Autoalan vuosimarkkinat 2016 Ernst & Young Oy / Auditorio Töölönlahti

Transkriptio

1 Autoalan vuosimarkkinat 2016 Ernst & Young Oy / Auditorio Töölönlahti

2 Autoalan tilanne ja markkinanäkymät Autoalan Keskusliitto ry Pekka Rissa

3 Lähde: ACEA PROVISIONAL NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET EUROPEAN UNION August August %Change Jan - Aug Jan - Aug %Change '15 '14 15/14 '15 '14 15/14 AUSTRIA , ,6 BELGIUM , ,2 BULGARIA , ,0 CROATIA , ,0 CYPRUS , ,3 CZECH REPUBLIC , ,7 DENMARK , ,6 ESTONIA , ,9 FINLAND , ,6 FRANCE , ,9 GERMANY , ,6 GREECE , ,7 HUNGARY , ,7 IRELAND , ,3 ITALY , ,0 LATVIA , ,2 LITHUANIA , ,7 LUXEMBURG , ,5 NETHERLANDS , ,0 POLAND , ,3 PORTUGAL , ,6 ROMANIA , ,3 SLOVAKIA , ,6 SLOVENIA , ,2 SPAIN , ,3 SWEDEN , ,5 UNITED KINGDOM , ,7 EUROPEAN UNION , ,6 EU , ,5 EU , ,1 ICELAND , ,7 NORWAY , ,1 SWITZERLAND , ,2 EFTA , ,4 EU + EFTA , ,6 EU15 + EFTA , ,5

4 PROVISIONAL EU1+EFTA COUNTRIES NEW REGISTRATION FIGURES BY MARKET NEW LIGHT COMMERCIAL VEHICLES up to 3.5t2 Lähde: ACEA August August % Jan-Aug Jan-Aug % '15 '14 Change '15 '14 Change AUSTRIA ,0% ,2% BELGIUM ,5% ,8% BULGARIA ,6% ,1% CROATIA ,0% ,6% CYPRUS ,1% ,4% CZECH REPUBLIC ,4% ,9% DENMARK ,3% ,7% ESTONIA ,7% ,5% FINLAND ,2% ,3% FRANCE ,1% ,3% GERMANY ,6% ,8% GREECE ,0% ,9% HUNGARY ,6% ,5% IRELAND ,3% ,0% ITALY ,5% ,0% LATVIA ,9% ,3% LITHUANIA ,0% ,2% LUXEMBURG ,4% ,4% NETHERLANDS ,1% ,9% POLAND ,8% ,8% PORTUGAL ,6% ,6% ROMANIA ,5% ,2% SLOVAKIA ,3% ,7% SLOVENIA ,1% ,1% SPAIN ,3% ,5% SWEDEN ,5% ,6% UNITED KINGDOM ,3% ,8% EUROPEAN UNION ,0% ,8% EU ,3% ,5% EU ,5% ,1% ICELAND ,8% ,8% NORWAY ,0% ,0% SWITZERLAND ,4% ,9% EFTA ,3% ,9% EU+EFTA ,7% ,7% WESTERN EUROPE (EU15+EFTA) ,0% ,4%

5 Uusien henkilöautojen rekisteröinnit Suomessa E Passenger car tax was reduced by 5 percentage emissions 1991 Passenger car tax was reduced again by 5 percentage 1993 Passenger car tax decreased by 20 percentage 2003 Car tax law change came into effect, the car tax was reduced 2008 Car tax changes based on carbon dioxide emissions, most of the passenger car models prices fall 2012 Car tax reduction when emissions is below 110 g/km Car tax reduction total 200 milj.euros

6 Käytettynä maahantuodut vaihtoautot E E CO 2 emissions 2012 ksm 193 g/km CO 2 emissions 2013 ksm 187 g/km CO 2 emissions 2014 ksm 181 g/km

