Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Yhteenveto Liikevaihto tuhatta euroa - kasvu 84,0 % Q2 liikevaihto tuhatta euroa (1.808 tuhatta euroa) Liikevoitto 43 tuhatta euroa (332 tuhatta euroa) Q2 liikevoitto 487 tuhatta euroa (347 tuhatta euroa) Sähköinen liiketoiminta kasvoi 179,0 % Kansainvälinen myynti kasvoi 127,9 % Kansainvälisen myynnin osuus oli 26,3 % Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa kasvu 72,2 % Vertailutietoina on käytetty vuoden 2000 vastaavan ajankohdan lukuja. LIIKEVAIHTO BasWare-konsernin (myöhemmin yhtiö) liikevaihto kasvoi katsauskaudella 84,0 prosenttia päätyen tuhanteen euroon. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli tuhatta euroa (1.808 tuhatta euroa). Liikevaihdosta 69,4 prosenttia (65,3 %) muodostui omien tuotteiden myynnistä ja 30,6 prosenttia (34,7 %) tuotteisiin liittyvistä palveluista. Kansainvälistyminen eteni katsauskaudella edelleen hyvin. Tuotteiden bruttomyynnistä 73,7 prosenttia (78,6 %) muodostui kotimaan yksikön myynnistä ja 26,3 prosenttia (21,4 %) ulkomaisten yksiköiden myynnistä. Ulkomaiden osuus liikevaihdosta oli 18,7 prosenttia (5,8 %). Sähköinen liiketoiminta kasvoi 179,0 prosenttia mikä edustaa 70,5 prosenttia koko liikevaihdosta. Talousohjauksen liiketoiminta kasvoi 22,5 prosenttia ja oli 28,0 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Asiakaskohtaiseen järjestelmäkehitykseen liittyvän liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 1,5 prosenttia. TULOSKEHITYS BasWare-konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 43 tuhatta euroa (332 tuhatta euroa). Yhtiön tulos on suunnitellun mukaisella tasolla. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 0,8 prosenttia (11,1 prosenttia). Toisen vuosineljänneksen tulos oli 487 tuhatta euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 40,5 prosenttia. Yhtiön kiinteät kulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 99,0 prosenttia. Kasvupanostusten vuoksi kustannusrakenne on muuttunut merkittävästi. Panostukset kansainväliseen markkinointiin, jakelukanavaan sekä tuotekehitykseen jatkuivat

2 edelleen, mutta saavutetun tason jälkeen kustannusten kasvu hidastuu ja suuntautuu yhä enenevässä määrin suoraan asiakasrajapintaan liittyviin toimintoihin. Yhtiön voitto ennen satunnaisia eriä oli 129 tuhatta euroa (406 tuhatta euroa) ja voitto katsauskaudella 52 tuhatta euroa (202 tuhatta euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Yhtiön rahoitusasema on hyvä. Taseen loppusumma oli tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Omavaraisuusaste oli 79,4 prosenttia (89,8 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 61,2 (-77,1). Yhtiön likvidit varat olivat tuhatta euroa (7.439 tuhatta euroa). Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 480 tuhatta euroa (211 tuhatta euroa) ja ne jakautuivat normaaleihin kasvun vaatimiin lisä- ja korvausinvestointeihin. Katsauskauden aikana käynnistettiin yhtiön taloushallinnon perusjärjestelmien uudistusprojekti ja perustettiin konsernin yhtiöiden taloushallinnon palvelukeskus. TUOTEKEHITYS Yhtiö panostaa edelleen vahvasti tuotekehitykseen ja henkilöstön osaamiseen. Tuotekehityskulut olivat katsauskaudella tuhatta euroa (789 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 19,2 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön laskentakäytännön mukaisesti kaikki tuotekehitykseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät panostukset on kirjattu suoraan kuluksi. Tuotekehityksessä työskenteli 37 (27) henkilöä katsauskauden lopussa. Yhtiö perusti tuotekehitysyksikön Tampereelle. HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 136 (79), kasvua 72,2 prosenttia. Uutta henkilöstöä on palkattu eniten asiakaspalveluun, kansainvälisiin toimintoihin, tuotekehitykseen ja myyntiin. Yhtiön rekrytointitoiminta on ollut aktiivista ja henkilöstön vaihtuvuus oli normaalia. Yhtiöllä on voimassa kattava henkilöstön optio-ohjelma. Osakkeiden merkintäaika alkaa porrastetusti , , ja SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Sähköisen liiketoiminnan e-flow-ohjelmistot menestyivät katsauskaudella edelleen hyvin ja liiketoiminta kasvoi 179,0 prosenttia. Liiketoiminnasta 73,4 prosenttia tuli kotimaasta ja 26,6 prosenttia ulkomailta. Kotimaan liiketoiminta kasvoi 143,0 prosenttia ja ulkomaiden liiketoiminta kasvoi 373,5 prosenttia.

