Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1 Osavuosikatsaus YHTEENVETO Liikevaihto tuhatta euroa kasvu 66,9 % Q3 liikevaihto tuhatta euroa kasvu 63,5 % Liikevoitto tuhatta euroa kasvu 531,3 % Q3 liikevoitto 492 tuhatta euroa kasvu 247,3 % Liikevoitto 8,3 % liikevaihdosta (2,2 %) Q3 liikevoitto 10,3 % liikevaihdosta (4,8 %) Sähköinen liiketoiminta kasvoi 85,7 % Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 210,4 % Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 31,0 % (16,6 %) Osakekohtainen tulos 0,09 euroa (0,03 euroa) Lähiajan näkymät ennallaan: liiketoiminnan kasvu edellisen vuoden tasolla, liikevoitto edellistä vuotta korkeammalla, noin 10 % liikevaihdosta KONSERNIN TUNNUSLUVUT Muutos Muutos Tuhatta euroa % % 2001 Liikevaihto ,5 % ,9 % Liikevoitto ,3 % ,3 % 389 % liikevaihdosta 10,3 % 4,8 % 8,3 % 2,2 % 3,1 % Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja ,0 % ,6 % 611 Tilikauden tulos ,4 % ,0 % 337 Oman pääoman tuotto, % 13,9 % 7,1 % 10,7 % 2,9 % 3,4 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 21,5 % 8,5 % 17,0 % 4,9 % 6,1 % Likvidit varat ,7 % ,7 % Nettovelkaantumisaste, % -20,6 % -53,7 % -20,6 % -53,7 % -53,3 % Omavaraisuusaste, % 75,8 % 83,0 % 75,8 % 83,0 % 76,9 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ,4 % ,3 % % liikevaihdosta 33,2 % 8,5 % 14,0 % 8,7 % 9,7 % Tutkimus- ja kehitysmenot ,2 % ,5 % % liikevaihdosta 21,1 % 19,1 % 17,7 % 19,2 % 18,3 % Tulos/osake, euro 0,04 0,02 105,4 % 0,09 0,03 200,0 % 0,04 Oma pääoma/osake, euro 1,15 1,08 6,5 % 1,15 1,08 6,5 % 1,09 Vertailutietoina on käytetty vuoden 2001 vastaavan ajankohdan lukuja.

2 OSAVUOSIKATSAUS 2 LIIKEVAIHTO BasWare-konsernin (myöhemmin yhtiö) liikevaihto kasvoi katsauskaudella 66,9 prosenttia (82,7 %) ja oli tuhatta euroa (8 413 tuhatta euroa). Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 63,5 prosenttia (80,4 %) ja oli tuhatta euroa (2 931 tuhatta euroa). Katsauskaudella liikevaihdosta 64,4 prosenttia (68,5 %) muodostui omien tuotteiden myynnistä ja 35,6 prosenttia (31,5 %) tuotteisiin liittyvistä palveluista. Heinä-syyskuussa vastaavat luvut olivat 66,0 prosenttia (66,6 %) ja 34,0 prosenttia (33,4 %). Yhtiön liikevaihdon kansainvälinen osuus oli katsauskaudella 31,0 prosenttia (16,6 %). Heinäsyyskuussa liikevaihdon kansainvälinen osuus oli 34,0 prosenttia (12,8 %). Yhtiön sähköinen liiketoiminta kasvoi katsauskaudella 85,7 prosenttia (176,4 %), mikä edustaa 80,1 prosenttia (72,0 %) koko liikevaihdosta. Heinä-syyskuussa liiketoiminta kasvoi 80,6 prosenttia (171,9 %) ja oli 82,8 prosenttia (75,0 %) liikevaihdosta. Talousohjauksen liiketoiminta kasvoi katsauskaudella 18,6 prosenttia (20,3 %) ja oli 19,9 prosenttia (28,0 %) yhtiön liikevaihdosta. Heinä-syyskuussa liiketoiminta kasvoi 12,2 prosenttia ( 10,3 %) ja oli 17,2 prosenttia (25,0 %) liikevaihdosta. TULOSKEHITYS Yhtiön liikevoitto kasvoi katsauskaudella 531,3 prosenttia ( 68,0 %) ja oli tuhatta euroa (184 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 8,3 prosenttia (2,2 prosenttia). Heinäsyyskuussa liikevoitto kasvoi 247,3 prosenttia ( 40,3 %) ja oli 492 tuhatta euroa (142 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli kolmannella neljänneksellä 10,3 prosenttia (4,8 %). Yhtiön kiinteät kulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 60,5 prosenttia (98,3 %). Kiinteät kulut vähenivät edelliseen neljännekseen verrattuna 6,4 prosenttia. Yhtiön voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli tuhatta euroa (371 tuhatta euroa) ja katsauskauden voitto oli 769 tuhatta euroa (215 tuhatta euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Yhtiön rahoitusasema on hyvä. Taseen loppusumma oli tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Omavaraisuusaste oli 75,8 prosenttia (83,0 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net gearing) 20,6 % ( 53,7 %). Yhtiön likvidit varat olivat tuhatta euroa (5 212 tuhatta euroa). Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella tuhatta euroa (729 tuhatta euroa). Ne jakautuivat normaaleihin kasvun vaatimiin lisä- ja korvausinvestointeihin sekä Momentum Doc AB:n liiketoiminnan hankintaan. Liiketoiminta ostettiin Ruotsissa toukokuussa ja lopulliseksi kauppasummaksi on vahvistunut noin 1,48 miljoonaa euroa. Summa on maksettu käteisellä.