7 Romutuspalkkiokokeilu Tilannekatsaus

8 Romutettujen henkilöautojen määrän on kasvanut kokeilun aikana selvästi vuosina romutettiin henkilöautoa vuonna 2015 romutusten määrä oli elokuun loppuun mennessä 8 % suurempi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna vuoden 2015 heinäkuussa romutettiin 22 % ja elokuussa 72 % enemmän henkilöautoja kuin samaan aikaan edellisenä vuonna Henkilöautojen romutuspoistojen määrä tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Trafi, romutuspoistot Romutuspalkkiokokeilun tilannekatsaus

9 Romutuspalkkiokokeilu on käynnistynyt vilkkaasti valtion budjetissa oli varattu 3 miljoonan euron määräraha romutuspalkkiokokeilun valtion osuuteen romutuspalkkiota oli mennessä käytetty arviolta noin uuden auton tilaukseen LVM esitti elokuun lopussa 5 miljoonan euron lisämäärärahan myöntämistä hyvin käynnistyneelle kokeilulle kirjauksia ROPA-järjestelmään on jälkeen tehty ehdollisina, jolloin ne ovat laskutuskelpoisia jos lisätalousarvioon kirjattu lisämääräraha varmistuu romutuspalkkiolla tehtyjen uusien autojen tilausten määrän kehitys ROPA-kirjauksia ehdollisia ROPA-kirjauksia Romutuspalkkiokokeilun tilannekatsaus

10 Romutuspalkkiota on hyödynnetty eniten pienten autojen segmentissä romutuspalkkiolla hankittujen autojen kokojakauma poikkeaa selvästi vuoden 2014 keskimääräisestä jakaumasta tulokset osoittavat, että romutuspalkkion hyödyntäjien keskuudessa on paljon ostajia, jotka eivät olisi ilman palkkiota ostaneet uutta autoa hiilidioksidipäästöt (g/km) keskimääräinen autovero (euroa) vuonna 2014 keskimäärin 104 romutuspalkkiolla hankitut autot (N=4323) vuonna 2014 keskimäärin *) 3611 romutuspalkkiolla hankitut autot (N=4323) **) 10 *) Valtion talousarvio vuodelle 2015 **) arvioitu halvimman ehdot täyttävän mallin edullisimman listahinnan ja lisävarusteiden arvioidun määrän perusteella Romutuspalkkiokokeilun tilannekatsaus

11 Autoalan lähiajan ennusteet

12 Henkilöautojen ensirekisteröintikehitys ja ennuste vuosille Ennuste H3/ aiempi toteutuma ennuste ennuste toteutuma ennuste vuodelle 1-8/2015 8/2015 8/ (3/2014) Henkilöautot (trendinmukainen ennuste) (arvio romutuspalkkion vaikutuksesta) = (arvio mahdollisen romutuspalkkion jatkumisen vaikutuksesta) = e 2016 e uutena ensirekisteröidyt henkilöautot ennuste henkilöautojen ensirekisteröintikehityksestä

13 Pakettiautojen ensirekisteröintikehitys ja ennuste vuosille Ennuste P3/ aiempi toteutuma ennuste ennuste toteutuma ennuste vuodelle 1-8/2015 8/2015 8/ (3/2014) Pakettiautot e 2016 e uutena ensirekisteröidyt pakettiautot ennuste pakettiautojen ensirekisteröintikehityksestä

