Dynamics CRM 2015 uudet ominaisuudet :45 15:45 / Merisali Lasse Teeriaho, sovelluskonsultti Leo Merikallio, tuotepäällikkö

Transkriptio

1 Dynamics CRM 2015 uudet ominaisuudet :45 15:45 / Merisali Lasse Teeriaho, sovelluskonsultti Leo Merikallio, tuotepäällikkö

2 Agenda Käyttöliittymän uutuudet ja parannukset Lomakemuutokset CRM 2011 CRM2013 CRM2015 Palvelupyyntöjen käsittelyn muutokset Liiketoimintasääntöjen parannukset Kooste ja laskentakentät Liiketoimintaprosessin muutokset Tuotekäsittelyn parannukset Parannukset Outlook & Exchange synkronoinnissa Muokattavat ohjeet Sosiaalinen kuuntelu Uudet mobiiliappsit Oikeuskäsittelyn lisäykset +Muita Vinkkejä ja linkkejä & Keskustelua

3 Dynamics CRM 2015 käyttöliittymä Uusi pikahaku Monientiteettihaku Uusi erikoishaku Uudet operaattorit (under/not under) Hierarkioiden visualisointi Käytettävissä mm. Asiakkaat/Tuotteet/Käyttäjät Näkymät Puunäkymä, jossa koko hierarkia näkyvillä Minilomakenäkymä, jossa omat muokattavat lomakkeet ja tietuekäsittely Paljon lomakemuutoksia

4 Hierarkkisen haun esimerkkejä

5 pikakertaus Keskeiset CRM 2013 lomakemuutokset Graafinen prosessikäsittely Sosiaalinen ruutu Komposiittikentät Ylätunnisteen toiminnalliset kentät Tietuekuvien kytkeminen Lomakkeiden automaattitallennus Kartta integraatio Pikaluontilomakkeet

6 CRM 2015 Lomakemuutokset Parannetut aliruudukkotoiminnallisuudet Listanäkymäpainike avaa listan koko ruudulle Pikaluontipainikkeella nopeasti uusi liittyvä tietue Sisäkkäiset pikaluontilomakkeet Samalta lomakkeelta voi luoda useamman tietueen (esim. Asiakkuuden ja yhteyshenkilön) yhdellä kertaa Pikanäkymälomakkeet Yhteyshenkilölomakkeella voidaan esimerkiksi näyttää olennaisimpia Työnantajalomakkeen tietoja sekä siihen kytkeytyviä myyntimahdollisuuksia ja palvelupyyntöjä Parannettu Aikaohjaus/seuranta SLA käsittely / palvelupyyntöjen hallinta

7 Palvelupyyntöjen käsittelyn muutokset Parannuksia palvelupyyntöjen palvelutasojen (SLA Service Level Agreement) seurannassa Palvelupyyntöihin mahdollista rakentaa tarkat ehdot palvelutasosopimusten mukaiseen seurantaan (SLA KPI) ja käsittelyyn Palvelupyynnöt voidaan aikakatkaista automaattisesti, esim. mikäli asiakkaalta odotetaan lisätietoja (SLA kello ei tikitä) Seurannan eri vaiheisiin voidaan kytkeä automaattisia toimintoja (Success Actions / Failure Actions), esim. palvelupyynnön eskalointi, sähköpostihälytykset

8 Liiketoimintasääntöjen (Business rules) parannukset Uusia operaattoreita And/Or Uusia käskyjä If/Else If/Then/Else. And/Or Suoritetaan palvelimella Eivät siis ole vain graafinen käyttöliittymä scriptien tekemiseen vaan toimivat kaikkialla Toimivat välittömästi Myös lomakekäsittelyn ulkopuolella editoituihin ja importoituihin tietueisiin Esimerkki: Merkitse asiakasluokaksi Suurasiakas jos CRM lisenssien määrä on yli 200kpl

9

10 Koostekentät (Rollup fields) Laskentaa alisteisista entiteeteistä (Whole Number, Decimal Number, Currency, Date and TIme) Esimerkit: Asiakkaan/Myyjän kaikkien myyntimahdollisuuksien yhteisarvo Asiakkaan kaikkien avoimien palvelupyyntöjen summa Voidaan käyttää raporteissa, listanäkymissä ja lomakkeissa Koostetaan taustalla asynkronisesti Päivittyy kerran tunnissa, tai manuaalisesti käyttäjän toimesta Ei hidasta lomakelatausta/käsittelyä Koostuu kolmesta osasta nimetty kenttä datan säilytys aikaleima kentän viimeisin päivityshetki Kentän tila viimeisin päivitys onnistunut/epäonnistunut Tuetut operaatiot COUNT, MAX, MIN, SUM