3 OSAVUOSIKATSAUS 3 TUOTEKEHITYS Yhtiö panostaa edelleen vahvasti tuotekehitykseen ja henkilöstön osaamiseen. Tuotekehityskulut kasvoivat katsauskauden aikana 54,5 prosenttia (28,7 %) ja olivat tuhatta euroa (1 612 tuhatta euroa). Kulut vastasivat 17,7 prosenttia (19,2 %) liikevaihdosta. Heinä-syyskuussa tuotekehityskulut kasvoivat 80,2 prosenttia (21,1 %) ja olivat tuhatta euroa (561 tuhatta euroa). Kulut vastasivat kolmannella neljänneksellä 21,1 prosenttia (19,1 %) liikevaihdosta. Kolmannen neljänneksen aikana yhtiö päätti lopettaa Momentum Doc AB:n liiketoiminnan oston yhteydessä saamansa StairWay-tuotteen kehittämisen. Tuotteen ylläpito ja tuki kuitenkin jatkuvat edelleen. Yhtiön laskentakäytännön mukaisesti kaikki tuotekehitykseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät panostukset on kirjattu suoraan kuluksi. Tuotekehityksessä työskenteli 56 (35) henkilöä katsauskauden lopussa. HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 235 (147). Henkilöstö kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 59,9 prosenttia ja edelliseen neljännekseen verrattuna 17,5 prosenttia. Kolmannen neljänneksen aikana henkilökuntaa palkattiin lähinnä asiakasrajapintaan liittyviin toimintoihin sekä tuotekehitykseen. Yhtiön rekrytointitoiminta jatkui aktiivisena ja henkilöstön vaihtuvuus on pysynyt normaalina. Yhtiöllä on voimassa kattava henkilöstön optio-ohjelma. Osakkeiden merkintäajat on porrastettu alkamaan , , ja LIIKETOIMINTA Kansainvälistyminen ja jakelukanava Kolmannen neljänneksen aikana yhtiön liikevaihdon kansainvälinen osuus oli 34,0 prosenttia (12,8 %) ja kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 335,4 prosenttia (229,6 %). Syyskuun lopussa yhtiöllä oli asiakkaita 14:ssa eri maassa. Markkina-avaus suoritettiin kolmannen neljänneksen aikana Yhdysvalloissa. Yhtiö jatkoi neljänneksen aikana panostamista kansainvälistymiseen mm. kehittämällä kanavaohjelmaansa ja globaalia palvelutarjontaansa sekä yritysjohdon rekrytoinneilla. Yhtiöllä oli syyskuun lopussa tytäryhtiöt Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa. Neljänneksen aikana Saksan tytäryhtiön liiketoiminta kehittyi myönteisesti ja lähiajan näkymät markkina-alueella ovat positiiviset Ranskassa yhtiö on käynnistänyt aktiiviset valmistelut markkinoiden avaamiseksi. Yhtiö on rakentamassa alueelle jälleenmyyjäverkostoa ja on aloittanut myös oman markkinoinnin. Omat