14 Kuorma-autojen ensirekisteröintikehitys ja ennusteet vuosille 2015 ja 2016

15 Linja-autojen ensirekisteröintikehitys ja ennusteet vuosille 2015 ja 2016

16 Muita alan tilastoja

17 Verotettujen uusina ja käytettynä maahantuotujen henkilöautojen keskimääräiset CO 2 -päästöt kuukausittain Uudet / New cars Käytetyt / Used cars Keskimääräiset CO 2 -päästöt g/km Average CO2 -emissionsg/km 204,0 201,0 198,0 195,0 192,0 189,0 186,0 183,0 180,0 177,0 174,0 171,0 168,0 165,0 162,0 159,0 156,0 153,0 150,0 147,0 144,0 141,0 138,0 135,0 132,0 129,0 126,0 123,0 120,0 1/2008 3/2008 5/2008 7/2008 9/ /2008 1/2009 3/2009 5/2009 7/2009 9/ /2009 1/2010 3/2010 5/2010 7/2010 9/ /2010 1/2011 3/2011 5/2011 7/2011 9/ /2011 1/2012 3/2012 5/2012 7/2012 9/ /2012 1/2013 3/2013 5/2013 7/2013 9/ /2013 1/2014 3/2014 5/2014 7/2014 9/ /2014 1/2015 3/2015 5/2015 7/2015 Lähde: Tulli Source: Customs Finland Kuukausi / Month

18 Henkilöautojen ensirekisteröinnit kuukausittain käyttövoimittain 2015 Bensiini / Petrol Diesel 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% I/2015 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lähde: Trafi

19 Vaihtoautot myynnissä v2013 v2014 v2015 kpl tammi maalis touko heinä syys marras

20 Henkilöauton hintakehitys Uusi henkilöauto / New passenger car Kuluttajahinnat / Consumer prices Käytetty henkilöauto / Used passenger car Indeksi / Index (2005=100) /I IV VII X 2006/I IV VII X 2007/I IV VII X 2008/I IV VII X 2009/I IV VII X 2010/I IV VII X 2011/I IV VII X 2012/I IV VII X 2013/I IV VII X 2014/I IV VII X 1/2015 IV VII Lähde: Tilastokeskus Kuukausi / Month

21 Autoliikkeiden kannattavuus

22 Lähde: Balance Consulting /Kauppalehti

23 Autoliikkeiden sijoitetun pääoman tuottoprosentin kehitys

24 Vähittäiskauppa kumulatiivinen = 101 samaa yritystä 1000 euroa Tilinpäätös Yritysten lukumäärä LIIKEVAIHTO KÄYTTÖKATE , , , , ,76 LIIKETULOS , , , , ,76 +Muut korko- ja rah.tuotot , , , , ,36 -Korko- ja muut rah.kulut , , , , ,32 -Välittömät verot , , , , ,25 NETTOTULOS , , , , ,56 KOKONAISTULOS , , , , ,85 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,

25 Autoalan mahdollisia haasteita ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa Lähde: ICDP

26 Taloudellisen tilanteen muutokset, muuttuva asiakaskäyttäytyminen ja uusi teknologia ovat autojen jakeluportaille nyt haastavia tekijöitä Lähde: ICDP

27 Kaikkialla maailmassa, ajoneuvolle asetetaan korkeat vaatimukset ja markkinat havittelevat uusia autoja Kypsillä markkinoilla henkilöautojen tiheys 1000 asukasta kohti on pysynyt vakaana mutta kasvussa BRIC maissa Taloudellinen tilanne viivästyttää ajokortin hankintaa ja muuttaa omistusasennetta Lähde: ICDP Henkilöautot 1000 asukasta kohti +0% vuodesta NAFTA, EU, Japan +139% vuodesta 2004 BRIC Vuonna 1983 oli ikäryhmässä enemmän ajokortin omaavia kuin tänä päivänä Vuonna 2008 oli ikäryhmässä enemmän ajokortin omaavia kuin tänä päivänä Markets differ whilst many mature markets echo the pattern above for the USA (e.g. UK, Norway, Sweden, Japan, South Korea), some see less or no decline in young drivers (e.g. Germany, Netherlands, Canada) Asiakkaat muuttuvat Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

