAIHTO 753,7 752, ,0 Liiketoiminnan muut tuotot 2,0 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut -627,7-631,2-976,5 Henkilöstökulut -56,9-55,5-88,6 Poistot ja arvonalentumiset -4,1-3,8-5,7 Liiketoiminnan muut kulut -38,2-37,0-58,4 LIIKEVOITTO 28,8 28,2 49,4 Rahoitustuotot ja -kulut 0,7 0,8 1,1 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ 29,5 29,0 50,6 VOITTO/TAPPIO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN 29,5 29,0 50,6 Tilinpäätössiirrot Tuloverot -5,8-7,1-12,4 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 23,7 21,9 38,2 TASE, FAS Milj eur VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 8,1 7,2 7,9 Aineelliset hyödykkeet 10,3 12,1 12,5 Sijoitukset 33,8 33,9 33,8 PYSYVÄT VASTAAVAT 52,2 53,2 54,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 51,3 44,5 67,5 Pitkäaikaiset saamiset 1,6 1,6 1,6 Lyhytaikaiset saamiset 14,6 17,1 22,8 Rahat ja pankkisaamiset 74,6 77,4 120,5 VAIHTUVAT VASTAAVAT 142,2 140,6 212,4 VASTAAVAA 194,4 193,8 266,6 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 16,8 16,8 16,8 Muut rahastot 3,2 3,6 3,2 Edellisten tilikausien voitto 36,1 37,5 15,9 Tilikauden voitto/tappio 23,7 21,9 38,2 OMA PÄÄOMA 79,7 79,8 74,0 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 114,7 114,0 192,6 VIERAS PÄÄOMA 114,7 114,0 192,6 VASTATTAVAA 194,4 193,8 266,6 FAS=Finnish Accounting Standards Alkon osavuosikatsaus 6

7 Alko Oy RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA, FAS Milj eur Elokuu/2014 Elokuu/2013 Joulukuu/2013 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto/tappio 23,7 21,9 38,2 Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset 4,1 3,8 5,7 Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) -0,0-0,9-0,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0,7-0,8-1,1 Tuloverot 5,9 7,1 12,4 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 32,9 31,2 54,4 Käyttöpääoman muutos: Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+) 16,2 19,2-3,8 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 4,4 0,1-1,3 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -71,9-62,2 12,5 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -18,4-11,7 61,8 Maksetut korot liiketoiminnasta -0,0-0,0-0,1 Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0 0,0 Saadut korot liiketoiminnasta 0,4 0,5 0,7 Muut rahoituserät liiketoiminnasta 0,0-0,0-0,0 Maksetut verot liiketoiminnasta -7,8-12,9-18,4 Rahavirta ennen satunnaisia eriä -25,7-24,2 43,9 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta -25,7-24,2 43,9 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,2-3,3-6,4 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 0,0 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -0,4 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,2 Luovutustulot muista sijoituksista 0,9 1,2 Investointien rahavirta -2,1-2,4-5,5 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot -18,0-22,0-44,0 Rahoituksen rahavirta -18,0-22,0-44,0 Rahavarojen muutos -45,9-48,6-5,5 Rahavarat tilikauden alussa 120,5 126,0 126,0 Rahavarojen muutos -45,9-48,6-5,5 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0 Rahavarat tilikauden lopussa 74,6 77,4 120,5 Yritysjärjestelyjen rahavarat Alkon osavuosikatsaus 7

8