11

12 Laskentakentät (Calculated fields) Mahdollistaa lomakelaskennan ilman ohjelmointia Laskennassa käytettävissä myös kytkeytyvien entiteettien kentät Esimerkkejä: Laske myyntimahdollisuuden painotettu arvo Laske monta päivää tarjous on ollut avoinna Laske kokonaishintaan 5% alennus, jos tilaus on arvoltaan yli 5000 Lisää yhteyshenkilölle yrityksen puhelinnumero, jos ei erikseen syötetty Lasketaan synkronisesti (heti tallennuksesta) Suoritetaan palvelimella ja päivitetään heti kenttätasolle Kenttä on virtuaalinen Arvoa ei ole tallennettu tietokantaan vaan se päivitetään automaattisesti kyselyllä Tuetut kenttätyypit: Option Set, Two Options, Whole Number, Decimal Number, Currency, Date and Time Intellisense tuki Lomakelaskentaa ilman scriptausta Käytettävät käskyt ja operaattorit: And/Or/If/Then/Else Tekstinkäsittelyyn: Konkatenointi, Trimmaus Päivämäärien käsittelyyn: Tuntien/päivien/viikkojen/vuosien lisäys ja vähennys

13

14 Liiketoimintaprosessien muutokset Entiteettirajat ylittävä graafinen prosessiohjaus (CRM 2013) Dynaamiset haaroittuvat prosessit Yhdellä prosessilla voidaan korvata useita Prosessi voi haarautua minkä tahansa ehtotekijän mukaan Kehittäjät/konsultit voivat ohjelmallisesti dokumentoidun rajapinnan kautta ohjata prosessin kulkua Käyttäjän ei välttämättä tarvitse itse valita prosessin vaihetta, missä mennään

15 Tuotekäsittelyn muutokset Tuoteperheet (product family) ja niiden hierarkisuus Tuotepaketit (bundle) Tuotteiden ominaisuusvalinnat & periytyvyys Lisämyyntimahdollisuus (tuote ehdotukset, up sell / crosssell)

16 Kustomoitava Ohje Oman ohjeistuksen tekeminen ja kytkeminen mahdollista Järjestelmän natiivi ohje voidaan korvata kokonaisuudessaan tai osittain Järjestelmän päätasoilta Tietuelomakkeilta Listanäkymiltä Ohjelinkin voi asettaa parametroidusti päivittyväksi Parametrit: Käytetty kieli, Entiteetti, Hierarkkinen kohta, Lomakkeen ID

17 Sosiaalinen kuuntelu Social listening Social engagement CRM 2015 myötä kytkettävissä OnPremises asennuksiin Mahdollistaa vuorovaikutteisen SOME hyödyntämisen

18 Mobiliteetti Demo: WP / Surface clientit Tablet appsi Offline käytön parannukset (mm. draft tietueet) Kaikki koontinäytöt käytössä

19 Oikeuskäsittelystä Käyttäjien oikeudet voidaan sitoa toimenkuvatason tai esimiesrakenteen mukaan (position hierarchy / management chain) Esimerkiksi pomo näkisi kaikki alaistensa näkemät tietueet, riippumatta muista käyttöoikeusrooleista tai liiketoimintayksiköistä Kenttäkohtainen suojaus voidaan nyt tehdä kaikille tietokentille Ei enää rajoitettu käyttäjien luomiin kenttiin OAuth Avoin protokolla jok amahdollistaa turvallisen kirjautumisen mobiilipäätteiltä/webistä/työasemilta. Mahdollisuus saada tekstiviestivahvistus kirjautumisesta

20 Synkroinointiparannukset Exchange CRM Tapaamisen liitteet synronoituvat Pääkäyttäjä voi valita yksi tai kaksisuuntaisen synkronoinnin Käyttäjällä voi olla henkilökohtaisia muistiinpanoja synkronoidussa tietueessa

21 CRM Ääniohjaus (Cortana) cortana

22 Dynamics Marketing Microsoftin Monipuolinen Markkinoinnin ERP Vaihtoehtona Core Motives

23 +muuta Regional Instances Yhteen tenanttiin (domain, käyttäjät, ryhmät) useampia CRM Instansseja maailmanlaajuisesti Datan nopeampi paikallinen saatavuus Dynamics Marketing Markkinoinnin ERP Vaihtoehto CoreMotives palvelulle Uudistettu tukisivusto: Ilmaiset CRM ebookit: us/dynamics/crm customer center/trainingadoption kit for microsoft dynamics crm.aspx Tulossa: Outlook Web Access CRM träkkäystoiminnallisuus Tulossa: monientiteettituki hierarkkisiin visualisointeihin Tulossa: Käyttöliittymänavigointiin tehokäyttäjien toivomia parannuksia

24 CRM 2015 tuen piiristä poistuu: 2008 Series Terminal Services Exchange 2007 Office 2007 IE 8ja IE 9 Sharepoint 2007 SQL Server 2008 ja SQL Server 2008 R2 Windows Small Business Server (kaikki versiot) Windows Vista

25 Kiitoksia osallistumisesta!! Lasse ja Leo

26