3 BasWare e-flow ohjelmistojen kilpailullinen etumatka on selkeä ja sitä on pystytty jopa kasvattamaan. Katsauskauden liiketoiminta perustui edelleen pitkälti e-flow PIP ohjelmiston lisenssi- ja palvelumyyntiin. Uudet hankintojen hallinnan ja verkkolaskujen välityksen ohjelmistot sekä ASP-pohjaiset palvelut vahvistavat tuoteperheen kilpailuasemaa entisestään. Vastaavaa tuoteportfoliota ei näyttäisi löytyvän yhdeltäkään kilpailijalta. Kysyntätilanne jatkuu edelleen vahvana. Markkinajohtajan asema luo edellytykset sähköisen liiketoiminnan huomattavan kasvun jatkumiseen. Jälleenmyyntikanava BasWare on vahvistanut omaa suoramyyntikanavaansa katsauskauden aikana siten, että tytäryhtiöiden myynti- ja markkinointitoiminta on voitu aloittaa täysimääräisesti Saksassa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa. Saksassa ja Isossa-Britanniassa päästiin aloittamaan tuotteiden ensiasennukset asiakkaille maaliskuun lopussa. Hollannissa markkinointipanostuksia on siirretty BasWaren paikalliselle tytäryhtiölle kumppaneiden markkinointipanosten riittämättömyyden vuoksi. Epäsuoran jakelun osalta BasWare on tarkentanut toimintamalliaan niin, että kumppanit on ryhmitelty kahteen luokkaan. Kokonaispalvelua tarjoavia jälleenmyyjiä oli katsauskauden lopussa yhteensä yhdeksän kappaletta kahdeksassa eri maassa. Markkinointia tukevia aktiivisia kumppaneita oli yhteensä kuusi Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja saksankielisissä maissa. Kumppanimallin muutos vahvistaa oman suoramyynnin roolia niissä maissa, joissa BasWarella on tytäryhtiö. Yhtiö allekirjoitti katsauskauden aikana uusia jälleenmyyntisopimuksia ruotsalaisen WM-data eapplications AB:n, brittiläisen LANkind Ltd:n ja saksalaisen inform. Consult GmbH:n kanssa. Lisäksi yhtiö allekirjoitti jälleenmyyntisopimuksen australialaisen TAG Services Pty Ltd:n kanssa. TAG Servicesin avulla yhtiö pystyy palvelemaan asiakkaitaan, jotka operoivat Australian markkina-alueella. Jälleenmyyntiverkoston laajentamista valmistellaan Belgiassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Tuotteiden ASP-jakelu Katsauskauden aikana e-flow-ohjelmistojen ASP-jakelu käynnistettiin laajalla yhteistyörintamalla. Jakelukanavaa kehitettiin kotimaassa myös jälleenmyyntisopimuksilla tavoitteena tarjota tuotteet yhä laajemman kohderyhmän ulottuville. ASP-jakelun ja myeflow.com-verkkolaskupalvelun nopean leviämisen varmistamiseksi solmittiin jakelu- ja operaattoriyhteistyösopimuksia Proha Oyj:n, Oy Datatie Ab:n, EmCe Solution Partner Oy:n, OpusCapita Oyj:n ja Iocore Oyj:n kanssa. Iocoren kanssa tehty sopimus sisältää myös teknologiayhteistyötä. Yhteistyökuviot ovat edenneet suotuisasti, mutta niiden kaupallinen vaikutus jäi vielä katsauskaudella vähäiseksi. Sähköisen laskutuksen mahdollistavan myeflow.com-palvelun myynti ja markkinointi on edistynyt edelleen odotusten mukaisesti. Sopimusasiakkaita oli katsauskauden päättyessä yli 50. Asiakkaita liitetään parhaillaan palvelun käyttäjiksi minkä vuoksi laskuvolyymi on ollut