4 OSAVUOSIKATSAUS 4 toimenpiteet kohdistuvat erityisesti olemassa oleviin globaaleihin asiakkaisiin, joilla on toimintaa Ranskassa. Tuotto-odotukset kohdistuvat vuodelle Yhtiöllä oli kokonaispalvelua tarjoavia jälleenmyyjiä syyskuun lopussa yhteensä seitsemän kappaletta kuudessa eri maassa. Lisäksi yhtiöllä on eri maissa myynti- ja markkinointi-, implementointi- sekä teknologiakumppaneita. Sähköinen liiketoiminta Yhtiön sähköinen liiketoiminta kasvoi kolmannen neljänneksen aikana 80,6 prosenttia (171,9 %). Heinä-syyskuussa liiketoiminnasta 58,9 prosenttia (83,0 %) tuli kotimaasta ja 41,1 prosenttia (17,1 %) ulkomailta. Kotimaan liiketoiminta kasvoi kolmannella neljänneksellä 28,2 prosenttia (162,4 %) ja ulkomaiden 335,4 prosenttia (229,6 %). Kolmannen neljänneksen aikana yhtiön ostolaskujen käsittelyjärjestelmän (BasWare Invoice Processing) kysyntä jatkui vahvana. Järjestelmälaajennukset olemassa olevien asiakkaiden kansainvälisiin toimipisteisiin ovat kasvaneet erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Heinäsyyskuussa solmittiin yhteensä 31 uutta sopimusta kahdeksassa eri maassa mm. Konekonsernin, Ahlstrom Oyj:n, Viking Line Abp:n, Harcourt Education Ltd:n, Royal Ten Cate N.V:n, Rockwool International A/S:n, Zarges GmbH:n ja Korsnäs AB:n kanssa. Yhtiön sähköinen hankintajärjestelmä (BasWare Purchase Management) jatkoi asemansa vakiinnuttamista sähköisen hankinnan sovellusalueella. Tuotteeseen kehitetään parhaillaan katalogitoimintoa, jonka valmistuttua tilikauden lopussa tuote voidaan lanseerata täysipainoisesti kansainvälisille markkinoille. Sähköisen laskutuksen mahdollistavan verkkolaskupalvelun (BasWare Business Transactions) myynti on jatkunut Suomessa suunnitelmien mukaisesti ja markkinakartoitus tuotteen lanseeraamiseksi Ruotsiin on aloitettu. Uusia asiakkuussopimuksia solmittiin kolmannen neljänneksen aikana 6 kappaletta mm. Ensto Oy:n ja Orion Pharman kanssa. Talousohjauksen liiketoiminta Budjetoinnin, ennustamisen ja raportoinnin (BasWare Business Planning) sekä konsernilaskennan (BasWare Group Consolidation) tuotteet sisältävä talousohjauksen liiketoiminta kasvoi kolmannen neljänneksen aikana 12,2 prosenttia ( 10,3 %). Uusia sopimuksia solmittiin heinä-syyskuussa 6 kappaletta mm. HUS-yhtymän ja Componenta Oyj:n kanssa. Uuden IAS/FAS konserniohjauksen liiketoimintamallin kehitystyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Projektin tuloksena syntyvä IAS-liiketoimintamalli (BasWare IAS Model) toimii talousohjauksen liiketoiminnan kansainvälistymisen perustana. Liiketoimintamalli soveltuu ensisijaisesti IAS:n käyttöön vuoden 2005 valmistautuville EU-alueen pörssiyhtiöille sekä Suomen kirjanpitolain vaatimukset huomioivan FAS-mallin osalta myös muille suomalaisille konserneille.