28 Jälleenmyyjät ovat edelleen riippuvaisia uuden auton ostajista, jotka maksavat omalla rahallaan, mutta heistä on nopeasti tulossa uhanalainen laji 80% Private % of total registrations Monilla aloilla asiakkaat käyttävät osamaksua mieluummin kuin kertamaksua 70% 60% 50% 40% 30% 74% 67% 62% 51% 54% 45% 47% 38% France Italy Germany UK Saksalaisista ostajista ei olisi ostaneet autoa ilman rahoitusta Vuonna 2014 UK:n ensirekisteröidyissä autoissa oli käytetty rahoitusta Uuden auton ostajat olivat sitä mieltä, että myyjän kyky tarjota sopiva rahoitus on tärkeää tai erittäin tärkeää Fleet customers (especially SMEs) also switching to leasing because of difficulties in accessing capital and fleet management complexity Lähde: ICDP Asiakkaat muuttuvat Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

29 Suurin osa yksityisistä ja yritysautojen ostajista aloittavat uuden auton ostosmatkansa verkossa, kilpailu eri lähteiden kesken on kasvamassa Surfaamine n netissä alkaa 85% surffaa ensin netissä ennen autokaupassa käyntiä 24 eri lähdettä 8 jotka ovat digitaalisia 60% vierailee OEM (oman merkin) nettisivuilla ensin Kolmannen tahon portaalit yrittävät vallata tilaa kuluttajan ja autokaupan välistä Kuka pystyy tarjoamaan tarvittavat tiedot? Lähde: ICDP Asiakkaat muuttuvat Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

30 Kun esitetään joitakin vaihtoehtoisia formaatteja, asiakkaat yleensä hyväksyvät vaihtoehdot, kunhan saavat niistä ensin tarvittavaa tietoa Pop up -kauppa Jo käytössä joillakin valmistajilla Vain 25% ei missään nimessä ostaisi Pop up liikkeestä Giant multi-brand dealership Yli 50 % ostaisi varmasti tai todennäköisesti isoista jättiautoliikkeestä Online 25 % olisi valmis ostamaan netistä Lähde: ICDP Asiakkaat muuttuvat Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

31 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 Riippumatta formaatista, on erittäin tärkeää korostaa henkilökohtaista vuorovaikutusta; eikä tämä ole mitään uutta Ihmiset, ei tuote tai tila, ovat tärkein tekijä ostopäätöksessä (3=neutral, 5=highest) CRITICAL Outside appearance of the dealership Inside appearance of the dealership Test drive Variety of displayed vehicles Initial contact with the sales staff Product competence of the sales staff Overall customer management by sales staff Lähde: ICDP Asiakkaat muuttuvat Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

32 Virtuaaliset pelurit työntyvät asiakkaiden ja autoliikkeiden väliin tarjoamaan huoltopalveluita tai kilpailuttamaan kuluttajan hyväksi hintaa 2,000 bookings per month, average 6-7 per workshop. Average order value 450 Newly launched: 100 orders, 70 member workshops, 1 booking per month per workshop. Cooperation with ebay Germany Amazon offers 24 automotive services in 30 US metropolitan areas Lähde: ICDP Customers are changing Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

33 Nämä trendit ovat luoneet asiakkaan odotukset olla interaktiivisessa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kesken, niin että heidän matkansa on katkeamaton Lähde: ICDP Asiakkaat muuttuvat Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

34 Nettimyynti ja autokauppojen liiketoiminta tulisi kääntää ylösalaisin, uudessa mallissa autokauppa tukee nettikauppaa Netti- työkalut Netti Kokemus ohjaa kaupankäyntiä Tietokone ohjaa vähittäiskauppaa Autokauppa Auto- kauppa Tämän muutoksen voi nähdä tapahtuvan myös muilla aloilla Lähde: ICDP Customers are changing Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

35 Houkuttelevat palvelut edellyttävät prosesseja, järjestelmiä ja tietojen integrointia entistä vahvempaa ja monipuolisempaa kilpailua vastaan Targeted marketing Device and account synchronisation Account related services from leasing companies and banks How do you collaborate with competitors as sources of information or leads? Third party lead management and broker service providers Single customer view? Search engines and marketplaces expand: e.g. Google Compare, Amazon local Privacy and data protection requires volunteering sharing of data Third party transaction sites Lähde: ICDP Customers are changing Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

36 Kiitos!