4 katsauskaudella vielä vähäinen. Tuotot muodostuvat pääasiassa käynnistämispalveluista ja liityntämaksuista. Tuottojen painopiste siirtyy volyymipohjaiseen laskutukseen tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla. Hankintojen hallintajärjestelmä Hankintojen hallintajärjestelmä e-flow POP:n täysimääräinen markkinointi Suomessa on käynnistynyt ja ensimmäiset kaupat on tehty. Muissa Pohjoismaissa markkinointi käynnistyy kolmannen vuosineljänneksen aikana. Suomessa sähköisen hankinnan markkinat ovat odottaneet kustannustehokasta kokonaiskonseptia, joka sisältäisi sekä hankintaprosessin uudelleen organisoinnin että helppokäyttöisen ohjelmiston. Arthur Andersen Business Consulting ja BasWare toivat kesäkuussa markkinoille edullisen kokonaiskonseptin sähköiseen hankintaan. Konseptissa Andersen vastaa hankinnan toimintamallin analysoinnista ja suunnittelusta sekä muutoksenhallinnasta. BasWare tuo konseptiin helppokäyttöisen e-flow POP valmisohjelmiston sekä sovelluksen testauksen, toteutuksen ja ylläpidon. Asiakkaat Yhtiö allekirjoitti kesäkuun lopussa Sampo Oyj:n kanssa sopimuksen e-flow PIP - ostolaskujen käsittelyjärjestelmän toimittamisesta Sampo-konserniin. Sopimus kattaa kaikki Sampo-konserniin kuuluvat yhtiöt Suomessa ja on kokonaisarvoltaan yli 300 tuhatta euroa. Uusia e-flow PIP asiakkaita ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olivat Sammon lisäksi mm. Vapo Oy, ISS Suomi Oy, TS-yhtymä Oy, Tecnomen Oyj, Tieliikelaitos, JM-Bygg AB, Tetra Pak AB, Fortum UK, Vattenfall Oy, Raisio Yhtymä Oyj, Engel-Yhtymä Oy, Orion-yhtymä Oyj, Pricewaterhouse Coopers A/S, Color Line A/S, Elisa Communications Oyj. Katsauskauden aikana solmittiin Soneran kanssa merkittävä käyttäjäasiakkuussopimus. Sonera ryhtyy tarjoamaan yritysasiakkailleen verkkolaskupalvelua, jossa laskut välitetään BasWaren myeflow.com-palvelun kautta. Ensimmäisessä vaiheessa välitetään Soneran matkapuhelinlaskuja yritysten ostolaskujen käsittelyjärjestelmiin. Verkkolaskupalvelu myeflow.com:n käyttäjiksi ovat katsauskauden aikana liittyneet mm. Altia Group Oy, Helsingin Energia, Metso Oyj, Sonera Mobile Operators, ABB, OP-ryhmä, SanomaWSOY Oyj, Engel-Yhtymä Oy, Veikkaus Oy, Vantaan Energia, ISS Suomi Oy ja Tieturi Oy. TALOUSOHJAUKSEN LIIKETOIMINTA Yhtiön talousohjauksen liiketoiminta kasvoi 22,5 prosenttia. Kasvu perustui pitkälti palvelutuottojen myönteiseen kehitykseen. Budjetoinnin, ennustamisen ja raportoinnin sekä konsernilaskennan tuotteiden asiakaskunta kasvaa vakaasti ja olemassa olevat asiakkaat laajentavat ohjelmistojensa käyttöä.