5 OSAVUOSIKATSAUS 5 KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT Heinäkuussa yhtiö ilmoitti toimittavansa ostolaskujen käsittelyjärjestelmän Ahlstrom Oyj:lle käytettäväksi maailmanlaajuisesti yhtiön toimipaikoissa. Osana hanketta järjestelmä toimitetaan myös Yhdysvaltoihin, mikä on samalla BasWaren avaus kyseisillä markkinoilla. Elokuussa yhtiö tarkensi strategiaansa, mukaan lukien yhtiön missio, visio, päämäärät ja arvot. Suurin muutos aikaisempaan strategiaan verrattuna on yhtiön päätös laajentaa liiketoimintaa globaaleille markkinoille Eurooppaan keskittymisen sijasta. Yhtiön uutena tavoitteena on olla alallaan yksi maailman johtavista ohjelmistoyrityksistä sekä luoda BasWare-brandista kohderyhmänsä arvostama tuotemerkki maailmanlaajuisesti. Yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteena on saavuttaa 15 %:n liikevoittoprosentti ja ylläpitää 40 %:n kasvua. Strategian julkistuksen yhteydessä yhtiö ilmoitti tavoitteekseen siirtymisen Helsingin pörssin NM-listalta päälistalle seuraavien 12 kuukauden aikana. Syyskuussa yhtiö teki sopimuksen Kone-konsernin kanssa ostolaskujen käsittelyjärjestelmän toimittamisesta. Ohjelmisto asennetaan pilottina Kone Oyj:n taloustoimintoon ja Suomen yksiköiden käyttäjäkunnalle. BASWAREN OSAKE Yhtiöllä oli syyskuun lopussa (30 411) osakkeenomistajaa. Osakepääoma oli euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. Katsauskaudella osakkeen ylin kurssi oli 6,10 euroa, alin 3,50 euroa ja päätöskurssi oli 4,57 euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 5,24 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana kappaletta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopun kurssilla oli tuhatta euroa. Yhtiön hallituksen antivaltuudet ovat voimassa saakka. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään ,60 eurolla ja kappaleella uusia osakkeita. Yhtiön hallitus päätti heinäkuussa valtuutuksen mukaisesti antaa optio-oikeuksia yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilökuntaan kuuluville. Optio-oikeuksia annetaan kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä BasWare Oyj:n osaketta. Hallituksella ei ole valtuutusta hankkia oman yhtiön osakkeita. Yhtiö noudattaa voimaan tullutta Helsingin Pörssin hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Yhtiö uskoo liiketoiminnan kasvun jatkuvan edellisen vuoden tasolla vuonna Kustannusten kasvu on edellistä vuotta selvästi hitaampaa.

6 OSAVUOSIKATSAUS 6 Yhtiö arvioi vuoden 2002 liikevoiton olevan edellistä vuotta korkeammalla ja olevan noin 10 prosenttia liikevaihdosta. Kasvustrategiansa mukaisesti yhtiö neuvottelee jatkuvasti yritysostoista ja yhteistyöjärjestelyistä, jotka liittyvät yhtiön tuotteiden jakelukanavan tai tuotetarjonnan vahvistamiseen. TIEDOTUSTILAISUUS Yhtiö järjestää tänään osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille kello ja analyytikoille kello hotelli Kämpissä, Jean Sibelius -huoneessa. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Hannu Vaajoensuu ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sihvo kommentoivat osavuosikatsausta ja vastaavat esitettyihin kysymyksiin. Tervetuloa. Espoossa BasWare Oyj:n hallitus Sihvo Ilkka, puheenjohtaja Eräkangas Kirsi Ignatius Kim Pöllänen Antti Perttunen Sakari Sonninen Jukka Vaajoensuu Hannu, toimitusjohtaja

7 OSAVUOSIKATSAUS 7 BasWare Oyj Konsernin tuloslaskelma tuhatta euroa % % % Liikevaihto , , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto , , ,1 Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja , , ,9 Välittömät verot Tilikauden voitto 769 5, , ,7

8 OSAVUOSIKATSAUS 8 BasWare Oyj Konsernitase tuhatta euroa % % % Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet osakkuusyhtiöissä Vaihtuvat vastaavat , , ,3 Vaihto-omaisuus 18 4 Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , , ,7 Vastaavaa yhteensä , , ,0 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) , , ,9 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,1 Vastattavaa yhteensä , , ,0

9 OSAVUOSIKATSAUS 9 BasWare Oyj Konsernin tunnusluvut Tuhatta euroa Liikevaihto Liikevaihdon kasvu, % 66,9 % 82,7 % 66,3 % Liikevoitto % liikevaihdosta 8,3 % 2,2 % 3,1 % Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja % liikevaihdosta 9,0 % 4,4 % 4,9 % Oman pääoman tuotto, % 10,7 % 2,9 % 3,4 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,0 % 4,9 % 6,1 % Likvidit varat Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) -20,6 % -53,7 % -53,3 % Omavaraisuusaste, % 75,8 % 83,0 % 76,9 % Taseen loppusumma Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen % liikevaihdosta 14,0 % 8,7 % 9,7 % Tutkimus- ja kehitysmenot % liikevaihdosta 17,7 % 19,2 % 18,3 % Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana Henkilöstö kauden lopussa Henkilöstön kasvu, % 59,9 % 79,3 % 66,3 % Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euro 0,09 0,03 0,04 Oma pääoma/osake, euro 1,15 1,08 1,09