5 Liiketoiminnan kehittämistä tullaan suuntaamaan erityisesti käyttövalmiiden bisnesmallien kehittämiseen, jolloin BasWare pystyy erottautumaan paremmin kilpailijoistaan. Talousohjauksen liiketoiminta organisoitiin omaksi yksikökseen alkaen. Yksikön perustamisen tavoitteena on liiketoiminnan vakaa ja kannattava kasvu, joka saadaan aikaan myyntitoimintaa tehostamalla, palveluvolyymia nostamalla ja vuonna 2002 alkavalla kansainvälistymisellä. Samanaikaisesti perustettiin uusi toiminto, joka tarjoaa talousohjauksen prosessikonsultointia ja uusiin bisnesmalleihin perustuvaa konsultointia. Uusia Target-asiakkaita ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olivat mm. Eläke-Fennia, Helsingin kaupungin opetusvirasto, Lohja Rudus Oy Ab, Rautaruukki Metform, Suomen 2G ja Tapiola-yhtiöt. OMA PÄÄOMA Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa osakkeenomistajaa. Osakepääoma on euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. Katsauskaudella osakkeen ylin kurssi oli 8,20 euroa, alin 4,65 euroa ja päätöskurssi oli 5,90 euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 6,21 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana kappaletta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiö allekirjoitti heinäkuun alussa historiansa toistaiseksi suurimman sopimuksen e-flow PIP -järjestelmän toimittamisesta Ericsson-konsernin Ruotsin yhtiöiden käyttöön. Loppukäyttäjien määrä tulee olemaan Ericssonilla noin Yhtiö teki Solotes Finland Oy:n kanssa sopimuksen, jonka perusteella BasWaren NextHour-henkilöstöraportointijärjestelmän tuoteoikeudet ja tuotteeseen liittyvä liiketoiminta siirtyvät Solotesille. Yhtiö solmi heinäkuun lopussa verkkolaskupalveluun liittyvän yhteistyösopimuksen TietoEnator Oyj:n kanssa. Kyseessä on Suomen verkkolaskumarkkinoiden ensimmäinen toiminnallinen operaattoreiden välinen yhteistyösopimus, ja se mahdollistaa asiakkaiden verkkolaskujen välityksen kyseisten operaattoreiden välillä. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Yhtiö uskoo liiketoiminnan kasvun jatkuvan edelleen vahvana. Sähköisen liiketoiminnan osalta kasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2001 yli sadan prosentin vauhdilla. Talousohjauksen osalta toiminnan ennakoidaan kasvavan maltillisesti. Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvun olevan yli 75 prosenttia vuonna Panostukset kansainvälisen markkinointiin sekä tuotekehitykseen jatkuvat edelleen. Toiminnan kasvu suuntautuu yhä enenevässä määrin suoraan asiakasrajapintaan liittyviin toimintoihin. Alkuvuoden kaltaisia tytäryhtiöiden käynnistämiseen liittyviä kertainvestointeja ei

6 enää realisoidu tämän tilikauden aikana, koska jakelukanavan laajentaminen mm. Ranskaan ja USA:han toteutetaan aikaisintaan tilikauden lopulla. Yhtiö arvioi vuoden 2001 liiketuloksen olevan edellistä vuotta korkeammalla. Yhtiölle ominaisen kausivaihtelun mukaisesti valtaosa tilikauden voitosta kertyy vasta viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2000 ja kuluvan vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen osalta liikevaihto ja tulos kertyivät vuosineljänneksittäin seuraavasti: Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto Liikevoitto Q1/2001 Q2/2001 Liikevaihto Liikevoitto Kasvustrategiansa mukaisesti BasWare neuvottelee jatkuvasti yritysostoista, jotka liittyvät yhtiön tuotteiden jakelukanavan tai tuotetarjonnan vahvistamiseen. TIEDOTUSTILAISUUS Yhtiö järjestää tänään osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille kello 10 ja analyytikoille kello hotelli Kämpissä, Eliel Saarinen -huoneessa. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Hannu Vaajoensuu ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sihvo kommentoivat osavuosikatsausta ja vastaavat esitettyihin kysymyksiin. Tervetuloa. Vantaalla BasWare Oyj:n hallitus Sihvo Ilkka, puheenjohtaja Eräkangas Kirsi Ignatius Kim Pöllänen Antti Perttunen Sakari Sonninen Jukka Vaajoensuu Hannu, toimitusjohtaja

7 BasWare Oyj Konsernin tuloslaskelma tuhatta euroa % % Liikevaihto , , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto 43 0, , ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä 129 2, , ,9 Satunnaiset erät Voitto ennen veroja 129 2, , ,4 Välittömät verot Tilikauden voitto 52 0, , ,0

8 BasWare Oyj Konsernitase tuhatta euroa % % % Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset , , ,0 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , , ,0 Vastaavaa yhteensä , , ,0 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto , , ,9 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,1 Vastattavaa yhteensä , , ,0

9 BasWare Oyj Konsernin tunnusluvut Oman pääoman tuotto, % 1,07 % 10,02 % 19,47 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,32 % 13,97 % 28,06 % Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) -61,18 % -77,08 % -75,35 % Omavaraisuusaste, % 79,43 % 89,78 % 85,92 % Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euro 0,01 0,04 0,14 Oma pääoma/osake, euro 1,06 1,15 1,21 Konsernin tuloslaskelma Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 tuhatta euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Liikevoitto-% -1,3 % 19,2 % 14,6 % 34,4 % -21,4 % 14,3 %